Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Участники рынка в конце недели были негативно впечатлены отчетами по безработице, которая показала худшие значения за 26 лет, и по потребительскому доверию (consumer confidence). При этом, корпоративные новости отошли на второй план.
• В пятницу торгов небыло.

DJIA: –
S&P500: –
NASDAQ: –

Pre-Market: -0,62%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Cессия пятницы на европейских фондовых рынках закрылась в минусе. Торги проходили вяло, сказывалось отсутствие главного ориентира: биржи США отдыхали. В то же время статистика из самой Европы не сумела обнадежить инвесторов.
• По окончательным оценкам, в июне индикатор, отражающий активность сферы услуг стран зоны евро, составил 44,7 пункта, что ниже уровня мая. Уже 13 месяцев значение показателя держится ниже 50-ти, что свидетельствует о спаде в отрасли.
• В мае объем промышленного производства в Испании, четвертой по величине экономике зоны евро, рухнул на 20,5%. Таким образом, усилия правительства по стимулированию экономики пока результатов не принесли. Ранее о более резком, чем ожидалось промышленном спаде – правда, по итогам апреля – сообщили другие крупные игроки зоны евро, Франция и Германия.

DAX: -0,22%
FTSE: +0,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки показали динамику, худшую в секторе.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): –
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): –
Market Vectors Russia SBI (RSX): –

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение в Японии по всему фронту бумаг, на фоне вновь негативных ожиданий по поводу сроков восстановления мировой экономики из рецессии. Кроме того, негативными ориентирами для Японии сегодня стали: укрепляющаяся против доллара йена, и косвенный индикатор – снижение компаниями морскими перевозчиками тарифов, на фоне резкого падения грузопотока.
• Однако. Корейский, китайский и индийские рынки демонстрируют оптимизм, после того как Bank of Korea сообщил о намерении повысить учетную ставку в ноябре, для снижения инфляции и на фоне ожидающегося “отскока” в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,06%
SSE Composite Index (China): +0,76% ( SSE100: +1,25%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиров нет, т.к. торгов в США в пятницу небыло.

Нефть:
• (Bloomberg) Падение котировок нефти на фоне укрепления доллара, спекуляциях на новостях о росте запасов сырья, и падении спроса на энергоносители из-за рецессии.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,22%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке нарастет неопределенность, в преддверии саммита Ж8 (G8) в Италии на этой неделе, где, ожидается, Россия и Индия поднимут вопросы доверия к Доллару, как к резервной валюте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
(!) Резко упали остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков. Причина этого пока не ясна.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,29% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Euronews) Евросоюз и Турция уже 13 июля подпишут межправительственное соглашение о строительстве газпровода “Набукко”. Труба, по которой каспийский и ближневосточный природный газ должен доставляться в Европу в обход России, пройдет через территорию Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. До последнего времени Анкара не соглашалась подписывать договор, требуя права закупать 15% газа из “Набукко” по льготной цене. Новость негативна для Газпрома.
• Внимание спекулянтов и инвесторов будет приковано к встрече Медведева и Обамы в Москве сегодня-завтра, и результатам этих переговоров.

Экономический календарь:
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• На рынке все больше участников боится предпринимать какие-либо решения, на фоне нарастающей неопределенности.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологически:
• Сегодня полнолуние. Неблагоприятный день для спекуляций.
• Замечено, что в полнолуние рыба клюет хуже.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию негативные.
• Торги начнутся с гэпа вниз порядка -1%..-2%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Участники рынка в конце недели были негативно впечатлены отчетами по безработице, которая показала худшие значения за 26 лет, и по потребительскому доверию (consumer confidence). При этом, корпоративные новости отошли на второй план.
• В пятницу торгов небыло.

DJIA: –
S&P500: –
NASDAQ: –

Pre-Market: -0,62%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Cессия пятницы на европейских фондовых рынках закрылась в минусе. Торги проходили вяло, сказывалось отсутствие главного ориентира: биржи США отдыхали. В то же время статистика из самой Европы не сумела обнадежить инвесторов.
• По окончательным оценкам, в июне индикатор, отражающий активность сферы услуг стран зоны евро, составил 44,7 пункта, что ниже уровня мая. Уже 13 месяцев значение показателя держится ниже 50-ти, что свидетельствует о спаде в отрасли.
• В мае объем промышленного производства в Испании, четвертой по величине экономике зоны евро, рухнул на 20,5%. Таким образом, усилия правительства по стимулированию экономики пока результатов не принесли. Ранее о более резком, чем ожидалось промышленном спаде – правда, по итогам апреля – сообщили другие крупные игроки зоны евро, Франция и Германия.

DAX: -0,22%
FTSE: +0,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки показали динамику, худшую в секторе.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): –
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): –
Market Vectors Russia SBI (RSX): –

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение в Японии по всему фронту бумаг, на фоне вновь негативных ожиданий по поводу сроков восстановления мировой экономики из рецессии. Кроме того, негативными ориентирами для Японии сегодня стали: укрепляющаяся против доллара йена, и косвенный индикатор – снижение компаниями морскими перевозчиками тарифов, на фоне резкого падения грузопотока.
• Однако. Корейский, китайский и индийские рынки демонстрируют оптимизм, после того как Bank of Korea сообщил о намерении повысить учетную ставку в ноябре, для снижения инфляции и на фоне ожидающегося “отскока” в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,06%
SSE Composite Index (China): +0,76% ( SSE100: +1,25%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиров нет, т.к. торгов в США в пятницу небыло.

Нефть:
• (Bloomberg) Падение котировок нефти на фоне укрепления доллара, спекуляциях на новостях о росте запасов сырья, и падении спроса на энергоносители из-за рецессии.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,22%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке нарастет неопределенность, в преддверии саммита Ж8 (G8) в Италии на этой неделе, где, ожидается, Россия и Индия поднимут вопросы доверия к Доллару, как к резервной валюте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
(!) Резко упали остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков. Причина этого пока не ясна.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,29% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Euronews) Евросоюз и Турция уже 13 июля подпишут межправительственное соглашение о строительстве газпровода “Набукко”. Труба, по которой каспийский и ближневосточный природный газ должен доставляться в Европу в обход России, пройдет через территорию Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. До последнего времени Анкара не соглашалась подписывать договор, требуя права закупать 15% газа из “Набукко” по льготной цене. Новость негативна для Газпрома.
• Внимание спекулянтов и инвесторов будет приковано к встрече Медведева и Обамы в Москве сегодня-завтра, и результатам этих переговоров.

Экономический календарь:
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• На рынке все больше участников боится предпринимать какие-либо решения, на фоне нарастающей неопределенности.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологически:
• Сегодня полнолуние. Неблагоприятный день для спекуляций.
• Замечено, что в полнолуние рыба клюет хуже.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию негативные.
• Торги начнутся с гэпа вниз порядка -1%..-2%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Оптимизм на рынке был спровоцирован пересмотром размеров проблем инвестфонда Dubai World. Последняя новость, что требуется реструктурировать только $26 млрд. этого долга.
• AIG сделал заявление, что вернет $25 миллиардов государственных кредитов. Деньги планируется выручить от продажи двух дочерних страховых компаний.
• General Electric и сообщил, что договорился о покупке 20% акций NBC Universal у французской Vivendi за $5.8 миллиарда. Таким образом, он становится единственным акционером NBC Universa.
• Вышел отчет по продажам автомобилей в ноябре. Продажи оказались по верхней границе прогнозов. При этом у General Motors продажи к ноябрю прошлого года упали на 1.8%, против ожидания снижения в 1.3%, а продажи к октябрю этого года упали на 15%. Ford Motor показал продажи в ноябре на уровне прошлогодних, однако к октябрю у него так же снижение, в размере 10%.
• Совет директоров General Motors уволил во вторник главу компании Фритца Хендерсона, объяснив свое решение планированием новой стратегии развития бизнеса. Хендерсон пробыл на этом посту восемь месяцев после того, как сменил на нем Рика Вагонера.
• Индекс деловой активности в производственной сере (ISM) упал до 53.6 с 55.7 в октябре, при ожиданиях снижения до 55 пунктов.
• В целом, новости фундаментального характера негативные.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,21%
NASDAQ: +1,46%

Pre-Market: нейтрально.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В ноябре безработица в Германии снизилась с 7,7% до 7,6%.
• Фондовые рынки Европы выросли на 1-2% в основном на новостях о том, что госфонд Dubai World начал переговоры с кредиторами.

DAX: +2,68%
FTSE: +2,34%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Показали ровный рост адекватный (с учетом беты) общим настроениям на мировых фондовых рынках.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,12%
MSCI EM Eastern Europe: +2,62%
MSCI EM Latin America: +3,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,69%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии волна роста сегодня затухает.
• При этом рост на рынке происходит за счет горнорудного сектора, на фоне ожиданий увеличения спроса на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,38%
SSE Composite Index (China): +1,06% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): ) +0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР показали прирост от 2 до 5 процентов. Второй день хуже рынка остаются АДР Ростелекома.

АДР Газпрома: +2,55%
АДР ЛУКОЙЛа: +5,37%

Нефть и сырьевые товары:
• Американский институт нефти (API) сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей до 337,4 миллиона баррелей против предсказанного аналитиками увеличения 400,000 баррелей.
• Cегодня на торгах в Азии началась умеренная коррекция по нефти.

NYMEX Crude Oil: 68.75 $/BBL (+1,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,53 (-0,14 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Западные СМИ растиражировали новость о том, что exЮкос имеет право требовать с России возмещение $100 миллиардов за преднамеренное банкротство компании. Суд в Гааге согласился рассмотреть их иск к России.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 – Еврозона – Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:15 – США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ситуация на рынке не очевидна.
• Эйфория на биржевом рынке не адекватна изменениям в экономике.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Продолжает негативно развиваться ситуация связанная кризисом в секторе ипотечного кредитования. В эти проблемы прямо или косвенно оказались втянуты большинство финансовых институтов США.
• Лидерами падения были акции инвестбанков среди которых упали акции Lehman Brothers Holdings (-3,3%), Merrill Lynch (-3,2%).
_
DJIA: -1,37%
S&P500: -1,29%
NASDAQ: -1,07%
_
Pre-Market: +0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Пятничные торги в Европе закончились снижением, из-за индекса делового настроения для Германии, который оказался ниже прогнозов.
_
DAX: -0,19%
FTSE-100: -0,43%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
_
IPC (Мексика): -0,59%
BOVESPA (Бразилия): -0,71%
MERVAL (Аргентина): -0,22%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,73%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• На утро отсутствует единая динамика.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,27%
SSE Composite Index (China): -0,33%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,29%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• В пятницу нефть росла на новостях из Нигерии, где проходили забастовки, сегодня забастовки прекратились нефть упала.
_
NYMEX Crude Oil: 69,14 $/BBL (+0,71%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня в понедельник котировки на открытии начали торги с гэпом вниз величиной ровно соответствующем пятничному росту (-0,71%).
_
АДР:
• В основном хуже локального рынка, в большей или меньшей степени.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Йена дешевеет, что является сигналом к росту акций.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Лучше, чем в пятницу.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.

Рынок:
• Большинство участников рынка дезориентировано.

Технически:
• Рынок консолидируется вокруг 1900 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Вероятнее всего сегодня ситуация на рынке будет развиваться по негативному сценарию.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Наблюдать и ждать пока ситуация неопределенности разрешится.

Америка:
• Оптимизм на рынке был спровоцирован пересмотром размеров проблем инвестфонда Dubai World. Последняя новость, что требуется реструктурировать только $26 млрд. этого долга.
• AIG сделал заявление, что вернет $25 миллиардов государственных кредитов. Деньги планируется выручить от продажи двух дочерних страховых компаний.
• General Electric и сообщил, что договорился о покупке 20% акций NBC Universal у французской Vivendi за $5.8 миллиарда. Таким образом, он становится единственным акционером NBC Universa.
• Вышел отчет по продажам автомобилей в ноябре. Продажи оказались по верхней границе прогнозов. При этом у General Motors продажи к ноябрю прошлого года упали на 1.8%, против ожидания снижения в 1.3%, а продажи к октябрю этого года упали на 15%. Ford Motor показал продажи в ноябре на уровне прошлогодних, однако к октябрю у него так же снижение, в размере 10%.
• Совет директоров General Motors уволил во вторник главу компании Фритца Хендерсона, объяснив свое решение планированием новой стратегии развития бизнеса. Хендерсон пробыл на этом посту восемь месяцев после того, как сменил на нем Рика Вагонера.
• Индекс деловой активности в производственной сере (ISM) упал до 53.6 с 55.7 в октябре, при ожиданиях снижения до 55 пунктов.
• В целом, новости фундаментального характера негативные.

DJIA: +1,23%
S&P500: +1,21%
NASDAQ: +1,46%

Pre-Market: нейтрально.

График индекса S&P 500.

Европа:
• В ноябре безработица в Германии снизилась с 7,7% до 7,6%.
• Фондовые рынки Европы выросли на 1-2% в основном на новостях о том, что госфонд Dubai World начал переговоры с кредиторами.

DAX: +2,68%
FTSE: +2,34%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Показали ровный рост адекватный (с учетом беты) общим настроениям на мировых фондовых рынках.

BRIC: +2,45%
MSCI EM: +2,12%
MSCI EM Eastern Europe: +2,62%
MSCI EM Latin America: +3,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,69%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии волна роста сегодня затухает.
• При этом рост на рынке происходит за счет горнорудного сектора, на фоне ожиданий увеличения спроса на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,38%
SSE Composite Index (China): +1,06% ( SSE100: +1,01%)
BSE SENSEX (India): ) +0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР показали прирост от 2 до 5 процентов. Второй день хуже рынка остаются АДР Ростелекома.

АДР Газпрома: +2,55%
АДР ЛУКОЙЛа: +5,37%

Нефть и сырьевые товары:
• Американский институт нефти (API) сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей до 337,4 миллиона баррелей против предсказанного аналитиками увеличения 400,000 баррелей.
• Cегодня на торгах в Азии началась умеренная коррекция по нефти.

NYMEX Crude Oil: 68.75 $/BBL (+1,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ничего не изменилось. Ситуация не очевидна.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах близки к максимальным.
• Ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,53 (-0,14 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Западные СМИ растиражировали новость о том, что exЮкос имеет право требовать с России возмещение $100 миллиардов за преднамеренное банкротство компании. Суд в Гааге согласился рассмотреть их иск к России.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 – Еврозона – Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:15 – США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 – США – Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.
• Единых тенденций и видения ближайших перспектив нет.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ситуация на рынке не очевидна.
• Эйфория на биржевом рынке не адекватна изменениям в экономике.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога