Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

«Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться,
иные торговать, а самые счастливые – смотреть.»
Пифагор (500 лет до н.э.)

С сегодняшнего дня, в России, запрещены азартные игры. Тот кто играл в казино, игровых салонах и тотализаторах теперь стали счастливы ))
Нам же с вами – биржевым спекулянтам, счастье пока не светит.

Америка:
• Вчерашний день был богат статистикой, которая и предопределяла динамику финансовых рынков во время американской сессии.
• Июньских индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) существенно упал до 49.3 пунктов, с 54.8 в мае, против ожиданий 55.3.
• Индекс недвижимости S&P/Case Shiller упал меньше ожиданий на 18.1% в апреле в годовом исчислении, против прогнозов снижения до 18.6%.
• Индекс деловой активности менеджеров по снабжению (Chicago PMI) вырос до 39.9 в июне с 34.9 в мае. Экономисты ожидали рост только до 39 пунктов.

DJIA: -0,97%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По данным британского статистического управления, падение ВВП Великобритании в первом квартале текущего года по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%, что является максимальным снижением с 1958 года. Падение ВВП Великобритании в годовом выражении составило 4,9%, став рекордным. Эксперты прогнозировали снижение на 4,3%.
• В июне 2009 года безработица в Германии уменьшилась на 0.1% до 8,1%. Снижению показателей способствовала государственная программа по уменьшению количества рабочих часов. С мая число безработных немцев сократилось на 48 тысяч и составило 3 миллиона 410 тысяч человек.
• По данным Статистического агентства Евросоюза “Евростат”, потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты снизились в июне на 0,1% по сравнению с тем же месяцем 2008 года. Это первый случай дефляции в зоне евро за всю историю проведения статистических исследований этого показателя (с 1996 г.)

DAX: -1,56%
FTSE: -1,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение. Даже меньше, чем можно было бы ожидать на фоне падения индекса Доу на 1%.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный в 3 часа ночи по Москве, японский индекс Танкан (TANKAN), рассчитываемый ЦБ Японии, отражающий сантименты менеджеров крупнейших компаний промышленности, показал рост до -48 пунктов, против рекордного значения -58 пунктов в марте. Хотя это и ниже ожиданий (-43), азиатские рынки отреагировали на эту новость позитивно.
• Агентство Fitch Ratings понизило на 2 пункта до А+ кредитный рейтинг Toyota Motor, на фоне мирового снижения спроса на автомобили.
• Однако Komatsu (первый в Японии, и второй мировой производитель землеройной техники после американского Caterpillar) сообщил, что его продажи за июнь вырастут выше ожиданий, на фоне увеличения спроса на строительную технику из Китая на 10-20%, где на правительственном уровне активно финансируются инфраструктурные проекты.
• А в самом Китае сегодня опубликованы данные по промышленному производству, которое показало рост уже четвертый месяц подряд. На этом фоне на шанхайской бирже активно скупались акции инфраструктурных компаний.
• В Австралии сегодня тоже позитивная статистика: розничные продажи выросли на 1%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,86%)
BSE SENSEX (India): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Обороты в два-три раза меньше среднедневных. При этом индикативные АДР Газпрома показали +0,15%, а АДР Лукойла +0,22%. Исключением, и существенно хуже рынка, оказались только АДР Сургутнефтегаза, которые на вдвое выше средних оборотах упали на -8,33% и -2,54% по распискам на обыкновенные акции и префы, соответственно.

Нефть:
• Высокая волатильность в ценах на энергоносители в последние дни обусловлена неопределенностью перспектив курса доллара, и не сформировавшимися ожиданиями относительно восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 69,89 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в ожидании выхода сегодняшних данных о занятости в экономике США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• Ставки на МБК снижаются, это говорит о том, что банки имеют относительный запас свободных ресурсов.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,27 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Негативной новостью является существенное увеличение норм резервир ования для коммерческих банков до 2,0% против 1,5% ранее.
• Сегодня вступили в силу новые требования ФСФР по минимальному капиталу профучастников в 60 млн руб. В их преддверии ФСФР аннулировала лицензии 24 пенсионных фондов. (Ведомости)
• JPMorgan становится акционером банка «Возрождение». (Ведомости)
• Аптечная сеть «36,6» допустила техдефолт по облигациям первого выпуска на 3 млрд. руб.
• Сегодня в национальных СМИ доминируют негативные новости.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за июнь
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США за июнь
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство за май
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения опять смешанные. Активность упала.

Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка были бы позитивные, если бы буквально несколько минут назад не началась коррекция в Азии.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Закрыться в плюсе помогли растущие акции банковского сектора, после того, как были пересмотрены риски возможного дефолта инвестфонда Dubai World по отношению к американским институциональным инвесторам. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) вырос на 3.4%.
• Вместе с тем, сейчас в разгаре рождественские распродажи, активность населения на которых является индикатором экономики. Предварительные данные по розничному сектору: активность ниже, чем в прошлом году.
• Индекс деловой активности The Chicago PMI вырос до 56.1 в ноябре с 54.2 в октябре, на фоне ожиданий снижения до 53.3. Любое значение дольше 50 пунктов уже хорошо.
• В целом, мы наблюдаем аморфный новостной и экономический фон, что затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В ноябре впервые за семь месяцев розничные цены в странах зоны евро выросли, причем сразу на 0,6%. В октябре они снизились на 0,1%. Аналитики связывают это, в первую очередь, с повышением стоимости топлива – в ноябре нефть подорожала на 9%. Кроме того, европейская экономика преодолевает рецессию, спрос на товары и услуги восстанавливается.
• Индекс потребительского доверия Великобритании опустился в ноябре к уровню 4-месячной давности, и это – первое падение с начала года.
• Новостной фон был, так же как и в США, смешанный, но индексы европейских площадок закрылись умеренной коррекцией.

DAX: -1,05%
FTSE: -1,05%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашнего торгового дня индексы России демонстрируют разнонаправленную динамику.
• При этом Россия выглядит хуже EM сектора.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,31%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,23%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок резко “выстрелил” вверх, после того, как стало известно, что ЦБ Японии собирает экстренное совещание по вопросу интервенций на валютном рынке, с целью сохранить покупательский паритет йены.
• На других азиатских биржевых площадках более умеренная позитивная динамика, после того, как Credit Suisse присоединился к прогнозу Goldman Sachs, ожидающего в 2010 году ралли на финансовых рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,43%
SSE Composite Index (China): +1,09% ( SSE100: +1,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,82%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Очень существенный разброс результатов. Нет единых тенденций. Хуже рынка АДР Ростелекома и АДР компаний связи.

АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%

Нефть и сырьевые товары:
• Сырьевые рынки демонстрирую боковик.
• В диапазоне 75-80 курс нефтяных фьючерсов.
• Консолидация по курсу золота.

NYMEX Crude Oil: 75.80 $/BBL (-0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• По большому счету ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.
• Курс евро к доллару сохраняется в районе 1,50.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,67 (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Новая волна роста может придти на российский фондовый рынок в 2010 году, поскольку оздоровление глобальной экономики подпитывает аппетит к риску среди инвесторов, а Россия все еще остается для них одним из наиболее привлекательных регионов, пишут аналитики UniCredit в Стратегии на 2010 год.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть, Сургутнефтегаз, РусГидро.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
11:55 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы
12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
18:00 – США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера нарисовал Додж. Нейтральную свечку.
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Вероятно с утра будет попытка спекулянтов играть на повышение.
• Однако, новостей или фундаментальной базы под устойчивый рост, или падение, не видно.
• Вероятней всего мы сегодня опять увидим боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В США вчера была неустойчивая боковая тенденция.
• Ключевым является не сформировавшаяся у участников рынка оценка в отношении квартальных отчетов, период публикации которых только начинается.
• Кроме того, рынок с опасением наблюдает за ситуацией вокруг Citigroup, которая уже после закрытия торгов объявила о все-таки состоявшейся продаже 51% ее брокерского подразделения.
• Выступая вчера в Лондоне, председатель ФРС США Бен Бернанке заявил о решимости американского правительства и дальше поддерживать американские банки и другие финансовые институты.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -0,30%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• Рейтинговое агентство S&P предупредило о возможном понижении рейтинга государственных облигаций Испании, Португалии, Ирландии и Греции.
• Важнейшей европейской новостью стал газовый вопрос. Уже седьмой день блокируется подача газа из России в ЕС. Европейские СМИ возлагают вину за это на Россию и Украину в равной степени.

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,75%
FTSE: -0,61%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Противоположные показатели по индексам развивающихся рынков и фондам развивающихся рынков. Не позволяют однозначно интерпретировать ситуацию в секторе ЕМ.

BRIC: -0,89%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,55%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Два вектора сегодня в Азии.
• Во-первых. Растут компании добывающих и перерабатывающих отраслей, на фоне всплеска биржевых цен на промышленное сырье и нефть.
• Во-вторых. Оптимизм в высокотехнологичном секторе. Toshiba и Fujitsu начали переговоры о объединении бизнеса по производству жестких дисков. А Merrill Lynch повысил ценовой ориентир по акциям Sony после того как компания объявила свои планы по реорганизации и повышению конкурентоспособности.
• В Китае эйфория. Опубликованная сегодня национальным статистическим бюро уточненная статистика за 2007 год, вывела Китай на третье место в мире по размеру ВВП ($3.38 trillion), опередив Германию ($3.32 trillion), а так же представлено новое значение прироста ВВП в 2007 году, которое составило 13% вместо предыдущего значения 11,9%.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
SSE Composite Index: +3,28 ( SSE100: +4,02%)
BSE SENSEX (India): +3,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные отклонения от локального рынка. В совокупности нейтрально.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии продолжили сегодня восстановление.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (+0,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +3,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После нескольких дней укрепления, сегодня доллар вновь немного теряет позиции на фоне низких розничных продаж в США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• За три дня из банковской системы выведено более 60% активов!
• MosPrime Rate 9,63% (  MosPrime Rate +0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

.Рынок:
• Вчера рынок продемонстрировал не адекватную устойчивость к негативу. (?)

Технически:
• Рынок находится на уровне верхней границы (сопротивления) в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:45 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство в ноябре.
• 16:30 США Export prices – Цены на экспорт за декабрь.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт за декабрь.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи в декабре.
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за ноябрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Несмотря на рост фьючерсов на нефть и американские индексы, оцениваю ситуацию как негативную. Причем сильно.
• Вероятны распродажи активов на фондовом рынке.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Причиной вчерашнего роста на американских площадках явился опубликованный протокол заседания ФРС, в котором говорится о меньших, чем ранее, рисках для экономики.
• Лидирами роста стали компании традиционного сектора: Boeing (+2,1%), Exxon (+1,7%), Apple (+3,9%), и т.п.

DJIA: +0,83%
S&P500: +0,80%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,5%.

S&P 500

Европа:
• Фондовые рынки Европы снижались под впечатлением вчерашнего падения китайских акций.

DAX: -0,21%
FTSE Eurotop: -0,08%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Латиноамериканские рынки, торговавшиеся последними, показали рост. Они и будут основным ориентиром для других площадок в секторе ЕМ на сегодня.

BRIC: -0,858%
MSCI EM: -0,674%
MSCI EM Eastern Europe: -0,783%
MSCI EM Latin America: +0,867%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,95%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Активные продажи, которые мы наблюдали вчера на китайском рынке, прекратились.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,50%
SSE Composite Index (China): +0,19%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,78%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нигерия остается в центре внимания рынка, так как нефтетрейдеры опасаются, что вспышки насилия в отношении сотрудников нефтяной индустрии продолжаться и в первые дни правления нового президента страны Умару Яр’Адуа, который вступил на свой пост во вторник.
• Ожидания. В июне в США начинается сезон ураганов, которые могут угрожать добыче нефти США в Мексиканском заливе. Метеорологи США ожидают, что в этом сезоне в Атлантическом океане сформируется до 10 ураганов, а 3-5 из них могут стать серьезными.
• Сегодня будут опубликованы запасы нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 63,49 $/BBL (+0,54%) контракт CL.N07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,15%.

АДР:
• АДР выше локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Нет сигналов.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• На вчерашних уровнях.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Как большое достижение, следует учитывать тот факт, что вчера русские акции упали не на 6%, как китайцы, а существенно ниже.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне поддержки.

Ожидание:
• На утро преобладают позитивные сигналы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: формировать портфели бумагами нефтяного и металлургического секторов, с долгосрочным и среднесрочным инвестиционным горизонтом.

Америка:
• Стимулом к росту стали падающие нефтяные цены, а так же заявления китайского регулятора о том, что он быстро погасит бум на китайском фондовом рынке.

DJIA: +0,10%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,58%

Pre-Market: существенно ниже закрытия.

S&P 500

Европа:
• Европейский рынок простимулировала сотовая компания Vodafone, прибыли которой выросли до рекордных величин.

DAX: +0,54%
FTSE Eurotop: +0,11%

DAX

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,560%
MSCI EM: -0,190%
MSCI EM Eastern Europe: -1,499%
MSCI EM Latin America: -0,400%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китайские власти повысили гербовый сбор при купле-продаже ценных бумаг с 0,1% до 0,3%.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,59%
SSE Composite Index (China): -5,81%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,27%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• После вчерашнего обвала, сегодня нефтяные фьючерсы стабильны. Нефтетрейдеры ожидают выхода данных о запасах нефтепродуктов в США за неделю, которые будут опубликованы в четверг, так как понедельник был выходным днем.

NYMEX Crude Oil: 63,30 $/BBL (-3,01%) контракт CL.N07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне закрытия.

АДР:
• Русские АДР на американском рынке, вчера, закончили торги выше, чем в России.

Русские ADR.

FOREX:
• Нет сигналов.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• На вчерашних уровнях.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон негативный.

Слухи:
• Сергей Мавроди, во времена МММ, инвестировал ваучеры в акции Газпрома. Через доверенных лиц, всего, было приобретено около 7% уставного капитала Газпрома, что по нынешним ценам составляет $15 миллиардов. Сейчас Мавроди намерен продать эти акции, чтобы расплатиться с «партнерами» МММ.

Рынок:
• На рынке упаднические настроения.

Технически:
• Очередная существенная поддержка в районе 1600-1660 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Все было бы просто и понятно… Но, Индия!!! Она устремилась с открытия ракетой вверх!?

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: формировать портфели бумагами нефтяного и металлургического секторов, с долгосрочным и среднесрочным инвестиционным горизонтом.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога