Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Рынок продолжил отыгрывать позитивный отчет Intel.
• Кроме того, во второй половине торгов были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, на котором члены комитета высказали мнение, что конец рецессии “уже на горизонте”.
• Сегодня рынок следит за отчетом JPMorgan Chase, который выйдет еще до открытия торгов. Во время торговой сессии ожидается отчет финансовой компании CIT Group. А уже после закрытия торгов будут опубликованы отчеты Google и IBM.

DJIA: +2,98%
S&P500: +2,96%
NASDAQ: +3,51%

Pre-Market: -0,45%

S&P 500

Европа:
• В Европе тоже не без хороших новостей.
• Электротехнический конгломерат “Филипс” ожидает возобновления роста уже во втором полугодии 2009-го.
• Горнодобывающий гигант “Рио Тинто” отчитался о превосходящем ожидания восьмипроцентном росте добычи железной руды во втором квартале.
• Продажи новых автомобилей в Европе увеличились впервые за 14 месяцев – в июне европейцы приобрели без малого полтора миллиона машин.
• На фондовых площадках Европы и Соединённых Штатов продолжился уверенный рост: биржи Старого мира закрылись в двух-трёхпроцентном плюсе. Индексы тянут вверх бумаги банковского сектора.

DAX: +3,07%
FTSE: +2,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки подтвердили свою высокую Бету, показав рост вдвое выше развитых площадок.

BRIC: +4,20%
MSCI EM: +5,58%
MSCI EM Eastern Europe: +6,57%
MSCI EM Latin America: +5,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,67%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После гэпа верх на открытии, азиатские рынки показывают нисходящий внутридневной тренд.
• Опубликован ВВП Китая, который прирос во 2-м квартале на 7,9%.
• Выделается рост бумаг компаний добывающего сектора.
• В целом отыгрываются вчерашние американские новости и результаты торгов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,91% ( SSE100: +1,06%)
BSE SENSEX (India): -0,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома: +10,18% и Мечела: +18,44%, это существенно лучше вчерашних результатов на локальном рынке.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефтепродуктов в США показали снижение, что явилось главной причинной ралли на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 61,54 $/BBL (+3,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера сильно сдал позиции к корзине мировых валют.
• Сегодня динамика нейтральная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,75% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Harley-Davidson Inc.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Nokia corp.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 23:59 США Публикация отчетности компании Google Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• На рынке зарождается растущий тренд, который, однако, не развил еще устойчивую тенденцию.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Ориентируясь на динамику азиатских рынков, в первой половине торгов, после гэпа вверх, нас ждет консолидация или медленное сползание вниз на закрытие утреннего гэпа.
• При этом, дальнейшую динамику рынка определят корпоративные отчеты в США. Первый из них (J.P. Morgan) будет в 13:00 мск.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позавчера/вчера позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рынок продолжил отыгрывать позитивный отчет Intel.
• Кроме того, во второй половине торгов были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, на котором члены комитета высказали мнение, что конец рецессии “уже на горизонте”.
• Сегодня рынок следит за отчетом JPMorgan Chase, который выйдет еще до открытия торгов. Во время торговой сессии ожидается отчет финансовой компании CIT Group. А уже после закрытия торгов будут опубликованы отчеты Google и IBM.

DJIA: +2,98%
S&P500: +2,96%
NASDAQ: +3,51%

Pre-Market: -0,45%

S&P 500

Европа:
• В Европе тоже не без хороших новостей.
• Электротехнический конгломерат “Филипс” ожидает возобновления роста уже во втором полугодии 2009-го.
• Горнодобывающий гигант “Рио Тинто” отчитался о превосходящем ожидания восьмипроцентном росте добычи железной руды во втором квартале.
• Продажи новых автомобилей в Европе увеличились впервые за 14 месяцев – в июне европейцы приобрели без малого полтора миллиона машин.
• На фондовых площадках Европы и Соединённых Штатов продолжился уверенный рост: биржи Старого мира закрылись в двух-трёхпроцентном плюсе. Индексы тянут вверх бумаги банковского сектора.

DAX: +3,07%
FTSE: +2,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки подтвердили свою высокую Бету, показав рост вдвое выше развитых площадок.

BRIC: +4,20%
MSCI EM: +5,58%
MSCI EM Eastern Europe: +6,57%
MSCI EM Latin America: +5,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,67%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После гэпа верх на открытии, азиатские рынки показывают нисходящий внутридневной тренд.
• Опубликован ВВП Китая, который прирос во 2-м квартале на 7,9%.
• Выделается рост бумаг компаний добывающего сектора.
• В целом отыгрываются вчерашние американские новости и результаты торгов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,91% ( SSE100: +1,06%)
BSE SENSEX (India): -0,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома: +10,18% и Мечела: +18,44%, это существенно лучше вчерашних результатов на локальном рынке.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефтепродуктов в США показали снижение, что явилось главной причинной ралли на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 61,54 $/BBL (+3,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера сильно сдал позиции к корзине мировых валют.
• Сегодня динамика нейтральная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,75% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Harley-Davidson Inc.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Nokia corp.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 23:59 США Публикация отчетности компании Google Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• На рынке зарождается растущий тренд, который, однако, не развил еще устойчивую тенденцию.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Ориентируясь на динамику азиатских рынков, в первой половине торгов, после гэпа вверх, нас ждет консолидация или медленное сползание вниз на закрытие утреннего гэпа.
• При этом, дальнейшую динамику рынка определят корпоративные отчеты в США. Первый из них (J.P. Morgan) будет в 13:00 мск.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позавчера/вчера позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Рынок продолжил отыгрывать позитивный отчет Intel.
• Кроме того, во второй половине торгов были опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, на котором члены комитета высказали мнение, что конец рецессии “уже на горизонте”.
• Сегодня рынок следит за отчетом JPMorgan Chase, который выйдет еще до открытия торгов. Во время торговой сессии ожидается отчет финансовой компании CIT Group. А уже после закрытия торгов будут опубликованы отчеты Google и IBM.

DJIA: +2,98%
S&P500: +2,96%
NASDAQ: +3,51%

Pre-Market: -0,45%

S&P 500

Европа:
• В Европе тоже не без хороших новостей.
• Электротехнический конгломерат “Филипс” ожидает возобновления роста уже во втором полугодии 2009-го.
• Горнодобывающий гигант “Рио Тинто” отчитался о превосходящем ожидания восьмипроцентном росте добычи железной руды во втором квартале.
• Продажи новых автомобилей в Европе увеличились впервые за 14 месяцев – в июне европейцы приобрели без малого полтора миллиона машин.
• На фондовых площадках Европы и Соединённых Штатов продолжился уверенный рост: биржи Старого мира закрылись в двух-трёхпроцентном плюсе. Индексы тянут вверх бумаги банковского сектора.

DAX: +3,07%
FTSE: +2,57%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки подтвердили свою высокую Бету, показав рост вдвое выше развитых площадок.

BRIC: +4,20%
MSCI EM: +5,58%
MSCI EM Eastern Europe: +6,57%
MSCI EM Latin America: +5,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +19,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,67%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• После гэпа верх на открытии, азиатские рынки показывают нисходящий внутридневной тренд.
• Опубликован ВВП Китая, который прирос во 2-м квартале на 7,9%.
• Выделается рост бумаг компаний добывающего сектора.
• В целом отыгрываются вчерашние американские новости и результаты торгов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,81%
SSE Composite Index (China): +0,91% ( SSE100: +1,06%)
BSE SENSEX (India): -0,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома: +10,18% и Мечела: +18,44%, это существенно лучше вчерашних результатов на локальном рынке.

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы нефтепродуктов в США показали снижение, что явилось главной причинной ралли на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil: 61,54 $/BBL (+3,28)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера сильно сдал позиции к корзине мировых валют.
• Сегодня динамика нейтральная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,75% (-0,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон стал более насыщенный.
• Это сигнализирует о нарастающей предпринимательской активности, что уже хорошо.
• В целом локальные новости носят сбалансированный характер.

Экономический календарь:
• 13:00 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Harley-Davidson Inc.
• 17:00 США Публикация отчетности компании Nokia corp.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 23:59 США Публикация отчетности компании Google Inc.
• 23:59 США Публикация отчетности компании International Business Machines (IBM)

Рынок:
• Сохраняются позитивные настроения на рынке.

Технически:
• На рынке зарождается растущий тренд, который, однако, не развил еще устойчивую тенденцию.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• Ориентируясь на динамику азиатских рынков, в первой половине торгов, после гэпа вверх, нас ждет консолидация или медленное сползание вниз на закрытие утреннего гэпа.
• При этом, дальнейшую динамику рынка определят корпоративные отчеты в США. Первый из них (J.P. Morgan) будет в 13:00 мск.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позавчера/вчера позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• ФРС США по итогам двухдневного заседания сохранила учетные ставки на прежнем уровне, и в своем заявлении дало понять участникам рынка, что начинает сворачивать меры экстренного финансового стимулирования. Это и стало причиной снижения оптимизма на рынке.

DJIA: -0,10%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Рост в банковском секторе, после того, как Базельская комиссия по банковскому надзору, установила для банков более либеральные требования по достаточности капитала.
• Из значимых экономических новостей – сокращение безработицы в Британии.

DAX: +1,58%
FTSE 100: +0,65%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Рост на фондовых площадках в России уже второй день идет в диссонанс с общей негативной тенденцией на развивающихся рынках.

BRIC: -0,20%
MSCI EM: -0,16%
MSCI EM Eastern Europe: +3,28%
MSCI EM Latin America: -0,51%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,66%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки снижаются, на ожиданиях, что азиатские центральные банки начнут повышение ставок в следующем году.
• Так же, укрепление доллара оказывает давление на рынки.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,13%
SSE Composite Index (China): -2,17% ( SSE100: -2,18%)
BSE SENSEX (India): ) -0,06%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR АДР продемонстрировали рост адекватный росту на локальном рынке.

АДР Газпрома: +5,68%
АДР ЛУКОЙЛа: +3,48%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки поднялись до $73 за баррель в связи с неожиданно сильным сокращением запасов нефти и дистиллятов в США.

NYMEX Crude Oil: 73.05 $/BBL (+3,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление, после публикации итогов заседания ФРС.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков восстановились до среднемесячных уровней.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,85 (-0,44 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.

• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.

• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии

Рынок:
• Вчера мы наблюдали неадекватное новостям поведение участников рынка, в этот раз оптимистичное, что традиционно для Новолуния.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок вновь подошел к его верхней границе.

Ожидание:
• Сигналы на утро негативные.
• Вероятна коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Вчера был насыщенный новостями день:
• General Motors Corporation – пошли на переговоры с профсоюзом, после того, как профсоюз работников корпорации инициировал общенациональную забастовку. На этих новостях, после утреннего гэпа вверх почти 3% акции вернулись к цене закрытия, и закончили день с результатом даже ниже: -0,57%
• AMR – акции авиакомпании упали на 14.4% после публикации предупреждения о снижении финансовых показателей за 3-й квартал.
• Standard Pacific – акции строительной компании упали на 13% после того, как компания сообщила о прекращении выплаты дивидендов по акциям в 3-м квартале.
• Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley – финансовый сектор снижался на новой волне пессимизма.
• Sonus Pharmaceuticals – открылись гэпом -84% (!) после сообщения о провале разработки препарата против рака.
• Технологический сектор был лучше рынка.
• Microsoft – акции выросли на 1,5% на новостях о выходе в продажу игры Halo 3.
• EMC (+7,8%), VMware (+5,7%), Apple (+2,8%) – по этим компаниям Citigroup поднял рекомендации до «покупать» и повысил цели на 2008 год.
_
DJIA: -0,44%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,12%
_
Pre-Market: -0,25%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Главная новость пересмотр Deutsche Bank (ом) прибыли в третьем квартале на $2,4 миллиарда ниже ожидавшейся ранее, из-за проблем на кредитных рынках.
_
DAX: -0,08%
FTSE-100: +0,14%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Вселяющий надежду сигнал, который может перерасти в тенденцию – развивающиеся рынки вчера были существенно лучше развитых рынков Европы и Америки.
_
BRIC: +2,48%
MSCI EM: +1,17%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: +1,15%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), крупнейшая кредитная организация Японии, предупредила в понедельник, что может понизить стоимость некоторых инвестиций. Из всех японских банков MUFG подверглась наибольшему влиянию кризиса рискованной ипотеки. Торговля ее акциями была приостановлена на неделю после того, как банк объявил о дроблении акций.
• Австралийский индекс побил рекорд и вырос на 0,62% на акциях горнорудных компаний, поддержанных высокими ценам на металлы.
• На сегодняшнее утро торги на азиатских площадках не имеют единой тенденции.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,36%
SSE Composite Index (China): -0,90%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,41%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Нефть дешевеет. Тропический шторм покинул Мексиканский залив, не затронув нефтегазовую инфраструктуру и позволив НПЗ восстановить объемы добычи.
• Добыча нефти в Мексиканском заливе выросла на 80,7% в понедельник, что на 37% выше, чем в пятницу, согласно данным Minerals Management Service США, так как нефтяные компании перевели рабочих на морские буровые установки.
_
NYMEX Crude Oil: 80,95 $/BBL (-0,82%) контракт CL.V07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: существенно ниже -0,60%.
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Не выразительная динамика курсов валют.
• Однозначных сигналов нет.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашнем уровне.
• Ставки овернайт МБК выросли. Текущие показатели 6,3%..7,7%.
• Ситуация с ликвидностью ухудшается.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Международный валютный фонд сообщил в понедельник, что кризис на мировых кредитных и денежных рынках, скорее всего, не окончен, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться о размере финансовых убытков и о том, где они могут появиться.
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• Преобладает оптимизм.

Технически:
• Рынок находится выше уровня сопротивления 1980-2000 пунктов по РТС. Сказать уверенно, что уровень окончательно пробит еще нельзя.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1940-1950, 1880-1900.
• Уровни сопротивления: 1980-2000.
_
Ожидание:
• На утро сигналы больше негативные, чем позитивные.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж в акциях первого эшелона: РАО, ГАЗПРОМЕ, СБЕРБАНКЕ.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога