Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• На американском рынке настроения переметнулись в сторону оптимизма после того, как Meredith Whitney – банковский аналитик и самая влиятельная женщина в бизнесе (по мнению журнала Fortune) повысила свой прогноз по акциям Goldman Sachs и Bank of America. При этом Goldman отчитывается сегодня, а Bank of America в пятницу.
• Волна роста прокатилась по всем секторам, в том числе нефтекомпаниям, индустриальному сектору и высокотехнологичным отраслям.
• Опубликованная статистика о росте дефицита федерального бюджета осталась незамеченной.

DJIA: +2,27%
S&P500: +2,49%
NASDAQ: +2,12%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Курсы акций на европейских фондовых рынках взлетели по итогам торгов в понедельник. Среди лидеров роста – “Порше”: он прибавил без малого девять процентов капитализации после объявления Катара о намерении приобрести пакет акций этого производителя спортивных автомобилей. Франкфуртская биржа закрылась с более чем трёхпроцентным плюсом; похожая динамика зафиксирована в Лондоне, Париже и Мадриде. Инвесторов приободряют комментарии влиятельных аналитиков, положительно оценивающих показатели банковского сектора. Внимание приковано сейчас к “Голдман Сакс”, которая должна 14 июля представить отчёт о доходах – как ожидается, прибыль этой компании должна оказаться максимальной со времён рекордов 2007-го.

DAX: +3,19%
FTSE: +1,82%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика с преобладанием тенденции к росту, установившейся к концу вчерашних суток.

BRIC: -1,00%
MSCI EM: -1,76%
MSCI EM Eastern Europe: +0,96%
MSCI EM Latin America: +0,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,50%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рост в Азии базируется на повышении прогноза по росту Сингапурской экономики в этом году.
• Так же инвесторы приняли на веру слова авторитетного управляющего активами Бартона Бигса (Barton Biggs), управляющего нью-йоркским фондом Traxis Partners LP., который высказался в духе – “Азиатский рынок остается привлекательным.”

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,14%
SSE Composite Index (China): +1,95% ( SSE100: +1,83%)
BSE SENSEX (India): +2,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Вновь русские АДР находятся под давлением продавцов. АДР Газпрома потеряли 5,24%.

Нефть:
• Нефтяные котировки стабилизировались на фоне общего оптимизма на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 59,693 $/BBL (-0,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,10%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Неопределенность в отношении дальнейшей динамики нефтяного рынка ведет к росту рисков и волатильности на российском рынке, что разогревает интерес к иностранной валюте со стороны населения.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков резко выросли. Вероятно участники финансового рынка выходят из долларовых активов в рублевые.
• При этом отмечается резкий рост ставок овернайт на МБК, которые вышли выше сложившегося в последнее время диапазона 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,25% (+1,71 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 13:00 Еврозона Industrial Production – Промышленное производство
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson
• 17:00 США Публикация отчетности банка Goldman Sachs
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• Позитивные настроения на рынке быстро восстановились.

Технически:
• Актуальный уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на утро к росту.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Как я уже отметил во вчерашних “Итогах дня”, в США вышла лучше ожиданий статистика по внешнеторговому балансу, дефицит которого снизился, вопреки ожиданиям аналитиков.
• Второй важной составляющей экономического оптимизма стало снижение на 8% в ноябре, против октября, количества отчуждений ипотечных объектов недвижимости. Однако этот показатель все же на 20% выше аналогичного прошлогоднего значения.

DJIA: +0,67%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,67%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Банк Англии снова оставил базовые ставки по кредитам на рекордно низкой отметке в 0,5% годовых и не стал ни расширять, ни сворачивать программу антикризисных мер. Дефицит бюджета Великобритании, тем временем, превысил 12% ВВП.
• Национальный банк Швейцарии, так же сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,25%, однако, программу по выкупу корпоративных облигаций прекратил, решая задачу остановить укрепления курса франка.
• На европейских фондовых биржах рост был обеспечен бумагами финансовых компаний, которые отыгрывали потери, и акциями производителей продуктов питания. Банковские котировки пошли вверх, когда представители власти Евросоюза начали говорить о том, что дефолта в Греции не будет.

DAX: +1,08%
FTSE 100: +0,78%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали ровную, адекватную США и Европе динамику.
• По анализу компании EPFR Global, находящуюся в Cambridge, Massachusetts, приток в фонды инвестирующие в Развивающиеся рынки за прошлую неделю составил $2.3 миллиарда. Всего же в 2009 году, до 9 декабря, в фонды акций ЕМ было инвестировано $75.4 миллиардов.

BRIC: +0,11%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,22%
MSCI EM Latin America: +0,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,70%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На азиатские рынки с открытия произвел впечатление показатель промышленного производства опубликованный сегодня в Китае, который подскочил до +19.2% за последний месяц, что выше ожиданий.
• Однако, несмотря на позитивное начало, сейчас, внутридневной тренд в Азии демонстрирует тенденцию к снижению, после того как, по сообщению Рейтер, “Центральные банки стран Азиатско-Тихоокеанского региона намекнули в четверг, что процентные ставки, возможно, будут повышены раньше, чем ожидалось.”

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,48%
SSE Composite Index (China): -0,21% ( SSE100: +0,11%)
BSE SENSEX (India): ) -0,15%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали смешанную, в целом нейтральную динамику.

АДР Газпрома: -0,91%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,48%

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки нефтяных фьючерсов консолидируются возле отметки $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70.00 $/BBL (-0,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар второй день консолидируется. Динамика не сформировалась. Нейтрально.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах второй день демонстрирую тенденцию к снижению.
• При этом и ставки овернайт так же падают. Что ненормально.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,71 (-0,87 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) UBS ждет роста ВВП РФ в 2010 году на 5,5%.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer prices index (PPI) – Цены производителей
• 16:30 – США – Export/Import prices – Цены на экспорт/импорт
• 16:30 – США – Retail Sales – Розничные продажи
• 17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 18:00 – США – Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• Активность затухает.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится как раз в середине.

Ожидание:
• Ожидания повышения ученых ставок, что мы услышали сегодня из Азии, вероятно, окажут негативное влияние на внутредневную динамику.
• Вероятный внутридневной сценарий видится: позитивное открытие и нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть стратегии на понижение, на закрытие утреннего гэпа, и ниже.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Еще в пятницу рынок вырос на сообщении, что неожиданно позитивной оказалась статистика по продажам домов на первичном рынке (+2,8%). Но уже на следующий день, вчера, в понедельник, американский рынок упал на статистике о продаже домов на вторичном рынке. Количество непроданных домов достигло 15-го максимума. А по рынку снова поползла тень кредитного кризиса.
• _
DJIA: -0,42%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,60%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Британцы вчера отдыхали. Немцы отторговались в минус. А положительные итоги торгов по другим площадкам не столь существенны.
_
DAX: -0,28%
FTSE-100: —
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках в вчера прошла волна оптимизма, которая постепенно потеряла свою силу к концу дня. И когда время дошло до латиноамериканцев, оптимизм практически иссяк.
_
BRIC: +3,43%
MSCI EM: +1,88%
MSCI EM Eastern Europe: +1,26%
MSCI EM Latin America: +1,09%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,20%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Торги сегодня идут размеренными темпами. Поддержку рынкам оказывают внутренние новости от азиатских производителей.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,07%
SSE Composite Index (China): +0,24%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,35%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Перебои с поставками нефтепродуктов с НПЗ в США и слабые прогнозы запасов нефти в крупнейшей экономике мира способствовали росту цен в понедельник.
_
NYMEX Crude Oil: 71,97 $/BBL (+1,24%) контракт CL.U07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: 0,00%.
_
АДР:
• РАО ЕЭС уже традиционно хуже локального рынка.
_
Русские ADR.
_
FOREX:
• Сигналы умеренно негативные.
• Иена выросла по отношению к доллару и евро из-за сокращения инвесторами рисковых позиций на фоне сохраняющихся опасений по поводу кредитного рынка.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно ниже чем вчера, в рамках нормального диапазона колебаний.
• Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка выросли до 6,5%..8,5%.
• Явно виден отток капитала из России в связи с кризисом на ликвидности на мировых финансовых рынках.
• На текущие понедельник — вторник приходится пик налоговых платежей, по налогу на прибыль и НДПИ.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• На российском рынке день за днем развивается и усугубляется кредитный дефицит.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации ограниченной снизу поддержкой на уровне 1800 по индексу РТС и сверху сопротивлением на уровне 1860-1900 по индексу РТС и/или 1640-1650 по индексу ММВБ.
RTSI

Ожидание:
• Наиболее вероятным видится коррекция от текущего уровня сопротивления 1900 пунктов по индексу РТС.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, с первой целью 1800 пунктов по индексу РТС.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1800 пунктов по индексу РТС и/или ниже (если повезет), или после того как рынок закрепится выше зоны сопротивления 1860-1900 пунктов.

Америка:
• Пятничные торги прошли в боковом движении, на уровнях чуть ниже четверга. При этом активность минимальная, т.к. участники рынка ждут квартальных отчетов, пик которых придется на эту вновь начинающуюся неделю.
• Сегодня отчитываются: брокерская компания Charles Schwab, транспортная компания CSX, и производитель полупроводников Novellus Systems.

DJIA: -0,45%
S&P500: -0,40%
NASDAQ: +0,20%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• Европейские индексы в пятницу закончили торги снижением. Основное давление на рынок оказали снижающиеся котировки нефтекомпаний, после опубликованного в четверг вечером сообщения Chevron о том, что его прибыль во втором квартале будет ниже из-за резкого падения рентабельности нефтепереработки, а вся выгода от роста цен на нефть, в основном, компенсирована слабым долларом.

DAX: -1,16%
FTSE: -0,76%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российские индексы вновь демонстрируют динамику существенно хуже средней тенденции по развивающимся рынкам.

BRIC: -1,27%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -4,00%
MSCI EM Latin America: -0,31%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,11%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня негативные тенденции на фоне настроений, что ожидаемое восстановление экономики США задерживается.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,27%
SSE Composite Index (China): -0,15% ( SSE100: +0,90%)
BSE SENSEX (India): -1,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Вновь русские АДР находятся под давлением продавцов. АДР Газпрома потеряли 5,24%.

Нефть:
• Нефть и промышленные металлы теряют в цене, на фоне статистики и прогнозов о понижении спроса на энергоносители и промышленное сырье.

NYMEX Crude Oil: 59,893 $/BBL (-0,87%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Последний день недели для валютного рынка РФ стал одним из самых насыщенных за долгое время: рубль неожиданно поставил рекорды падения, Центробанк понизил ключевые ставки и впервые с конца января вышел с продажей валюты на внутренний рынок, а власти заявили об отсутствии необходимости в девальвации рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на низких уровнях.
• Ставки на МБК продолжают находиться в рамках сложившегося в последнее время диапазона колебаний 6-7%

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,54% (-0,36 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 22:00 США Federal budget – федеральный бюджет.

Рынок:
• На рынке нет торговых идей.

Технически:
• Актуальный уровень поддержки 780-800 пунктов.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Снижение на открытии рынка.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Инаугурация не поколебала настроений спекулянтов на Wall Street. Пока обыватели хлопали вновь избранному президенту, спекулянты активно распродавали биржевые активы.
• Наибольший удар пришелся на акции банковского сектора.
• Во-первых. Инвесторы находятся под сильнейшим негативным впечатлением, ожидая финансовых результатов Royal Bank of Scotland (RBS), величина убытков которого оценивается в $41.3 млрд.
• Во-вторых. State Street Corporation (известный американский финансовый институт, специализирующийся на коллективных инвестициях) сообщила о сокращении прибыли на 71% в четвертом квартале и миллиардных убытках от кризиса, после чего, акции компании обвалились на 59%.
• Вчерашние результаты торгов: Bank of America (-29%), Citigroup (-20%) and JPMorgan Chase (-20.7%), …
• Вчера, так же, отчитался один из ведущих американских брокеров – Ameritrade (-10,3%). Его квартальная прибыль упала на 23%.
• После закрытия торгов IBM опубликовала финансовые результаты с ростом прибыли в 4-м квартале. Так же, лучше ожидания, отчитался Johnson & Johnson. Это обеспечило рост всего рынка на пре-маркете на +0,5%

DJIA: -4,81%
S&P500: -5,28%
NASDAQ: -5,78%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• Рецессия экономики Европы и дефицит бюджетов стран ЕС – эти две темы стали главными на саммите европейских министров финансов прошедшем вчера в Брюсселе. Накануне Еврокомиссия резко ухудшила прогноз развития экономики региона. Власти ЕС добиваются проведения в жизнь плана по стимулированию экономики на сумму в 200 млрд. евро. Хоакин Альмуния: “Министры согласились с председательствующей на этой встрече Чехией и с Еврокомиссией в том, что мы должны сочетать налоговую политику с мерами по стимулированию экономики. Нынешняя ситуация отрицательного экономического роста и падения спроса в средне- и долгосрочной перспективе сильно отражается на государственных доходах.”
• Никола Саркози (Nicolas Sarkozy) утвердил выделение французским банкам $13.6 миллиардов, для поддержки.
• Немецкая Hypo Real Estate получила еще $15.5 миллиардов поддержки от правительства.

DAX: -1,77%
FTSE: -0,42%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Непонятно, каким чудом, объяснить покупки фонда Templeton Russia !?

BRIC: -3,34%
MSCI EM: -3,05%
MSCI EM Eastern Europe: -2,78%
MSCI EM Latin America: -4,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -7,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -8,52%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor – крупнейшие азиатские производители микросхем опубликовали данные о падении спроса на продукцию отрасли до минимальных с 2001 года значений.
• Кроме того, под давлением продавцов находятся акции финансовых и металлургических компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,04%
SSE Composite Index: -0,46 ( SSE100: -0,44%)
BSE SENSEX (India): –

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Продажи в Газпроме, на объемах втрое выше среднедневных.

Нефть:
• Нефтяные котировки подросли, на фоне ухудшения прогнозов погоды и зимнего роста спроса на энергоносители.
• В целом, ситуация на нефтяном рынке волатильная, неустойчивая,

NYMEX Crude Oil: 33,90 $/BBL (+6,11%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара на азиатских торгах в среду снизился к евро.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Деньги (в том числе и рубли) в большом дефиците.
• MosPrime Rate 20,83% (  MosPrime Rate +9,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Мировые прямые иностранные инвестиций (ПИИ) сократились за 2008 г. до $1,4 трлн, подсчитала Комиссия ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Инвестиции непрерывно росли с 2004 г., а в 2007 г. они увеличились на рекордные 29,9% (до $1,8 трлн). Прежний рекорд ($1,4 трлн в 2000 г.) был превышен более чем на четверть. Очагом кризиса стали развитые экономики, инвестиции в которые упали на 32,7%. Развивающимся странам удалось закончить год с небольшим ростом ПИИ — на 3,6%, в России — на 17,6%. Но в 2009 г. спад ПИИ станет неизбежным … Спад ПИИ спровоцирован сокращением сделок M&A, на которые в 2007 г. пришлось 90% мировых иностранных инвестиций… Объем покупок иностранными компаниями российских упал в 2008 г. до $19,5 млрд (81 сделка) с $30,9 млрд (98 сделок) в 2007 г., сообщило Mergermarket, исследовательское подразделение Financial Times по M&A. Самыми активными покупателями по числу сделок были британцы (17,3%), а по стоимости — финны (более 20%).

Рынок:
• Не до акций – такой лейтмотив ситуации на финансовом рынке.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за неделю 11-17 января
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 за декабрь.
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов, вероятность продолжения продаж высокая.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога