Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Ожидаемое всем решение ФРС о сохранении учетных ставок на исторически низком уровне состоялось. При этом, в заявлении по итогам двухдневного заседания, Центральный Банк указал, что планирует сохранить эти низкие учетные ставки “длительное время”. Рынок воспринял это с эйфорией. Однако, это сигнализирует об остающихся проблемах в американской экономике. И вышедшие вчера новости фундаментального характера сигнализируют об этом.
• Опубликована статистика о продажах домов на первичном рынке: падение 7,6% к предыдущему месяцу – наихудший результат за 9 месяцев.
• Опубликован, хуже ожиданий, квартальный отчет производителя тяжелой строительной техники Caterpillar, после чего котировки его акций обвалились на 4,32%.
• Справедливости ради отмечу и отчет Boeing, который закончил четвертый квартал с прибылью, против убытков годом ранее. Отчет превысил ожидания. Акции Boeing выросли за торговую сессию на 7.31%.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,60%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Число безработных во Франции снизилось в декабре на 0.7%, это 18.700 человек, однако, объявившее о результатах, министерство занятости предостерегло от головокружения от успехов, указывая на нестабильность французского рынка труда.
• Индекс настроения потребителей во Франции остался в январе практически без изменений: показатель вырос на 1 пункт до -29. В 2009 г.
• Индустрия международных авиаперевозок в 2009 году пережила спад, невиданный со времен Второй мировой войны. Спрос в отрасли снизился на 3.5%. Средняя заполняемость лайнеров составила 75,6%. Фрахт потерял 10,1 % объема перевозок в годовом исчислении, загруженность транспортных самолетов не дотянула и до 50%.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -1,13%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, отношение инвесторов к развивающимся рынка вчера было нейтральное.

BRIC: -1,35%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии был опубликован отчет Nippon Steel, который оказался намного хуже ожиданий. Компания объясняет это низким спросом на ее продукцию.
• В целом в Азии сегодня умеренный оптимизм на фоне роста американских фьючерсов на индексы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,58%
SSE Composite Index (China): +0,26% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) -0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР смешанная динамика. В целом – нейтрально.

АДР Газпрома: +1,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,67%

Нефть и сырьевые товары:
• Новых фундаментальных процессов на рынке нефти не происходит. Мы наблюдаем спекуляции на новостях.

NYMEX Crude Oil: 73,85 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.64% (-0,35 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Москва и Минск наконец договорились об условиях поставок нефти в Белоруссию.
• «Роснефть» открыла новое месторождение у ВСТО с запасами свыше 160 млн. т. нефти.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный..

Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• До открытия торгов США Публикация отчетности компаний AT&T, 3M, Procter & Gamble, Motorola, Chevron.
• 18:00 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• После закрытия торгов США Публикация отчетности Microsoft.

Рынок:
• На рынке смешанные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера протестировал уровень 1400 пунктов в качестве сопротивления.
• Технические сигналы противоречивые.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем, вероятнее всего мы увидим консолидацию, и сползание рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ожидаемое всем решение ФРС о сохранении учетных ставок на исторически низком уровне состоялось. При этом, в заявлении по итогам двухдневного заседания, Центральный Банк указал, что планирует сохранить эти низкие учетные ставки “длительное время”. Рынок воспринял это с эйфорией. Однако, это сигнализирует об остающихся проблемах в американской экономике. И вышедшие вчера новости фундаментального характера сигнализируют об этом.
• Опубликована статистика о продажах домов на первичном рынке: падение 7,6% к предыдущему месяцу – наихудший результат за 9 месяцев.
• Опубликован, хуже ожиданий, квартальный отчет производителя тяжелой строительной техники Caterpillar, после чего котировки его акций обвалились на 4,32%.
• Справедливости ради отмечу и отчет Boeing, который закончил четвертый квартал с прибылью, против убытков годом ранее. Отчет превысил ожидания. Акции Boeing выросли за торговую сессию на 7.31%.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,60%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Число безработных во Франции снизилось в декабре на 0.7%, это 18.700 человек, однако, объявившее о результатах, министерство занятости предостерегло от головокружения от успехов, указывая на нестабильность французского рынка труда.
• Индекс настроения потребителей во Франции остался в январе практически без изменений: показатель вырос на 1 пункт до -29. В 2009 г.
• Индустрия международных авиаперевозок в 2009 году пережила спад, невиданный со времен Второй мировой войны. Спрос в отрасли снизился на 3.5%. Средняя заполняемость лайнеров составила 75,6%. Фрахт потерял 10,1 % объема перевозок в годовом исчислении, загруженность транспортных самолетов не дотянула и до 50%.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -1,13%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, отношение инвесторов к развивающимся рынка вчера было нейтральное.

BRIC: -1,35%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии был опубликован отчет Nippon Steel, который оказался намного хуже ожиданий. Компания объясняет это низким спросом на ее продукцию.
• В целом в Азии сегодня умеренный оптимизм на фоне роста американских фьючерсов на индексы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,58%
SSE Composite Index (China): +0,26% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) -0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР смешанная динамика. В целом – нейтрально.

АДР Газпрома: +1,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,67%

Нефть и сырьевые товары:
• Новых фундаментальных процессов на рынке нефти не происходит. Мы наблюдаем спекуляции на новостях.

NYMEX Crude Oil: 73,85 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.64% (-0,35 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Москва и Минск наконец договорились об условиях поставок нефти в Белоруссию.
• «Роснефть» открыла новое месторождение у ВСТО с запасами свыше 160 млн. т. нефти.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный..

Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• До открытия торгов США Публикация отчетности компаний AT&T, 3M, Procter & Gamble, Motorola, Chevron.
• 18:00 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• После закрытия торгов США Публикация отчетности Microsoft.

Рынок:
• На рынке смешанные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера протестировал уровень 1400 пунктов в качестве сопротивления.
• Технические сигналы противоречивые.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем, вероятнее всего мы увидим консолидацию, и сползание рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Ожидаемое всем решение ФРС о сохранении учетных ставок на исторически низком уровне состоялось. При этом, в заявлении по итогам двухдневного заседания, Центральный Банк указал, что планирует сохранить эти низкие учетные ставки “длительное время”. Рынок воспринял это с эйфорией. Однако, это сигнализирует об остающихся проблемах в американской экономике. И вышедшие вчера новости фундаментального характера сигнализируют об этом.
• Опубликована статистика о продажах домов на первичном рынке: падение 7,6% к предыдущему месяцу – наихудший результат за 9 месяцев.
• Опубликован, хуже ожиданий, квартальный отчет производителя тяжелой строительной техники Caterpillar, после чего котировки его акций обвалились на 4,32%.
• Справедливости ради отмечу и отчет Boeing, который закончил четвертый квартал с прибылью, против убытков годом ранее. Отчет превысил ожидания. Акции Boeing выросли за торговую сессию на 7.31%.

DJIA: +0,41%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,60%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Число безработных во Франции снизилось в декабре на 0.7%, это 18.700 человек, однако, объявившее о результатах, министерство занятости предостерегло от головокружения от успехов, указывая на нестабильность французского рынка труда.
• Индекс настроения потребителей во Франции остался в январе практически без изменений: показатель вырос на 1 пункт до -29. В 2009 г.
• Индустрия международных авиаперевозок в 2009 году пережила спад, невиданный со времен Второй мировой войны. Спрос в отрасли снизился на 3.5%. Средняя заполняемость лайнеров составила 75,6%. Фрахт потерял 10,1 % объема перевозок в годовом исчислении, загруженность транспортных самолетов не дотянула и до 50%.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -1,13%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, отношение инвесторов к развивающимся рынка вчера было нейтральное.

BRIC: -1,35%
MSCI EM: -1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,41%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии был опубликован отчет Nippon Steel, который оказался намного хуже ожиданий. Компания объясняет это низким спросом на ее продукцию.
• В целом в Азии сегодня умеренный оптимизм на фоне роста американских фьючерсов на индексы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,58%
SSE Composite Index (China): +0,26% ( SSE100: +0,93%)
BSE SENSEX (India): ) -0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR В АДР смешанная динамика. В целом – нейтрально.

АДР Газпрома: +1,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,67%

Нефть и сырьевые товары:
• Новых фундаментальных процессов на рынке нефти не происходит. Мы наблюдаем спекуляции на новостях.

NYMEX Crude Oil: 73,85 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.64% (-0,35 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Москва и Минск наконец договорились об условиях поставок нефти в Белоруссию.
• «Роснефть» открыла новое месторождение у ВСТО с запасами свыше 160 млн. т. нефти.

Новостной фон. Позитивные новости: Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный..

Экономический календарь (время мск.):
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• До открытия торгов США Публикация отчетности компаний AT&T, 3M, Procter & Gamble, Motorola, Chevron.
• 18:00 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго
• После закрытия торгов США Публикация отчетности Microsoft.

Рынок:
• На рынке смешанные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ вчера протестировал уровень 1400 пунктов в качестве сопротивления.
• Технические сигналы противоречивые.

Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем, вероятнее всего мы увидим консолидацию, и сползание рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

1001 утро

20/07/2012

Шахерезада сказала: «Куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить, и царь пощадит меня!»
И царь тогда про себя подумал: «Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу окончания ее рассказа!»
(История о царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада)

Вашему вниманию тысяча первый утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• В первой половине торгов росту рынка способствовал опубликованный в 18:00 мск. индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) который вырос до 55.9 в январе с 53.6 в декабре, на фоне ожиданий 53.5 пунктов. И серией вышедших до открытия торгов позитивных корпоративных отчетов.
• Вчера отчитались:
• Страховая компания Travelers (+2,74%), опубликовала высокие квартальные прибыли на фоне роста розничного страхования и роста дохода от инвестиций.
• Химический концерн DuPont (-0,06%) опубликовал отчет с прибылью, против убытков прошлого года, благодаря улучшению на рынке, и снижению корпоративных издержек. Короме того, компания повысила прогноз на 2010 год.
• В секторе потребительских товаров Johnson & Johnson (-0,68%) опубликовал неоднозначный отчет со снизившимися прибылями, но ростом выручки.
• Сотовый оператор Verizon Communications (-1,66%) опубликовал убытки за четвертый квартал. Так же компания сообщила о том, что ожидает ухудшения ситуации в телекоммуникационном секторе в 2010 году, и планирует сократить около 13′000 сотрудников.
• После завершения торгов был опубликован отчет Yahoo. После убытков 2008 года, в 2009 году компания показала прибыль на фоне оживления рынка он-лайн рекламы. Отчет за 4-й квартал оказался по верхней границе ожиданий. На постмаркете акции YHOO выросли примерно на 2.3% по отношению к цене закрытия.

• Снижению индексов в конце торговой сессии способствовали опасения в отношении реформы финансового сектора. Продолжилась распродажа акций банков. Отраслевой индекс KBW Bank index снизился на 2.2%.

DJIA: -0,03%
S&P500: -0,42%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: нейтрально.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Индекс делового доверия в Германии в январе вырос до 95,8 пунктов, что больше декабрьского уровня на 1,2 пункта. Это максимальный показатель за последние полтора года.
• Потребительские расходы во Франции в декабре прошлого года выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали повышения на 0,6%. Таким образом, рост расходов превысил прогноз в три с половиной раза. Во многом это произошло за счет действовавших до нового года государственных субсидий на покупку новых автомобилей.
• По данным Национального статистического ведомства Великобритании ВВП Объединенного королевства в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,1% к предыдущему кварталу, что ниже ожиданий роста на 0,4%.
• Операционная прибыль немецкой компании Siemens в первом квартале нового финансового года выросла на 11%, значительно превысив прогнозы аналитиков.
• GM подтверждает факт продажи шведского автопроизводителя SAAB голландской компании Spyker за 74 миллиона долларов.

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,31%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохраняется.

BRIC: -2,39%
MSCI EM: -2,19%
MSCI EM Eastern Europe: -2,51%
MSCI EM Latin America: -1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,60%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии, впервые за 15 месяцев, вырос экспорт.
• Агентство Standard & Poor’s поставило кредитный рейтинг Японии в прогноз на понижение.
• В Австралии более быстрые, чем прогнозировалось ранее, темпы инфляции.
• На рынке сегодня под давлением акции сырьевых компаний, на фоне снижения цен на сырьевые товары, а так же на фоне решений Китая по снижению темпов экономического оста.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,71%
SSE Composite Index (China): -1,09% ( SSE100: -0,79%)
BSE SENSEX (India): ) -1,91%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR Акции Русала в первый день торгов на бирже в Гонконге упали на 16%.

АДР Газпрома: -2,46%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.
• Рубль на этом фоне теряет свой вес, что так же не хорошо.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах заметно увеличились, что позволило ставкам на рынке МБК остановить рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.96% (-0,99 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2010 году до 3,9 процента, сообщил во вторник МВФ. Прежний прогноз, сделанный в октябре прошлого года, предусматривал увеличение мирового ВВП в нынешнем году на 3,1 процента. В 2011 году, по мнению фонда, мировая экономика расширится на 4,3 процента.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электожнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• До открытия торгов. Публикация отчетности: Boeing, United Technologies, Caterpillar
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• Преобладают пессимистичные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Негативный новостной фон и негативные сигналы с внешних рынков сохраняются.
• Вероятнее всего сегодня продлится нисходящее движение на рынке.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

1001 утро

14/07/2012

Шахерезада сказала: «Куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить, и царь пощадит меня!»
И царь тогда про себя подумал: «Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу окончания ее рассказа!»
(История о царе Шахрияре и его жене по имени Шахерезада)

Вашему вниманию тысяча первый утренний обзор финансовых рынков.

Америка:
• В первой половине торгов росту рынка способствовал опубликованный в 18:00 мск. индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) который вырос до 55.9 в январе с 53.6 в декабре, на фоне ожиданий 53.5 пунктов. И серией вышедших до открытия торгов позитивных корпоративных отчетов.
• Вчера отчитались:
• Страховая компания Travelers (+2,74%), опубликовала высокие квартальные прибыли на фоне роста розничного страхования и роста дохода от инвестиций.
• Химический концерн DuPont (-0,06%) опубликовал отчет с прибылью, против убытков прошлого года, благодаря улучшению на рынке, и снижению корпоративных издержек. Короме того, компания повысила прогноз на 2010 год.
• В секторе потребительских товаров Johnson & Johnson (-0,68%) опубликовал неоднозначный отчет со снизившимися прибылями, но ростом выручки.
• Сотовый оператор Verizon Communications (-1,66%) опубликовал убытки за четвертый квартал. Так же компания сообщила о том, что ожидает ухудшения ситуации в телекоммуникационном секторе в 2010 году, и планирует сократить около 13′000 сотрудников.
• После завершения торгов был опубликован отчет Yahoo. После убытков 2008 года, в 2009 году компания показала прибыль на фоне оживления рынка он-лайн рекламы. Отчет за 4-й квартал оказался по верхней границе ожиданий. На постмаркете акции YHOO выросли примерно на 2.3% по отношению к цене закрытия.

• Снижению индексов в конце торговой сессии способствовали опасения в отношении реформы финансового сектора. Продолжилась распродажа акций банков. Отраслевой индекс KBW Bank index снизился на 2.2%.

DJIA: -0,03%
S&P500: -0,42%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: нейтрально.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Индекс делового доверия в Германии в январе вырос до 95,8 пунктов, что больше декабрьского уровня на 1,2 пункта. Это максимальный показатель за последние полтора года.
• Потребительские расходы во Франции в декабре прошлого года выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали повышения на 0,6%. Таким образом, рост расходов превысил прогноз в три с половиной раза. Во многом это произошло за счет действовавших до нового года государственных субсидий на покупку новых автомобилей.
• По данным Национального статистического ведомства Великобритании ВВП Объединенного королевства в четвертом квартале прошлого года вырос на 0,1% к предыдущему кварталу, что ниже ожиданий роста на 0,4%.
• Операционная прибыль немецкой компании Siemens в первом квартале нового финансового года выросла на 11%, значительно превысив прогнозы аналитиков.
• GM подтверждает факт продажи шведского автопроизводителя SAAB голландской компании Spyker за 74 миллиона долларов.

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,31%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Общий нисходящий тренд на развивающихся площадках сохраняется.

BRIC: -2,39%
MSCI EM: -2,19%
MSCI EM Eastern Europe: -2,51%
MSCI EM Latin America: -1,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,60%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии, впервые за 15 месяцев, вырос экспорт.
• Агентство Standard & Poor’s поставило кредитный рейтинг Японии в прогноз на понижение.
• В Австралии более быстрые, чем прогнозировалось ранее, темпы инфляции.
• На рынке сегодня под давлением акции сырьевых компаний, на фоне снижения цен на сырьевые товары, а так же на фоне решений Китая по снижению темпов экономического оста.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,71%
SSE Composite Index (China): -1,09% ( SSE100: -0,79%)
BSE SENSEX (India): ) -1,91%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):
ADR Акции Русала в первый день торгов на бирже в Гонконге упали на 16%.

АДР Газпрома: -2,46%
АДР ЛУКОЙЛа: -3,33%

Нефть и сырьевые товары:
• Нарастает опасение о падении спроса на нефть из-за охлаждения темпов роста в Китае и Азии.

NYMEX Crude Oil: 74,28 $/BBL (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.
• Рубль на этом фоне теряет свой вес, что так же не хорошо.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах заметно увеличились, что позволило ставкам на рынке МБК остановить рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4.96% (-0,99 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2010 году до 3,9 процента, сообщил во вторник МВФ. Прежний прогноз, сделанный в октябре прошлого года, предусматривал увеличение мирового ВВП в нынешнем году на 3,1 процента. В 2011 году, по мнению фонда, мировая экономика расширится на 4,3 процента.

Новостной фон. Позитивные новости: –
Новостной фон. Негативные новости: Нефтяной сектор, Электожнергетика, Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли.
• До открытия торгов. Публикация отчетности: Boeing, United Technologies, Caterpillar
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Рынок:
• Преобладают пессимистичные настроения.

Технически:
• Индекс ММВБ нашел поддержку на уровне нижней границы торгового диапазона 1400-1600.

Ожидание:
• Негативный новостной фон и негативные сигналы с внешних рынков сохраняются.
• Вероятнее всего сегодня продлится нисходящее движение на рынке.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога