Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• На фоне в целом растущей прошлой недели, пятница на американском рынке стала днем консолидации. Позитивный отчет о росте числе строящихся домов в США на 3,6 процента в годовом исчислении превзошел прогнозы аналитиков. Вместе с тем, хорошее настроение было подпорчено слабыми отчетами General Electric и Bank of America.
• На этой неделе внимание участников рынка будет приковано к отчетам: American Express Co, Apple Inc, Boeing Co, Caterpillar Inc, Coca-Cola Co, DuPont Co, McDonald’s Corp и Microsoft Corp. Кроме того, существенный интерес инвесторов вызывает полугодовой отчет перед Конгрессом председателя ФРС Бена Бернанке во вторник.

DJIA: +0,37%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: +0,35%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торговый баланс Еврозоны по итогам мая оказался положительным, однако не таким значительным, как ожидали эксперты. Импорт в результате экономического кризиса сократился значительнее экспорта. Совокупная прибыль внешнеторговых операций шестнадцати стран еврозоны составила €1,9 млрд. без учёта сезонных колебаний. За год до этого торговый баланс был в почти четырёхмиллиардном дефиците.
• Европейские фондовые биржи закрылись в пятницу с повышением – индексы выросли во второй половине дня с обнародованием позитивных американских новостей о высокой квартальной прибыли Citigrup и неожиданно быстрых темпах жилищного строительства в июне. В лидерах роста – часть банков и сектор энергоресурсов. Позитивная динамика на европейских торговых площадках сохранялась всю неделю.

DAX: +0,43%
FTSE: +0,62%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали ровные позитивные результаты в пятницу.

BRIC: +1,97%
MSCI EM: +1,20%
MSCI EM Eastern Europe: +1,81%
MSCI EM Latin America: +0,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,40%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии то же сезон отчетов, и компаниям то же есть чем похвастаться.
• Растут и подтягивают за собой финансовый сектор акции China Life Insurance (+3,7%) успешно отчитавшийся за первый квартал в Китае.
• Акции индийского автоконцерна Tata Consultancy Services выросли на 15% на бирже в Мумбае (Бомбее), после публикации отчета за первый квартал с прибылью выше ожиданий.
• И т.п.
• Дополнительную поддержку азиатским рынкам сегодня оказывает рост цен на нефть и металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,55%
SSE Composite Index (China): +1,50% ( SSE100: +1,07%)
BSE SENSEX (India): +1,37%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР Газпрома составил +3,59%, что является средним показателем для российских АДР на NYSE и OTC в пятницу.

Нефть:
• Нефть растет потому, что растут акции. (Reuters)
• А акции растут потому, что растет нефть. (Bloomberg)
• Все просто :) (Plan.ru)

NYMEX Crude Oil: 63,56 $/BBL (+2,42)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает терять в весе, против большинства мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• Позитивные настроения вновь возвращаются на рынок.

Технически:
• Вероятно развитие позитивного тренда.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Сегодня Новый год по лунному (и китайскому) календарю. Истинная дата, с которой начинается год быка. С чем всех и поздравляю!

Америка:
• Традиционная экономика, индикатором корой является индекс DOW, находилась под давлением продавцов. Настроение испортил квартальный отчет General Electric (-10,76%), который оказался хуже ожиданий. Кроме того, инвесторы пока не имеют ответа на вопрос: – Как новая администрация Обамы будет вытягивать экономику из болота?
• В высокотехнологичном секторе ситуация иная. Google (+5,94%) и Advanced Micro Devices – AMD (+2,48%) опубликовали квартальные отчеты лучше расчетных.
• Pfize – крупнейший мировой фармацевтический концерн – по сообщениям Wall Street Journal, начал переговоры о поглощении конкурента – компании Wyeth. Цена вопроса $60 миллиардов. Акции Pfizer выросли на 1.4%, акции Wyeth выросли на 12.6%.
• Кроме того, существенно поддержали рынок котировки банков Citigroup (+11,58%) и Bank of America (+9,28%), отскочившие на спекуляциях.
• Сегодня в США финансовые рынки закрыты.

DJIA: -0,56%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,81%

Pre-Market: -1,1%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – По итогам последних 13 торговых дней рынки закрывались снижением 12 раз.
• Главными неудачниками пятницы стали европейские банки. Акции Barclays рухнули на 14,7% на фоне роста опасений, что банку может потребоваться дополнительная финансовая помощь, или что он будет национализирован. Акции BNP Paribas, Standard Chartered и Societe Generale потеряли от 6,0% до 9,5%.

DAX: -0,96%
FTSE: +0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз за несколько последних дней, фонды инвестирующие в Россию и/или развивающиеся рынки показывают прирост на фоне общей негативной тенденции. Это “желтый сигнал светофора”. Надо быть готовым к развороту нисходящего тренда.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -1,38%
MSCI EM Eastern Europe: -2,72%
MSCI EM Latin America: +0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На большинстве азиатских торговых площадок сегодня выходной в связи с празднования нового года, по восточному календарю.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

АДР:
Хоть и на небольших объемах, но значимый рост показали русские АДР по итогам торгов на NYSE и OTC. Исключением являются АДР ГМК Норильский Никель, потерявшие более 10%.

Нефть:
• Главным фактором роста нефти в пятницу было то, что ОПЕК придерживается данного ею обещания сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Консалтинговая компания Petrologistics подсчитала, что добыча картеля уже уменьшилась в январе на 1,55 миллиона баррелей в сутки.
• Причиной снижения нефтяных котировок сегодня в понедельник, стали пессимистичные прогнозы развития мировой экономики и укрепление доллара, и даже последних данных о сокращении добычи ОПЕК оказалось недостаточно, чтобы переломить тенденцию к снижению цен на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 46,47 $/BBL (+6,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,6%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар рос в понедельник к евро на азиатских торгах, приближаясь к отмеченному в пятницу шестинедельному максимуму, поскольку инвесторы ищут в нем стабильного способа вложить средства на фоне рецессии в мировой экономике и проблем в банковском секторе. По отношению к иене доллар также прибавил, так как рынок ждет результатов заседания ФРС США на этой неделе.
• Помимо этого, инвесторов вдохновляет то, что Белый дом планирует принять новый план стимулирования экономики и помощи банкам. Лоренс Саммерс, главный советник президента США Барака Обамы по экономике, в воскресенье признал, что Соединенным Штатам потребуется гораздо больше средств для стабилизации банковской системы, чем предполагалось ранее.
EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация ухудшается.
• MosPrime Rate 23,33% (  MosPrime Rate +0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд снова понизит прогноз экономического роста в 2009 году в результате продолжающегося ухудшения состояния экономики, сказал в воскресенье заместитель директора Департамента денежно- кредитных систем и рынков капитала МВФ Аксель Бертух- Самуэлс. По его словам, прогноз роста мирового ВВП будет снижен на 1,0-1,5 процента.
• (Рейтер) – Число безработных россиян достигло в декабре 6 миллионов человек, увеличившись на 1 миллион по сравнению с ноябрем на фоне экономического спада, заявил в субботу в интервью радиостанции “Эхо Москвы” глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций.
• (Рейтер) – Российская госкорпорация Внешэкономбанк в ближайшие дни станет собственником венгерского авиаперевозчика Malev, стратегическим партнером станет Аэрофлот, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. ВЭБ – один из основных кредиторов Malev – намерен провести реструктуризацию и уже наметил планы по выводу авиакомпании из кризиса, сказал Зубков на пресс-конференции в Будапеште. “Слабый менеджмент прежних владельцев, финансовый кризис заставили нас искать новый подход, чтобы завершать реализацию этого проекта”, – сказал первый вице-премьер. В конце декабря Аэрофлот сообщил, что может взять под управление 49 процентов Malev, если они достанутся ВЭБу. Министр финансов Венгрии Янош Верес сказал, что это мера стала неизбежной после того, как прежний владелец – российский бизнесмен Борис Абрамович – не смог выполнить условия, содержащиеся в соглашении о приватизации компании.

Рынок:
• По прежнему нет новостей, идей и/или денег которые смогли бы поддержать рынок.

Технически:
• Рынок находится в середине зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочные технические сигналы нейтральные.

Календарь:
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья(дек.),млн.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(дек.)
• 18:30 США Dallas Fed Manf. Activity – Индекс производства ФРС-Даллас(янв.)

Ожидание:
• Большинство биржевых площадок сегодня будет закрыто.
• Не имея поддержки из вне, на фоне беспрецедентно низкой ликвидности и дефицита финансовых ресурсов вероятен нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Сегодня Новый год по лунному (и китайскому) календарю. Истинная дата, с которой начинается год быка. С чем всех и поздравляю!

Америка:
• Традиционная экономика, индикатором корой является индекс DOW, находилась под давлением продавцов. Настроение испортил квартальный отчет General Electric (-10,76%), который оказался хуже ожиданий. Кроме того, инвесторы пока не имеют ответа на вопрос: – Как новая администрация Обамы будет вытягивать экономику из болота?
• В высокотехнологичном секторе ситуация иная. Google (+5,94%) и Advanced Micro Devices – AMD (+2,48%) опубликовали квартальные отчеты лучше расчетных.
• Pfize – крупнейший мировой фармацевтический концерн – по сообщениям Wall Street Journal, начал переговоры о поглощении конкурента – компании Wyeth. Цена вопроса $60 миллиардов. Акции Pfizer выросли на 1.4%, акции Wyeth выросли на 12.6%.
• Кроме того, существенно поддержали рынок котировки банков Citigroup (+11,58%) и Bank of America (+9,28%), отскочившие на спекуляциях.
• Сегодня в США финансовые рынки закрыты.

DJIA: -0,56%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,81%

Pre-Market: -1,1%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – По итогам последних 13 торговых дней рынки закрывались снижением 12 раз.
• Главными неудачниками пятницы стали европейские банки. Акции Barclays рухнули на 14,7% на фоне роста опасений, что банку может потребоваться дополнительная финансовая помощь, или что он будет национализирован. Акции BNP Paribas, Standard Chartered и Societe Generale потеряли от 6,0% до 9,5%.

DAX: -0,96%
FTSE: +0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз за несколько последних дней, фонды инвестирующие в Россию и/или развивающиеся рынки показывают прирост на фоне общей негативной тенденции. Это “желтый сигнал светофора”. Надо быть готовым к развороту нисходящего тренда.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -1,38%
MSCI EM Eastern Europe: -2,72%
MSCI EM Latin America: +0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На большинстве азиатских торговых площадок сегодня выходной в связи с празднования нового года, по восточному календарю.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,81%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

АДР:
Хоть и на небольших объемах, но значимый рост показали русские АДР по итогам торгов на NYSE и OTC. Исключением являются АДР ГМК Норильский Никель, потерявшие более 10%.

Нефть:
• Главным фактором роста нефти в пятницу было то, что ОПЕК придерживается данного ею обещания сократить добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Консалтинговая компания Petrologistics подсчитала, что добыча картеля уже уменьшилась в январе на 1,55 миллиона баррелей в сутки.
• Причиной снижения нефтяных котировок сегодня в понедельник, стали пессимистичные прогнозы развития мировой экономики и укрепление доллара, и даже последних данных о сокращении добычи ОПЕК оказалось недостаточно, чтобы переломить тенденцию к снижению цен на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 46,47 $/BBL (+6,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,6%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар рос в понедельник к евро на азиатских торгах, приближаясь к отмеченному в пятницу шестинедельному максимуму, поскольку инвесторы ищут в нем стабильного способа вложить средства на фоне рецессии в мировой экономике и проблем в банковском секторе. По отношению к иене доллар также прибавил, так как рынок ждет результатов заседания ФРС США на этой неделе.
• Помимо этого, инвесторов вдохновляет то, что Белый дом планирует принять новый план стимулирования экономики и помощи банкам. Лоренс Саммерс, главный советник президента США Барака Обамы по экономике, в воскресенье признал, что Соединенным Штатам потребуется гораздо больше средств для стабилизации банковской системы, чем предполагалось ранее.
EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация ухудшается.
• MosPrime Rate 23,33% (  MosPrime Rate +0,33 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд снова понизит прогноз экономического роста в 2009 году в результате продолжающегося ухудшения состояния экономики, сказал в воскресенье заместитель директора Департамента денежно- кредитных систем и рынков капитала МВФ Аксель Бертух- Самуэлс. По его словам, прогноз роста мирового ВВП будет снижен на 1,0-1,5 процента.
• (Рейтер) – Число безработных россиян достигло в декабре 6 миллионов человек, увеличившись на 1 миллион по сравнению с ноябрем на фоне экономического спада, заявил в субботу в интервью радиостанции “Эхо Москвы” глава Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций.
• (Рейтер) – Российская госкорпорация Внешэкономбанк в ближайшие дни станет собственником венгерского авиаперевозчика Malev, стратегическим партнером станет Аэрофлот, заявил в субботу первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. ВЭБ – один из основных кредиторов Malev – намерен провести реструктуризацию и уже наметил планы по выводу авиакомпании из кризиса, сказал Зубков на пресс-конференции в Будапеште. “Слабый менеджмент прежних владельцев, финансовый кризис заставили нас искать новый подход, чтобы завершать реализацию этого проекта”, – сказал первый вице-премьер. В конце декабря Аэрофлот сообщил, что может взять под управление 49 процентов Malev, если они достанутся ВЭБу. Министр финансов Венгрии Янош Верес сказал, что это мера стала неизбежной после того, как прежний владелец – российский бизнесмен Борис Абрамович – не смог выполнить условия, содержащиеся в соглашении о приватизации компании.

Рынок:
• По прежнему нет новостей, идей и/или денег которые смогли бы поддержать рынок.

Технически:
• Рынок находится в середине зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочные технические сигналы нейтральные.

Календарь:
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья(дек.),млн.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(дек.)
• 18:30 США Dallas Fed Manf. Activity – Индекс производства ФРС-Даллас(янв.)

Ожидание:
• Большинство биржевых площадок сегодня будет закрыто.
• Не имея поддержки из вне, на фоне беспрецедентно низкой ликвидности и дефицита финансовых ресурсов вероятен нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• (Рейтер) – Американские индексы растут в начале торгов пятницы благодаря высоким финансовым результатам лидеров технологического сектора – Research In Motion и Oracle.

DJIA: +0,20%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +1,45%

Pre-Market: +0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ЕЦБ сделал прогноз о новых списаниях европейскими банками “плохих активов” на сумму в 187 млрд. евро Эта новость, в пятницу, повернула вспять позитивный настрой и на фондовых рынках Европы, торги закончились коррекцией.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанную, в целом сбалансированную нейтральную картину.

BRIC: -0,80%
MSCI EM: -0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,78%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок уже закрылся в “плюсе”, после того как был опубликован Индекс деловой активности в промышленности, который составил +1,2%, против ожиданий -0,6%, к предыдущему месяцу.
• На торгах в Азии сегодня покупки проходят в высокотехнологичных секторах, а финансовый подвергается давлению продавцов.
• В целом боковое движение. Тренд не сформировался.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,41%
SSE Composite Index (China): +0,17% ( SSE100: +0,60%)
BSE SENSEX (India): ) -0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR В пятницу на торгах в США русские АДР показали смешанные результаты. Лучше рынка были АДР Газпрома (+3,05%), хуже рынка АДР Ростелекома (-4,21%).

АДР Газпрома: +3,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,74%

Нефть и сырьевые товары:
• Несмотря на укрепление доллара, котировки нефтяных фьючерсов показали прирост на прошлой неделе, на ожиданиях восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители.
• Вместе с тем, текущая цена на нефть, является средней ценой за полгода.
• По большому счету, в среднесрочном плане, мы наблюдаем консолидацию возле отметки $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 73.36 $/BBL (+0,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар консолидируется в понедельник к корзине мировых валют, на тех уровнях, где установился его курс в пятницу.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков умеренно увеличиваются.
• Ситуация на рынке может измениться в негативную сторону на текущей неделе. Ожидаются продажи валюты для уплаты налогов. В понедельник должна завершиться выплата трети НДС за третий квартал, а в пятницу – уплата налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и половины акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.54 (-0,41 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Число безработных в России на конец ноября 2009 года составило, по оценке, 6,131 миллиона человек, или 8,1 процента экономически активного населения по сравнению с 7,7 процента (5,839 миллиона человек) в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Преобладает желание заработать на “новогоднем” ралли. Осторожность уходит на второй план.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Опять финансовый сектор возмутитель спокойствия. В этот раз под удар попал Bank of America, который подвергается критике за управление приобретенного им месяц назад Merrill Lynch. А Citigroup объявил о смене генерального директора. Котировки обоих этих банков обвалились на 15%, потянув за собой весь сектор.
• В технологическом секторе негативный тон задал Microsoft, который отчитался хуже ожиданий, и объявил о сокращениях персонала на 5000 человек.
• Кроме того вышли данные о падении на 15% заявок на строительство домов в декабре, и росте безработицы до 26-летнего максимума.

DJIA: -1,30%
S&P500: -1,52%
NASDAQ: -2,76%

Pre-Market: -0,7%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В среднем около 1% потеряли ведущие индексы европейских фондовых бирж по итогам торгового дня. Плохие квартальные отчеты таких компаний, как Microsoft и Nokia, а также слабая статистика из США еще раз подтвердили опасения, что экономический кризис затягивается. Поддержку рынкам оказались лишь акции банков – на фоне новостей о том, что бельгийский KBC получил щедрую помощь от государства.

DAX: -0,98%
FTSE: -0,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Опять, так же, как и позавчера котировки фонда Templeton Russia растут вопреки общей тенденции (!?)

BRIC: -0,63%
MSCI EM: -0,16%
MSCI EM Eastern Europe: -2,87%
MSCI EM Latin America: -0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,42%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня тон в Азии задают Sony и Samsung, которые резко сократили прибыли из-за падения спроса на высокотехнологичные товары.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,81%
SSE Composite Index: -0,71 ( SSE100: -0,45%)
BSE SENSEX (India): -0,86%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Объемов практически нет. Интерес к русским бумагам упал буквально до нуля.

Нефть:
• Опубликованные данные о запасах в США показали остатки нефтепродуктов выше ожиданий.

NYMEX Crude Oil: 43,67 $/BBL (+0,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,7%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• МОСКВА (Рейтер) – Торги валютой на ММВБ в четверг прошли по сценарию предыдущего дня, но с меньшими объемами: рубль к корзине торговался на вчерашних уровнях на фоне дефицита рублевой ликвидности, несмотря на второе подряд расширение коридора бивалютной корзины Банком России без давления котировок на верхнюю границу.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Улучшения ликвидности не отмечается. Остатки на корсчетах низки, Ставки МБК растут.
• MosPrime Rate 23,0% (  MosPrime Rate +2,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Дальнейшее значительное сокращение валютных резервов РФ сделает более вероятным снижение ее рейтинга, сказал глава отдела международного рейтингового агентства Fitch по развивающимся странам Европы Эдвард Паркер.
• (Рейтер) – Болгария намерена добиваться от подразделений российского Газпрома компенсации за убытки, причиненные прекращением поставок газа, заявил в четверг министр энергетики страны Петар Димитров.
• Новостной фон негативный.

Рынок:
• Вчера нашлось не мало желающих “ловить рыбку в мутной воде”. Утренний гэп вверх был активно продан. Способствовала резкому изменению тренда низкая ликвидность.

Технически:
• Рынок находится в середине зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочные технические сигналы нейтральные.

Календарь:
• 11:00 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за декабрь.
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за декабрь.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за декабрь.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за декабрь.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за декабрь.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за декабрь.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за 4й квартал.
• 15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Внутридневной тренд, учитывая две предыдущие сессии, не прогнозируем.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога