Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Рынок США показал в пятницу умеренный рост на данных о занятости в сельскохозяйственном секторе, которые оказались лучше ожиданий.
• Второй стимул, рост акций нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть.
• Кроме того, начинается сезон квартальных отчетов, от которых ожидают рост корпоративных прибылей.
_
DJIA: +0,34
S&P500: +0,33%
NASDAQ: +0,37%
_
Pre-Market: +0,07%
_
S&P 500
_
Европа:
• В Европе, так же как и в США, преимущественно росли акции нефтяных компаний.
_
DAX: +0,77%
FTSE-100: +0,83%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Показали в пятницу ровные результаты, прирост чуть меньше процента.
• Лучшими рынками были Канада, Испания, Ирландия.
_
BRIC: +0,77%
MSCI EM: +0,79%
MSCI EM Eastern Europe: +0,74%
MSCI EM Latin America: +0,95%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,95%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Китайский рынок начал эту неделю с роста. Техническая картина по шанхайскому индексу (SSE) не однозначная. За 2 года он вырос с 1000 пунктов до 3800, при этом максимум был выше 4300. На среднесрочном графике двойная вершина, т.е. разворотная фигура. Справедливой выглядит коррекция до 3000 пунктов. Смотреть здесь >>
• ТОКИО (Рейтер) – Базовые машиностроительные заказы в частном секторе Японии, ключевой индикатор корпоративных капиталовложений, увеличились в мае 2007 года на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,59%
SSE Composite Index (China): +2,08%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,51%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Рейтер – Цены на нефть подскочили на прошлой неделе после выхода сообщения о том, что группа неизвестных боевиков в четверг утром похитила британскую девочку из стоявшей в пробке машины на юге нефтеносной дельты реки Нигер. В воскресенье девочка была возвращена родителям живой и здоровой.
• ОПЕК не видит нехватки нефти на мировом рынке, говорится в опубликованном в субботу сообщении.
_
NYMEX Crude Oil: 72,81 $/BBL (+1,37%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,33%.
_
АДР:
• Существенный разброс от цены закрытия ММВБ. Что не дает возможность брать показатели по АДР в расчет.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Йена и доллар балансируют на грани срыва к новым экстремумам. Что предопределяет повышенный риск для игроков на фондовом рынке.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Не существенно ниже чем в пятницу.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Хорошие новости по Северстали, РАО, ММК.
• Плохие новости по Мечелу, Газпрому, ВТБ, Роснефти.
• Новостной фон оценивается как сбалансированный.
_
Рынок:
• Идея последних дней одна – отыгрывать рост нефти.

Технически:
• Рынок на уровне сопротивления в районе 1975-2000 пунктов.

Ожидание:
• Утром гэп вверх порядка полупроцента. В дальнейшем динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Индекс Доу обновил двухмесячный минимум, на фоне захлестнувшей рынок новой волны пессимизма в отношении сроков восстановления мировой экономики.
• При этом начинается период публикации корпоративных квартальных отчетов за 2-кв. Ничего хорошего от этих отчетов инвесторы не ждут. Первый отчет выйдет сегодня но уже после закрытия торговой сессии в США. Это будет отчет Alcoa.

DJIA: -1,94%
S&P500: -1,97%
NASDAQ: -2,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• Британское Национальное статистическое бюро сообщило, что объем промышленного производства (Industrial production) в Великобритании в мае упал на 0,5% в месячном исчислении и на 12,7% – в годовом. Аналитики прогнозировали рост объема промышленного производства в мае на 0,2%. В апреле, по уточненным данным, промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Однако, в противоположность Великобритании, в Германии статистика по промышленным заказам (Manufacturing orders) оказалась лучше ожиданий. При этом, франкфуртский индекс, почему-то, упал гораздо существеннее лондонского !?

DAX: -1,15%
FTSE: -0,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы взвивающихся развивающихся рынков продолжили сползание вниз.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +0,14%
MSCI EM Latin America: -1,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,60%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии падают шестой день, под прессингом продавцов компании добывающего и финансовых секторов.
• Вышедшая сегодня статистика по заказам на продукцию машиностроения (machinery orders) в Японии, неожиданно оказалась хуже ожиданий. Экономисты ожидали прирост заказов в июне на +2%, а получили, де-факто, -3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,31%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -1,33%)
BSE SENSEX (India): -2,33%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Хуже рынка АДР Мечела (-10,49%), впрочем эти бумаги традиционо демонстрируют высокую волатильность. Ориентиром же являются АДР Газпрома, которые показали падение на американской сессии на 3,22%.

Нефть:
• Котировки нефти вновь существенно снижаются после выхода слабых статотчеов по промышленности, и публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США.
• (!) США намерены ограничивать позиции на фьючерсы по сырьевым товарам, чтобы не позволять спекулянтам взвинчивать цены.

NYMEX Crude Oil: 62,93 $/BBL (-1,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется к Евро и корзине мировых валют умеренными темпами, но уже пять дней подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК находятся в текущем диапазоне колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (+0,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный.
• Внимание инвесторов приковано к встрече “Большой Восьмерки”, которая проходит сейчас в Италии.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• На рынке все больше трейдеров впадают в депрессивное настроение, на фоне растущей неопределенности в экономике, и падающей ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок вчера закончил торги на уровне поддержки в районе 925 пунктов по индексу ММВБ.
• Результаты сегодняшних торгов уточнят техническую картину.
• Следующий уровень поддержки 780-800 пунктов. Сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Утром рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Закрыть текущие позиции до прояснения рыночной ситуации. Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Рост доходности гособлигаций США негативно повлиял на рынок.
• Hilton Hotels Corp. (+25,9%) существенно выросли после сообщения о покупке этой сети отелей фондом Blackstone Group. Это событие повлияло на рост всего гостиничного сектора.
• Были опубликованы данные о числе новых рабочих мест, которые выросли, вопреки ожиданиям аналитиков.
• Технологический сектор вытянули акции Apple (+4,4%).
• В банковском секторе акции J.P. Morgan Chase снизились на 1,1 процента, бумаги Goldman Sachs – на 1,4 процента.
• В секторе энергетики акции Constellation Energy Group Inc. потеряли в цене 1,3 процента, акции PG&E Corp. – 1,2 процента.
_
DJIA: -0,08%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: +0,44%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• Сигналы в сообщении ЕЦБ, по учетной ставке, был восприняты как намек к дальнейшему повышению ставки по Еврозоне. Что негативно отразилось на котировках ценных бумаг, в связи с ожиданием удорожания коммерческих займов.
_
DAX: -1,09%
FTSE-100: -0,57%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок показал вчера наилучшую динамику среди мировых рынков.
_
IPC (Мексика): -0,07%
BOVESPA (Бразилия): +0,42%
MERVAL (Аргентина): -0,23%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,06%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Рынки Азии, на утро, показывают смешанную динамику при высокой волатильность.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,51%
SSE Composite Index (China): +1,44%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,21%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Данные о запасах в целом не существенно повиляли на нефтяные котировки.
_
NYMEX Crude Oil: 71,81 $/BBL (+0,56%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: без существенных отклонений от вчерашнего закрытия.
_
АДР:
• Существенный разброс от цены закрытия ММВБ.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Йена опять вернулась в русло долгосрочного повышательного тренда.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Без изменения.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Европейский центральный банк сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,0%, указав на возможное повышение позднее.
• Банк Англии поднял процентную ставку до 5,75%, что соответствовало ожиданиям аналитиков.
• Новостной фон оценивается как нейтральный.
_
Календарь:
• 16.30 мск. Данные о занятости в США.

Рынок:
• Оптимизм, вызванный национальной гордостью за победу на место проведения Олимпиады. Другого повода проявить оптимизм не было.

Технически:
• Рынок закончил торги на уровне сопротивления в районе 1975-2000 пунктов.
_
Индекс РТС

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога