Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вышли противоречивые данные по безработице.
• Кроме того, участники рынка ждут квартальных корпоративных отчетов, чтоб подтвердить или опровергнуть идею о том, что экономическая ситуация стабилизировалась.
• Новости и статданные не позволяют выявить текущую макроэкономическую тенденцию, что выливается в боковой тренд на рынке.

DJIA: +0,06%
S&P500: +0,35%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0,5 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков. Британский Центробанк также принял решение сохранить объем программы выкупа активов на уровне 125 миллиардов фунтов и сообщил, что она будет действовать еще месяц.
• Наилучшую динамику демонстрируют горнорудные и сталелитейные компании, после отчета Alcoa.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• По итогам вчерашних торгов сформировался умеренно позитивный вектор.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +0,10%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии консолидация. Уравновешивают друг друга снижающийся сектор морских перевозчиков, и растущий сектор добывающий компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,003%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР, в отличии от локального рынка, показали умеренный прирост.

Нефть:
• На рынке сырья консолидация. Нефть нашла поддержку на уровне $60 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 60,143 $/BBL (+0,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль достиг двухмесячного минимума к бивалютной корзине и самого низкого уровня за последние три месяца к евро на фоне спада на рынке нефти и укрепления евро к доллару на глобальном рынке форекс.
• (Рейтер) – Лидеры “Большой восьмерки”, так называемой “Большой пятерки” и Египта решили воздержаться от девальвации валют и добиваться стабильной международной финансовой системы, говорится в проекте коммюнике.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК выросли до верхней границы сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,90% (-0,13 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Producer prices – Цены производителей
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет единых торговых идей.

Технически:
• Рынок ушел ниже исторической поддержки в районе 900-925 пунктов по индексу ММВБ.
• Вместе с тем, текущие уровни хорошо проторгованы, а сигналы роста/падения сбалансированны.
• Техническая картина не исключает, как перелом краткосрочной тенденции в негативную сторону, так и восстановление среднесрочного тренда вверх.
• Актуальный нижеследующий уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Умеренный рост внутри дня, т.к. после отчета Alcoa на мировых рынках сложился позитивный трен в секторе добывающих компаний.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Понедельник завершился на американских фондовых площадках в целом нейтрально. Существенных новостей на рынок не вышло.
_
DJIA: +0,32%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,14%
_
Pre-Market: +0,05%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Наибольший рост показали акции сырьевого сектора. В целом, на фондовых площадках, настрой был умеренно оптимистичный.
_
DAX: +0,40%
FTSE-100: +0,24%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Юго-восточные развивающиеся рынки вчера догоняли рост, в котором не успели поучаствовать в пятницу из-за разницы во времени.
• Латиноамериканские рынки продемонстрировали смешанную динамику.
• Восточноевропейские рынки, в т.ч. Россия, были наихудшими в секторе ЕМ.
_
BRIC: +3,64%
MSCI EM: +3,73%
MSCI EM Eastern Europe: -0,04%
MSCI EM Latin America: +1,29%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,58%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Ключевым стимулом к росту котировок акций стало снижение Йены в понедельник, что повышает доходы азиатских экспортеров.
• Китай позволил резидентам северного города Тяньцзинь напрямую вкладывать средства в ценные бумаги, торгующиеся на гонконгском рынке, в рамках пилотной программы, призванной стимулировать отток денег из страны, после чего фондовый индекс Гонконга Hang Seng вырос на текущий момент на 5,36%.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,68%
SSE Composite Index (China): +0,80%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,60%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• СЕУЛ (Рейтер) – Цены на нефть опустились ниже $71 за баррель на торгах в Азии во вторник на фоне ожиданий того, что ураган “Дин” не нанесет урон американским нефтяным платформам и нефтедобывающим заводам в Мексиканском заливе, однако решение Мексики сократить добычу на 80 процентов ограничило снижение цен.
• Метеослужбы сообщили, что “Дин” скорее всего пройдет южнее, чем ожидалось, миновав многие нефтяные объекты в Мексиканском заливе.
• Американские компании постепенно возобновляют добычу нефти и газа на объектах, закрытых ранее из-за угрозы штормов.
_
NYMEX Crude Oil: 71,12 $/BBL (-1,21%) контракт CL.U07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,50%.
_
АДР:
• Не существенные, разнонаправленные отклонения от локальных котировок.
• В целом сигналы нейтральные.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• На утро сигналы нейтральные.
• Сегодня интервенции на валютном рынке проводили Банк Японии и Резервный банк Австралии.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах заметно снизились по отношению ко вчерашним показателям.
• Ставки овернайт в диапазоне 4,6%..6,1%. Что не дает повода говорить о кредитном кризисе.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный. Больше негативный.
• Плохие новости по Газпрому, Транснефти, Авовазу.
_
Рынок:
• Внутренних идей на рынке нет.
• Ощущается дефицит свежего инвестиционного капитала.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации ограниченной поддержкой на уровне 1800 по индексу РТС и сопротивлением на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС и/или ниже (если повезет), или после пробития рынком зоны сопротивления 1860-1900 пунктов.

Америка:
• Инаугурация не поколебала настроений спекулянтов на Wall Street. Пока обыватели хлопали вновь избранному президенту, спекулянты активно распродавали биржевые активы.
• Наибольший удар пришелся на акции банковского сектора.
• Во-первых. Инвесторы находятся под сильнейшим негативным впечатлением, ожидая финансовых результатов Royal Bank of Scotland (RBS), величина убытков которого оценивается в $41.3 млрд.
• Во-вторых. State Street Corporation (известный американский финансовый институт, специализирующийся на коллективных инвестициях) сообщила о сокращении прибыли на 71% в четвертом квартале и миллиардных убытках от кризиса, после чего, акции компании обвалились на 59%.
• Вчерашние результаты торгов: Bank of America (-29%), Citigroup (-20%) and JPMorgan Chase (-20.7%), …
• Вчера, так же, отчитался один из ведущих американских брокеров – Ameritrade (-10,3%). Его квартальная прибыль упала на 23%.
• После закрытия торгов IBM опубликовала финансовые результаты с ростом прибыли в 4-м квартале. Так же, лучше ожидания, отчитался Johnson & Johnson. Это обеспечило рост всего рынка на пре-маркете на +0,5%

DJIA: -4,81%
S&P500: -5,28%
NASDAQ: -5,78%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• Рецессия экономики Европы и дефицит бюджетов стран ЕС – эти две темы стали главными на саммите европейских министров финансов прошедшем вчера в Брюсселе. Накануне Еврокомиссия резко ухудшила прогноз развития экономики региона. Власти ЕС добиваются проведения в жизнь плана по стимулированию экономики на сумму в 200 млрд. евро. Хоакин Альмуния: “Министры согласились с председательствующей на этой встрече Чехией и с Еврокомиссией в том, что мы должны сочетать налоговую политику с мерами по стимулированию экономики. Нынешняя ситуация отрицательного экономического роста и падения спроса в средне- и долгосрочной перспективе сильно отражается на государственных доходах.”
• Никола Саркози (Nicolas Sarkozy) утвердил выделение французским банкам $13.6 миллиардов, для поддержки.
• Немецкая Hypo Real Estate получила еще $15.5 миллиардов поддержки от правительства.

DAX: -1,77%
FTSE: -0,42%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Непонятно, каким чудом, объяснить покупки фонда Templeton Russia !?

BRIC: -3,34%
MSCI EM: -3,05%
MSCI EM Eastern Europe: -2,78%
MSCI EM Latin America: -4,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,52%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor – крупнейшие азиатские производители микросхем опубликовали данные о падении спроса на продукцию отрасли до минимальных с 2001 года значений.
• Кроме того, под давлением продавцов находятся акции финансовых и металлургических компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,04%
SSE Composite Index: -0,46 ( SSE100: -0,44%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Продажи в Газпроме, на объемах втрое выше среднедневных.

Нефть:
• Нефтяные котировки подросли, на фоне ухудшения прогнозов погоды и зимнего роста спроса на энергоносители.
• В целом, ситуация на нефтяном рынке волатильная, неустойчивая,

NYMEX Crude Oil: 33,90 $/BBL (+6,11%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к евро.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Деньги (в том числе и рубли) в большом дефиците.
• MosPrime Rate 20,83% (  MosPrime Rate +9,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Мировые прямые иностранные инвестиций (ПИИ) сократились за 2008 г. до $1,4 трлн, подсчитала Комиссия ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Инвестиции непрерывно росли с 2004 г., а в 2007 г. они увеличились на рекордные 29,9% (до $1,8 трлн). Прежний рекорд ($1,4 трлн в 2000 г.) был превышен более чем на четверть. Очагом кризиса стали развитые экономики, инвестиции в которые упали на 32,7%. Развивающимся странам удалось закончить год с небольшим ростом ПИИ — на 3,6%, в России — на 17,6%. Но в 2009 г. спад ПИИ станет неизбежным … Спад ПИИ спровоцирован сокращением сделок M&A, на которые в 2007 г. пришлось 90% мировых иностранных инвестиций… Объем покупок иностранными компаниями российских упал в 2008 г. до $19,5 млрд (81 сделка) с $30,9 млрд (98 сделок) в 2007 г., сообщило Mergermarket, исследовательское подразделение Financial Times по M&A. Самыми активными покупателями по числу сделок были британцы (17,3%), а по стоимости — финны (более 20%).

Рынок:
• Не до акций – такой лейтмотив ситуации на финансовом рынке.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за неделю 11-17 января
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за декабрь.
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов, вероятность продолжения продаж высокая.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Три события помогли закончить торги в США на позитивной территории.
• Это рост складских запасов в октябре на 0,3%, после падения 0,8% в сентябре, на фоне ожиданий падения 0,5%.
• Повышение аналитиками Citigroup рекомендации по компании 3M до “buy” с “hold”. Так же, Credit Suisse позитивно оценил Pfizer в своих прогнозах.
• И министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), на вчерашнем своем докладе в Конгрессе, сделал заявление, что программа поддержки национальной банковской системы (TARP) продляется правительством до 03 октября 2010 года.

DJIA: +0,50%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,49%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В центре внимания Греция, которая на гране дефолта. Дефицит бюджета в этом году составляет 13% ВВП, в следующем году ожидается на уровне уже 125% от объема ВВП.
• Вчера агентство S&P понизило инвестиционный рейтинг Испании до негативного. В стране безработица практически 20%.
• На этих новостях в первую очередь упали акции финансового сектора.
• В Греции котировки банков опустились на 6…9 %%. Среди аутсайдеров National Bank, EFG Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank, и т.д.

DAX: -0,72%
FTSE 100: -0,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все сегодняшнее утро на канале Bloomberg обсуждался вывод активов с развивающихся рынков. И риски нового обвала в странах этого сектора.
• Вчерашние индикаторы EM показали хоть и замедлившуюся, но все-таки нисходящую динамику.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии упали заказы на продукцию машиностроения на 4,5%, против роста в 10,5% в предыдущем месяце.
• В Австралии улучшилась статистика по рынку труда.
• В Китае правительство заявило о намерении ввести налоги на перепродажу недвижимости, чтоб ограничить спекуляции и надувание “пузырей”.
• Китай наложил пошлину в 25% на импорт стали из США и России, за демпинговую политику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,24%
SSE Composite Index (China): +0,45% ( SSE100: +0,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,37%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали смешанную, больше негативную динамику.

АДР Газпрома: -0,05%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,06%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары продолжается.

NYMEX Crude Oil: 70.70 $/BBL (-2,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.
• Сегодня динамика не сформировалась.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях, и по не предновогоднему низки.
• Ставки овернайт так же растут.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,58 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Снова слышны разговоры о второй волне рецессии.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Лукойл, Транснефть, Сбербанк.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Wholesale prices – Оптовые цены
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство
• 11:30 – Швейцария – Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 15:00 – Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 – США – Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 22:00 – США – Federal budget – Федеральный бюджет.млрд.

Рынок:
• Преобладают негативные настроения.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок остается худшим в секторе ЕМ.
• Информационный фон дает основания ожидать волны вывода средств с развивающихся рынков.
• Тренд на ближайшие дни оценивается, как умеренно негативный.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• ФРС на экстренном заседании снизила учетную ставку на 0,5%. Хорошо это или плохо еще не очевидно. С одной стороны это дает передышку финансовым компаниям, акции которых подверглись снижению более всего. С другой стороны, такое неординарное поведение ФРС говорит, что экономика США действительно стоит на краю финансового кризиса. Это дает лишний повод проявить осторожность.
_
DJIA: +1,82%
S&P500: +2,46%
NASDAQ: +2,20%
_
Pre-Market: -0,2%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Новость о решении ФРС по учетной ставке была основным драйвером европейского рынка в пятницу.
_
DAX: +1,49%
FTSE-100: +3,50%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Существенный рост на новостях по учетной ставке ФРС.
_
BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +2,63%
MSCI EM Latin America: +3,93%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +8,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,78%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Открылись существенным гэпом вверх, т.к. не усели отыграть новость о учетной ставке в пятницу.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,03%
SSE Composite Index (China): +5,16%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +2,42%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• В пятницу нефть дорожала на новостях о том, что на Мексиканский залив движется разрушительный ураган «Дин». Нефтяные компании эвакуировали людей с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.
• За выходные дни метеорологи сообщили о изменении направления движения этого урагана, появились ожидания, что нефтедобывающая инфраструктура в Мексиканском заливе не пострадает. Нефтяные фьючерсы начали снижаться.
_
NYMEX Crude Oil: 71,98 $/BBL (+1,36%) контракт CL.U07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -1,0%.
_
АДР:
• В среднем по «больнице» 36,6с.
• Сигналы нейтральные.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Валютный рынок практически не отреагировал на решение ФРС.
• На утро сигналы нейтральные.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• На уровне пятничных значений.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• В утренних газетах положительные новости практически по всем компаниям первого эшелона.
_
Рынок:
• Про то, как развивалась внутридневная динамика в пятницу обычно говорят «панические покупки».
• Причиной столь резкого изменения настроя участников рынка видится желание во что бы то ни было отыграть убытки предыдущих дней.

Технически:
• Протестирован уровень 1800 по индексу РТС, который и будет поддержкой в ближайшие дни.
• Сопротивление видится на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.

Индекс РТС

Ожидание:
• В пятницу рынок протестировал инвестиционный уровень 1800 пунктов по индексу РТС после чего начались покупки. Как и ожидалось.
• Утром вероятен гэп вверх. Дальнейшая динамика не очевидна. Сигналы на утро видятся сбалансированными. Лишь несущественно положительными, за счет Азии.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка, т.к. покупать на гэпе рискованно, а продавать нет сигналов.
• С инвестиционными целями: покупки с уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС, или после пробития рынком уровня сопротивления 1900 пунктов.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога