Утренний обзор финансовых рынков

30/11/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Брокерская компания Sanford C. Bernstein повысила оценку Merck до “выше рынка”, после новости о поглощении этим фармгигантом своего конкурента Schering Plough Corp.
• А банк Citigroup сообщил, что больше не нуждается в помощи государства.
• Эти два события стали ключевыми, для оптимизма на рынке в пятницу.

DJIA: +0,75%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• В Европе, так же, идет борьба на рынке биотехнологий. По сообщениям Eeuronews, швейцарский производитель лекарств Roche покупает 44% акций американской компании Genentech и становится полным ее владельцем. Специализация Genentech – биотехнологии – считается весьма перспективной. Но швейцарцам пришлось раскошелится: первое предложение – 86,5 долларов за акцию совет директоров Genentech отверг. В итоге стороны сговорились на 95 долларах за акцию. Сумма сделки составила почти 47 млрд. долларов или 36,5 млрд. евро.

DAX: -0,07%
FTSE: +1,12%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на затухание восходящего тренда в пятницу в Латинской Америке, показатели прироста развивающихся площадок остаются выше, чем в целом на мировых рынках.

BRIC: +3,01%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +4,03%
MSCI EM Latin America: +1,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,0%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии сегодня умеренно растут. Лидируют компании финансового сектора и автопроизводители.
• Инвесторы позитивно оценивают итоги Саммита 20-ти министров финансов, который прошел в воскресенье. А так же решение ОПЕК воздержаться от сокращения поставок, для того, чтобы поддержать мировой экономический рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,78%
SSE Composite Index (China): +1,15% ( SSE100: +1,54%)
BSE SENSEX (India): +0,66%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
В целом, демонстрируют позитивную динамику.

Нефть:
• На сессии ОПЕК, с поддержкой картеля, выступил вице-премьер России Игорь Сечин. Он пригласил производителей нефти собраться в Москве в конце года, где Министерство энергетики РФ и ОПЕК также должны подписать совместный меморандум.
• На венской сессии, в эти выходные, Опек воздержалась от дальнейшего сокращения поставок, мотивирую это решение желанием поддержать мировой экономический рост.

NYMEX Crude Oil: 46,25$/BBL (-1,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3,57.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил вектор на снижение к корзине мировых валют.
• Рубль укрепляется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• Ставки овернайт на МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Рецессия может продлиться до конца этого года, сказал глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке в воскресном интервью телекомпании CBS. Кроме того, он опасается, что политикам может не хватить решимости на то, чтобы реформировать финансовую отрасль.
• (Рейтер) – Министры крупнейших мировых экономик на воскресном саммите обязались регулировать деятельность хедж-фондов и начать строго контролировать рейтинговые агентства, чтобы предупредить повторение кризиса на финансовых рынках.
• Так же, смотри интересную статью о инвестициях иностранных государственных суверенных фондов в России.

Рынок:
• Участники рынка более предрасположены к игре на повышение.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале.
• 15:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в марте.
• 16:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за январь.
• 16:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в феврале.
• 16:15 США Industrial Production – Промышленное производство в феврале.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, на этой неделе на мировых фондовых рынках продолжится позитивный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.