Утренний обзор финансовых рынков

19/01/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.