Утреннний обзор финансовых рынков

07/07/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Американские индексы обновили максимумы 2009 года, после того, как председатель ФРС Бен Бернанке (Bernanke), выразил мнение, что глобальная экономика склоняется к восстановлению. И продажи на вторичном рынке недвижимости резко выросли на 7,2%, сверх-ожиданий, до четырехмесячных максимумов.

DJIA: +1,64%
S&P500: +1,86%
NASDAQ: +1,59%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись в пятницу на максимальной отметке с начала ноября благодаря обнадеживающим данным о рынке жилья в США.

DAX: +2,86%
FTSE: +1,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне позитивной динамики развивающихся рынков (соответствующей росту на Wall Street), российский рынок показал вдвое лучший результат, что, в очередной раз, подтверждает высокий бета-фактор нашей площадки.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +4,77%
MSCI EM Latin America: +1,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Азиатские рынки выросли сегодня до шестимесячного максимума по индексу MSCI Asia Pacific, после того, как продажи домов в США показали рекордный прирост, а China Petroleum & Chemical Corp. опубликовала высокую квартальную прибыль.
• Кроме того, акции BHP Billiton (крупнейшей мировой добывающей компании) выросли на 4.1% в Сиднее, после того, как котировки нефти и меди резко выросли. Так же показали прирост крупнейшие копании сектора китайская China Petroleum (она же Sinopec), австралийская James Hardie Industries NV.
• Активно растет и высокотехнологичный сектор. Ориентир сегодня – Canon, акции которого выросли на 5.4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,25%
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +0,99%)
BSE SENSEX (India): +2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 6,99% и 7,39%, что существенно лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили $74 за баррель, почти дотянувшись до уровня десятимесячного максимума благодаря оптимизму инвесторов по поводу состояния американской экономики, а также шторму близ восточного побережья Канады.
NYMEX Crude Oil: 73,89 $/BBL (+1,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник слегка вырос к иене на оптимизме инвесторов по поводу состояния мировой экономики, лишь слегка уступив позиции по отношению к единой европейской валюте. В целом спросом на рынке пользуются более высокодоходные, а значит, и более рискованные валюты – такие как австралийский и новозеландский доллары. Японская иена заняла оборонительные позиции после того, как в пятницу поступили данные о положительных сдвигах на американском рынке жилья в июле, а глава ФРС США Бен Бернанке выступил с заявлением о стабилизации мировой экономики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков рядом с многомесячными максимумами.
• Ставки овернайт снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25 (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• Российский рынок настроен оптимистично.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина позитивны.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов, а сопротивление в районе 1200-1250 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На открытии рынок ждек гэп порядка 2-3% по индексам РТС и ММВБ.
• Дальнейшая динамика нейтральная или умеренно растущая.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.