Утренний обзор финансовых рынков

30/12/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Вчера американский рынок продолжил восстановление. Стимулом к этому стали статданные, оказавшиеся лучше ожиданий.
• А именно, объем нового жилищного строительства (Housing starts) неожиданно вырос на +22% в феврале, против ожидавшегося аналитиками падения на -5%.

DJIA: +2,42%
S&P500: +3,21%
NASDAQ: +4,14%

Pre-Market: -0,2%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) – В марте неожиданно для экспертов индикатор делового оптимизма Германии ZEW подскочил до максимальной почти за 2 года отметки: минус 3,5 пункта. На инвесторов крупнейшей экономики Европы произвели благоприятное впечатление снижение базовых ставок по кредитам в зоне евро до рекордно низкого уровня в 1,5% годовых и готовность немецких властей потратить 80 млрд. евро на стимулирование экономики.
• Однако, Европейские рынки закрылись снижением, не успев отыграть позитивную динамику на рынке США. Лидерами падения выступили бумаги сырьевых компаний на фоне снижения цен на медь и заявлений алюминиевого гиганта Alcoa об урезании дивидендов.

DAX: -1,40%
FTSE: +0,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки выглядят не хуже, чем площадки Старого и Нового света.
• Индексы и фонды ЕМ, на сегодня, формируют умеренно позитивный сигнал.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки умеренно растут сегодня, лидирует финансовый сектор, на фоне сообщения ЦБ Японии о выкупе им правительственных займов с рынка, с целью поддержать национальные финансовые институты.
• Хуже рынка металлургический сектор. Акции Rio Tinto падают на текущий момент на -8,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index (China): +0,23% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): +2,22%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкая активность и существенное расхождение в результатах. Лучше рынка АДР МТС, Вымпелкома и Ростелекома (+10%, +6,38 и +4,99% соответственно). Разочаровывают бумаги Лукойла и Газпрома потерявшие на американской сессии порядка полпроцента.

Нефть:
• Голландско-британский нефтяной гигант Royal Dutch Shell единственный в отрасли намерен увеличить дивиденды акционерам по итогам текущего года. В остальном дела компании обстоят не блестяще: чистая прибыль Shell за прошлый год снизилась на 14%, объем резервов нефти и газа остался прежним. Добыча сырья у ведущей нефтяной компании Европы снижается уже 6 лет.
• Неожиданно хорошая статистика с рынка жилья США произвела впечатление на нефтяных трейдеров: намек на начало восстановления экономики Америки спровоцировал рост мировых цен на нефть.

NYMEX Crude Oil: 49,16 $/BBL (+3,68%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,1%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос на неактивных торгах во вторник до месячного максимума к бивалютной корзине на фоне удорожания нефти, однако дальнейшее укрепление национальной валюты было ограничено фиксацией прибыли по коротким валютным позициям.
• Доллар продолжил снижение к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно выше предыдущих показателей. Но, в целом, низкие по сравнению со среднегодовыми значениями 2008 года.
• Стоимость денег овернайт на МБК не изменилась.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 8,79% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз и вместо роста на 0,5 процента теперь ожидает сокращения мировой экономики в 2009 году на 0,6 процента, сказала во вторник советник главы МВФ Тереза Тер-Минассян на конференции в Лиссабоне.
• (Ведомости) Газпром снизил экспорт сырья за первые два с половиной месяца этого года на 40%.
• Новостной фон в целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата за январь.
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице в феврале.
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за январь.
• 15:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен в феврале.
• 17:30 США Crude Oil Запасы нефтепродуктов на конец предыдущей недели
• 21:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• Участники рынка все еще предрасположены к игре на повышение. Но уже боятся покупать, и ожидают коррекции.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, продолжится рост, величина которого составит порядка 2-5% по индексам.
• Дальше рынок войдет в зону сопротивления 792-850 пунктов по индексу ММВБ, после чего динамика рынка будет не очевидна.
• Среда, традиционно, разворотный день, поэтому рекомендация фиксировать краткосрочные “длинные” позиции, по достижении рынком уроня 790 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ. Фиксировать длинные позиции.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.