Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Умеренный рост всего рынка обеспечили новости от компаний Oracle и Nike, которые существенно улучшили свои финансовые результаты.
_
DJIA: +0,39%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,64%
_
Pre-Market: позитивно +0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций на торгах в пятницу закрылись ростом благодаря пересмотру в сторону повышения прогноза Goldman Sachs на автомобильный сектор, а также на фоне возобновления переговоров о слияниях и поглощениях.
_
DAX: +0,77%
FTSE-100: +0,43%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Поитивная динамика.
_
BRIC: +0,91%
MSCI EM: +0,65%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: +1,06%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,99%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ГОНКОНГ (Рейтер) – Фондовый индекс Азиатско- Тихоокеанского региона поднялся на рекордную высоту в понедельник вслед за ростом американских акций в конце прошлой недели, однако торги неактивны из-за праздников в Японии, Корее и Тайване.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,61%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,84%
_
SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены на нефть снизились в понедельник, продолжая тенденцию, начатую в пятницу на фоне возобновления поставок с нефтегазовых месторождений в Мексиканском заливе после прохождения несильного шторма.
_
NYMEX Crude Oil: 81,62 $/BBL (-0,20%) контракт CL.V07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,50%.
_
АДР:
• Нет единой тенденции.
_
АДР.
_
FOREX:
• Доллар обновляет минимумы. Однозначных сигналов нет.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше.
• Ставки овернайт МБК выросли. Текущие показатели 6,0%..7,3%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок находится выше уровня сопротивления 1980-2000 пунктов по РТС. Ждем подтверждения пробития.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 1980-2000.
_
Ожидание:
• Сигналы разнонаправленные. Ситуация не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Несмотря на то, что хороший отчет Goldman Sachs был ожидаемым, его публикация де-факто стала сигналом для игры на повышение.
• В течение торговой сессии рост был не уверенным. Однако, уже после закрытия торгов Intel опубликовал отчет по верхнему уровню ожиданий, что дало стимул к росту его акций на постмаркете на +7,07%, и возобновлению покупок по всему рынку.
• Кроме того, опубликованная статистика о розничных продажах показала в июне прирост на 0.6%, против ожиданий 0.4%, после роста в предыдущем месяце на 0.5%.

DJIA: +0,33%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,90%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закрылись повышением индексов на фоне лучших, нежели ожидалось, результатов “Голдман Сакс Груп Инкорпорейтед” и заметного подорожания металлов. Акции “БМВ” и “Рено” выросли более чем на три процента – инвесторы ожидают увеличения автомобильного производства. Заметный рост демонстрирует европейский банковский сектор. Положительная динамика сохраняется и на Уолл-стрит – рост цен на ресурсы толкает вверх бумаги нефтяных и металлургических компаний. Оптимизм подкрепляется лучшими, чем ожидалось, цифрами июньских розничных продаж в Соединённых Штатах. Дальнейшую динамику рынков на этой неделе будет формировать публикация отчётов о доходах более чем тридцати крупнейших компаний.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок демонстрирует высокую волатильность на даже на фоне и так волатильных индикаторов развивающихся рынков.

BRIC: +2,50%
MSCI EM: +2,29%
MSCI EM Eastern Europe: +3,21%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Ориентированный на экспорт электроники и высокотехнологичной продукции, азиатский рынок восстанавливается сегодня после позитивного отчета Intel. Флагманом роста стали акции Samsung Electronics (+5,2%) – второго после Intel мирового производителя полупроводниковых компонентов.
• Рост цен на промышленное сырье так же оказывает поддержку рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,08%
SSE Composite Index (China): +1,11% ( SSE100: +0,58%)
BSE SENSEX (India): +0,79%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Несмотря на прирост, очень неравномерные результаты показали российские АДР на вчерашней сессии на NYSE и OTC. Хуже рынка АДР Газпрома: +0,60% и Ростелекома: -0,77%.

Нефть:
• После нескольких дней консолидации, сегодня фьючерсы на нефть показывают тенденцию к росту.

NYMEX Crude Oil: 59,52 $/BBL (-0,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, понизив прогноз экономического роста на 2009/2010 финансовый год.
• (Рейтер) – Рубль продолжил восстановление на торгах во вторник, поднявшись выше отметки 38,0 рубля к бивалютной корзине, из-за выхода участников рынка из длинных позиций по иностранной валюте и открытия новых коротких валютных позиций на фоне подъема на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков немного пошли на убыль, после вчерашнего резкого роста.
• Вернулись в сложившейся диапазон 6-7 %% ставки овернайт на МБК.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,00% (-1,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В контексте общего новостного фона уже не первые день прослеживается линия на активное перераспределение бизнес-активов (вторая поле кризисной волна активности). Причем речь идет как о прямых покупках/слияниях/поглощениях, так и о наращивании портфельных инвестиций в России зарубежными фондами.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:00 США Публикация отчетности компании American Airlines, Inc.

Рынок:
• Позитивные настроения на рынке становятся более уверенными.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку по уровню 50%-ной коррекции.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Преобладают сигналы к росту.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рынок акций США закрылся снижением в четверг, так как слабый доллар и рекордные цены на нефть породили новые опасения инфляции, положив конец двухдневному ралли, которое последовало за резким снижением ключевой ставки ФРС.
• Первоначальный оптимизм относительно того, что действия ФРС удержат экономику от рецессии, уступил дорогу беспокойству об инфляционном влиянии сникающего доллара, из-за которого повышаются цены на импорт.
_
DJIA: -0,35%
S&P500: -0,67%
NASDAQ: -0,46%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• Одно из самых сильных негативных эффектов на торги Европы оказал Deutsche Bank (-2,04%) после того, как глава банка Йозеф Акерман в среду вечером сказал, что кризис ликвидности неблагоприятно скажется на прибыли крупнейшего немецкого банка в третьем квартале.
• Акции банка Northern Rock упали в четверг на 27,94%, до рекордного минимума на фоне опасений в отношении предоставленных Банком Англии гарантий по всем депозитным вкладам ипотечного кредитора, а также на возобновлении опасений, что потенциального покупателя у Northern Rock может не появится.
_
DAX: -0,20%
FTSE-100: -0,48%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленная динамика. Ориентиров нет.
_
BRIC: +0,71%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: +0,19%
MSCI EM Latin America: +0,09%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,00%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Показывают на текущий момент разнонаправленную динамику.
• Тайвань, Таиланд, Индия – позитивно.
• Япония, Гонконг, Китай, Сингапур, Малайзия – негативно.
• Однозначных ориентиров нет.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): +0,84%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,10%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Из-за тропических штормов энергетические компании приостановили добычу нефти в Мексиканском заливе на 360.100 баррелей сутки, что составляет половину общего уровня добычи в заливе. Остановка добычи увеличила опасения нехватки поставок в ожидании высокого спроса на топливо в зимний сезон.
_
NYMEX Crude Oil: 83,32 $/BBL (+1,70%) контракт CL.V07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: не существенно ниже -0,15%.
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Разнонаправленная динамика курсов валют. Доллар обновляет минимумы. Однозначных сигналов нет.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах ниже.
• Ставки овернайт МБК выросли. Текущие показатели 5,5%..7,0%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
_
Рынок:
• Смешанные настроения.

Технически:
• Рынок находится на уровне сопротивления 1980-2000 пунктов по РТС.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 1980-2000.
_
Ожидание:
• Понижение учетной ставки нарушило и так не устойчивый баланс на финансовых рынках. Текущий момент выглядит негативным.
• Крупные участники в текущей ситуации в лучшем случае предпочтут воздержаться от каких-либо действий.
• Вероятность снижения высокая.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж в акциях первого эшелона: РАО, ГАЗПРОМЕ, СБЕРБАНКЕ.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Несмотря на то, что хороший отчет Goldman Sachs был ожидаемым, его публикация де-факто стала сигналом для игры на повышение.
• В течение торговой сессии рост был не уверенным. Однако, уже после закрытия торгов Intel опубликовал отчет по верхнему уровню ожиданий, что дало стимул к росту его акций на постмаркете на +7,07%, и возобновлению покупок по всему рынку.
• Кроме того, опубликованная статистика о розничных продажах показала в июне прирост на 0.6%, против ожиданий 0.4%, после роста в предыдущем месяце на 0.5%.

DJIA: +0,33%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,90%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закрылись повышением индексов на фоне лучших, нежели ожидалось, результатов “Голдман Сакс Груп Инкорпорейтед” и заметного подорожания металлов. Акции “БМВ” и “Рено” выросли более чем на три процента – инвесторы ожидают увеличения автомобильного производства. Заметный рост демонстрирует европейский банковский сектор. Положительная динамика сохраняется и на Уолл-стрит – рост цен на ресурсы толкает вверх бумаги нефтяных и металлургических компаний. Оптимизм подкрепляется лучшими, чем ожидалось, цифрами июньских розничных продаж в Соединённых Штатах. Дальнейшую динамику рынков на этой неделе будет формировать публикация отчётов о доходах более чем тридцати крупнейших компаний.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок демонстрирует высокую волатильность на даже на фоне и так волатильных индикаторов развивающихся рынков.

BRIC: +2,50%
MSCI EM: +2,29%
MSCI EM Eastern Europe: +3,21%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Ориентированный на экспорт электроники и высокотехнологичной продукции, азиатский рынок восстанавливается сегодня после позитивного отчета Intel. Флагманом роста стали акции Samsung Electronics (+5,2%) – второго после Intel мирового производителя полупроводниковых компонентов.
• Рост цен на промышленное сырье так же оказывает поддержку рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,08%
SSE Composite Index (China): +1,11% ( SSE100: +0,58%)
BSE SENSEX (India): +0,79%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Несмотря на прирост, очень неравномерные результаты показали российские АДР на вчерашней сессии на NYSE и OTC. Хуже рынка АДР Газпрома: +0,60% и Ростелекома: -0,77%.

Нефть:
• После нескольких дней консолидации, сегодня фьючерсы на нефть показывают тенденцию к росту.

NYMEX Crude Oil: 59,52 $/BBL (-0,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, понизив прогноз экономического роста на 2009/2010 финансовый год.
• (Рейтер) – Рубль продолжил восстановление на торгах во вторник, поднявшись выше отметки 38,0 рубля к бивалютной корзине, из-за выхода участников рынка из длинных позиций по иностранной валюте и открытия новых коротких валютных позиций на фоне подъема на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков немного пошли на убыль, после вчерашнего резкого роста.
• Вернулись в сложившейся диапазон 6-7 %% ставки овернайт на МБК.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,00% (-1,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В контексте общего новостного фона уже не первые день прослеживается линия на активное перераспределение бизнес-активов (вторая поле кризисной волна активности). Причем речь идет как о прямых покупках/слияниях/поглощениях, так и о наращивании портфельных инвестиций в России зарубежными фондами.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:00 США Публикация отчетности компании American Airlines, Inc.

Рынок:
• Позитивные настроения на рынке становятся более уверенными.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку по уровню 50%-ной коррекции.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Преобладают сигналы к росту.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Несмотря на то, что хороший отчет Goldman Sachs был ожидаемым, его публикация де-факто стала сигналом для игры на повышение.
• В течение торговой сессии рост был не уверенным. Однако, уже после закрытия торгов Intel опубликовал отчет по верхнему уровню ожиданий, что дало стимул к росту его акций на постмаркете на +7,07%, и возобновлению покупок по всему рынку.
• Кроме того, опубликованная статистика о розничных продажах показала в июне прирост на 0.6%, против ожиданий 0.4%, после роста в предыдущем месяце на 0.5%.

DJIA: +0,33%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,90%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки закрылись повышением индексов на фоне лучших, нежели ожидалось, результатов “Голдман Сакс Груп Инкорпорейтед” и заметного подорожания металлов. Акции “БМВ” и “Рено” выросли более чем на три процента – инвесторы ожидают увеличения автомобильного производства. Заметный рост демонстрирует европейский банковский сектор. Положительная динамика сохраняется и на Уолл-стрит – рост цен на ресурсы толкает вверх бумаги нефтяных и металлургических компаний. Оптимизм подкрепляется лучшими, чем ожидалось, цифрами июньских розничных продаж в Соединённых Штатах. Дальнейшую динамику рынков на этой неделе будет формировать публикация отчётов о доходах более чем тридцати крупнейших компаний.

DAX: +1,26%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок демонстрирует высокую волатильность на даже на фоне и так волатильных индикаторов развивающихся рынков.

BRIC: +2,50%
MSCI EM: +2,29%
MSCI EM Eastern Europe: +3,21%
MSCI EM Latin America: +0,82%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Ориентированный на экспорт электроники и высокотехнологичной продукции, азиатский рынок восстанавливается сегодня после позитивного отчета Intel. Флагманом роста стали акции Samsung Electronics (+5,2%) – второго после Intel мирового производителя полупроводниковых компонентов.
• Рост цен на промышленное сырье так же оказывает поддержку рынку.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,08%
SSE Composite Index (China): +1,11% ( SSE100: +0,58%)
BSE SENSEX (India): +0,79%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Несмотря на прирост, очень неравномерные результаты показали российские АДР на вчерашней сессии на NYSE и OTC. Хуже рынка АДР Газпрома: +0,60% и Ростелекома: -0,77%.

Нефть:
• После нескольких дней консолидации, сегодня фьючерсы на нефть показывают тенденцию к росту.

NYMEX Crude Oil: 59,52 $/BBL (-0,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Банк Японии в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, понизив прогноз экономического роста на 2009/2010 финансовый год.
• (Рейтер) – Рубль продолжил восстановление на торгах во вторник, поднявшись выше отметки 38,0 рубля к бивалютной корзине, из-за выхода участников рынка из длинных позиций по иностранной валюте и открытия новых коротких валютных позиций на фоне подъема на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков немного пошли на убыль, после вчерашнего резкого роста.
• Вернулись в сложившейся диапазон 6-7 %% ставки овернайт на МБК.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,00% (-1,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• В контексте общего новостного фона уже не первые день прослеживается линия на активное перераспределение бизнес-активов (вторая поле кризисной волна активности). Причем речь идет как о прямых покупках/слияниях/поглощениях, так и о наращивании портфельных инвестиций в России зарубежными фондами.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:00 США Публикация отчетности компании American Airlines, Inc.

Рынок:
• Позитивные настроения на рынке становятся более уверенными.

Технически:
• Рынок нащупывает поддержку по уровню 50%-ной коррекции.
• Первое существенное сопротивление 1000 пунктов.

Ожидание:
• Преобладают сигналы к росту.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Покупки в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога