Утренний обзор финансовых рынков

06/05/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• (Рейтер) – Уолл-стрит выросла во вторник, восстановившись после резкого спада на предыдущей сессии, поскольку результаты крупных ритейлеров, превысившие прогнозы, заставили инвесторов вернуться на рынок. Результаты Home Depot Inc, Target Corp и Saks Inc оказались хорошими благодаря сокращению расходов этими компаниями, так как рост выручки по-прежнему был слабым. Эта тенденция доминирует в текущем сезоне отчетности, но инвесторов, в основном, она устраивает. Оптимистичные сообщения о квартальных результатах перевесили новость о неожиданном сокращении числа строящихся домов и разрешений на строительство в июле, благодаря чему все три главных индекса выросли.

DJIA: +0,90%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +1,30%

Pre-Market: -0,7%

S&P 500

Европа:
• Два сектора были лучше рынка, это добывающие компании и финансовые.
• Первые росли на фоне восстановления цен на нефть и полезные ископаемые.
• Банковский сектор же проявил оптимизм после того, как Swedbank (+12,6%) неожиданно увеличил балансовые активы на $2,1 млрд., пересмотрев дебиторcкую задолженность по компаниям из Балтии, после чего, ряд брокеров повысило по этому банку свои целевые ориентиры.

DAX: +0,94%
FTSE: +0,88%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют умеренно положительную или смешанную динамику. В общем нейтрально.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,92%
MSCI EM Latin America: +1,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Застрельщиком падения в Азии сегодня стал Китай, после того, как четвертый по величине китайский производитель металла Maanshan Iron & Steel Co. сообщил об убытках.
• Так же, инвесторы негативно отреагировали на решение японского регулятора ужесточить параметры оценки платежеспособности для страховых компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,79%
SSE Composite Index (China): -4,91% ( SSE100: -5,55%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР на торгах в США продемонстрировали адекватный рост.

Нефть:
• (Рейтер) – Согласно информации API, запасы нефть в США сократились на прошлой неделе на 6,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,3 миллиона баррелей.
• Тредйдеры по-прежнему следят за штормами в Атлантике, так как любая угроза для производства может повысить цены на нефть. Однако непосредственной угрозы для нефтяных платформ в Мексиканском заливе пока нет.

NYMEX Crude Oil: 69,19 $/BBL (+3,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков без существенных отклонений.
• Ставки овернайт выросли, демонстрируя ухудшение с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,42% (+0,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон сегодня насыщенный, что уже хорошо. Новости носят сбалансированный, нейтральный, характер в совокупности.

Экономический календарь:
12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
12:30 Великобритания Monetary Policy Meeting Minutes – Публикация протоколов заседания Банка Англии
14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка видится на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Баланс рыночных сигналов смещается в негативную сторону.
• Вероятно, рынок опустится до уровня ближайшей поддержки в 1000 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.