Утренний обзор финансовых рынков

18/12/2009 Выкл. Автор telderi

Рыночных событий за cутки не много, т.к. две основные площадки: в Нью-Йорке, и в Лондоне вчера были закрыты.

Америка:

• На американском рынке торгов вчера небыло. Выходной день в связи с национальным праздником – Денем памяти. В этот день вспоминают американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций завершили торги понедельника в плюсе благодаря ралли фармацевтического сектора, поддержанного Sanofi Aventis, выигравшей в США контракт на разработку вакцины против “свиного гриппа”, и данным о деловом климате в Германии, оптимистично воспринятыми некоторыми аналитиками. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, вырос в мае 2009 года до 84,2 пункта с подтвержденных 83,7 пункта в апреле. Опрошенные Рейтер аналитики в среднем прогнозировали, что индекс делового климата составит 85,0 пункта.
• (Euronews) От 20 до 23% потеряла экономика Украины по итогам первого квартала. Об этом заявил президент страны Виктор Ющенко на бизнес-форуме в Киеве. По его словам, базовый промышленный индекс в январе-марте упал до минус 30. Ориентированная на экспорт (прежде всего, металлов) экономика Украины пострадала от кризиса больше, чем ее соседи по региону. Осенью страна оказалась на грани дефолта по долгам и Международный валютный фонд согласился выделить Киеву 16,5 млрд. долларов. Впрочем, достоверной информации о нынешнем состоянии экономики нет – правительство Юлии Тимошенко отложило публикацию статистических отчетов на несколько месяцев. По имеющимся сегодня прогнозам правительства в этом году экономику Украины ждет рост на 0,4% ВВП. МВФ прогнозирует спад на 8%.

DAX: -0,01%
FTSE: —

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь демонстрирует высокую волатильность. Опять, в разы, превышая средние показатели роста или падения по развивающимся рынкам.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: +0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии рынки находятся второй день в депрессии под впечатлением после того, как КНДР провела подземные ядерные испытания. Ситуацию усугубляет, что Северная Корея не успокоилась, а провела еще и баллистические испытания своих ракет.
• Из позитивных новостей: Nippon Telegraph & Telephone Corp. – крупнейший японский оператор фиксированной связи договорился о приобретении конкурента Pacific Crossing Ltd. А в Гонконге растут акции крупного девелопера Sino Land Co. после того, как Citigroup повысило по нему ценовой орентир.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +0,02% ( SSE100: -0,01%)
BSE SENSEX (India): -0,06%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торгов по АДР небыло.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник опустились ниже $61 за баррель, поскольку инвесторы ожидают, что ОПЕК на саммите на этой неделе не станет менять квоты на добычу, в то время как запуск ракет Северной Кореей вызвал фиксацию прибыли.
NYMEX Crude Oil: 61,67 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар на этой неделе пока без изменений, стабилен к основным валютам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на прежних уровнях.
• Ставки МБК на полпроцента выше.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,13% (+0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – ВВП (II оценка)
• 12:00 Еврозона – Промышленные заказы
• 12:30 Великобритания – Гармонизированный индекс потребительских цен
• 18:00 США – Доверие потребителей

Рынок:
• На рынке нет определенности.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.