Утренний обзор финансовых рынков

04/01/2008 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Хороший всплеск оптимизма произошел вчера после того, как ФРС сообщила о планах выкупа с рынка на $300 млрд. национальных казначейских облигаций, с целью увеличения ликвидности. Наиболее чувствительны к этой новости оказались банки, котировки которых выросли порядка +20% за вчерашнюю торговую сессию.
• По сообщению Wall Street Journal, International Business Machines (IBM) ведет переговоры о покупке Sun Microsystems. Это позитивная новость уже для высокотехнологичного сектора.

DJIA: +1,21%
S&P500: +2,09%
NASDAQ: +1,99%

Pre-Market: -0,7%

S&P 500

Европа:
• Смешанная динамика на фоне противоречивых корпоративных новостей по европейским компаниям.

DAX: +0,21%
FTSE: -1,35%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• По большинству индикаторов развивающихся рынков преобладает рост.

BRIC: +0,57%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -2,24%
MSCI EM Latin America: +0,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Министерство торговли Китая отклонило предложение ведущего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Co. о покупке крупнейшей в стране компании по производству фруктовых соков Huiyuan Juice Group за 2,5 миллиарда долларов. Представители ведомства заявили, что американской компании было отказано на основе нового антимонопольного законодательства, вступившего в силу в Китае с августа прошлого года. Акции Huiyuan Juice Group Ltd. на биржевой площадке в Гонконге обвалились за сессию на 43%.
• На азиатских рынках доминирует умеренный оптимизм, вызванный вчерашним сообщением ФРС, которое к тому же аналогично заявлению ЦБ Японии, анонсированному несколькими днями ране.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,33%
SSE Composite Index (China): +1,89% ( SSE100: +1,99%)
BSE SENSEX (India): -0,75%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкая активность и существенное расхождение в результатах. Лучше рынка АДР Мечела (+10%). Хуже рынка АДР Сургтнефтегаза (-4,6%).

Нефть:
• Вчера Агентство энергетической информации в своем еженедельном отчете сообщило, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 2 миллиона баррелей до 353,3 миллиона баррелей, что в два раза превосходит прогнозы аналитиков. Запасы бензина выросли на 3,2 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали снижение на 1,2 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 48,14 $/BBL (-2,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Избыток долларового предложения давит в последнее время на курс американской валюты, а объявление о выкупе гособлигаций на $300 миллиардов лишь добавило масла в огонь: курс доллара рухнул ко всем основным валютам, и к не основным тоже – к рублю.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь на минимумах.
• Стоимость денег овернайт на МБК, несмотря на проблемы с ликвидностью в секторе, снизилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,33% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний корпоративный новостной фон в целом нейтральный.
• Заслуживает внимания новость: “В кабинете Геннадия Зюганова установлен прямой телефон к президенту … КПРФ, в свою очередь, не должна стимулировать протестное движение.” (Ведомости)

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах в феврале.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 в феврале.
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности в марте.
• 14:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в феврале.
• 15:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 17:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в марте.
• 17:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов в феврале.

Рынок:
• Позитивный настрой вчера закончился.
• Доминирующей рыночной идеи у участников рынка пока нет.

Технически:
• Рынок протестировал сопротивление в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• Краткосрочный тренд роста прерван, но нет сигналов к движению рынка в противоположную сторону.
• Техническая картина говорить больше о консолидации.
• Зоны поддержки: 750-700 и 650-600 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро нейтральный.
• Вероятна консолидация в диапазоне 700-750 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.