Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• На фоне в целом растущей прошлой недели, пятница на американском рынке стала днем консолидации. Позитивный отчет о росте числе строящихся домов в США на 3,6 процента в годовом исчислении превзошел прогнозы аналитиков. Вместе с тем, хорошее настроение было подпорчено слабыми отчетами General Electric и Bank of America.
• На этой неделе внимание участников рынка будет приковано к отчетам: American Express Co, Apple Inc, Boeing Co, Caterpillar Inc, Coca-Cola Co, DuPont Co, McDonald’s Corp и Microsoft Corp. Кроме того, существенный интерес инвесторов вызывает полугодовой отчет перед Конгрессом председателя ФРС Бена Бернанке во вторник.

DJIA: +0,37%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: +0,35%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торговый баланс Еврозоны по итогам мая оказался положительным, однако не таким значительным, как ожидали эксперты. Импорт в результате экономического кризиса сократился значительнее экспорта. Совокупная прибыль внешнеторговых операций шестнадцати стран еврозоны составила €1,9 млрд. без учёта сезонных колебаний. За год до этого торговый баланс был в почти четырёхмиллиардном дефиците.
• Европейские фондовые биржи закрылись в пятницу с повышением – индексы выросли во второй половине дня с обнародованием позитивных американских новостей о высокой квартальной прибыли Citigrup и неожиданно быстрых темпах жилищного строительства в июне. В лидерах роста – часть банков и сектор энергоресурсов. Позитивная динамика на европейских торговых площадках сохранялась всю неделю.

DAX: +0,43%
FTSE: +0,62%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали ровные позитивные результаты в пятницу.

BRIC: +1,97%
MSCI EM: +1,20%
MSCI EM Eastern Europe: +1,81%
MSCI EM Latin America: +0,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,40%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии то же сезон отчетов, и компаниям то же есть чем похвастаться.
• Растут и подтягивают за собой финансовый сектор акции China Life Insurance (+3,7%) успешно отчитавшийся за первый квартал в Китае.
• Акции индийского автоконцерна Tata Consultancy Services выросли на 15% на бирже в Мумбае (Бомбее), после публикации отчета за первый квартал с прибылью выше ожиданий.
• И т.п.
• Дополнительную поддержку азиатским рынкам сегодня оказывает рост цен на нефть и металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,55%
SSE Composite Index (China): +1,50% ( SSE100: +1,07%)
BSE SENSEX (India): +1,37%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Прирост АДР Газпрома составил +3,59%, что является средним показателем для российских АДР на NYSE и OTC в пятницу.

Нефть:
• Нефть растет потому, что растут акции. (Reuters)
• А акции растут потому, что растет нефть. (Bloomberg)
• Все просто :) (Plan.ru)

NYMEX Crude Oil: 63,56 $/BBL (+2,42)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжает терять в весе, против большинства мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• На денежном рынке ситуация стабилизировалась.
• Показатели по остаткам на корсчетах и ставки овернайт вернулись на привычные значения.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• Позитивные настроения вновь возвращаются на рынок.

Технически:
• Вероятно развитие позитивного тренда.

Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу рынок вырос на позитивных данных о количестве рабочих мест.
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Дефицит федерального бюджета США сократился до $161 миллиарда в 2007 финансовом году с $248 миллиардов годом ранее, поскольку рост налоговых поступлений превысил рост расходов благодаря значительным прибылям компаний и доходам с капитала.
• В сентябре, последнем месяце 2007 финансового года, федеральный бюджет США был исполнен с профицитом в $113 миллиардов, что на $57 миллиардов больше профицита, отмечавшегося в сентябре 2006 года.
_
DJIA: +0,66%
S&P500: +0,96%
NASDAQ: +1,71%
_
Pre-Market: -0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Позитивная динамика.
• Лидировал добывающий сектор: Anglo American (+2,92%), Rio Tinto (+2,88%).
• Котировки Volkswagen (+4,38%) выросли на фоне слухов о том, что его акции могут войти в индекс DJ EuroSTOXX 50, а также на, что Porsche возможно увеличит свое участие в VW.
_
DAX: +0,72%
FTSE-100: +0,73%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Мощный рост в Бразилии (+4,45%), Турции (+5,04%), Китае (+4,2%)
• Хуже, чем в среднем по сектору в пятницу торги прошли в Азии.
_
BRIC: +3,03%
MSCI EM: +1,63%
MSCI EM Eastern Europe: +1,61%
MSCI EM Latin America: +3,46%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,98%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Смешанная, больше негативная динамика.
• Китайский индекс SSE не в счет, т.к. он выравнивает дисбаланс, накопившийся за прошлую неделю, когда индекс не пересчитывался из-за выходных.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,16%
SSE Composite Index (China): +2,99%
BSE SENSEX (India): -1,30%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Опасения, связанные с погодой, исчезли после того, как Национальный центр ураганов США сообщил в пятницу, что не ожидает, что какая-либо из шести областей низкого давления, образовавшихся в Атлантике, разовьется в тропический циклон. Это послужило причиной снижения нефти.
_
NYMEX Crude Oil: 81,22 $/BBL (-0,27%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,25%
_
АДР:
• Существенно выше локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Умеренно позитивные сигналы.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше.
• Ставки овернайт ниже. Текущие показатели 5,4%..6,85%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается.
• Деньги на рынке есть.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Умеренно позитивный фон.
_
Рынок:
• Доминируют позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержку по прошлому историческому максимуму в районе 2090 пунктов по индексу РТС.
• Рынок перекуплен.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Вероятен рост в первой половине сессии.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок в металлургических бумагах.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

Америка:
• Оптимизм на рынке обеспечили серия повышений прогнозов по отдельным компаниям, а так же усиливающаяся активность в секторе слияний и поглощений.
• Акции Alcoa выросли на 9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз, на новостях, о создании компанией совместного предприятия по разработке крупнейшего предприятия в Саудовской Аравии.
• Технологический сектор рос после того, как Barclays Capital повысил рекомендацию по Intel до “лучше рынка”.
• Кроме того, заметный игрок на американском рынке медицинских услуг – Sanofi-Aventis сообщил о приобретении розничной аптечной сети Chattem за $1.9 миллиарда.

DJIA: +0,83%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,17%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейских площадках торги завершились ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 1,5%, подъем обеспечили бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +1,87%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанные результаты. Ориентиров не дают.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +1,46%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В ноябре, за счет роста спроса в Китае и других азиатских странах, объем экспорта из Японии совершил самый резкий за семь лет скачок. По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт снизился на 6,2%, против падения в октябре на 23%.
• Кроме того, поддержку японскому рынку оказала новость, что Isuzu Motors начал разработку серии новых дизельных двигателей для General Motors.
• Китайский рынок пал до трехмесячного минимума. Лидеры снижения – компании строительного сектора, на фоне принимаемых правительством Китая мер по борьбе со спекуляциями недвижимостью.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,91%
SSE Composite Index (China): -2,35% ( SSE100: -2,81%)
BSE SENSEX (India): ) +0,55%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR На торгах в США русские АДР показали смешанные результаты.

АДР Газпрома: +1,56%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Укрепление доллара, стало основной причиной снижения нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72.55 $/BBL (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление вчера, и умеренно корректируется против евро сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.30 (-0,24 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”, подтвердив валютный рейтинг на уровне “BBB”.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
12:30 – Великобритания – Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Повышение рейтинга России со стороны S&P можно считать по настоящему шикарным подарком. Именно подарком, а не заслуженным приобретением.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Оптимизм на рынке обеспечили серия повышений прогнозов по отдельным компаниям, а так же усиливающаяся активность в секторе слияний и поглощений.
• Акции Alcoa выросли на 9% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз, на новостях, о создании компанией совместного предприятия по разработке крупнейшего предприятия в Саудовской Аравии.
• Технологический сектор рос после того, как Barclays Capital повысил рекомендацию по Intel до “лучше рынка”.
• Кроме того, заметный игрок на американском рынке медицинских услуг – Sanofi-Aventis сообщил о приобретении розничной аптечной сети Chattem за $1.9 миллиарда.

DJIA: +0,83%
S&P500: +1,05%
NASDAQ: +1,17%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейских площадках торги завершились ростом ведущих фондовых индексов в среднем на 1,5%, подъем обеспечили бумаги сырьевых компаний.

DAX: +1,70%
FTSE 100: +1,87%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают смешанные результаты. Ориентиров не дают.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,40%
MSCI EM Eastern Europe: +1,46%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,29%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В ноябре, за счет роста спроса в Китае и других азиатских странах, объем экспорта из Японии совершил самый резкий за семь лет скачок. По сравнению с ноябрем прошлого года экспорт снизился на 6,2%, против падения в октябре на 23%.
• Кроме того, поддержку японскому рынку оказала новость, что Isuzu Motors начал разработку серии новых дизельных двигателей для General Motors.
• Китайский рынок пал до трехмесячного минимума. Лидеры снижения – компании строительного сектора, на фоне принимаемых правительством Китая мер по борьбе со спекуляциями недвижимостью.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,91%
SSE Composite Index (China): -2,35% ( SSE100: -2,81%)
BSE SENSEX (India): ) +0,55%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR На торгах в США русские АДР показали смешанные результаты.

АДР Газпрома: +1,56%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Укрепление доллара, стало основной причиной снижения нефтяных котировок.

NYMEX Crude Oil: 72.55 $/BBL (-1,10%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил тренд на укрепление вчера, и умеренно корректируется против евро сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются.
• На этой неделе срок уплаты налогов: НДС, НДПИ, акцизов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.30 (-0,24 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз кредитного рейтинга России на “стабильный” с “негативного”, подтвердив валютный рейтинг на уровне “BBB”.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
12:30 – Великобритания – Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
12:30 – Великобритания – Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда

Рынок:
• Повышение рейтинга России со стороны S&P можно считать по настоящему шикарным подарком. Именно подарком, а не заслуженным приобретением.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок тестирует верхнюю границу этого коридора.

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Ситуация не очевидная.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Участники торгов не предпринимали активных действий, и заняли выжидательную позицию перед сегодняшней публикацией данных о занятости. Ожидается что эти данные прольют свет на текущее состояние американской экономики.
• Лучше рынка были акции фармацевтического сектора.
_
DJIA: +0,04%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,16%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейский рынок был во флэте.
• Решения ЕЦБ и Банка Англии о сохранении учетных ставок стали стабилизирующими факторами на рынке.
_
DAX: -0,13%
FTSE-100: +0,19%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• По индексу MSCI Россия вчера выросла на +3,29% (!?).
• В целом, на развивающихся рынках смешанная динамика.
_
BRIC: -0,70%
MSCI EM:-0,59%
MSCI EM Eastern Europe: +2,37%
MSCI EM Latin America: -0,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,0%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,83%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Позитивная динамика.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,14%
HANG SENG CHINA ENTERPRISES: +3,44%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,67%
_
Nikkei-225 (Japan)

HANG SENG CHINA ENTERPRISES

BSE SENSEX (Indian, Bombay)
_
Нефть:
• ШАРЛОТТ, Северная Каролина (Рейтер) – Рост цен на нефть может быть отражением сильной мировой экономики, и, если это действительно так, может поддержать низкую инфляцию и экономический рост, сказал президент ФРБ Далласа Ричард Фишер в четверг.
_
NYMEX Crude Oil: 81,44 $/BBL (+1,88%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы: -0,25%
_
АДР:
• Существенно выше локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Сигналов нет. Ситуация уравновешенная.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах ниже но достаточны.
• Ставки овернайт на вчерашних уровнях. Текущие показатели 5,75%..7,05%.
• Ситуация с ликвидностью улучшается.
• Деньги на рынке есть.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Герману Грефу сделано предложение стать президентом Сбербанка.
• В целом фон нейтральный.
_
Рынок:
• Доминируют позитивные ожидания.

Технически:
• Рынок тестирует поддержку по прошлому историческому максимуму в районе 2090 пунктов по индексу РТС.
• Рынок перекуплен.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Вероятен рост в первой половине сессии.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок в нефтяных бумагах.
• С инвестиционными целями: покупки от уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога