Утренний обзор финансовых рынков

15/07/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Технологический и финансовый сектора разрывали рынок на части.
• Агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг и прогноз по 22 банкам, мотивируя это тем, что финансовые рынки останутся волатильными еще долгое время, а введение более жесткого регулирования финансовых институтов со стороны правительства США, сделает их бизнес менее гибким и менее рентабельным.
• Однако поддержку рынку оказала плеяда высокотехнологичных компаний, среди которых: Cisco Systems, Intel, Microsoft, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments…
• Президент США Барак Обама в среду представил план кардинальной реформы финансовой системы Соединенных Штатов, которая должна будет предотвратить повторение финансовых кризисов в будущем. В соответствии с планом, банки будут обязаны откладывать больше резервных средств на случай финансовых потерь, а также существенно сократить чрезмерное принятие рисков. Федеральный резерв будет контролировать основные финансовые институты. Новая система потребует от банков предоставлять властям план действий на случай, если они окажутся в сложной финансовой ситуации. Под контроль будет взята деятельность рейтинговых агентств, хедж-фондов и паевых фондов. План Обамы предполагает создание нового агентства, которое станет наблюдать за потребительским кредитованием от ипотек до кредитных карт и защищать интересы потребителей. Предложенный президентом план рассмотрят в конгрессе 18 июня. В окончательном виде закон предположительно будет принят к концу года.

DJIA: -0,09%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: +0,66%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
(Euronews) Торги на всех без исключения европейских площадках в среду завершились падением ведущих индексов, которые теряли свои позиции четвертый день подряд, вслед за бумагами горнорудных компаний. Бумаги испанской электроэнергетической компании Iberdrola упали на 4,9%. Акции британского ритейлера Sainsbury подешевели на 5,1%.

DAX: -1,86%
FTSE: -1,16%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на снижение индексов и фондов развивающихся рынков третий день подряд, динамика их снижения стала более умеренной.

BRIC: -2,56%
MSCI EM: -2,04%
MSCI EM Eastern Europe: -5,28%
MSCI EM Latin America: -2,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,33%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня мы вновь наблюдаем смешанные, разнонаправленные результаты торгов на азиатских площадках.
• Китайский рынок чувствует себя заметно лучше, после того, как Всемирный банк повысил прогноз по экономическому росту (ВВП) в этой стране до +7,2%.
• ЦБ Японии высказало точку зрения, что наихудший период рецессии пройден.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,45%
SSE Composite Index (China): +1,34% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В центре внимания АДР Газпрома которые на американской сессии потеряли 7,62% (калибр автомата Калашникова АК-47), что вдвое хуже чем результаты по остальным русским депозитарным распискам.

Нефть:
• (Bloomberg) Мировые цены вновь вернулись к отметке в 71 доллар за баррель. Проблемы с поставками из Нигерии, где боевики взорвали основной трубопровод принадлежащий Royal Dutch Shell, оказались более весомыми, чем сомнения в возобновлении мирового спроса на энергоресурсы.

NYMEX Crude Oil: 71,03 $/BBL (+0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: Нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снижается к основным мировым валютам, что, традиционно, позитивно для рынка акций.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь увеличились.
• Рост ставок на МБК приосановился.
• Ситуация с ликвидностью оценивается, как напряженная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,75% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Основным ньюс-мейкером остается Газпром, сегодня по нему опять плохие новости. Сорвались переговоры о поставке газа в Китай. Не сошлись в цене.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• По косвенным признакам ощущается нервозность инвесторов, фиксирующих позиции, которые еще не забыли осенний обвал.

Технически:
• Рынок торгуется в зоне технической поддержки 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка смешанные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.