Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Произошло разделение по секторам. Потеряли акции нефтяных компаний, вслед за существенной коррекцией фьючерсов на нефть. Однако, акции компаний финансового сектора росли в цене, после публикации Индекса деловой активности в сфере услуг (ISM service index), который оказался лучше ожиданий.
• Корпоративные новости. Pepsi сообщила, что инвестирует в развивающийся российский рынок дополнительно $1 миллиард на расширение производства в течение 3-х лет, так как считает этот рынок сбыта перспективным. Общий объем инвестиций Пепси составит более чем $4 млрд.
• Одна из крупнейших мировых горнорудных компаний Rio Tinto продала дочернюю компанию Alcan за $1.2 млрд., т.к. нуждалась в финансовых ресурсах для покрытия текущих обязательств.
• На фоне этих противоречивых сигналов, рынок показал разнонаправленные итоги по индексам.

DJIA: +0,53%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: -0,51%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Снижением основных индексов закрылись в понедельник торги на европейских фондовых рынках. На это во многом повлияло снижение цен на нефть – до 64 долларов за баррель. На этом фоне акции крупнейших нефтяных компаний потеряли в цене от 2,5 до 3,5%. Снижались также котировки представителей горнодобывающего сектора вслед за снижением цен на основные металлы, которые потеряли от 3,5 до 9%. Не слишком благоприятно складывалась ситуация и для акций компаний финансового сектора, поскольку инвесторы не ожидают скорого восстановления экономики.

DAX: -1,20%
FTSE: -0,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вновь российский рынок показал динамику, худшую в развивающемся секторе.

BRIC: -3,10%
MSCI EM: -1,96%
MSCI EM Eastern Europe: -4,70%
MSCI EM Latin America: -2,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,94%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,68%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских площадках сегодня умеренно разнонаправленные результаты по индексам.
• Снижаются, так же как в США и Европе, акции горнорудных и нефтяных компаний.
• Однако, рост идет в секторе генерации. Акции крупнейшей азиатской компании по производству электричества Tokyo Electric Power Co. выросли на 1,2% до двухнедельного максимума, и задали тон в секторе.
• А высокотехнологический сектор растет после того, как аналитики BNP Paribas SA повысили рекомендацию до “покупать” по акциям Samsung Electronics – крупнейшего мирового производителя чипов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): -0,89% ( SSE100: -0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,26%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома показали худший результат (-7,21%), при среднем падении русских АДР на 3% . При этом обороты по всем АДР были существенно ниже среднедневных.

Нефть:
• Котировки нефти снижаются на фоне падения оптимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики и неопределенности в сроках восстановления спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 64,05 $/BBL (-4,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Иена удерживает позиции к основным валютам мира на торгах во вторник на фоне спада оптимизма по поводу скорого восстановления глобальной экономики. Доллар был стабилен после падения до пятинедельного минимума к иене накануне после опубликованных на прошлой неделе слабых данных о занятости в экономике США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков близки к годовым минимумам. Участники рынка, вероятно, перекладываются в доллар.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,35% (+0,06 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внимание приковано к визиту Обамы в Москву. Предварительные результаты пока выглядят позитивными.
• Корпоративный новостной фон говорит о возобновлении деловой активности.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• День за днем снижается активность на рынке, что заметно сказывается на ликвидности.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Падение нефтяных котировок, вероятно, предопределит негативное открытие.
• Дальнейшая внутридневная динамика рынка неочевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Трудно выделить одно событие, которое спровоцировало распродажи в конце сессии.
• Во-первых, выяснилось что ряду крупнейших банков недостаточно средств, что б вернуть кредиты Правительству по программе. Парадокс в том, что Казначейство США не может теперь продать залоговые пакеты акций на свободном рынке, что бы покрыть задолженность, так как это обрушит котировки этих банков. А сами банки не могут провести допэмиссию для погашения кредита, по той же причине :)
• Во-вторых, “Рекордная” производительность труда за третий квартал в размере 9,5% оказалась “дутой”, при уточнении этого показателя получили цифру 8,1%, при том, что в тот момент ожидания были 8,5%. Т.е. все переврано с точность до наоборот. И вместо роста рынка на 3% в тот момент, справедливой была бы коррекция.
• Прав был Март Твен – статистика хуже отвратительной лжи.
• В-третьих. Разочаровывающие предрождественские продажи в розничном секторе.
• И в завершение. Индекс ISM по непроизводственной сфере (услугам) снизился в ноябре до 48.7 пунктов с 50.6 в октябре.

DJIA: -0,83%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) . К концу сессии произошел откат основных фондовых индикаторов после появления слабой статистики о розничных продажах в зоне евро и данных о неожиданном падении активности сферы услуг в США. В ответ на такие новости рост мировых цен на нефть и металлы остановился, поэтому лидерами падения в Европе оказались акции сырьевых компаний.

DAX: -0,20%
FTSE: -0,27%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика по индикаторам развивающихся рынков не дает ориентиров.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Оптимизм непонятной природы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,61% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): ) +0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Так же как и вчера, АДР показали смешанную, негативную динамику.

АДР Газпрома: -3,06%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,51%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов, возле отметки 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки так и не восстановились. Что очень странно.
• Ставки овернайт снижаются. Что еще более странно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,50 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Акрон, генерирующий сектор.
Новостной фон. Негативные новости: банковский сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ключевое события сегодняшнего дня, которое определит динамику рынка, по крайней мере на следующую неделю, это ежемесячная статистика об уровне безработицы.
• Учитывая, что со статистикой в США сплошь и рядом подлог, ждать можно любого результата.
• До этого события вероятен боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Опять слияния и поглощения вытягивают американский рынок вврх.
• Крупнейшая в Канаде телефонная компания BCE Inc. согласилась на продажу за $48,5 миллиарда.
• AT&T Inc. сообщила о намерении купить телекоммуникационную компанию Dobson Communications Corp. за $2,8 миллиарда наличными.
• Акции британского оператора кабельной связи Virgin Media Inc. выросли на 17,6 процента после того, как компания сообщила о получении предложения о покупке со стороны неназванной группы.
• Бумаги Bank of New York Mellon выросли на 6,8 процента после объявления о закрытии сделки слияния Mellon Financial Corp. и The Bank of New York Co.
DJIA: +0,95%
S&P500: +1,07%
NASDAQ: +1.12%

Pre-Market: +0,10%.

S&P 500

Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы снизились в понедельник вслед за распродажей на фондовых рынках в США в пятницу, поскольку опасения по поводу возможных последствий растущей стоимости заимствования продолжали негативно влиять на настроения инвесторов.
DAX: -0,61%
FTSE-100: -0,26%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Существенный рост по латиноамериканским площадкам, что даст сегодня утром хороший толчок росту.
BRIC: +0,96%
MSCI EM: +1,25%
MSCI EM Eastern Europe: +0,98%
MSCI EM Latin America: +1,86%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -+2,10%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Рынки акций Азии продолжают расти на торгах в среду на фоне повышения акций энергетических компаний благодаря подорожанию нефти и базовых металлов.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): +0,63%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Нефть растет на ожиданиях снижения апасов нефтепродуктов в СШ, и на прогнозах о повышенной активности ураганов в Мексиканском заливе в этом году.
NYMEX Crude Oil: 71,09 $/BBL (+0,59%) контракт CL.Q07
Crude oil.
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,30%.

АДР:
• ЛУКОИЛ, ГМК существенно лучше локального рынка. Остальные АДР несущественно лучше.

Русские ADR.

FOREX:
• Йена и Доллар посылают негативные сигналы для фондового рынка.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Растет день ото дня..

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Основная идея на рынке – копировать динамику американских индексов.

Технически:
• Рынок пробил вверх диапазон консолидации 1860-1900 пунктов по индексу РТС, в котором находился две недели.

Ожидание:
• Утром гэп вверх, дальнейшая динамика не очевидна.
• Сильные негативные сигналы поступают с валютного рынка.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня 1850 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Катализатором снижения стал финансовый сектор во граве с Citigroup (-23,2%). Высока вероятность банкротства компании, или разделения и распродажи ее активов.
• Кроме того, были опубликованы слабые данные о розничных продажах. Министерство торговли США сообщило в среду, что общие розничные продажи в декабре уменьшились на 2,7 процента до $343,2 миллиарда после спада на 2,1 процента в ноябре.

DJIA: -3,03%
S&P500: -3,35%
NASDAQ: -3,67%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• Так же, как и в США, основному давлению подвергся финансовый сектор.
• Акции банка HSBC снизились на 9,8% после сообщения аналитиков Morgan Stanley о том, что банк может вдвое сократить дивиденды, и что ему могут потребоваться вливания дополнительных $30 миллиардов в капитал.
• Deutsche Bank: за квартал он потерял почти 5 млрд. евро.
• Акции Royal Bank of Scotland рухнули на 17%, а Barclays упали на 14,4% на новостях о сокращении персонала в Великобритании.

DAX: -4,63%
FTSE: -4,97%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Как и положено развивающимся рынкам, имеющим большой бета-фактор, упали сильнее среднемировых показателей.
• По отношению к значениям РТС и ММВБ индексы развивающихся рынков и котировки фондов ЕМ соблюдается примерный паритет.

BRIC: -1,54%
MSCI EM: -1,46%
MSCI EM Eastern Europe: -5,14%
MSCI EM Latin America: -5,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Производственные заказы в Японии упали на рекордные 16,2%.
• Безработица в Австралии выросла до 4,5%.
• Иностранные инвестиции в Китай сократились на 5,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,92%
SSE Composite Index: -0,34 ( SSE100: +0,18%)
BSE SENSEX (India): -3,87%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Падение по АДР Газпрома составило 10%, ниже локального рынка на 3%.

Нефть:
• Спрос на дистилляты в США упал до минимального уровня за пять лет, что привело к росту запасов до 6,4 миллиона баррелей на прошлой неделе. Запасы нефти также выросли третью неделю подряд, на 1,2 миллиона до 326,6 миллиона баррелей, согласно данным Агентства по энергетической информации США (EIA).
• Нефтяные котировки в Азии продолжили падение и сегодня.

NYMEX Crude Oil: 37,78 $/BBL (-2,59%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише и руководители финансового блока Еврокомиссии приняли участие в прошедшем в Европарламенте праздновании 10-летней годовщины введения евро. В момент своего появления курс евро был установлен на уровне 1,17 доллара. В 2001 евро обвалился до минимума в 0,83 доллара за евро. С тех пор евро с переменным успехом укреплялся, не падая ниже отметки один к одному. Сейчас за 1 евро дают 1,33 доллара, а еще летом курс евровалюты достигал 1,60 доллара.
• В среду евро опустился до месячного минимума к доллару и до шестинедельного минимума к иене после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило суверенный рейтинг Греции, возродив опасения по поводу экономики еврозоны.
• Трейдеры ждут, что Европейский Центробанк может понизить ключевую процентную ставку ради поддержания замедляющегося экономического роста с нынешнего уровня в 2,5 процента годовых.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация лучше не стала. Снижение остатков на корсчетах более 60%!
• MosPrime Rate 9,83% (  MosPrime Rate +0,20 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Государство может получить долю в объединенной компании «Норникеля», UC Rusal и «Металлоинвеста», если такая будет создана. В акции могут быть конвертированы долги компаний и их владельцев перед госбанками.
Власть решила засекретить новый прогноз экономического развития России. :)

.Рынок:
• Рынок отражает ситуацию в экономике.

Технически:
• Рынок корректировался от уровня сопротивления по уровней верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в декабре.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в январе.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей в декабре.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители за декабрь.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии в январе.

Ожидание:
• Снижение порядка 3% на открытии.
• Дальнейшая динамика будет зависеть от направления движения фьючерсов на нефть и американские индексы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Трудно выделить одно событие, которое спровоцировало распродажи в конце сессии.
• Во-первых, выяснилось что ряду крупнейших банков недостаточно средств, что б вернуть кредиты Правительству по программе. Парадокс в том, что Казначейство США не может теперь продать залоговые пакеты акций на свободном рынке, что бы покрыть задолженность, так как это обрушит котировки этих банков. А сами банки не могут провести допэмиссию для погашения кредита, по той же причине :)
• Во-вторых, “Рекордная” производительность труда за третий квартал в размере 9,5% оказалась “дутой”, при уточнении этого показателя получили цифру 8,1%, при том, что в тот момент ожидания были 8,5%. Т.е. все переврано с точность до наоборот. И вместо роста рынка на 3% в тот момент, справедливой была бы коррекция.
• Прав был Март Твен – статистика хуже отвратительной лжи.
• В-третьих. Разочаровывающие предрождественские продажи в розничном секторе.
• И в завершение. Индекс ISM по непроизводственной сфере (услугам) снизился в ноябре до 48.7 пунктов с 50.6 в октябре.

DJIA: -0,83%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) . К концу сессии произошел откат основных фондовых индикаторов после появления слабой статистики о розничных продажах в зоне евро и данных о неожиданном падении активности сферы услуг в США. В ответ на такие новости рост мировых цен на нефть и металлы остановился, поэтому лидерами падения в Европе оказались акции сырьевых компаний.

DAX: -0,20%
FTSE: -0,27%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика по индикаторам развивающихся рынков не дает ориентиров.

BRIC: +0,33%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,23%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,45%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Оптимизм непонятной природы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,61% ( SSE100: +0,13%)
BSE SENSEX (India): ) +0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Так же как и вчера, АДР показали смешанную, негативную динамику.

АДР Газпрома: -3,06%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,51%

Нефть и сырьевые товары:
• Рост на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.23 $/BBL (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар балансирует возле многомесячных минимумов, возле отметки 1,50 к Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

(!) Остатки так и не восстановились. Что очень странно.
• Ставки овернайт снижаются. Что еще более странно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,50 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Акрон, генерирующий сектор.
Новостной фон. Негативные новости: банковский сектор.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы
18:00 – США – Factory Orders – Производственные заказы

Рынок:
• Динамика рынков остается волатильной, чувствительной к новостям.

Технически:
• Актуальный торговый коридор 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Ключевое события сегодняшнего дня, которое определит динамику рынка, по крайней мере на следующую неделю, это ежемесячная статистика об уровне безработицы.
• Учитывая, что со статистикой в США сплошь и рядом подлог, ждать можно любого результата.
• До этого события вероятен боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога