Утренний обзор финансовых рынков

24/10/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Индекс Доу совершил вчера самый большой дневной рывок с 1999 года, после того, как спали опасения о банкротстве Citigroup. Банк сообщил о полученной в течение первых двух месяцев 2009 года прибыли.
• И второе, не менее важное. SEC – Комиссия по ценным бумагам сообщила, что вскоре восстановит “uptick rule” – правило роста, т.е. запретит короткие продажи.
• Кроме того, на Совете по международным отношениям вчера выступал Бен Бернанке, который высказал ряд действительно важных предложений по восстановлению стабильности на финансовых рынках. В частности создать орган, который будет нести ответственность за контроль и предупреждение системных рисков.
• А Конгресс США во вторник одобрил законопроект о выделении $410 миллиардов на правительственные нужды до конца текущего финансового года и направил его президенту США Бараку Обаме, несмотря на возражения республиканцев.

DJIA: +5,48%
S&P500: +6,37%
NASDAQ: +7,07%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки росли, главным образом, на фоне улучшения ситуации на американском рынке.
• Европейский авиакосмический холдинг EADS, владелец авиаконцерна Airbus, в 2008 год получил чистую прибыль в размере 1,5 млрд. евро. Предыдущий год компания закончила с убытками на сумму в 450 млн. евро, ей пришлось провести реорганизацию, которая дала свои плоды, особенно в сфере гражданского авиастроения. По словам главы EADS Луи Галлуа, европейцы обогнали своего американского конкурента компанию Boeing. Галлуа завил, что положение группы стабилизтровалось в прошлом году. Выручка, объем продаж и прибыль выросли, обороты достигли 43,3 млрд. евро. “Это больше, чем у Boeing”, – подчеркнул Галлуа.

DAX: +5,28%
FTSE: +4,88%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Фонды развивающихся рынков показали прирост выше, чем локальный рынок. Задел роста для Индекса РТС еще 3-5%.

BRIC: +4,50%
MSCI EM: +3,59%
MSCI EM Eastern Europe: +9,73%
MSCI EM Latin America: +5,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +8,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +12,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +12,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня для инвесторов в Азии стали ориентиром банки HSBC Holdings и Citigroup, кторые оба распространили поитивные корпоративные новости.
• Второй значимый стимул – рост на 26% китайского фабричного производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +4,55%
SSE Composite Index (China): -0,93% ( SSE100: -1,01%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Котировки АДР приросли на американской сессии на 10-13 %%.

Нефть:
• Нефтяные котировки стабилизировались. Участники рынка ждут сегодня данных о запасах.

NYMEX Crude Oil: 45,71 $/BBL (-2,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) Курс доллара на азиатских торгах в среду снижался относительно основных мировых валют, поскольку интерес инвесторов к стабильной американской валюте ослаб в связи с ралли на Уолл-стрит.
• (Рейтер) – Рубль вырос к доллару, евро и бивалютной корзине до трехнедельного максимума в ходе волатильных торгов на ММВБ во вторник на фоне клиентских заявок, ожиданий возможного сокращения рублевой ликвидности, а также благодаря росту цен на нефть.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков опять на минимальных значениях.
• Ставки овернайт на МБК существенно не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,25% (+0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка на уровне 650 пунктов.

Экономический календарь:
10:00 Германия PPI – Индекс производственных цен (янв.)
12:30 Великобритания Global trade – Торговый баланс (янв.)
12:30 Великобритания Non-EU Trade Balance. – Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону (янв.)
14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы(янв.),м/г
17:30 США Crude Oil – Запасы нефтипродуктов на конец предыдущей недели
21:00 США Federal budget – Федеральный бюджет (февр)

Ожидание:
• Вероятно, продолжение краткосрочного тренда еще на 4-6%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.