Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера, во вторник, американский рынок провел в “боковике”. Относительно неплохим квартальным отчетам были противопоставлены удручающие макроэкономические статпоказатели.
• На вчерашний день отчиталось 97 компаний из 500 входящих в индекс S&P500. Совокупная их прибыль за 2009 год к 2008 году составила +193%, или на 6% выше ожиданий к прогнозам Thomson Reuters.
• Однако. Вчера вышла провальная статистика о продажах на вторичном рынке жилья. Количество сделок в декабре составило 5,45 млн., против 6,54 в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий 5,9 миллионов сделок.
• Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, на котором будет решаться вопрос финансовой политики по учетным ставкам.
• Премаркет, на текущий момент, существенно ниже вчерашнего закрытия.

DJIA: +0,23%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: -0,70%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Голландский Philips закончил с прибылью третий квартал подряд. Его прибыль за 4 кв. 2009 оказалась выше прогнозов, и составила 251 млн. евро, против убытков 1,1 млрд. в 4 кв. 2008 года. евро. Рост доходов обеспечили подразделения по производству медицинского оборудования и сокращение издержек.
• Французский Fiat, одним из первых в Европе опубликовавший отчет за прошлый год, впервые с 2005-го закончил год убытками, которые составии 848 млн. евро.
• Шведский Ericsson, ведущий в мире поставщик оборудования для сотовых сетей, отметил в четвертом квартале 2009 более резкое, чем ожидалось, падение спроса на свою продукцию.
• Индекс потребительского доверия Германии на февраль опустился до отметки 3,2 пункта. Этот индикатор, который консалтинговая группа GFK рассчитывает на базе опросов 2000 семей, падает уже 4 месяца подряд.

DAX: -1,12%
FTSE 100: -1,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал результаты лучше, чем в среднем по сектору EM. Однако, общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохранился.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,50%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Центральный Банк Японии вынес сегодня решение о сохранении учетных ставок неизменными на уровне 0,1%, однако, решил воздержался от новых мер по поддержке рынка.
• Йена укрепляется, что традиционно имеет обратную корреляцию с индексом Nikkei.
• В Китае регулятор принимает шаги по “охлаждению экономики”, ограничивая доступ к кредитам, и повышая нормативы в банковском секторе. С 19 января по всей стране приостановлена выдача новых кредитов. На этом фоне, сегодня, аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации по Bank Of China, с Покупать до Нейтрально, а по Bank of Communications до Продавать с Нейтрально.
• В Индии сегодня выходной: национальный праздник – День Республики (Republic Day). По всей стране проходят праздничные парады и процессий. Биржа в Бомбее закрыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
SSE Composite Index (China): -2,62% ( SSE100: -2,90%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR По русским АДР смешанная динамика. Хуже рынка АДР Вимм-Билль-Данна (-10,09%), Мечела (-2,09%). В целом активность была низкая.

АДР Газпрома: +3,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,00%

Нефть и сырьевые товары:
• Вышли негативные данные о запасах в США.
• А так же нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1.0%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара сегодня вновь укрепляется к корзине мировых валют.
• Рубль вчера упал, отыгрывая слова зампреда ЦБ РФ Улюкаева (сказанные вечером в пятницу) о падении курса рубля к верхней границе трехрублевого плавающего коридора корзины в 38,0 рубля. в ближайшее время.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Несмотря на сегодняшний прирост, остатки на корсчетах остаются низкими к показателям ликвидности второй половины 2009 года.
• Ставки овернайт на рынке МБК продолжают рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.95% (+0,27 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Минфин хочет отобрать у нефтяников налоговую льготу по нефти с месторождений Восточной Сибири.
Судьба Штокмана под угрозой из-за закрытия рынка газа США.
Тарифы на электроэнергию установлен ниже планируемых.
• Слабый интерес к АДР Русала. Если бы ВЭБ не выкупил более 3%, то IPO было бы провалено.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электоэнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 00:01 Австралия Bank Holiday – Выходной день
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson, Travelers, Verizon, DuPont.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Yahoo! Inc.

Рынок:
• Настроения в большей степени на коррекцию.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Сегодня на редкость негативный новостной фон, и плохие сигналы с внешних рынков.
• На открытии ожидается гэп порядка -2%, пробитие поддержки на 1400 пунктов по индексу ММВБ, и дальнейшее развитие падения.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активные стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера, во вторник, американский рынок провел в “боковике”. Относительно неплохим квартальным отчетам были противопоставлены удручающие макроэкономические статпоказатели.
• На вчерашний день отчиталось 97 компаний из 500 входящих в индекс S&P500. Совокупная их прибыль за 2009 год к 2008 году составила +193%, или на 6% выше ожиданий к прогнозам Thomson Reuters.
• Однако. Вчера вышла провальная статистика о продажах на вторичном рынке жилья. Количество сделок в декабре составило 5,45 млн., против 6,54 в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий 5,9 миллионов сделок.
• Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, на котором будет решаться вопрос финансовой политики по учетным ставкам.
• Премаркет, на текущий момент, существенно ниже вчерашнего закрытия.

DJIA: +0,23%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: -0,70%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Голландский Philips закончил с прибылью третий квартал подряд. Его прибыль за 4 кв. 2009 оказалась выше прогнозов, и составила 251 млн. евро, против убытков 1,1 млрд. в 4 кв. 2008 года. евро. Рост доходов обеспечили подразделения по производству медицинского оборудования и сокращение издержек.
• Французский Fiat, одним из первых в Европе опубликовавший отчет за прошлый год, впервые с 2005-го закончил год убытками, которые составии 848 млн. евро.
• Шведский Ericsson, ведущий в мире поставщик оборудования для сотовых сетей, отметил в четвертом квартале 2009 более резкое, чем ожидалось, падение спроса на свою продукцию.
• Индекс потребительского доверия Германии на февраль опустился до отметки 3,2 пункта. Этот индикатор, который консалтинговая группа GFK рассчитывает на базе опросов 2000 семей, падает уже 4 месяца подряд.

DAX: -1,12%
FTSE 100: -1,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал результаты лучше, чем в среднем по сектору EM. Однако, общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохранился.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,50%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Центральный Банк Японии вынес сегодня решение о сохранении учетных ставок неизменными на уровне 0,1%, однако, решил воздержался от новых мер по поддержке рынка.
• Йена укрепляется, что традиционно имеет обратную корреляцию с индексом Nikkei.
• В Китае регулятор принимает шаги по “охлаждению экономики”, ограничивая доступ к кредитам, и повышая нормативы в банковском секторе. С 19 января по всей стране приостановлена выдача новых кредитов. На этом фоне, сегодня, аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации по Bank Of China, с Покупать до Нейтрально, а по Bank of Communications до Продавать с Нейтрально.
• В Индии сегодня выходной: национальный праздник – День Республики (Republic Day). По всей стране проходят праздничные парады и процессий. Биржа в Бомбее закрыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
SSE Composite Index (China): -2,62% ( SSE100: -2,90%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR По русским АДР смешанная динамика. Хуже рынка АДР Вимм-Билль-Данна (-10,09%), Мечела (-2,09%). В целом активность была низкая.

АДР Газпрома: +3,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,00%

Нефть и сырьевые товары:
• Вышли негативные данные о запасах в США.
• А так же нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1.0%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара сегодня вновь укрепляется к корзине мировых валют.
• Рубль вчера упал, отыгрывая слова зампреда ЦБ РФ Улюкаева (сказанные вечером в пятницу) о падении курса рубля к верхней границе трехрублевого плавающего коридора корзины в 38,0 рубля. в ближайшее время.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Несмотря на сегодняшний прирост, остатки на корсчетах остаются низкими к показателям ликвидности второй половины 2009 года.
• Ставки овернайт на рынке МБК продолжают рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.95% (+0,27 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Минфин хочет отобрать у нефтяников налоговую льготу по нефти с месторождений Восточной Сибири.
Судьба Штокмана под угрозой из-за закрытия рынка газа США.
Тарифы на электроэнергию установлен ниже планируемых.
• Слабый интерес к АДР Русала. Если бы ВЭБ не выкупил более 3%, то IPO было бы провалено.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электоэнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 00:01 Австралия Bank Holiday – Выходной день
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson, Travelers, Verizon, DuPont.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Yahoo! Inc.

Рынок:
• Настроения в большей степени на коррекцию.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Сегодня на редкость негативный новостной фон, и плохие сигналы с внешних рынков.
• На открытии ожидается гэп порядка -2%, пробитие поддержки на 1400 пунктов по индексу ММВБ, и дальнейшее развитие падения.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активные стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера, во вторник, американский рынок провел в “боковике”. Относительно неплохим квартальным отчетам были противопоставлены удручающие макроэкономические статпоказатели.
• На вчерашний день отчиталось 97 компаний из 500 входящих в индекс S&P500. Совокупная их прибыль за 2009 год к 2008 году составила +193%, или на 6% выше ожиданий к прогнозам Thomson Reuters.
• Однако. Вчера вышла провальная статистика о продажах на вторичном рынке жилья. Количество сделок в декабре составило 5,45 млн., против 6,54 в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий 5,9 миллионов сделок.
• Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, на котором будет решаться вопрос финансовой политики по учетным ставкам.
• Премаркет, на текущий момент, существенно ниже вчерашнего закрытия.

DJIA: +0,23%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: -0,70%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Голландский Philips закончил с прибылью третий квартал подряд. Его прибыль за 4 кв. 2009 оказалась выше прогнозов, и составила 251 млн. евро, против убытков 1,1 млрд. в 4 кв. 2008 года. евро. Рост доходов обеспечили подразделения по производству медицинского оборудования и сокращение издержек.
• Французский Fiat, одним из первых в Европе опубликовавший отчет за прошлый год, впервые с 2005-го закончил год убытками, которые составии 848 млн. евро.
• Шведский Ericsson, ведущий в мире поставщик оборудования для сотовых сетей, отметил в четвертом квартале 2009 более резкое, чем ожидалось, падение спроса на свою продукцию.
• Индекс потребительского доверия Германии на февраль опустился до отметки 3,2 пункта. Этот индикатор, который консалтинговая группа GFK рассчитывает на базе опросов 2000 семей, падает уже 4 месяца подряд.

DAX: -1,12%
FTSE 100: -1,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал результаты лучше, чем в среднем по сектору EM. Однако, общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохранился.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,50%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Центральный Банк Японии вынес сегодня решение о сохранении учетных ставок неизменными на уровне 0,1%, однако, решил воздержался от новых мер по поддержке рынка.
• Йена укрепляется, что традиционно имеет обратную корреляцию с индексом Nikkei.
• В Китае регулятор принимает шаги по “охлаждению экономики”, ограничивая доступ к кредитам, и повышая нормативы в банковском секторе. С 19 января по всей стране приостановлена выдача новых кредитов. На этом фоне, сегодня, аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации по Bank Of China, с Покупать до Нейтрально, а по Bank of Communications до Продавать с Нейтрально.
• В Индии сегодня выходной: национальный праздник – День Республики (Republic Day). По всей стране проходят праздничные парады и процессий. Биржа в Бомбее закрыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
SSE Composite Index (China): -2,62% ( SSE100: -2,90%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR По русским АДР смешанная динамика. Хуже рынка АДР Вимм-Билль-Данна (-10,09%), Мечела (-2,09%). В целом активность была низкая.

АДР Газпрома: +3,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,00%

Нефть и сырьевые товары:
• Вышли негативные данные о запасах в США.
• А так же нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1.0%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара сегодня вновь укрепляется к корзине мировых валют.
• Рубль вчера упал, отыгрывая слова зампреда ЦБ РФ Улюкаева (сказанные вечером в пятницу) о падении курса рубля к верхней границе трехрублевого плавающего коридора корзины в 38,0 рубля. в ближайшее время.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Несмотря на сегодняшний прирост, остатки на корсчетах остаются низкими к показателям ликвидности второй половины 2009 года.
• Ставки овернайт на рынке МБК продолжают рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.95% (+0,27 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Минфин хочет отобрать у нефтяников налоговую льготу по нефти с месторождений Восточной Сибири.
Судьба Штокмана под угрозой из-за закрытия рынка газа США.
Тарифы на электроэнергию установлен ниже планируемых.
• Слабый интерес к АДР Русала. Если бы ВЭБ не выкупил более 3%, то IPO было бы провалено.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электоэнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 00:01 Австралия Bank Holiday – Выходной день
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson, Travelers, Verizon, DuPont.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Yahoo! Inc.

Рынок:
• Настроения в большей степени на коррекцию.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Сегодня на редкость негативный новостной фон, и плохие сигналы с внешних рынков.
• На открытии ожидается гэп порядка -2%, пробитие поддержки на 1400 пунктов по индексу ММВБ, и дальнейшее развитие падения.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активные стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера, во вторник, американский рынок провел в “боковике”. Относительно неплохим квартальным отчетам были противопоставлены удручающие макроэкономические статпоказатели.
• На вчерашний день отчиталось 97 компаний из 500 входящих в индекс S&P500. Совокупная их прибыль за 2009 год к 2008 году составила +193%, или на 6% выше ожиданий к прогнозам Thomson Reuters.
• Однако. Вчера вышла провальная статистика о продажах на вторичном рынке жилья. Количество сделок в декабре составило 5,45 млн., против 6,54 в предыдущем месяце, и на фоне ожиданий 5,9 миллионов сделок.
• Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС США, на котором будет решаться вопрос финансовой политики по учетным ставкам.
• Премаркет, на текущий момент, существенно ниже вчерашнего закрытия.

DJIA: +0,23%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,25%

Pre-Market: -0,70%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Голландский Philips закончил с прибылью третий квартал подряд. Его прибыль за 4 кв. 2009 оказалась выше прогнозов, и составила 251 млн. евро, против убытков 1,1 млрд. в 4 кв. 2008 года. евро. Рост доходов обеспечили подразделения по производству медицинского оборудования и сокращение издержек.
• Французский Fiat, одним из первых в Европе опубликовавший отчет за прошлый год, впервые с 2005-го закончил год убытками, которые составии 848 млн. евро.
• Шведский Ericsson, ведущий в мире поставщик оборудования для сотовых сетей, отметил в четвертом квартале 2009 более резкое, чем ожидалось, падение спроса на свою продукцию.
• Индекс потребительского доверия Германии на февраль опустился до отметки 3,2 пункта. Этот индикатор, который консалтинговая группа GFK рассчитывает на базе опросов 2000 семей, падает уже 4 месяца подряд.

DAX: -1,12%
FTSE 100: -1,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал результаты лучше, чем в среднем по сектору EM. Однако, общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохранился.

BRIC: -0,64%
MSCI EM: -0,50%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,11%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Центральный Банк Японии вынес сегодня решение о сохранении учетных ставок неизменными на уровне 0,1%, однако, решил воздержался от новых мер по поддержке рынка.
• Йена укрепляется, что традиционно имеет обратную корреляцию с индексом Nikkei.
• В Китае регулятор принимает шаги по “охлаждению экономики”, ограничивая доступ к кредитам, и повышая нормативы в банковском секторе. С 19 января по всей стране приостановлена выдача новых кредитов. На этом фоне, сегодня, аналитики Goldman Sachs понизили рекомендации по Bank Of China, с Покупать до Нейтрально, а по Bank of Communications до Продавать с Нейтрально.
• В Индии сегодня выходной: национальный праздник – День Республики (Republic Day). По всей стране проходят праздничные парады и процессий. Биржа в Бомбее закрыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,78%
SSE Composite Index (China): -2,62% ( SSE100: -2,90%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR По русским АДР смешанная динамика. Хуже рынка АДР Вимм-Билль-Данна (-10,09%), Мечела (-2,09%). В целом активность была низкая.

АДР Газпрома: +3,39%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,00%

Нефть и сырьевые товары:
• Вышли негативные данные о запасах в США.
• А так же нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-1,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1.0%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара сегодня вновь укрепляется к корзине мировых валют.
• Рубль вчера упал, отыгрывая слова зампреда ЦБ РФ Улюкаева (сказанные вечером в пятницу) о падении курса рубля к верхней границе трехрублевого плавающего коридора корзины в 38,0 рубля. в ближайшее время.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Несмотря на сегодняшний прирост, остатки на корсчетах остаются низкими к показателям ликвидности второй половины 2009 года.
• Ставки овернайт на рынке МБК продолжают рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.95% (+0,27 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Минфин хочет отобрать у нефтяников налоговую льготу по нефти с месторождений Восточной Сибири.
Судьба Штокмана под угрозой из-за закрытия рынка газа США.
Тарифы на электроэнергию установлен ниже планируемых.
• Слабый интерес к АДР Русала. Если бы ВЭБ не выкупил более 3%, то IPO было бы провалено.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электоэнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 00:01 Австралия Bank Holiday – Выходной день
• 10:45 Франция Consumer spending – Потребительские расходы
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов США Публикация отчетности компании Johnson & Johnson, Travelers, Verizon, DuPont.
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Yahoo! Inc.

Рынок:
• Настроения в большей степени на коррекцию.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Сегодня на редкость негативный новостной фон, и плохие сигналы с внешних рынков.
• На открытии ожидается гэп порядка -2%, пробитие поддержки на 1400 пунктов по индексу ММВБ, и дальнейшее развитие падения.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активные стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу инвесторы продолжали нервничать на фоне еще раз подтвержденного твердого намерения администрации президента США провести реформу в финансовой отрасли. Банкам грозит разделение и разукрупнение. Появились признаки противостояния между крупным бизнесом и Президентом США: “Если представители некоторых компаний хотят со мной побороться, я к этому готов. Моя решимость только крепнет, когда я вижу уже знакомые методы торпедирования реформы”.
• На этой неделе, во вторник, Сенат должен утверждать кандидатуру Бена Бернанке главой ФРС на второй срок, что вносит на рынок элемент неопределенности.

DJIA: -2,13%
S&P500: -2,21%
NASDAQ: -2,67%

Pre-Market: +0,50%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Несмотря на то, что реформа банковской отрасли грозит США, в Европе, падение пришлось, так же на банковский сектор.
• В лидерах снижения: Credit Suisse (-6,44%), Barclays (-4,12%), UBS (-3,93%), Deutsche Bank (-4,19%).

DAX: -0,90%
FTSE 100: -0,60%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Тренд на падение в секторе EM пятницу сохранился.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,76%
MSCI EM Eastern Europe: -2,02%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сохранился нисходящий тренд.
• Ничего нового. Сохранятся неуверенность в перспективах восстановления экономики.
• Ожидается, что на завтрашнем заседании ЦБ Японии сохранит антикризисную программу, что косвенно подтверждает пессимистичные опасения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,74%
SSE Composite Index (China): -1,12% ( SSE100: -1,21%)
BSE SENSEX (India): ) -0,76%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR АДР Газпрома хуже рынка. Лидер снижения Сургутнефтегаз, с результатом -5,46% по АДР. Сопоставимые котировки ниже локального рынка на 1 – 2 %%.

АДР Газпрома: -3,87%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,48%

Нефть и сырьевые товары:
• Сохраняется тренд на снижение.

NYMEX Crude Oil: 74,75 $/BBL (-1,75%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня тренд не сформировался, котировки доллара к Евро, на уровнях пятницы.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах наименьшие за с мая прошлого года.
• Ставки овернайт на рынке МБК начали активно расти.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.68% (-1,19 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• 19:30 США Dallas Fed Manf. Activity – Индекс деловой активности ФРС-Даллас
• После закрытия торгов: Публикация отчетности компании Amgen, Apple Computer

Рынок:
• Настроения в большей степени на коррекцию.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Вероятно, сегодня, рынок не уйдет ниже 1400 пунктов по индексу ММВБ. По крайней мере на текущий момент к этому сигналов нет.
• Но и к росту нет причин.
• Т.е. вероятный сценарий на сегодня – боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога