Утренний обзор финансовых рынков

21/10/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:

• Основные индексы закрылись в минусе, после того, как ФРС понизило прогноз по экономическому росту в США. Ожидается падение ВВП в 2009 году на величину между 1.3% и 2%.

DJIA: -0,63%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) На подъеме закрылись торги на европейских фондовых биржах, среди лидеров оказались авиаперевозчики: эксперты JPMorgan Chase улучшили рекомендации для этого сектора. Но еще более активно игроки скупали акции нефтяных компаний на фоне роста цен на “черное золото”.
• На 69% рухнули за апрель продажи шведского Volvo Trucks, второго в мире производителя грузовиков, на его основных рынках сбыта – в Европе и Северной Америке. Объем грузоперевозок упал – как и спрос на грузовой транспорт. Volvo Trucks считает, что по итогам года европейский рынок грузовиков сократится наполовину, а американский – на треть.
• Экономика Испании провалилась глубже, чем ожидалось. В первом квартале 2009 объем валового продукта сократился на 3% в годовом исчислении. Это самый резкий обвал с 1970-х годов.

DAX: +1,60%
FTSE: -0,31%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера, явно, убежал вперед паровоза. Индикаторы развивающихся рынков чуть ниже локальных показателей.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,37%
MSCI EM Eastern Europe: +5,33%
MSCI EM Latin America: +1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,62%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В центре внимания падение японского ВВП на 15,2%, в годом исчислении.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): -1,17% ( SSE100: -1,89%)
BSE SENSEX (India): -0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР на американской торговой сессии соответствует локальным котировкам.

Нефть:
• (Bloomberg) Нефть корректируется сегодня на торгах в Азии, после трех дней роста, и на фоне прогноза ФРС о снижении ВВП США.

NYMEX Crude Oil: 62,04 $/BBL (+3,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк РФ снова покупал валюту для ограничения чрезмерного роста рубля.
• ЦБ РФ внес в Госдуму проект отчета за 2008 год, где указаны доли резервных валютных активов ЦБ по видам валют на 1 января 2009 года: доля евро составляет 47,5 процента, доллара США – 41,5 процента, фунта стерлингов – 9,7 процента, иены – 1,3 процента.
• Доллар стремительно снижается к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК не существенно снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,08% (-0,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания – Розничные продажи
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии
• 16:30 США – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.