Вторник. Обзор финансовых рынков

27/05/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Индексы DOW и S&P опустились до 12-ти летних минимумов.
• S&P/CaseShiller Home Price index (Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших мегаполисах США) упал на 18.25% в декабре.
• Consumer Confidence index (Индекс потребительских ожиданий) упал до 36.0 в феврале против 37.7 в январе.
• JPMorgan Chase снизил дивиденды с 38 до 5 центов на акцию. А прибыль двух крупных ретейлеров снизилась: у Target до 83 центов против $1.23 годом ранее, у Home Depot до 15 центов на акцию против 40 в прошлом году.
• По данным прессы, правительство США ведет переговоры об увеличении своего присутствия в капитале американского банка Citigroup. Доля государства с нынешних 8% может, по разным версиям, вырасти до 25% или до 40%. Кроме того, в прессе есть информация о планах Белого Дома национализировать ведущие банки страны – Citigroup и Bank of America.

DJIA: -3,53%
S&P500: -3,47%
NASDAQ: -3,71%

Pre-Market: +0,7%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торгина европейских фондовых биржах закрылись снижением ведущих индексов в пределах 1%, индикатор биржи Франкфурта потерял 1,7%. В течение дня наблюдался рост благодаря бумагам финансовых компаний: его обеспечивали такие новости, как жесткая реорганизация британского банка RBS. Но под конец сессии рынкам подставило подножку международное агентство Moody’s, опустив рейтинг французского Renault, одного из ведущих автоконцернов Европы, до самого низкого – “мусорного” – уровня. Акции Renault упали на 11% и потянули за собой реальный сектор.

DAX: -1,95%
FTSE: -0,99%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды имеют существенное расхождение в величине снижения.
• В целом вектор явно негативный.

BRIC: +1,46%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Котировки акций снизились на фоне глобальной рецессии и ожидания существенного падения прибылей компаний.
• Nomura Holdings, крупнейший брокер Японии, распродал своих акций с дисконтом почти 10% от рынка на сумму $3.1 миллиарда.
• Акции PetroChina потеряли 4.6% на фоне падения цен на нефть. И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -4,56% SSE100: -3,71%)
BSE SENSEX (India): -1,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в среднем -3%.

Нефть:
• Падение нефтяных котировок проходило в контексте распродаж активов на всех финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 38,44 $/BBL (-3,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На финансовых рынках без существенного изменения. Курсы волют консолидируются возле своих экстремальных уровней.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ситуация с размером остатков на корсчетах и со ставками МБК стабильно-негативная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,17% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Рынок вновь вовлечен в тенденции идущие с мировых финансовых рынков, и не имеет внутренних самостоятельных идей.

Технически:
• Рынок вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов по индекс ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:50 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей в январе.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO в феврале.
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).(дек).
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за декабрь.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в феврале.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в феврале.

Ожидание:
• Сигналы к открытию предопределяют снижение на уровне 3% в первой половине торгов.
• Дальнейшая динамика будет в русле динамики на европейском и американском рынках, т.к. внутренних новостей и идей нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.