Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Лидерами роста вчера были компании нефтяного сектора, отыгрывавшие существенно выросшие нефтяные фьючерсы.
• Так же отличились компании технологического сектора, среди которых выделялись Intel и Oracle сообщившие о квартальных прибылях выше ожиданий.
• Проблемные фонды Bear Stearns представили план действий по выходу из кризиса, что подняло их котировки и вселило оптимизм в участников рынка.
DJIA: +0,68%
S&P500: +0,90%
NASDAQ: +1,21%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки вчера следовали за мировой тенденцией, которая до открытия американских площадок была негативной.
DAX: -0,75%
FTSE-100: -0,48%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Положительная динамика проявилась вчера только на латиноамериканских рынках, которые застали период повышения котировок в США. Остальные региональные сектора стран группы ЕМ снижались в рамках негативной мировой конъектуры.
BRIC: -0,40%
MSCI EM: -0,58%
MSCI EM Eastern Europe: -1,23%
MSCI EM Latin America: +0,36%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Промышленное производство в Японии снизилось на 0,4% в мае 2007 года к апрелю.
• Это ударило по курсу Йены, который начал вновь снижаться.
• Что, в свою очередь, явилось стимулом для роста котировок азиатских компаний-экспортеров.
• Вместе с тем, на фондовый рынках Азии, сегодня мы наблюдаем более умеренный оптимизм, чем проявили вчера американские биржевые спекулянты.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,37%
SSE Composite Index (China): -0,28%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Опубликованные вчера данные о запасах нефтепродуктов в США показали дефицит бензина, вызванный нехваткой импортной нефти для переработки, что явилось причиной роста биржевых котировок на углеводороды.

NYMEX Crude Oil: 68,97 $/BBL (+1,77%) контракт CL.Q07

Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: продолжили рост +0,40%.

АДР:
• Выше локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Падение курса Йены вновь стимулирует быков на фондовом рынке.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Второй день подряд мы наблюдаем рост остатков на корсчетах.
• Ставки овернайт 3,10%-4,34%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Календарь:
• Ключевое событие сегодняшнего дня, это решение ФРС по учетной ставке, которое будет оглашено в 21:15.

Рынок:
• На рынке вторую неделю ничего не меняется, по большому счету. Рынок во флэте.

Технически:
• Рынок консолидируется в диапазоне 1860-1900 пунктов по индексу РТС.
Индекс РТС.

Ожидание:
• Уверенно можно говорить только о гэпе вверх на открытии.
• Азиаты сегодня не поддержали вчерашний положительный настрой американцев. Более того, Китай существенно снижается.
• Сигналы противоречивые. Решение ФРС вносит еще большую нервозность и неопределенность в динамику рынка предсказать которую сейчас невозможно.
• Наиболее безопасной тактикой дождаться реакции участников рынка на решение ФРС, и войти в рынок после того, как тенденция сформируется, а не ловить удачу с вероятностью 50/50 до этого события.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка или играть на понижение на закрытие утреннего гэпа.
• С инвестиционными целями: дождаться сигналов и новостей, подтверждающих, готовность рынка к росту.

Америка:
• Участники рынка в конце недели были негативно впечатлены отчетами по безработице, которая показала худшие значения за 26 лет, и по потребительскому доверию (consumer confidence). При этом, корпоративные новости отошли на второй план.
• В пятницу торгов небыло.

DJIA: –
S&P500: –
NASDAQ: –

Pre-Market: -0,62%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Cессия пятницы на европейских фондовых рынках закрылась в минусе. Торги проходили вяло, сказывалось отсутствие главного ориентира: биржи США отдыхали. В то же время статистика из самой Европы не сумела обнадежить инвесторов.
• По окончательным оценкам, в июне индикатор, отражающий активность сферы услуг стран зоны евро, составил 44,7 пункта, что ниже уровня мая. Уже 13 месяцев значение показателя держится ниже 50-ти, что свидетельствует о спаде в отрасли.
• В мае объем промышленного производства в Испании, четвертой по величине экономике зоны евро, рухнул на 20,5%. Таким образом, усилия правительства по стимулированию экономики пока результатов не принесли. Ранее о более резком, чем ожидалось промышленном спаде – правда, по итогам апреля – сообщили другие крупные игроки зоны евро, Франция и Германия.

DAX: -0,22%
FTSE: +0,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки показали динамику, худшую в секторе.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): –
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): –
Market Vectors Russia SBI (RSX): –

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение в Японии по всему фронту бумаг, на фоне вновь негативных ожиданий по поводу сроков восстановления мировой экономики из рецессии. Кроме того, негативными ориентирами для Японии сегодня стали: укрепляющаяся против доллара йена, и косвенный индикатор – снижение компаниями морскими перевозчиками тарифов, на фоне резкого падения грузопотока.
• Однако. Корейский, китайский и индийские рынки демонстрируют оптимизм, после того как Bank of Korea сообщил о намерении повысить учетную ставку в ноябре, для снижения инфляции и на фоне ожидающегося “отскока” в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,06%
SSE Composite Index (China): +0,76% ( SSE100: +1,25%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиров нет, т.к. торгов в США в пятницу небыло.

Нефть:
• (Bloomberg) Падение котировок нефти на фоне укрепления доллара, спекуляциях на новостях о росте запасов сырья, и падении спроса на энергоносители из-за рецессии.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,22%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке нарастет неопределенность, в преддверии саммита Ж8 (G8) в Италии на этой неделе, где, ожидается, Россия и Индия поднимут вопросы доверия к Доллару, как к резервной валюте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
(!) Резко упали остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков. Причина этого пока не ясна.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,29% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Euronews) Евросоюз и Турция уже 13 июля подпишут межправительственное соглашение о строительстве газпровода “Набукко”. Труба, по которой каспийский и ближневосточный природный газ должен доставляться в Европу в обход России, пройдет через территорию Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. До последнего времени Анкара не соглашалась подписывать договор, требуя права закупать 15% газа из “Набукко” по льготной цене. Новость негативна для Газпрома.
• Внимание спекулянтов и инвесторов будет приковано к встрече Медведева и Обамы в Москве сегодня-завтра, и результатам этих переговоров.

Экономический календарь:
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• На рынке все больше участников боится предпринимать какие-либо решения, на фоне нарастающей неопределенности.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологически:
• Сегодня полнолуние. Неблагоприятный день для спекуляций.
• Замечено, что в полнолуние рыба клюет хуже.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию негативные.
• Торги начнутся с гэпа вниз порядка -1%..-2%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Торговая сессия на Wall Street была волатильной бестрендовой, на фоне новостей о перестановках в GM, рекордных цен на золото, и данных с рынка труда.
• О General Motors я писал уже вчера, там сменили генерального директора, после того как не прошло и года с его назначения. А так же продажи за ноябрь оказались неудовлетворительными.
• Цена на золото обновила абсолютный исторический максимум и на текущий момент составляет $1216 за тройскую унцию.
• Количество сокращений в частном секторе составило в ноябре 169 000 против ожиданий 150 000.
• При этом рынок вчера удержался за счет компаний Alcoa, Home Depot и Verizon Communications. А Morgan Stanley повысил оптимизм в акциях авиаперевозчиков назвав сектор “привлекательным”.
• Компании традиционной экономики показали наиболее существенное снижение, среди таких: JPMorgan Chase, American Express, Chevron и Exxon Mobil тянули индекс Dow вниз.

DJIA: -0,18%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,42%

Pre-Market: +0,45%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Немецкий автоконцерн Daimler перенесет пятую часть операций по производству автомобилей Mercedes-Benz С-Class из Германии, с фабрики в городе Зиндельфинген, в США. Так как дорогой Евро давит на конкурентоспособность его продукции на мировом рынке.
• Министры финансов стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложения Еврокомиссии по созданию новых органов по контролю за деятельностью банков.

DAX: +0,09%
FTSE: +0,29%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• На фоне умеренно позитивной динамики по сектору ЕМ, российские индексы продемонстрировали динамику хуже своего сектора.

BRIC: +0,63%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский NIKKEI-225 сегодня взмыл вверх ракетой. Выдернули рынок акции японских экспортеров на фоне активно дешевеющей уже третий день йены.
• А в Китае наоборот коррекция. Во-первых, финансовые власти предупредили об ужесточении политики кредитования, чтоб не допускать надувания активов. Во-вторых, ЦБ Китая вновь высказался о том, что на национальном фондовом рынке “пузырь” т.к. рост фондовых активов опережает достижения в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,84%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: -0,12%)
BSE SENSEX (India): ) +0,68%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР показали смешанную, больше негативную динамику.

АДР Газпрома: -2,14%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,41%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.79 $/BBL (+0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки резко сократились. Вероятнее всего участники рынка переложились в доллар.
• Ставки овернайт снижаются.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,92 (-0,61 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Падение ВВП России в 2009 году будет глубже предсказанных ранее правительством 8,5 процента, несмотря на рост нефтяных цен, сказал журналистам министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• (Рейтер) – Спад промышленного производства в РФ может составить в текущем году около 11,5 процента, передают российские информагентства со ссылкой на главу Минэкономразвития Эльвиру Набиуллину.

Новостной фон. Позитивные новости: Газпром, РусГидро, Мечел, МТС.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 11:55 – Германия – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 – Великобритания – Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 13:00 – Еврозона – GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 15:45 – Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 – США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 – США – Fed Chairman Speaks – Выступление главы ФРС

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ситуация на рынке не очевидна.
• Новости носят противоречивый характер.
• Эйфория на биржевом рынке не адекватна очень скромным изменениям в экономике.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Участники рынка в конце недели были негативно впечатлены отчетами по безработице, которая показала худшие значения за 26 лет, и по потребительскому доверию (consumer confidence). При этом, корпоративные новости отошли на второй план.
• В пятницу торгов небыло.

DJIA: –
S&P500: –
NASDAQ: –

Pre-Market: -0,62%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Cессия пятницы на европейских фондовых рынках закрылась в минусе. Торги проходили вяло, сказывалось отсутствие главного ориентира: биржи США отдыхали. В то же время статистика из самой Европы не сумела обнадежить инвесторов.
• По окончательным оценкам, в июне индикатор, отражающий активность сферы услуг стран зоны евро, составил 44,7 пункта, что ниже уровня мая. Уже 13 месяцев значение показателя держится ниже 50-ти, что свидетельствует о спаде в отрасли.
• В мае объем промышленного производства в Испании, четвертой по величине экономике зоны евро, рухнул на 20,5%. Таким образом, усилия правительства по стимулированию экономики пока результатов не принесли. Ранее о более резком, чем ожидалось промышленном спаде – правда, по итогам апреля – сообщили другие крупные игроки зоны евро, Франция и Германия.

DAX: -0,22%
FTSE: +0,05%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки показали динамику, худшую в секторе.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,83%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): –
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): –
Market Vectors Russia SBI (RSX): –

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение в Японии по всему фронту бумаг, на фоне вновь негативных ожиданий по поводу сроков восстановления мировой экономики из рецессии. Кроме того, негативными ориентирами для Японии сегодня стали: укрепляющаяся против доллара йена, и косвенный индикатор – снижение компаниями морскими перевозчиками тарифов, на фоне резкого падения грузопотока.
• Однако. Корейский, китайский и индийские рынки демонстрируют оптимизм, после того как Bank of Korea сообщил о намерении повысить учетную ставку в ноябре, для снижения инфляции и на фоне ожидающегося “отскока” в экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,06%
SSE Composite Index (China): +0,76% ( SSE100: +1,25%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Ориентиров нет, т.к. торгов в США в пятницу небыло.

Нефть:
• (Bloomberg) Падение котировок нефти на фоне укрепления доллара, спекуляциях на новостях о росте запасов сырья, и падении спроса на энергоносители из-за рецессии.

NYMEX Crude Oil: 66,73 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,22%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке нарастет неопределенность, в преддверии саммита Ж8 (G8) в Италии на этой неделе, где, ожидается, Россия и Индия поднимут вопросы доверия к Доллару, как к резервной валюте.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
(!) Резко упали остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков. Причина этого пока не ясна.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,29% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Euronews) Евросоюз и Турция уже 13 июля подпишут межправительственное соглашение о строительстве газпровода “Набукко”. Труба, по которой каспийский и ближневосточный природный газ должен доставляться в Европу в обход России, пройдет через территорию Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. До последнего времени Анкара не соглашалась подписывать договор, требуя права закупать 15% газа из “Набукко” по льготной цене. Новость негативна для Газпрома.
• Внимание спекулянтов и инвесторов будет приковано к встрече Медведева и Обамы в Москве сегодня-завтра, и результатам этих переговоров.

Экономический календарь:
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• На рынке все больше участников боится предпринимать какие-либо решения, на фоне нарастающей неопределенности.

Технически:
• Рынок пока не может преодолеть сопротивление на уровне 1000 пунктов по индексу ММВБ.
• И имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологически:
• Сегодня полнолуние. Неблагоприятный день для спекуляций.
• Замечено, что в полнолуние рыба клюет хуже.

Ожидание:
• Новостной фон, и сигналы к открытию негативные.
• Торги начнутся с гэпа вниз порядка -1%..-2%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Рост доходности 10-летних облигаций Казначейства США и продолжающий развиваться кризис неплатежей, затронувший уже многие отрасли экономики, и втягивающий в себя все больше и больше компаний, стали ключевыми факторами снижения на рынке акций США.
• Продажи новых домов в США в мае снизились больше, чем ожидалось.
• Доверие потребителей опустилось в июне до минимального уровня за 10 месяцев.
• Lennar Corp. (-3,1%), вторая по величине компания в США, занимающаяся строительством жилья, опубликовала результаты, разочаровавшие рынок и дала мрачный прогноз на следующий отчетный период.
• Фундаментальный характер негатива дает все основания предполагать, что действия инвесторов в США вполне могут принять формы затяжного снижения на рынке акций.
_
DJIA: -0,11%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,11%
_
Pre-Market: -0,15.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением во вторник, опустившись четвертую сессию подряд, на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу процентных ставок и проблем двух хедж-фондов в США. Среди наиболее заметно снизившихся акций оказались бумаги банков.
_
DAX: -0,88%
FTSE-100: -0,44%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Снижались вместе с о всеми мировыми площадками.
_
IPC (Мексика): -1,76%
BOVESPA (Бразилия): -0,35%
MERVAL (Аргентина): -0,33%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,19%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Укрепление Йены и плохие новости из США стали катализатором снижения на азиатском рынке.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,07%
SSE Composite Index (China): +1,25%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,36%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Существенное вчерашнее снижение нефтяных фьючерсов было вызвано ожиданием увеличения запасов нефтепродуктов в США, данные о которых будут опубликованы сегодня вечером.
_
NYMEX Crude Oil: 67,77 $/BBL (-2,08%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром: нейтрально.
_
Металлы:
• Дешевеют все группы промышленных и драгоценных металлов.

АДР:
• Вчерашний рост русских голубых фишек на ММВБ не был поддержан американцами в секторе АДР на OTC и NYSE.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Йена укрепляется, оказывая давление на рынок акций.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Существенная потеря ликвидности в связи с окончанием квартала и полугодия.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Вчера инвесторы и спекулянты, в большей массе, проявили беспечный оптимизм, покупая, вопреки мировой коньюткуре финансовых и сырьевых рынков. Сегодня они будут наказаны за это.

Технически:
• Рынок консолидируется ниже сопротивления 1900 пунктов по индексу РТС.
• Локальная поддержка на уровне 1860-1875 пунктов.
_
Ожидание:
• Существенные продажи.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: дождаться позитивных сигналов, которых сейчас нет.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога