Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вышли противоречивые данные по безработице.
• Кроме того, участники рынка ждут квартальных корпоративных отчетов, чтоб подтвердить или опровергнуть идею о том, что экономическая ситуация стабилизировалась.
• Новости и статданные не позволяют выявить текущую макроэкономическую тенденцию, что выливается в боковой тренд на рынке.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Британский Центробанк также принял решение сохранить объем программы выкупа активов на уровне 125 миллиардов фунтов и сообщил, что она будет действовать еще месяц.
• Наилучшую динамику демонстрируют горнорудные и сталелитейные компании, после отчета Alcoa.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашних торгов сформировался умеренно позитивный вектор.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии консолидация. Уравновешивают друг друга снижающийся сектор морских перевозчиков, и растущий сектор добывающий компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,003%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР, в отличии от локального рынка, показали умеренный прирост.

Нефть:
• На рынке сырья консолидация. Нефть нашла поддержку на уровне $60 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль достиг двухмесячного минимума к бивалютной корзине и самого низкого уровня за последние три месяца к евро на фоне спада на рынке нефти и укрепления евро к доллару на глобальном рынке форекс.
• (Рейтер) – Лидеры “Большой восьмерки”, так называемой “Большой пятерки” и Египта решили воздержаться от девальвации валют и добиваться стабильной международной финансовой системы, говорится в проекте коммюнике.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,90% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices – Цены производителей
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет единых торговых идей.

Технически:
• Рынок ушел ниже исторической поддержки в районе 900-925 пунктов по индексу ММВБ.
• Вместе с тем, текущие уровни хорошо проторгованы, а сигналы роста/падения сбалансированны.
• Техническая картина не исключает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Умеренный рост внутри дня, т.к. после отчета Alcoa на мировых рынках сложился позитивный трен в секторе добывающих компаний.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Вышли противоречивые данные по безработице.
• Кроме того, участники рынка ждут квартальных корпоративных отчетов, чтоб подтвердить или опровергнуть идею о том, что экономическая ситуация стабилизировалась.
• Новости и статданные не позволяют выявить текущую макроэкономическую тенденцию, что выливается в боковой тренд на рынке.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Британский Центробанк также принял решение сохранить объем программы выкупа активов на уровне 125 миллиардов фунтов и сообщил, что она будет действовать еще месяц.
• Наилучшую динамику демонстрируют горнорудные и сталелитейные компании, после отчета Alcoa.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашних торгов сформировался умеренно позитивный вектор.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии консолидация. Уравновешивают друг друга снижающийся сектор морских перевозчиков, и растущий сектор добывающий компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,003%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР, в отличии от локального рынка, показали умеренный прирост.

Нефть:
• На рынке сырья консолидация. Нефть нашла поддержку на уровне $60 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль достиг двухмесячного минимума к бивалютной корзине и самого низкого уровня за последние три месяца к евро на фоне спада на рынке нефти и укрепления евро к доллару на глобальном рынке форекс.
• (Рейтер) – Лидеры “Большой восьмерки”, так называемой “Большой пятерки” и Египта решили воздержаться от девальвации валют и добиваться стабильной международной финансовой системы, говорится в проекте коммюнике.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,90% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices – Цены производителей
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет единых торговых идей.

Технически:
• Рынок ушел ниже исторической поддержки в районе 900-925 пунктов по индексу ММВБ.
• Вместе с тем, текущие уровни хорошо проторгованы, а сигналы роста/падения сбалансированны.
• Техническая картина не исключает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Умеренный рост внутри дня, т.к. после отчета Alcoa на мировых рынках сложился позитивный трен в секторе добывающих компаний.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Американцы переполнены гордостью, что индекс DOW JONES закрылся вчера на рекордной высоте 14000 пунктов.
• IBM опубликовала лучший квартальный отчет за пять лет, а после закрытия торгов Google и Microsoft опубликовали отчеты за 2-й квартал, наоборот, хуже ожиданий рынка.
• ФРС опубликовала стенограмму июньского заседания, в котором высказывается, что риски замедления экономического роста в стране уменьшились.
• А сам Бернанке вчера выступал перед Конгрессом, где он «перевел стрелки» с ФРС на Китай, в связи с нерыночным курсом юаня, который тормозит американскую экономику.
_
DJIA: +0,59%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,76%
_
Pre-Market: -0,1%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские площадки росли вчера на сильных квартальных отчетах Vodafone и SAP.
_
DAX: +1,24%
FTSE-100: +1,11%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Пытаются угнаться за Америкой.
_
BRIC: +1,36%
MSCI EM: +1,05%
MSCI EM Eastern Europe: +1,83%
MSCI EM Latin America: +1,19%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,78%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Открылись ростом.
• Лидирующий сектор – микроэлектронный, стимул которому дал прирост прибыли IBM.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,16%
SSE Composite Index (China): +1,97%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,67%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Сегодня, в пятницу, истекает срок сентябрьских фьючерсов на NYMEX, в связи с чем, в ценах на нефть, последние дни, идет спекулятивная непредсказуемая игра.
• Вероятно, с понедельника мы увидим коррекцию в нефтяных фьючерсах, при переходе на новый фьючерсный контракт.
_
NYMEX Crude Oil: 75,92 $/BBL (+1,16%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,20%.
_
АДР:
• Вчерашний рост русских АДР на NYSE и OTC практически “копейка в копейку” соответствовал росту на ММВБ.
• Сигналы нейтральные.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Слабо корректирующиеся курсы Йены и Доллара дают слабо позитивные сигналы для рынка акций.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Стабильная.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Ведомости: “Норникель” хочет создать в России еще одну горно-металлургическую группу, выделив в нее часть собственных недостаточно оцененных геологоразведочных проектов. Новый игрок на рынке может появиться уже в следующем году. Причем он будет заниматься не только традиционными для “Норникеля” металлами, но и цинком, свинцом, серебром и золотом.
• Внутренний новостной фон позитивный, внешний негативный.
_
Рынок:
• Спекулянты бегают, за Америкой, как хвост за жучкой.
• А Америка мечется в агонии вверх-вниз на фоне кризиса в ипотечном секторе, растущей инфляции, и уже традиционно плохой макростатистике.

Технически:
• Вчерашний «всплеск оптимизма» техническую картину не изменил. Рынок все еще ниже уровня сопротивления 2080/85 пунктов по индексу РТС.
• Медвежья дивергенция в осцилляторах.
• Вероятные уровни коррекции: 2000, 1900+/-20, 1800

Индекс РТС

Ожидание:
• Рынок в большей степени поддерживают нефтяные котировки, чем, что-то иное.
• Сигналы на утро сбалансированные.
• Утром вероятен гэп вверх. Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Вышли противоречивые данные по безработице.
• Кроме того, участники рынка ждут квартальных корпоративных отчетов, чтоб подтвердить или опровергнуть идею о том, что экономическая ситуация стабилизировалась.
• Новости и статданные не позволяют выявить текущую макроэкономическую тенденцию, что выливается в боковой тренд на рынке.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Британский Центробанк также принял решение сохранить объем программы выкупа активов на уровне 125 миллиардов фунтов и сообщил, что она будет действовать еще месяц.
• Наилучшую динамику демонстрируют горнорудные и сталелитейные компании, после отчета Alcoa.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашних торгов сформировался умеренно позитивный вектор.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии консолидация. Уравновешивают друг друга снижающийся сектор морских перевозчиков, и растущий сектор добывающий компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,003%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР, в отличии от локального рынка, показали умеренный прирост.

Нефть:
• На рынке сырья консолидация. Нефть нашла поддержку на уровне $60 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль достиг двухмесячного минимума к бивалютной корзине и самого низкого уровня за последние три месяца к евро на фоне спада на рынке нефти и укрепления евро к доллару на глобальном рынке форекс.
• (Рейтер) – Лидеры “Большой восьмерки”, так называемой “Большой пятерки” и Египта решили воздержаться от девальвации валют и добиваться стабильной международной финансовой системы, говорится в проекте коммюнике.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,90% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices – Цены производителей
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет единых торговых идей.

Технически:
• Рынок ушел ниже исторической поддержки в районе 900-925 пунктов по индексу ММВБ.
• Вместе с тем, текущие уровни хорошо проторгованы, а сигналы роста/падения сбалансированны.
• Техническая картина не исключает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Умеренный рост внутри дня, т.к. после отчета Alcoa на мировых рынках сложился позитивный трен в секторе добывающих компаний.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Развивается кризис неплатежей в секторе ипотеки. Инвесторы выводят деньги из взаимных фондов, которые испытывают проблемы с наличными для выплат вкладчикам.
• Бен Бернанке: ФРС понизила прогнозы экономического роста в этом и следующем годах.
DJIA: -0,38%
S&P500: -0,21%
NASDAQ: -0,47%
_
Pre-Market: +0,1%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Продажи на плохих новостях из США.
_
DAX: -1,80%
FTSE-100: -1,38%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Ощутимые продажи на развивающихся рынках.
• Снижение сдерживает Латинская Америка, где индекс MSCI вышел вчера на положительную территорию.
_
BRIC: -0,76%
MSCI EM: -0,69%
MSCI EM Eastern Europe: -0,75%
MSCI EM Latin America: +0,18%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,91%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика, больше флэт, что не позволяет взять азиатские рынки в качестве ориентира на сегодня.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,28%
SSE Composite Index (China): -0,05%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,37%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Нефть выросла после публикации данных о запасах в США, где снизились запасы бензина.
_
NYMEX Crude Oil: 75,05 $/BBL (+1,37%) контракт CL.Q07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально.
_
АДР:
• Ниже локального рынка.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Курсы Йены и Доллара такие же, как и вчера. В целом перспективы выглядят негативными для рынка акций.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Стабильная.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Минпромэнерго: Правительство РФ передало в Госдуму доработанный законопроект, предусматривающий ограничения иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли.
• Росстат: В июне промышленное производство выросло на 10,9%, в первом полугодии 2007 года — на 7,7%, обрабатывающие отрасли — на 15,6% и 12,2% соответственно.
• Внутренний новостной фон нейтральный, внешний негативный.
_
Рынок:
• Участники занимают выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок начал коррекцию от уровня сопротивления 2080/85 пунктов по индексу РТС.
• Медвежья дивергенция в осцилляторах.
• Вероятные уровни коррекции: 2000, 1900+/-20, 1800

Индекс РТС

Ожидание:
• Высока вероятность продолжения коррекции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на понижение с первой целью 2000 пунктов, второй целью 1920 по индексу РТС.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога