Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Причины остановки трехдневного ралли на американском фондовом рынке:
1) рост цен на энергоресурсы.
2) рост доходности десятилетних и пятилетних казначейских обязательств.
• Среди акций выделяются акции Boeing, упавшие после того, как на авиашоу в Ле Бурже его обогнал Airbus по количеству новых заказов. И акции Apple, выросшие почти на 4% после того, как компания заявила, что в ее новом телефоне iPhone батарейка будет работать дольше, чем ожидалось первоначально.

DJIA: -0,19%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: 0,00%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• На европейском фондовом рынке понедельник был днем коррекции. В течение дня цены на акции медленно ползали вниз, т.к. не было новостей, которые смогли бы поддержать рынок.
_
DAX: +0,07%
FTSE Eurotop: -0,40%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Существенное замедление роста на фондовых площадках.
_
BRIC: +1,43
MSCI EM: +1,19%
MSCI EM Europe: +0,38%
MSCI EM Latin America: +0,58%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,02%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Власти Китая наложили санкции на ряд банков за выдачу кредитов, которые незаконно использовались на фондовом рынке и рынке недвижимости.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,11%
SSE Composite Index (China): +0,08%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,19%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Рост нефти спровоцирован забастовкам и нападениями на рабочих на нефтедобывающих компаниях в Нигерии.
_
NYMEX Crude Oil: 69,09$/BBL (+1,60) контракт CL.N07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже на 0,2%.
_
АДР:
• В совокупности, на уровне локального рынка.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Как в учебнике по теханализу, иена отработала уровень 1,236 расширения по Фибоначчи, и начала коррекцию.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• На вчерашних уровнях.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:

• (?) Слухи о выходе Аэрофлота из тендера на покупку Alitalia
• (-) Предложение Норильского Никеля о покупке LionOre перебито канадской Xstrata.
• (+) Транснефть ставит вопрос о немедленном повышении тарифов за прокачку на трубопроводе КТК.

Рынок:
• Оптимизм иссяк.

Технически:
• Рынок находится на существенном уровне сопротивления 1900 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Вероятно, рынок находится в верхней точке, откуда последует нисходящая коррекция.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От продаж.
• С инвестиционными целями: Захеджировать свои портфели с помощью фьючерсов и опционов, на срочном рынке.

Америка:
• Не смотря на то, что плохой отчет по безработице был ожидаемым, и фактические данные (9,5%) оказались даже лучше ожиданий (9,6%), для рынка это стало ударом, от которого он не смог оправится в течение всей торговой сессии.
• Кроме того, торги на NYSE вчера продлевались на 15 минут, из-за технических неисправностей на бирже во время торговой сессии.
• Однако есть проблески восстановления деловой активности. На рынке генерации идет активный процесс недружественного поглощения компаний Exelon, конкурента NRG Energy. А на потребительством рынке Johnson & Johnson приобрела 18% акций биотехнологической компании Elan. Цена вопроса в первом случае $8 млрд., а во втором $1 млрд.

DJIA: -2,63%
S&P500: -2,91%
NASDAQ: -2,67%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индикаторов в диапазоне от 1,5 до 3% закрылись торги на европейских фондовых рынках, индекс биржи Франкфурта потерял 3,6%. Крайне негативные данные с рынка труда США и Евросоюза сильно пошатнули надежды игроков на скорый выход мировой экономики из состояния рецесиии. На этом фоне нефть резко подешевела (до 67 долларов за баррель), за ней вниз пошли бумаги сырьевых компаний.
• В Самой Европе ситуация с безработицей аналогчная США. В мае, в 16-ти странах, использующих евровалюту, уровень безработицы достиг рекордной за 10 лет отметки – 9,5%. По оценкам статистической службы “Евростат”, за год на улице оказались 3,4 млн. жителей стран зоны евро, а во всем Евросоюзе – 5 млн. Чемпионом остается Испания: там уровень, приближается к 19%. Правда, по данным национальной статистической службы, число обращений на биржу труда в мае и июне немного снизилось – общий же уровень безработицы Мадрид публикует раз в квартал.
• Не менее активно инвесторы избавлялись от акций банков после неожиданного решения шведского Центробанка сократить базовые ставки и комментариев ЕЦБ о ситуации в финансовой системе Европы.

DAX: -3,81%
FTSE: -2,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как было замечено как раз во вчерашнем обзоре, российский рынок неадекватно волатилен. На фоне вчерашнего роста +1,2% он показал прирост +4,5%, на фоне сегодняшнего падения -1,2% он показал точно противоположную динамику -4,0%.

BRIC: -1,26%
MSCI EM: -0,90%
MSCI EM Eastern Europe: -4,05%
MSCI EM Latin America: -1,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,75%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Кроме негативного вектора заданного на американской сессии на Японский рынок давит несколько внутринациональный корпоративных новостей. Крупнейший японский розничный холдинг Seven & I потерял сегодня 6,3% капитализации после того, как опубликовал данные о падении квартальной прибыли на 28 процентов. Давлению подвергаются акции вторго по величине морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (-3,6%).
• Снижаются котировки акций сырьевых компаний. Крупнейшая мировая горнорудная компания BHP Billiton, потеряла около 3% в цене акций на фоне падения цен на промышленные металлы.
• На китайской бирже Shenzhen Stock Exchange введены новые правила приостановки торгов. Для акций компаний малой и средней капитализации введено максимальное отклонение от цены закрытия на 20%, после чего торги такими бумагами приостанавливаются. Для первого дня торгов акциями после IPO лимит установлен в 50% от цены IPO.
• ЦБ Индонезии снизил учетную ставку до 6,75%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,82%
SSE Composite Index (China): +0,50% ( SSE100: +1,31%)
BSE SENSEX (India): +0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются показатели по АДР Газпрома и Лукойла, потерявшее вчера на NYSE и OTC -4,96% и -4,25% соответственно.

Нефть:
• Причиной вчерашнего снижения цен на энергоносители стал все тот же плохой отчет по безработице в США, так как он косвенно сигнализирует о проблемах со скорым восстановлением спроса на топливо.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Удар по доллару, который нанес отчет по безработице, был нивелирован заявленим президента Европейского Центробанка Жан-Клод Трише о необоснованности надежд на рост экономической активности в еврозоне до конца 2009 года. В четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,0 процента годовых.
• Китай на официальном уровне вновь высказывает сомнения в стабильности доллара, как резервной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах не существенно снизились.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,38% (-0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Финляндия одобрила экологическое обоснование планируемого газопровода Северный поток, сняв одно из последних препятствий для начала его строительства.
• (Ведомости) Siemens отлучена от проектов Всемирного Банка за взятки при реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Москвы». Компания заплатила $741 419 в виде взяток чиновникам в связи с проектом по разработке и организации автоматизированной системы управления дорожным движением на Третьем транспортном кольце.
• В целом новостной фон смешанный нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)

Рынок:
• На рынке новых идей нет, отыгрывается динамика на западных площадках.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Не смотря на то, что плохой отчет по безработице был ожидаемым, и фактические данные (9,5%) оказались даже лучше ожиданий (9,6%), для рынка это стало ударом, от которого он не смог оправится в течение всей торговой сессии.
• Кроме того, торги на NYSE вчера продлевались на 15 минут, из-за технических неисправностей на бирже во время торговой сессии.
• Однако есть проблески восстановления деловой активности. На рынке генерации идет активный процесс недружественного поглощения компаний Exelon, конкурента NRG Energy. А на потребительством рынке Johnson & Johnson приобрела 18% акций биотехнологической компании Elan. Цена вопроса в первом случае $8 млрд., а во втором $1 млрд.

DJIA: -2,63%
S&P500: -2,91%
NASDAQ: -2,67%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индикаторов в диапазоне от 1,5 до 3% закрылись торги на европейских фондовых рынках, индекс биржи Франкфурта потерял 3,6%. Крайне негативные данные с рынка труда США и Евросоюза сильно пошатнули надежды игроков на скорый выход мировой экономики из состояния рецесиии. На этом фоне нефть резко подешевела (до 67 долларов за баррель), за ней вниз пошли бумаги сырьевых компаний.
• В Самой Европе ситуация с безработицей аналогчная США. В мае, в 16-ти странах, использующих евровалюту, уровень безработицы достиг рекордной за 10 лет отметки – 9,5%. По оценкам статистической службы “Евростат”, за год на улице оказались 3,4 млн. жителей стран зоны евро, а во всем Евросоюзе – 5 млн. Чемпионом остается Испания: там уровень, приближается к 19%. Правда, по данным национальной статистической службы, число обращений на биржу труда в мае и июне немного снизилось – общий же уровень безработицы Мадрид публикует раз в квартал.
• Не менее активно инвесторы избавлялись от акций банков после неожиданного решения шведского Центробанка сократить базовые ставки и комментариев ЕЦБ о ситуации в финансовой системе Европы.

DAX: -3,81%
FTSE: -2,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как было замечено как раз во вчерашнем обзоре, российский рынок неадекватно волатилен. На фоне вчерашнего роста +1,2% он показал прирост +4,5%, на фоне сегодняшнего падения -1,2% он показал точно противоположную динамику -4,0%.

BRIC: -1,26%
MSCI EM: -0,90%
MSCI EM Eastern Europe: -4,05%
MSCI EM Latin America: -1,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,75%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Кроме негативного вектора заданного на американской сессии на Японский рынок давит несколько внутринациональный корпоративных новостей. Крупнейший японский розничный холдинг Seven & I потерял сегодня 6,3% капитализации после того, как опубликовал данные о падении квартальной прибыли на 28 процентов. Давлению подвергаются акции вторго по величине морского перевозчика Mitsui O.S.K. Lines (-3,6%).
• Снижаются котировки акций сырьевых компаний. Крупнейшая мировая горнорудная компания BHP Billiton, потеряла около 3% в цене акций на фоне падения цен на промышленные металлы.
• На китайской бирже Shenzhen Stock Exchange введены новые правила приостановки торгов. Для акций компаний малой и средней капитализации введено максимальное отклонение от цены закрытия на 20%, после чего торги такими бумагами приостанавливаются. Для первого дня торгов акциями после IPO лимит установлен в 50% от цены IPO.
• ЦБ Индонезии снизил учетную ставку до 6,75%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,82%
SSE Composite Index (China): +0,50% ( SSE100: +1,31%)
BSE SENSEX (India): +0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиром для рынка являются показатели по АДР Газпрома и Лукойла, потерявшее вчера на NYSE и OTC -4,96% и -4,25% соответственно.

Нефть:
• Причиной вчерашнего снижения цен на энергоносители стал все тот же плохой отчет по безработице в США, так как он косвенно сигнализирует о проблемах со скорым восстановлением спроса на топливо.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (-3,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Удар по доллару, который нанес отчет по безработице, был нивелирован заявленим президента Европейского Центробанка Жан-Клод Трише о необоснованности надежд на рост экономической активности в еврозоне до конца 2009 года. В четверг ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,0 процента годовых.
• Китай на официальном уровне вновь высказывает сомнения в стабильности доллара, как резервной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах не существенно снизились.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,38% (-0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Финляндия одобрила экологическое обоснование планируемого газопровода Северный поток, сняв одно из последних препятствий для начала его строительства.
• (Ведомости) Siemens отлучена от проектов Всемирного Банка за взятки при реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Москвы». Компания заплатила $741 419 в виде взяток чиновникам в связи с проектом по разработке и организации автоматизированной системы управления дорожным движением на Третьем транспортном кольце.
• В целом новостной фон смешанный нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)

Рынок:
• На рынке новых идей нет, отыгрывается динамика на западных площадках.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию смешанные.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Катализатором снижения стал финансовый сектор во граве с Citigroup (-23,2%). Высока вероятность банкротства компании, или разделения и распродажи ее активов.
• Кроме того, были опубликованы слабые данные о розничных продажах. Министерство торговли США сообщило в среду, что общие розничные продажи в декабре уменьшились на 2,7 процента до $343,2 миллиарда после спада на 2,1 процента в ноябре.

DJIA: -3,03%
S&P500: -3,35%
NASDAQ: -3,67%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Так же, как и в США, основному давлению подвергся финансовый сектор.
• Акции банка HSBC снизились на 9,8% после сообщения аналитиков Morgan Stanley о том, что банк может вдвое сократить дивиденды, и что ему могут потребоваться вливания дополнительных $30 миллиардов в капитал.
• Deutsche Bank: за квартал он потерял почти 5 млрд. евро.
• Акции Royal Bank of Scotland рухнули на 17%, а Barclays упали на 14,4% на новостях о сокращении персонала в Великобритании.

DAX: -4,63%
FTSE: -4,97%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как и положено развивающимся рынкам, имеющим большой бета-фактор, упали сильнее среднемировых показателей.
• По отношению к значениям РТС и ММВБ индексы развивающихся рынков и котировки фондов ЕМ соблюдается примерный паритет.

BRIC: -1,54%
MSCI EM: -1,46%
MSCI EM Eastern Europe: -5,14%
MSCI EM Latin America: -5,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Производственные заказы в Японии упали на рекордные 16,2%.
• Безработица в Австралии выросла до 4,5%.
• Иностранные инвестиции в Китай сократились на 5,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,92%
SSE Composite Index: -0,34 ( SSE100: +0,18%)
BSE SENSEX (India): -3,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Падение по АДР Газпрома составило 10%, ниже локального рынка на 3%.

Нефть:
• Спрос на дистилляты в США упал до минимального уровня за пять лет, что привело к росту запасов до 6,4 миллиона баррелей на прошлой неделе. Запасы нефти также выросли третью неделю подряд, на 1,2 миллиона до 326,6 миллиона баррелей, согласно данным Агентства по энергетической информации США (EIA).
• Нефтяные котировки в Азии продолжили падение и сегодня.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (-2,59%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише и руководители финансового блока Еврокомиссии приняли участие в прошедшем в Европарламенте праздновании 10-летней годовщины введения евро. В момент своего появления курс евро был установлен на уровне 1,17 доллара. В 2001 евро обвалился до минимума в 0,83 доллара за евро. С тех пор евро с переменным успехом укреплялся, не падая ниже отметки один к одному. Сейчас за 1 евро дают 1,33 доллара, а еще летом курс евровалюты достигал 1,60 доллара.
• В среду евро опустился до месячного минимума к доллару и до шестинедельного минимума к иене после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Греции, возродив опасения по поводу экономики еврозоны.
• Трейдеры ждут, что Европейский Центробанк может понизить ключевую процентную ставку ради поддержания замедляющегося экономического роста с нынешнего уровня в 2,5 процента годовых.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60%!
• MosPrime Rate 9,83% (  MosPrime Rate +0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Государство может получить долю в объединенной компании «Норникеля», UC Rusal и «Металлоинвеста», если такая будет создана. В акции могут быть конвертированы долги компаний и их владельцев перед госбанками.
Власть решила засекретить новый прогноз экономического развития России. :)

.Рынок:
• Рынок отражает ситуацию в экономике.

Технически:
• Рынок корректировался от уровня сопротивления по уровней верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в январе.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в декабре.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за декабрь.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в январе.

Ожидание:
• Снижение порядка 3% на открытии.
• Дальнейшая динамика будет зависеть от направления движения фьючерсов на нефть и американские индексы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Закрыться в плюсе помогли растущие акции банковского сектора, после того, как были пересмотрены риски возможного дефолта инвестфонда Dubai World по отношению к американским институциональным инвесторам. Индекс банковского сектора KBW Bank (BKX) вырос на 3.4%.
• Вместе с тем, сейчас в разгаре рождественские распродажи, активность населения на которых является индикатором экономики. Предварительные данные по розничному сектору: активность ниже, чем в прошлом году.
• Индекс деловой активности The Chicago PMI вырос до 56.1 в ноябре с 54.2 в октябре, на фоне ожиданий снижения до 53.3. Любое значение дольше 50 пунктов уже хорошо.
• В целом, мы наблюдаем аморфный новостной и экономический фон, что затрудняет краткосрочное прогнозирование динамики рынка.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В ноябре впервые за семь месяцев розничные цены в странах зоны евро выросли, причем сразу на 0,6%. В октябре они снизились на 0,1%. Аналитики связывают это, в первую очередь, с повышением стоимости топлива – в ноябре нефть подорожала на 9%. Кроме того, европейская экономика преодолевает рецессию, спрос на товары и услуги восстанавливается.
• Индекс потребительского доверия Великобритании опустился в ноябре к уровню 4-месячной давности, и это – первое падение с начала года.
• Новостной фон был, так же как и в США, смешанный, но индексы европейских площадок закрылись умеренной коррекцией.

DAX: -1,05%
FTSE: -1,05%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашнего торгового дня индексы России демонстрируют разнонаправленную динамику.
• При этом Россия выглядит хуже EM сектора.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,31%
MSCI EM Latin America: -0,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,23%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок резко “выстрелил” вверх, после того, как стало известно, что ЦБ Японии собирает экстренное совещание по вопросу интервенций на валютном рынке, с целью сохранить покупательский паритет йены.
• На других азиатских биржевых площадках более умеренная позитивная динамика, после того, как Credit Suisse присоединился к прогнозу Goldman Sachs, ожидающего в 2010 году ралли на финансовых рынках.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,43%
SSE Composite Index (China): +1,09% ( SSE100: +1,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,82%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Очень существенный разброс результатов. Нет единых тенденций. Хуже рынка АДР Ростелекома и АДР компаний связи.

АДР Газпрома: -1,43%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,69%

Нефть и сырьевые товары:
• Сырьевые рынки демонстрирую боковик.
• В диапазоне 75-80 курс нефтяных фьючерсов.
• Консолидация по курсу золота.

NYMEX Crude Oil: 75.80 $/BBL (-0,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• По большому счету ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.
• Курс евро к доллару сохраняется в районе 1,50.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,67 (-0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Новая волна роста может придти на российский фондовый рынок в 2010 году, поскольку оздоровление глобальной экономики подпитывает аппетит к риску среди инвесторов, а Россия все еще остается для них одним из наиболее привлекательных регионов, пишут аналитики UniCredit в Стратегии на 2010 год.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть, Сургутнефтегаз, РусГидро.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Retail sales – Розничные продажи.
11:55 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
11:55 – Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы
12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
13:00 – Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США
18:00 – США – Construction spending – Расходы на строительство.

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера нарисовал Додж. Нейтральную свечку.
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Вероятно с утра будет попытка спекулянтов играть на повышение.
• Однако, новостей или фундаментальной базы под устойчивый рост, или падение, не видно.
• Вероятней всего мы сегодня опять увидим боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога