Утренний обзор финансовых рынков

23/10/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• За два последних дня, которые мы отдыхали, на американском рынке существенных движений не произошло.
• По прежнему среди инвесторов доминируют негативные настроения по поводу национальной и мировой экономики.
• Однако. Удержало рынок от падения сообщение о том, что фармацевтическая компания Merck планирует поглощение конкурента Schering-Plough за $41 миллиард.

DJIA: -1,2%
S&P500: -1,00%
NASDAQ: -1,95%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Высокая волатильность, и практически тот же уровень, который был перед выходными.
DAX: +0,70%
FTSE: +0,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Без изменений, относительно предпраздничных уровней.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,62%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -0,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии слабый отскок, с пятилетних минимумов.
• Тон на рынке задает крупнейший европейский банк HSBC Holdings, который показывает прирост котировок в Гонконге более чем на 14%. После того, как правительство начало расследование причин вчерашнего падения его котировок на 24%.
• Крупнейшая китайская нефтекомпания Cnooc и весь сектор растут вслед за восстановлением цен на нефть.
• Однако негативно чувствуют себя компании потребительских секторов, после того, как Уорен Баффет заявил накануне, что Американская экономика “летит под откос”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,44%
SSE Composite Index (China): +1,88% ( SSE100: +1,45%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Котировки АДР выше локальных уровней на 2-3 %%.

Нефть:
• Нефтяные котировки восстанавливаются несколько дней на ожиданиях, что ОПЕК на заседании в ближайшее воскресенье вновь снизит квоты на экспорт нефти.

NYMEX Crude Oil: 47,07 $/BBL (+3,4%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс доллара консолидируется возле максимумов к корзине мировых валют.
• Курс рубля так же, консолидируется ниже верхней границы бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков опять на минимальных значениях.
• Ставки овернайт на МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,0% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• На рынке преобладают оптимистичные настроения.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(февр.),м/г
• 10:00 Германия Trade Balance – Торговый баланс(янв.),млрд.
• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса(янв.),млрд.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство(янв.),м/г
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности(янв.),м/г
• 12:30 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство(янв.),м/г
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли(янв.)

Ожидание:
• Вероятно, восстановление рынка нефти окажет поддержку котировкам российских акций.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.