Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Morgan Stanley выпустила прогноз по технологическому сектору экономики, в котором предположила демпинговые войны между производителями микроэлектроники. Результат не заставил себя ждать. Акции производителей чипов Intel и Micron упали на 2,2% и 9,1% соответственно.
• Продажи в технологическом секторе утянули весь рынок вниз.
• Масло в огонь подлил вышедший вчера негативный отчет по безработице.
_
DJIA: -0,56%
S&P500: -0,46%
NASDAQ: -0,64%
_
Pre-Market: слабопозитивно +0,1%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций в среду закрылись ростом третий день подряд, поскольку инвесторы чувствуют себя спокойно, когда банки не скрывают влияния кредитного кризиса на их деятельность. Банки вновь заняли лидирующую позицию. Бумаги Deutsche Bank выросли на 2,12 процента, а акции Credit Suisse – на 1,12 процента, так как они сообщили, что видят благоприятные перспективы для окончания кредитного кризиса.
_
DAX: +0,11%
FTSE-100: +0,54%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Вчерашнее падение полностью перечеркнула рост предыдущей сессии. Самые плохие результаты по индексам Морган Стенли показали Россия (-3,88%), Бразилия (-3,30%) и Китай (-3,39%).
• Вчера компания MacMillan Communications выпустила позитивный пресс релиз по российскому рынку, и привлекает инвесторов в русский фонд Market Vectors – Russia ETF. Статья ссылается на индекс DAXglobal® Russia+ (Bloomberg: DXRPUS), выросший в сентябре на 9,3%, и с начала года на 18.7%. Оригинал статьи здесь >>
_
BRIC: -2,41%
MSCI EM: -0,87%
MSCI EM Eastern Europe: -3,04%
MSCI EM Latin America: -2,31%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,13%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азия «догоняет» мировые рынки, т.к. не успела поучаствовать во вчерашней коррекции.
• Китайцы все еще отдыхают (!?). Праздники то вчера должны были закончиться … странно …
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,68%
HANG SENG CHINA ENTERPRISES: -2,80%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,40%
_
Nikkei-225 (Japan)

HANG SENG CHINA ENTERPRISES

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• СЕУЛ (Рейтер) – Цены на нефть продолжают снижаться на азиатских торгах в четверг после неожиданного роста запасов нефти в США, который нивелировал сокращение запасов нефтепродуктов. Запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 1,2 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 800.000 баррелей.
• Несмотря на то, что область низкого давления, характеризующаяся штормовой погодой, начала распространяться в Мексиканском заливе, где находятся объекты нефтяной индустрии США, компании пока что не собираются прекращать добычу или эвакуировать персонал.
_
NYMEX Crude Oil: 79,94 $/BBL (-0,14%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Из-за снижения цен на нефть, немного ниже локального рынка нефтяной сектор.
_
АДР.
_
FOREX:
• Ситуация умеренно позитивная, уравновешенная.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах снизились, но продолжают оставаться сравнительно большими.
• Ставки овернайт МБК снизились. Текущие показатели 6,0%..7,4%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается.
• Деньги на рынке есть.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Умеренно позитивный фон.
_
Рынок:
• Высокие уровни. Исторический максимум. Инвесторы покупать по таким ценам еще не готовы.

Технически:
• Рынок тестирует в качестве поддержки недавний уровень сопротивления 2092 пункта по РТС.
• Рынок перекуплен.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050, 2000.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Уровни сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Решающие сигналы будут получены сегодня днем по итогам решений ЕЦБ и Банка Англии по учетным ставкам.
• До этого момента лезть в рынок, все-равно, что играть в рулетку.
• До 16 мск. вероятен флэт.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: отдыхать.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Оптимизм на рынке обеспечили серия повышений прогнозов по отдельным компаниям, а так же усиливающаяся активность в секторе слияний и поглощений.
• Акции Alcoa выросли на 9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз, на новостях, о создании компанией совместного предприятия по разработке крупнейшего предприятия в Саудовской Аравии.
• Технологический сектор рос после того, как Barclays Capital повысил рекомендацию по Intel до “лучше рынка”.
• Кроме того, заметный игрок на американском рынке медицинских услуг – Sanofi-Aventis сообщил о приобретении розничной аптечной сети Chattem за $1.9 миллиарда.

DJIA: +0,83%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,17%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейских площадках торги завершились ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 1,5%, подъем обеспечили бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +1,87%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанные результаты. Ориентиров не дают.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +1,46%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В ноябре, за счет роста спроса в Китае и других азиатских странах, объем экспорта из Японии совершил самый резкий за семь лет скачок. По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт снизился на 6,2%, против падения в октябре на 23%.
• Кроме того, поддержку японскому рынку оказала новость, что Isuzu Motors начал разработку серии новых дизельных двигателей для General Motors.
• Китайский рынок пал до трехмесячного минимума. Лидеры снижения – компании строительного сектора, на фоне принимаемых правительством Китая мер по борьбе со спекуляциями недвижимостью.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,91%
SSE Composite Index (China): -2,35% ( SSE100: -2,81%)
BSE SENSEX (India): ) +0,55%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR На торгах в США русские АДР показали смешанные результаты.

АДР Газпрома: +1,56%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Укрепление доллара, стало основной причиной снижения нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72.55 $/BBL (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление вчера, и умеренно корректируется против евро сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.30 (-0,24 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”, подтвердив валютный рейтинг на уровне “BBB”.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
12:30 – Великобритания – Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Повышение рейтинга России со стороны S&P можно считать по настоящему шикарным подарком. Именно подарком, а не заслуженным приобретением.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Оптимизм на рынке обеспечили серия повышений прогнозов по отдельным компаниям, а так же усиливающаяся активность в секторе слияний и поглощений.
• Акции Alcoa выросли на 9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз, на новостях, о создании компанией совместного предприятия по разработке крупнейшего предприятия в Саудовской Аравии.
• Технологический сектор рос после того, как Barclays Capital повысил рекомендацию по Intel до “лучше рынка”.
• Кроме того, заметный игрок на американском рынке медицинских услуг – Sanofi-Aventis сообщил о приобретении розничной аптечной сети Chattem за $1.9 миллиарда.

DJIA: +0,83%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,17%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейских площадках торги завершились ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 1,5%, подъем обеспечили бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +1,87%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанные результаты. Ориентиров не дают.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +1,46%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В ноябре, за счет роста спроса в Китае и других азиатских странах, объем экспорта из Японии совершил самый резкий за семь лет скачок. По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт снизился на 6,2%, против падения в октябре на 23%.
• Кроме того, поддержку японскому рынку оказала новость, что Isuzu Motors начал разработку серии новых дизельных двигателей для General Motors.
• Китайский рынок пал до трехмесячного минимума. Лидеры снижения – компании строительного сектора, на фоне принимаемых правительством Китая мер по борьбе со спекуляциями недвижимостью.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,91%
SSE Composite Index (China): -2,35% ( SSE100: -2,81%)
BSE SENSEX (India): ) +0,55%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR На торгах в США русские АДР показали смешанные результаты.

АДР Газпрома: +1,56%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Укрепление доллара, стало основной причиной снижения нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72.55 $/BBL (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление вчера, и умеренно корректируется против евро сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.30 (-0,24 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”, подтвердив валютный рейтинг на уровне “BBB”.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
12:30 – Великобритания – Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Повышение рейтинга России со стороны S&P можно считать по настоящему шикарным подарком. Именно подарком, а не заслуженным приобретением.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Позавчера на плохих новостях американский индекс Доу вырос до абсолютного исторического максимума. А вчера на хороших новостях по продажам домов и автомобилей снизился. Такая реакция участников рынка не поддается объяснению прямой логикой.
• В целом результаты вчерашних торгов в Америке смешанные, нетральные.
_
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,22%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись ростом до 10-недельного максимума благодаря ралли акций банковского сектора в надежде, что худшее кредитного кризиса уже позади, но рост был ограничен падением бумаг энергетического сектора вслед за ценами на нефть. Горнодобывающий сектор также снижался на фоне разносторонних цен на металлы и после резкого роста двух последних недель.
_
DAX: +0,31%
FTSE-100: -0,09%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• К концу американской сессии активность покупателей на площадках ЕМ снизилась.
_
BRIC: +2,38%
MSCI EM: +2,15%
MSCI EM Eastern Europe: +2,09%
MSCI EM Latin America: +0,49%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,68%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,53%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Япония показывает позитивную динамику.
• Индия «догоняет» рынок, т.к. из-за выходного дня не участвовала во вчерашнем ралли.
• Китайцы третий день отдыхают, они вообще весь рост пропустили, и завтра откроются громадным гэпом вверх.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,79%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +2,78%
_
Nikkei-225 (Japan)
_
BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• Заканчивается сезон ураганов в нефтеносном Мексиканском заливе. Налаживаются поставки нефти. На рынок приходит стабильность. Нефтяные цены корректируются.
• Нефтетрейдеры ждут сегодня данных о запасах в США. Ожидается снижение запасов.
_
NYMEX Crude Oil: 80,05 $/BBL (-0,24%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: нейтрально
_
АДР:
• Из-за снижения цен на нефть, немного ниже локального рынка нефтяной сектор.
• В целом АДР на уровне локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Сигналов нет. Ситуация спокойная, уравновешенная.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на трехмесячных максимумах.
• Ставки овернайт МБК максимальные. Текущие показатели 6,4%..7,8%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается.
• Деньги на рынке есть.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок обновил исторический максимум по индексу РТС. По индексу ММВБ этого еще не произошло.
• Рынок перекуплен.
• Уровни поддержки: 1950-1940, 1900-1880.
• Уровни сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Ситуация нейтральная.
• Вероятно, рынок продолжит затухающий рост по инерции, т.к. на максимумах покупателей становится все меньше и меньше.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок. Осторожно.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• (Рейтер) – Американские индексы растут в начале торгов пятницы благодаря высоким финансовым результатам лидеров технологического сектора – Research In Motion и Oracle.

DJIA: +0,20%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +1,45%

Pre-Market: +0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ЕЦБ сделал прогноз о новых списаниях европейскими банками “плохих активов” на сумму в 187 млрд. евро Эта новость, в пятницу, повернула вспять позитивный настрой и на фондовых рынках Европы, торги закончились коррекцией.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,40%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанную, в целом сбалансированную нейтральную картину.

BRIC: -0,80%
MSCI EM: -0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,78%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок уже закрылся в “плюсе”, после того как был опубликован Индекс деловой активности в промышленности, который составил +1,2%, против ожиданий -0,6%, к предыдущему месяцу.
• На торгах в Азии сегодня покупки проходят в высокотехнологичных секторах, а финансовый подвергается давлению продавцов.
• В целом боковое движение. Тренд не сформировался.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,41%
SSE Composite Index (China): +0,17% ( SSE100: +0,60%)
BSE SENSEX (India): ) -0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR В пятницу на торгах в США русские АДР показали смешанные результаты. Лучше рынка были АДР Газпрома (+3,05%), хуже рынка АДР Ростелекома (-4,21%).

АДР Газпрома: +3,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,74%

Нефть и сырьевые товары:
• Несмотря на укрепление доллара, котировки нефтяных фьючерсов показали прирост на прошлой неделе, на ожиданиях восстановления мировой экономики и спроса на энергоносители.
• Вместе с тем, текущая цена на нефть, является средней ценой за полгода.
• По большому счету, в среднесрочном плане, мы наблюдаем консолидацию возле отметки $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 73.36 $/BBL (+0,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар консолидируется в понедельник к корзине мировых валют, на тех уровнях, где установился его курс в пятницу.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков умеренно увеличиваются.
• Ситуация на рынке может измениться в негативную сторону на текущей неделе. Ожидаются продажи валюты для уплаты налогов. В понедельник должна завершиться выплата трети НДС за третий квартал, а в пятницу – уплата налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и половины акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.54 (-0,41 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Число безработных в России на конец ноября 2009 года составило, по оценке, 6,131 миллиона человек, или 8,1 процента экономически активного населения по сравнению с 7,7 процента (5,839 миллиона человек) в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго

Рынок:
• Преобладает желание заработать на “новогоднем” ралли. Осторожность уходит на второй план.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога