Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Причиной вчерашнего снижения на Wall Street стали негативные ожидания в отношении квартальных отчетов, период публикации которых начинается.
• Хуже рынка чувствовал себя финансовый сектор, где возникли задержки по сделке по покупке банком Morgan Stanley брокерского подразделения (Smith Barney brokerage) у Citigroup.

DJIA: -1,48%
S&P500: -2,26%
NASDAQ: -2,09%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии согласилось выделить очередные €50 млрд. на поддержку национальной экономики.
• Британская экономика переживает падение четвертый квартал подряд. Количество сделок на рынке недвижимости наименьшее с 1978 года.

DAX: -1,34%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В противоположность вчерашним локальным россиским показателям, на западе оценивают развивающиеся рынки негативно.

BRIC: -4,32%
MSCI EM: -3,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок открылся пятипроцентным гэпом вниз после нескольких дней каникул.
• Рынки в Азии преимущественно снижаются. Негативная динамика по сырьевым, автомобильным и производящим электронику компаниям, на фоне падения цен на промышленные ресурсы и снижение спроса на продукцию.
• Экспорт Китая в декабре на рекордную с 1999 года величину. Резко сократился спрос на игрушки, одежду и электронику.
• Ставки на кредитном рынке Японии растут самыми быстрыми темпами за последние 16 лет.
• Hitachi Construction отложила планы по прямым инвестициям в Китай на сумму $1 млрд.
• Акции Sony и Toshiba падают после публикации убыточных операционных отчетов по итогам 2008 года.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -4,79%
SSE Composite Index: -1,80 ( SSE100: -2,50%)
BSE SENSEX (India): +0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На 5-7% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии снизились сегодня еще более чем на 2% на фоне ожиданий снижения мирового спроса.

NYMEX Crude Oil: 37,598 $/BBL (-8,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ожидается, что ЕЦБ снизит учетную ставку на этой неделе. Евро снижается на этом фоне.
• Центробанк РФ в понедельник ослабил рубль второй раз в этом году и был вынужден направить около $8 миллиардов на поддержку национальной валюты к бивалютной корзине на новом рекордно низком уровне на фоне ожиданий дальнейшей девальвации, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Резко кончились деньги у банков.
• MosPrime Rate 9,42% (  MosPrime Rate +3,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

.Рынок:
• На рынке низкие обороты. Новых инвесторов не так много, чтобы выдернуть рынок вверх из болота, в котором он застрял уже третий месяц.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета в ноябре.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за ноябрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за ноябрь.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в декабре.

Ожидание:
• Снижение порядка 5-7%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

«Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться,
иные торговать, а самые счастливые – смотреть.»
Пифагор (500 лет до н.э.)

С сегодняшнего дня, в России, запрещены азартные игры. Тот кто играл в казино, игровых салонах и тотализаторах теперь стали счастливы ))
Нам же с вами – биржевым спекулянтам, счастье пока не светит.

Америка:
• Вчерашний день был богат статистикой, которая и предопределяла динамику финансовых рынков во время американской сессии.
• Июньских индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) существенно упал до 49.3 пунктов, с 54.8 в мае, против ожиданий 55.3.
• Индекс недвижимости S&P/Case Shiller упал меньше ожиданий на 18.1% в апреле в годовом исчислении, против прогнозов снижения до 18.6%.
• Индекс деловой активности менеджеров по снабжению (Chicago PMI) вырос до 39.9 в июне с 34.9 в мае. Экономисты ожидали рост только до 39 пунктов.

DJIA: -0,97%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По данным британского статистического управления, падение ВВП Великобритании в первом квартале текущего года по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%, что является максимальным снижением с 1958 года. Падение ВВП Великобритании в годовом выражении составило 4,9%, став рекордным. Эксперты прогнозировали снижение на 4,3%.
• В июне 2009 года безработица в Германии уменьшилась на 0.1% до 8,1%. Снижению показателей способствовала государственная программа по уменьшению количества рабочих часов. С мая число безработных немцев сократилось на 48 тысяч и составило 3 миллиона 410 тысяч человек.
• По данным Статистического агентства Евросоюза “Евростат”, потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты снизились в июне на 0,1% по сравнению с тем же месяцем 2008 года. Это первый случай дефляции в зоне евро за всю историю проведения статистических исследований этого показателя (с 1996 г.)

DAX: -1,56%
FTSE: -1,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение. Даже меньше, чем можно было бы ожидать на фоне падения индекса Доу на 1%.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный в 3 часа ночи по Москве, японский индекс Танкан (TANKAN), рассчитываемый ЦБ Японии, отражающий сантименты менеджеров крупнейших компаний промышленности, показал рост до -48 пунктов, против рекордного значения -58 пунктов в марте. Хотя это и ниже ожиданий (-43), азиатские рынки отреагировали на эту новость позитивно.
• Агентство Fitch Ratings понизило на 2 пункта до А+ кредитный рейтинг Toyota Motor, на фоне мирового снижения спроса на автомобили.
• Однако Komatsu (первый в Японии, и второй мировой производитель землеройной техники после американского Caterpillar) сообщил, что его продажи за июнь вырастут выше ожиданий, на фоне увеличения спроса на строительную технику из Китая на 10-20%, где на правительственном уровне активно финансируются инфраструктурные проекты.
• А в самом Китае сегодня опубликованы данные по промышленному производству, которое показало рост уже четвертый месяц подряд. На этом фоне на шанхайской бирже активно скупались акции инфраструктурных компаний.
• В Австралии сегодня тоже позитивная статистика: розничные продажи выросли на 1%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,86%)
BSE SENSEX (India): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Обороты в два-три раза меньше среднедневных. При этом индикативные АДР Газпрома показали +0,15%, а АДР Лукойла +0,22%. Исключением, и существенно хуже рынка, оказались только АДР Сургутнефтегаза, которые на вдвое выше средних оборотах упали на -8,33% и -2,54% по распискам на обыкновенные акции и префы, соответственно.

Нефть:
• Высокая волатильность в ценах на энергоносители в последние дни обусловлена неопределенностью перспектив курса доллара, и не сформировавшимися ожиданиями относительно восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 69,89 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в ожидании выхода сегодняшних данных о занятости в экономике США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• Ставки на МБК снижаются, это говорит о том, что банки имеют относительный запас свободных ресурсов.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,27 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Негативной новостью является существенное увеличение норм резервир ования для коммерческих банков до 2,0% против 1,5% ранее.
• Сегодня вступили в силу новые требования ФСФР по минимальному капиталу профучастников в 60 млн руб. В их преддверии ФСФР аннулировала лицензии 24 пенсионных фондов. (Ведомости)
• JPMorgan становится акционером банка «Возрождение». (Ведомости)
• Аптечная сеть «36,6» допустила техдефолт по облигациям первого выпуска на 3 млрд. руб.
• Сегодня в национальных СМИ доминируют негативные новости.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за июнь
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США за июнь
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство за май
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения опять смешанные. Активность упала.

Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка были бы позитивные, если бы буквально несколько минут назад не началась коррекция в Азии.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Закрыться в плюсе помогли растущие акции банковского сектора, после того, как были пересмотрены риски возможного дефолта инвестфонда Dubai World по отношению к американским институциональным инвесторам. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) вырос на 3.4%.
• Вместе с тем, сейчас в разгаре рождественские распродажи, активность населения на которых является индикатором экономики. Предварительные данные по розничному сектору: активность ниже, чем в прошлом году.
• Индекс деловой активности The Chicago PMI вырос до 56.1 в ноябре с 54.2 в октябре, на фоне ожиданий снижения до 53.3. Любое значение дольше 50 пунктов уже хорошо.
• В целом, мы наблюдаем аморфный новостной и экономический фон, что затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В ноябре впервые за семь месяцев розничные цены в странах зоны евро выросли, причем сразу на 0,6%. В октябре они снизились на 0,1%. Аналитики связывают это, в первую очередь, с повышением стоимости топлива – в ноябре нефть подорожала на 9%. Кроме того, европейская экономика преодолевает рецессию, спрос на товары и услуги восстанавливается.
• Индекс потребительского доверия Великобритании опустился в ноябре к уровню 4-месячной давности, и это – первое падение с начала года.
• Новостной фон был, так же как и в США, смешанный, но индексы европейских площадок закрылись умеренной коррекцией.

DAX: -1,05%
FTSE: -1,05%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашнего торгового дня индексы России демонстрируют разнонаправленную динамику.
• При этом Россия выглядит хуже EM сектора.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,31%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,23%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок резко “выстрелил” вверх, после того, как стало известно, что ЦБ Японии собирает экстренное совещание по вопросу интервенций на валютном рынке, с целью сохранить покупательский паритет йены.
• На других азиатских биржевых площадках более умеренная позитивная динамика, после того, как Credit Suisse присоединился к прогнозу Goldman Sachs, ожидающего в 2010 году ралли на финансовых рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,43%
SSE Composite Index (China): +1,09% ( SSE100: +1,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,82%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Очень существенный разброс результатов. Нет единых тенденций. Хуже рынка АДР Ростелекома и АДР компаний связи.

АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%

Нефть и сырьевые товары:
• Сырьевые рынки демонстрирую боковик.
• В диапазоне 75-80 курс нефтяных фьючерсов.
• Консолидация по курсу золота.

NYMEX Crude Oil: 75.80 $/BBL (-0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• По большому счету ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.
• Курс евро к доллару сохраняется в районе 1,50.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,67 (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Новая волна роста может придти на российский фондовый рынок в 2010 году, поскольку оздоровление глобальной экономики подпитывает аппетит к риску среди инвесторов, а Россия все еще остается для них одним из наиболее привлекательных регионов, пишут аналитики UniCredit в Стратегии на 2010 год.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть, Сургутнефтегаз, РусГидро.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
11:55 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы
12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
18:00 – США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера нарисовал Додж. Нейтральную свечку.
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Вероятно с утра будет попытка спекулянтов играть на повышение.
• Однако, новостей или фундаментальной базы под устойчивый рост, или падение, не видно.
• Вероятней всего мы сегодня опять увидим боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Причиной вчерашнего снижения на Wall Street стали негативные ожидания в отношении квартальных отчетов, период публикации которых начинается.
• Хуже рынка чувствовал себя финансовый сектор, где возникли задержки по сделке по покупке банком Morgan Stanley брокерского подразделения (Smith Barney brokerage) у Citigroup.

DJIA: -1,48%
S&P500: -2,26%
NASDAQ: -2,09%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии согласилось выделить очередные €50 млрд. на поддержку национальной экономики.
• Британская экономика переживает падение четвертый квартал подряд. Количество сделок на рынке недвижимости наименьшее с 1978 года.

DAX: -1,34%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В противоположность вчерашним локальным россиским показателям, на западе оценивают развивающиеся рынки негативно.

BRIC: -4,32%
MSCI EM: -3,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок открылся пятипроцентным гэпом вниз после нескольких дней каникул.
• Рынки в Азии преимущественно снижаются. Негативная динамика по сырьевым, автомобильным и производящим электронику компаниям, на фоне падения цен на промышленные ресурсы и снижение спроса на продукцию.
• Экспорт Китая в декабре на рекордную с 1999 года величину. Резко сократился спрос на игрушки, одежду и электронику.
• Ставки на кредитном рынке Японии растут самыми быстрыми темпами за последние 16 лет.
• Hitachi Construction отложила планы по прямым инвестициям в Китай на сумму $1 млрд.
• Акции Sony и Toshiba падают после публикации убыточных операционных отчетов по итогам 2008 года.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -4,79%
SSE Composite Index: -1,80 ( SSE100: -2,50%)
BSE SENSEX (India): +0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На 5-7% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии снизились сегодня еще более чем на 2% на фоне ожиданий снижения мирового спроса.

NYMEX Crude Oil: 37,598 $/BBL (-8,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ожидается, что ЕЦБ снизит учетную ставку на этой неделе. Евро снижается на этом фоне.
• Центробанк РФ в понедельник ослабил рубль второй раз в этом году и был вынужден направить около $8 миллиардов на поддержку национальной валюты к бивалютной корзине на новом рекордно низком уровне на фоне ожиданий дальнейшей девальвации, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Резко кончились деньги у банков.
• MosPrime Rate 9,42% (  MosPrime Rate +3,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

.Рынок:
• На рынке низкие обороты. Новых инвесторов не так много, чтобы выдернуть рынок вверх из болота, в котором он застрял уже третий месяц.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета в ноябре.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за ноябрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за ноябрь.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в декабре.

Ожидание:
• Снижение порядка 5-7%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Причиной вчерашнего снижения на Wall Street стали негативные ожидания в отношении квартальных отчетов, период публикации которых начинается.
• Хуже рынка чувствовал себя финансовый сектор, где возникли задержки по сделке по покупке банком Morgan Stanley брокерского подразделения (Smith Barney brokerage) у Citigroup.

DJIA: -1,48%
S&P500: -2,26%
NASDAQ: -2,09%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии согласилось выделить очередные €50 млрд. на поддержку национальной экономики.
• Британская экономика переживает падение четвертый квартал подряд. Количество сделок на рынке недвижимости наименьшее с 1978 года.

DAX: -1,34%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В противоположность вчерашним локальным россиским показателям, на западе оценивают развивающиеся рынки негативно.

BRIC: -4,32%
MSCI EM: -3,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок открылся пятипроцентным гэпом вниз после нескольких дней каникул.
• Рынки в Азии преимущественно снижаются. Негативная динамика по сырьевым, автомобильным и производящим электронику компаниям, на фоне падения цен на промышленные ресурсы и снижение спроса на продукцию.
• Экспорт Китая в декабре на рекордную с 1999 года величину. Резко сократился спрос на игрушки, одежду и электронику.
• Ставки на кредитном рынке Японии растут самыми быстрыми темпами за последние 16 лет.
• Hitachi Construction отложила планы по прямым инвестициям в Китай на сумму $1 млрд.
• Акции Sony и Toshiba падают после публикации убыточных операционных отчетов по итогам 2008 года.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -4,79%
SSE Composite Index: -1,80 ( SSE100: -2,50%)
BSE SENSEX (India): +0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На 5-7% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии снизились сегодня еще более чем на 2% на фоне ожиданий снижения мирового спроса.

NYMEX Crude Oil: 37,598 $/BBL (-8,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ожидается, что ЕЦБ снизит учетную ставку на этой неделе. Евро снижается на этом фоне.
• Центробанк РФ в понедельник ослабил рубль второй раз в этом году и был вынужден направить около $8 миллиардов на поддержку национальной валюты к бивалютной корзине на новом рекордно низком уровне на фоне ожиданий дальнейшей девальвации, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Резко кончились деньги у банков.
• MosPrime Rate 9,42% (  MosPrime Rate +3,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

.Рынок:
• На рынке низкие обороты. Новых инвесторов не так много, чтобы выдернуть рынок вверх из болота, в котором он застрял уже третий месяц.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета в ноябре.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за ноябрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за ноябрь.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в декабре.

Ожидание:
• Снижение порядка 5-7%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога