Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Три события помогли закончить торги в США на позитивной территории.
• Это рост складских запасов в октябре на 0,3%, после падения 0,8% в сентябре, на фоне ожиданий падения 0,5%.
• Повышение аналитиками Citigroup рекомендации по компании 3M до “buy” с “hold”. Так же, Credit Suisse позитивно оценил Pfizer в своих прогнозах.
• И министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), на вчерашнем своем докладе в Конгрессе, сделал заявление, что программа поддержки национальной банковской системы (TARP) продляется правительством до 03 октября 2010 года.

DJIA: +0,50%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,49%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В центре внимания Греция, которая на гране дефолта. Дефицит бюджета в этом году составляет 13% ВВП, в следующем году ожидается на уровне уже 125% от объема ВВП.
• Вчера агентство S&P понизило инвестиционный рейтинг Испании до негативного. В стране безработица практически 20%.
• На этих новостях в первую очередь упали акции финансового сектора.
• В Греции котировки банков опустились на 6…9 %%. Среди аутсайдеров National Bank, EFG Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank, и т.д.

DAX: -0,72%
FTSE 100: -0,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все сегодняшнее утро на канале Bloomberg обсуждался вывод активов с развивающихся рынков. И риски нового обвала в странах этого сектора.
• Вчерашние индикаторы EM показали хоть и замедлившуюся, но все-таки нисходящую динамику.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии упали заказы на продукцию машиностроения на 4,5%, против роста в 10,5% в предыдущем месяце.
• В Австралии улучшилась статистика по рынку труда.
• В Китае правительство заявило о намерении ввести налоги на перепродажу недвижимости, чтоб ограничить спекуляции и надувание “пузырей”.
• Китай наложил пошлину в 25% на импорт стали из США и России, за демпинговую политику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,24%
SSE Composite Index (China): +0,45% ( SSE100: +0,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,37%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали смешанную, больше негативную динамику.

АДР Газпрома: -0,05%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,06%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары продолжается.

NYMEX Crude Oil: 70.70 $/BBL (-2,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.
• Сегодня динамика не сформировалась.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях, и по не предновогоднему низки.
• Ставки овернайт так же растут.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,58 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Снова слышны разговоры о второй волне рецессии.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Лукойл, Транснефть, Сбербанк.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Wholesale prices – Оптовые цены
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство
• 11:30 – Швейцария – Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 15:00 – Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 – США – Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 22:00 – США – Federal budget – Федеральный бюджет.млрд.

Рынок:
• Преобладают негативные настроения.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок остается худшим в секторе ЕМ.
• Информационный фон дает основания ожидать волны вывода средств с развивающихся рынков.
• Тренд на ближайшие дни оценивается, как умеренно негативный.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Пятничные торги прошли в боковом движении, на уровнях чуть ниже четверга. При этом активность минимальная, т.к. участники рынка ждут квартальных отчетов, пик которых придется на эту вновь начинающуюся неделю.
• Сегодня отчитываются: брокерская компания Charles Schwab, транспортная компания CSX, и производитель полупроводников Novellus Systems.

DJIA: -0,45%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: +0,20%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• Европейские индексы в пятницу закончили торги снижением. Основное давление на рынок оказали снижающиеся котировки нефтекомпаний, после опубликованного в четверг вечером сообщения Chevron о том, что его прибыль во втором квартале будет ниже из-за резкого падения рентабельности нефтепереработки, а вся выгода от роста цен на нефть, в основном, компенсирована слабым долларом.

DAX: -1,16%
FTSE: -0,76%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российские индексы вновь демонстрируют динамику существенно хуже средней тенденции по развивающимся рынкам.

BRIC: -1,27%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -4,00%
MSCI EM Latin America: -0,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,11%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня негативные тенденции на фоне настроений, что ожидаемое восстановление экономики США задерживается.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,27%
SSE Composite Index (China): -0,15% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): -1,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Вновь русские АДР находятся под давлением продавцов. АДР Газпрома потеряли 5,24%.

Нефть:
• Нефть и промышленные металлы теряют в цене, на фоне статистики и прогнозов о понижении спроса на энергоносители и промышленное сырье.

NYMEX Crude Oil: 59,893 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Последний день недели для валютного рынка РФ стал одним из самых насыщенных за долгое время: рубль неожиданно поставил рекорды падения, Центробанк понизил ключевые ставки и впервые с конца января вышел с продажей валюты на внутренний рынок, а власти заявили об отсутствии необходимости в девальвации рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК продолжают находиться в рамках сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,54% (-0,36 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 22:00 США Federal budget – федеральный бюджет.

Рынок:
• На рынке нет торговых идей.

Технически:
• Актуальный уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Снижение на открытии рынка.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Три события помогли закончить торги в США на позитивной территории.
• Это рост складских запасов в октябре на 0,3%, после падения 0,8% в сентябре, на фоне ожиданий падения 0,5%.
• Повышение аналитиками Citigroup рекомендации по компании 3M до “buy” с “hold”. Так же, Credit Suisse позитивно оценил Pfizer в своих прогнозах.
• И министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), на вчерашнем своем докладе в Конгрессе, сделал заявление, что программа поддержки национальной банковской системы (TARP) продляется правительством до 03 октября 2010 года.

DJIA: +0,50%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,49%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В центре внимания Греция, которая на гране дефолта. Дефицит бюджета в этом году составляет 13% ВВП, в следующем году ожидается на уровне уже 125% от объема ВВП.
• Вчера агентство S&P понизило инвестиционный рейтинг Испании до негативного. В стране безработица практически 20%.
• На этих новостях в первую очередь упали акции финансового сектора.
• В Греции котировки банков опустились на 6…9 %%. Среди аутсайдеров National Bank, EFG Eurobank, Alpha Bank, Piraeus Bank, и т.д.

DAX: -0,72%
FTSE 100: -0,37%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все сегодняшнее утро на канале Bloomberg обсуждался вывод активов с развивающихся рынков. И риски нового обвала в странах этого сектора.
• Вчерашние индикаторы EM показали хоть и замедлившуюся, но все-таки нисходящую динамику.

BRIC: -0,79%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии упали заказы на продукцию машиностроения на 4,5%, против роста в 10,5% в предыдущем месяце.
• В Австралии улучшилась статистика по рынку труда.
• В Китае правительство заявило о намерении ввести налоги на перепродажу недвижимости, чтоб ограничить спекуляции и надувание “пузырей”.
• Китай наложил пошлину в 25% на импорт стали из США и России, за демпинговую политику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,24%
SSE Composite Index (China): +0,45% ( SSE100: +0,65%)
BSE SENSEX (India): ) +0,37%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали смешанную, больше негативную динамику.

АДР Газпрома: -0,05%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,06%

Нефть и сырьевые товары:
• Снижение цен на сырьевые товары продолжается.

NYMEX Crude Oil: 70.70 $/BBL (-2,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает тренд на укрепление.
• Сегодня динамика не сформировалась.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях, и по не предновогоднему низки.
• Ставки овернайт так же растут.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,58 (-0,42 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Снова слышны разговоры о второй волне рецессии.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Лукойл, Транснефть, Сбербанк.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 – Германия – Wholesale prices – Оптовые цены
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство
• 11:30 – Швейцария – Решение Банка Швейцарии по процентным ставкам
• 15:00 – Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 16:30 – США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 – США – Trade Balance – Торговый баланс.млрд.
• 22:00 – США – Federal budget – Федеральный бюджет.млрд.

Рынок:
• Преобладают негативные настроения.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочный и краткосрочный тренд оцениваются как боковые, консолидационные.

Ожидание:
• Российский рынок остается худшим в секторе ЕМ.
• Информационный фон дает основания ожидать волны вывода средств с развивающихся рынков.
• Тренд на ближайшие дни оценивается, как умеренно негативный.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Глава банковского комитета сената США Кристофер Додд сказал, что ФРС готова использовать все имеющиеся средства для того, чтобы разрешить кризис на финансовых рынках. “Я спросил главу ФРС, готов ли он использовать все инструменты в наличие, и он ответил, что да, абсолютно, что я приветствую”, – сказал Додд на пресс- конференции после встречи с министром финансов США Генри Полсоном и главой ФРС Беном Бернанке.
• Глава ФРС Бен Бернанке вчера успокаивал инвесторов и намекал на возможное понижение ставки ФРС. Свою задачу он выполнил. Падение приостановилось.
_
DJIA: -0,23%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,51%
_
Pre-Market: +0,20%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКУФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись небольшим ростом на волатильных торгах во вторник, а общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 снизился на фоне сохраняющихся опасений, что проблемы в ипотечном секторе subprime в США могут перерасти в более масштабный кризис.
_
DAX: +0,32%
FTSE-100: +0,12%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Ситуация на развивающихся рынках не имеет выраженного тренда. Флэт.
_
BRIC: +0,04%
MSCI EM: -0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -1,29%
MSCI EM Latin America: +0,47%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,14%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• На азиатских рынках инвесторы заняли выжидательную позицию. Динамика курса иены, а также решение на этой неделе Банка Японии о процентных ставках, будут определяющими факторами.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,03%
SSE Composite Index (China): +0,54%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,15%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• СЕУЛ (Рейтер) – Цены на нефть восстановились сегодня на торгах в Азии после значительного снижения накануне, при этом трейдеры ожидают данных о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю. Вчера котировки нефтяных фьючерсов опустились из-за того, что ураган “Дин”, пройдя над полуостровом Юкатан, ослабел до первой категории с самой опасной пятой прежде, чем достиг залива Кампече, где расположены важные нефтяные объекты.
_
NYMEX Crude Oil: 69,47 $/BBL (-2,38%) контракт CL.U07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: +0,16%.
_
АДР:
• Объем торгов вчера в АДР был существенно ниже средних значений.
• В целом котировки в АДР ниже локальных.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• На утро сигналы нейтральные.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно увеличились по отношению ко вчерашним показателям.
• Ставки овернайт выросли до 5,0%..6,6%.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
_
Рынок:
• Внутренних идей на рынке нет.
• Ощущается дефицит свежего инвестиционного капитала.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации ограниченной поддержкой на уровне 1800 по индексу РТС и сопротивлением на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На утро преобладают негативные сигналы.
• Пессимистичный сценарий видится более вероятным, но не очевидным.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС и/или ниже (если повезет), или после пробития рынком зоны сопротивления 1860-1900 пунктов.

Америка:
• Пятничные торги прошли в боковом движении, на уровнях чуть ниже четверга. При этом активность минимальная, т.к. участники рынка ждут квартальных отчетов, пик которых придется на эту вновь начинающуюся неделю.
• Сегодня отчитываются: брокерская компания Charles Schwab, транспортная компания CSX, и производитель полупроводников Novellus Systems.

DJIA: -0,45%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: +0,20%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• Европейские индексы в пятницу закончили торги снижением. Основное давление на рынок оказали снижающиеся котировки нефтекомпаний, после опубликованного в четверг вечером сообщения Chevron о том, что его прибыль во втором квартале будет ниже из-за резкого падения рентабельности нефтепереработки, а вся выгода от роста цен на нефть, в основном, компенсирована слабым долларом.

DAX: -1,16%
FTSE: -0,76%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российские индексы вновь демонстрируют динамику существенно хуже средней тенденции по развивающимся рынкам.

BRIC: -1,27%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -4,00%
MSCI EM Latin America: -0,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,11%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня негативные тенденции на фоне настроений, что ожидаемое восстановление экономики США задерживается.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,27%
SSE Composite Index (China): -0,15% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): -1,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Вновь русские АДР находятся под давлением продавцов. АДР Газпрома потеряли 5,24%.

Нефть:
• Нефть и промышленные металлы теряют в цене, на фоне статистики и прогнозов о понижении спроса на энергоносители и промышленное сырье.

NYMEX Crude Oil: 59,893 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Последний день недели для валютного рынка РФ стал одним из самых насыщенных за долгое время: рубль неожиданно поставил рекорды падения, Центробанк понизил ключевые ставки и впервые с конца января вышел с продажей валюты на внутренний рынок, а власти заявили об отсутствии необходимости в девальвации рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК продолжают находиться в рамках сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,54% (-0,36 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 22:00 США Federal budget – федеральный бюджет.

Рынок:
• На рынке нет торговых идей.

Технически:
• Актуальный уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Снижение на открытии рынка.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога