Пятница. Обзор финансовых рынков

21/05/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Индекс Доу опустился до уровня Октября 2002 года.
• Инвесторы сохраняют опасения, что действия новой администрации США не смогут противостоять мировой рецессии.
• Вопреки ожиданиям растет инфляция. Индекс PPI (Producer Price Index) вырос на 0.8% после падения на 1.9% в декабре.
• Хуже ожиданий отчитался Hewlett-Packard.
• Швейцарский банк UBS согласился сообщить властям США имена своих клиентов, которые подозреваются в использовании оффшорных счетов для уклонения от уплаты налогов. Правосудие США хочет получить данные о 52 тысячах вкладчиков. Следствие показало, что 2000 по 2007 годы UBS помог своим американским клиентам скрыть как минимум 20 млрд. долларов. Чтобы избежать более глубокого расследования своей деятельности, банк заплатит властям США 780 млн. долларов.

DJIA: -1,20%
S&P500: -1,20%
NASDAQ: -1,71%

Pre-Market: -1%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) 2008 году чистая прибыль британской BAE Systems, ведущего европейского поставщика продукции оборонного назначения, выросла на 94% до 2 млрд. евро. Главная составляющая успеха – войны в Ираке и Афганистане. В этом году компания также ждет хороших показателей: портфель ее заказов увеличился до 52 млрд. евро.
• Швейцарский Nestle, ведущий в мире пищевой концерн, в 2008 году увеличил продажи на 8,3%. Его чистая прибыль подскочила на 70% до 12 млрд евро – правда, половину этой суммы Nestle заработал на продаже американского бизнеса по производству средств для ухода за глазами.
• BNP Paribas удержался в рамках прогнозов. В четвертом квартале прошлого года ведущий банк Франции потерял 1,4 млрд. евро чистыми из-за кризисной ситуации на мировых финансовых рынках. При этом число рискованных активов на балансе BNP увеличилось в 3,4 раза. Однако резервов банка и доходов от обслуживания физических лиц оказалось достаточно, чтобы BNP, как и ожидал, закончил год с прибылью в размере 3 млрд. евро.

DAX: +0,24%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Правительство Венесуэлы взяло под контроль местное отделение банка, принадлежащего американскому бизнесмену Аллену Стэнфорду, которого в США обвинили в мошенничестве. Соседи – Колумбия, Эквадор, Перу и Панама – остановили работу своих филиалов группы Stanford. Обманутые вкладчики безуспешно штурмуют отделения банков по всей Южной Америке. Комиссия по ценным бумагам США возбудила против Аллена Стэнфорда дело по обвинению в мошенничестве на сумму в 8 млрд. долларов. Местонахождение 58-летнего предпринимателя неизвестно.
• Индексы российских и восточноевропейских площадок показали вчера динамику лучше рынка.

BRIC: +1,33%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +5,55%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,94%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика в Азии.
• Крупнейший мировой производитель покрышек Bridgestone сообщил прогноз о падении прибыли на 71% в этом году.
• Крупнейший мировой производитель микросхем Samsung Electronics сообщил о падении спроса на его продукцию из Северной Америки до уровня 1999 года.
• Рынок Китая сегодня растет. International Monetary Fund прогнозирует, что экономика Китая будет расти на 6.7 percent в 2009 году. Пока Китай единственная мировая экономика, которая сохраняет рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,87%
SSE Composite Index (China): +1,54% SSE100: (+2,80%)
BSE SENSEX (India): -2,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Существенный разброс показателей по АДР. Единой тенденции нет.

Нефть:
• Управление энергетической информации США (EIA) сообщило об уменьшении запасов за неделю, завершившуюся 13 февраля, на 200.000 баррелей до 350,6 миллиона баррелей, что вызвало 14-процентрый рост котировок.

NYMEX Crude Oil: 39,48 $/BBL (+14,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль немного укрепился на торгах в четверг благодаря продажам долларов и евро перед налоговыми выплатами в РФ, однако клиентские покупки и внутридневная спекулятивная активность ограничили рост национальной валюты.
• (Рейтер) – Европейский Центробанк не исключает возможности любых мер для преодоления текущего экономического спада, сказал член правления ЕЦБ Эркки Лииканен. Европейский Центробанк снизил базовую ставку с октября на 225 базисных пунктов до 2,0 процента годовых, и рынки ожидают снижения еще на 50 пунктов в марте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК снизились почти на процент.
• Остатки на корсчетах вновь снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,25% (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Рынок:
• Выросла волатильность.
• Единых ожиданий у участников рынка нет.

Технически:
• Рынок опустился ниже уровня поддержки 650 пунктов по индексу ММВБ. И вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов.
• Вчера уровень 650 пунктов тестировался на пробой, уже как уровень сопротивления.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(дек.),г/г
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(февр.)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг(февр.)
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(янв.),м/г
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(янв.),м/г

Ожидание:
• Противоречивые сигналы с внешних рынков и неоднозначный внутренний новостной фон, не позволяют уверенно выявить внутридневную тенденцию.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.