Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Индекс Nasdaq позитивно отреагировал на отчет APPLE, но индексы DOW и S&P500 не проявили вчера оптимизма. Традиционный сектор экономики подвели Boeing и Coca-Cola, показавшие прибыли ниже ожиданий.
• Кроме вышеназванных, вчера до-, во время -, и после торгов отчитывалось не мало корпораций первой величины. Резюмируя результаты, получим умеренно позитивную картину, где больше половины отчетов оказались лучше ожиданий.

DJIA: -0,39%
S&P500: -0,05%
NASDAQ: +0,53%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Без единой тенденции закрылись торги на европейских рынках акций после семи сессий роста. Настроения игроков определялись, главным образом, новостями из США. Квартальная отчетность крупных банков, таких как Morgan Stanley, крайне разочаровала аналитиков и спровоцировала массовые распродажи в европейском финансовом секторе. Но лидерами падения выступили акции горнодобывающих компаний на фоне дешевеющего сырья.

DAX: +0,54%
FTSE: +0,28%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские площадки не изменили своему амплуа, вновь продемонстрировав вдвое большую волатильность (читай риск), чем развивающиеся рынки в целом.
• Обобщающие же индикаторы рынков ЕМ показывают больше консолидацию, чем коррекцию.

BRIC: -1,25%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -2,23%
MSCI EM Latin America: -0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,83%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Снижение курса йены это главный драйвер прироста на азиатских рынках сегодня.
• Лучше рынка чувствуют себя акции высокотехнологических компаний и автопроизводителей.
• Кроме того, опубликованная статистика по японскому экспорту показала хоть и негативные, но наилучшие значения в этом году. Темпы снижения экспорта существенно замедлились.
• Экономисты Asian Development Bank опубликовали прогноз в котором, они пересмотрели сценарий развития кризиса с “W-образного”, на “V-образный”. Вт так ))) (см. Bloomberg)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,72%
SSE Composite Index (China): +0,26% ( SSE100: +0,42%)
BSE SENSEX (India): +1,52%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома показали снижение -1,16%, что более умеренный результат, чем вчерашнее снижение на локальном рынке.

Нефть:
• Вести о том, что в резервы нефти в США на минувшей недели выросли, а запасы бензина сократились, спровоцировали снижение цен на “черное золото” к отметке в 66 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 65,40 $/BBL (-0,32%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снижается к корзине валют. Что позитивно для котировок акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (!) Резкий скачек по остаткам на корсчетах. Вероятно у спекулянтов денежного рынка вновь проявляется интерес к рублевым активам.
• Cтавки овернайт выросли почти на полпроцента до уровня в 7%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,92% (+0,38 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
JPMorgan: Второй волны не будет.
• Новостной фон смещается в сторону оптимизма.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю
• До открытия торгов ожидаются отчеты: Microsoft, 3M, Ford Motor
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья
• Во время и после торговой сессии отчетность: AT&T, eBay, American Express

Рынок:
• Настроения участников рынка смешанные, т.к. новости противоречивы, а явных ориентиров на рынке сейчас невидно.

Технически:
• Рынок несколько дней подряд тестирует на прочность уровень сопротивления 1000 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Баланс сигналов на утро в сторону роста.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Индекс ММВБ: 1854,46 (+2,06%)
Индекс РТС: 2194,12 (+2,00%)
_
• На противоречивом новостном и макроэкономическом фоне у трейдеров сдали нервы. Они не смогли безучастно смотреть на отвесно взмывшие вверх котировки фьючерсных контрактов на нефть.
• Было начавшийся нисходящий тренд сломлен. Обновлен исторический максимум. Рынок опять уперся в существенный уровень сопротивления, продолжает оставаться перекупленным.
• Цены на нефть и золото обновили исторические максимумы. Доллар обновил минимум. Это существенные фундаментальные сигналы. И, по моему мнению, негативные.
• Отмечу одну из наиболее существенных новостей дня: Выступление министра финансов РФ Алексея Кудрина в Совете Федерации, фактически, с критикой экономической политики Президента.
_
Индексы ММВБ и РТС.

Америка:
• Вчера американские спекулянты повторили тот же фокус, что и днем ранее. Снижаясь всю сессию, индексы восстановились к закрытию торгов.
• Негативными факторами были новые максимумы на рынке энергоносителей и стагнация в экономике.
• Позитивными факторами были хорошие квартальные отчеты по некоторым компаниям. В частности Motorola (+4,04%), Microsoft (+2,37%), Verizon Communications (+1,10%).
• Кроме того Уорен Баффет (Warren Buffett) во время своего визита в Южную Корею высказал мнение о том, что проблемы в ипотечном секторе будут продолжаться еще около двух лет, но в целом он оптимист, и рад сейчас купить хорошие активы по низкой цене ))
_
DJIA: -0,02%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,86%
_
Pre-Market: +0,05%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Без существенных новостей.
• Рост был обусловлен позитивной конъектурой американских индексов на премаркете.
_
DAX: +1,32%
FTSE-100: +1,45%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Показали рост адекватно развитым площадкам.
• Латинская Америка росла более умеренно, чем торговавшиеся ранее рынки ЕМ в Азии и Европе.
_
BRIC: +0,92%
MSCI EM: +1,48%
MSCI EM Eastern Europe: +1,88%
MSCI EM Latin America: +0,46%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,39%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Демонстрируют позитивный настрой.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,26%
SSE Composite Index (China): +0,04%
BSE SENSEX (India): +1,92%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Представители ОПЕК из Венесуэлы и Алжира сообщили, что группа не будет увеличивать добычу нефти на неофициальной встрече в Саудовской Аравии в ноябре. “Причиной высоких цен является не недостаток производства”, – сказал министр энергетики Алжира Чакиб Хелиль.
• Обострение ситуации между Турцией и Ираком.
• Давление США на Иран.
• Опасения по поводу возможных перебоев в поставках энергоносителей в зимний сезон в Северном полушарии.
• Все факторы направлены в одну сторону.
_
NYMEX Crude Oil: 90,46 $/BBL (+3,71%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,20%
_
АДР:
• Выше локального рынка ЛУКОЙЛ и Газпром.
_
АДР.
_
FOREX:
• Доллар обновил максимум.
• Сигналы не однозначные.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше вчерашних значений.
• Ставки overnight опять растут 5,6%..6,95%.
• Ситуация с ликвидностью НЕудовлетворительная.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
_
Рынок:
• Консолидирующие участников идеи отсутствуют.
_
Технически:
• Рынок близок к историческому максимуму. Картина противоречивая.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Фундаментальные сигналы не предрасполагают к росту.
• Среднесрочно видится коррекция. В лучшем случае, консолидация.
• Пятница, вероятно, будет днем, когда немало участников рынка зафиксируют прибыль.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Фиксировать прибыль. Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

Америка:
• Упали на сообщении от Merrill Lynch (-5,81%), которая сообщила о рекордных квартальных убытках $2.3 миллиарда, при этом указала, что общие убытки компании от ипотечного кризиса составят порядка $7.9 миллиардов.
• Над спекулянтами опять издевался Amazon.com (-11,99%). Вчера он, по сути в одиночку, вытянул Nasdaq на положительный результат, а сегодня обвалился, с внутридневным минимумом составлявшим более 16%.
• После того, как все вдруг стало плохо, головы трейдеров посетила идея о неизбежном новом понижении учетной ставки ФРС, на чем рынок и восстановился к концу сессии.
_
DJIA: -0,01%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,88%
_
Pre-Market: нейтрально.
_
S&P 500
_
Европа:
• Без существенных новостей.
• Над европейским рынком довлеет ситуация с ростом валютного курса Евро.
_
DAX: -0,18%
FTSE-100: -0,49%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Бе существенных изменений.
_
BRIC: -0,12%
MSCI EM: -0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: -0,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,27%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Без существенных новостей
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -3,17%
BSE SENSEX (India): +0,55%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Неожиданное снижение запасов нефтепродуктов в США.
• Министр энергетики США Сэм Бодман призвал ОПЕК и других мировых производителей увеличить добычу, чтобы противостоять снижению уровня запасов в США и других промышленных государствах.
• ОПЕК согласилась увеличить производство нефти на 500.000 баррелей в сутки с 1 ноября.
• Мексика, один из главных поставщиков нефти на рынок США, закрыла основной экпортный нефтяной терминал из-за плохой погоды. Во время шторма погибли 18 мексиканских нефтяников.
• Напряжение между Турцией и курдскими повстанцами на севере Ирака также поддерживает цены на нефть. Турецкие боевые самолеты атаковали курдские позиции на севере Ирака, сообщил представитель
_
NYMEX Crude Oil: 87,10 $/BBL (+2,15%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%
_
АДР:
• На уровне локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Нейтрально.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашних значениях.
• Ставки overnight опять растут 4,55%..5,8%.
• Ситуация с ликвидностью НЕудовлетворительная.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Консолидирующие участников идеи отсутствуют.
_
Технически:
• Текущий уровень – локальное сопротивление по индексу ММВБ.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Астросигналы:
• Сегодня полнолуние, что отрицательно влияет на адекватное восприятие реальности.
• При торговле во флэте, успех будет сопутствовать Водолеям.
_
Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные.
• Фундаментальные сигналы не предрасполагают к росту.
• Среднесрочно видится коррекция. В лучшем случае, консолидация.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

Америка:
• Возмутителями спокойствия на американском рынке вчера были Amazon.com (+10,44%) и Apple (+6,77%) опубликовавшими финансовые отчеты, понравившиеся инвесторам.
• Вместе с тем, крупнейшая в мире, по капитализации, компания Wal-Mart (-2,92%) сообщила о снижении продаж за 3-й квартал. А акции крупнейшего американского разработчика и производителя микроэлектронных компонентов Texas Instruments (-8,29%) просто обвалились, после того, как компания сообщила, что результаты за 4-й квартал будут ниже ожиданий.
• Не обошлось вчера и без легендарного Алана Гринспена, который в свойственной ему манере излагать мысли как дельфийский оракул, окончательно запутал трейдеров сказав: “Мы, возможно, не вернемся туда, где были в состоянии эйфории. Сейчас мы в состоянии страха. И понадобится какое-то время, чтобы пройти через это”.
• Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый ABC News и Washington Post, за прошедшую неделю снизился до шестинедельного минимума в связи с высокими ценами на бензин и кредитными опасениями.
• Сегодня, до открытия торгов в Америке, ожидается публикация отчетов индикативно важных компаний Merrill Lynch и Boeing, которые во многом будут определяющими в среднесрочной перспективе.
• Существенное снижение котировок акций на премаркете полностью нивелировало рост на вчерашней биржевой сессии.
_
DJIA: +0,81%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +1,65%
_
Pre-Market: существенно ниже -0,70%
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Кредитный кризис увеличил риск замедления экономики Британии, но инфляционное давление остается проблемой для политиков, сообщила во вторник член комитета Банка Англии по кредитно-денежной политике Кейт Баркер. “Крах на финансовых рынках… изменил баланс рисков в отношении экономической активности Британии в направлении снижения, – сказала Баркер. – Однако, данные деловых исследований пока не демонстрируют заметного ухудшения”. На Банк Англии оказывалось давление с тем, чтобы последовать примеру ФРС, особенно после того, как кредитный кризис привел в сентябре к массовому изъятию вкладчиками депозитов из ипотечного банка Northern Rock, первому более, чем за сто лет. Однако большинство экономистов не ожидают, что Банк Англии снизит ставку с текущего уровня 5,75 процента годовых, поскольку рост экономики остается сильным, а инфляционное давление сохраняется. “Не все изменения с начала августа оказали понижающее давление на инфляцию, – сказала Баркер. Повышающее давление с рынков сырья, в частности с рынка нефти, остается проблемой”.
_
DAX: +0,61%
FTSE-100: +0,85%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Смиренно пошли вверх за “старшими братьями” торгующими на NYSE.
_
BRIC: +3,83%
MSCI EM: +2,79%
MSCI EM Eastern Europe: +2,24%
MSCI EM Latin America: +2,98%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,77%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,20%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Корректируются.
• Китай опять в противофазе. Он живет по своим, непонятным простым смертным, законам.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index (China): +1,74%
BSE SENSEX (India): 0,00%
_
Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть подешевела до $85 в среду на прогнозах о том, что запасы в США снова выросли, а также признаках увеличения добычи нефти ОПЕК.
• Страхи о том, что спад на рынке жилья в США может привести экономику к рецессии, отразились на ценах на нефть. Однако нефть подорожала на 40 процентов за этот год на опасениях по поводу поставок во время зимнего сезона и напряженности на Ближнем Востоке.
• Сегодня выходят данные о запасах нефтепродуктов в США.
_
NYMEX Crude Oil: 85,27 $/BBL (-0,88%) контракт CL.X07
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%
_
АДР:
• В сумме выше локального рынка.
_
АДР.
_
FOREX:
• Доллар вчера опять провалился. Сегодня нейтрален.
• Йена сегодня вновь укрепляется, что может негативно отразится на фондовых рынках.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на годовых минимумах.
• Ставки overnight опять растут 4,2%..5,45%.
• Ситуация с ликвидностью НЕудовлетворительная.
_
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.
_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Экстремальные изменения настроения. Это ненормально. И внушает опасения.
_
Технически:
• Текущий уровень – локальное сопротивление по индексу ММВБ.
• Локальные уровни поддержки: 2090, 2070, 2050 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 1900.
• Зона сопротивления: 2160-2200.
_
Календарь:
• В 18:00 мск. Выходят ключевые данные о продажах домов на рынке вторичного жилья в США. В случае выхода слабых данных повышается вероятность сокращения процентной ставки Федеральной резервной систем в этом году. Экономисты в среднем ожидают, что продажи вторичного жилья снизились в сентябре до 5,25 миллиона в годовом исчислении с 5,50 миллионов в августе.
• Фьючерсы на процентную ставку ФРС свидетельствуют, что инвесторы примерно с 90-процентной уверенностью ожидают сокращения ключевой ставки американского центробанка на 25 базисных пунктов до 4,75 процента годовых по итогам заседания на следующей неделе.
_
Ожидание:
• Сигналы смешанные. Однако фундаментальные сигналы не предрасполагают к росту.
• Среднесрочно видится коррекция. В лучшем случае, консолидация.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: Ждать коррекции до уровня поддержки 1900-1950 пунктов по индексу РТС, откуда покупки будут вновь оправданны.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога