Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Торговая сессия на американских площадках проходила на отрицательной территории с тенденцией к росту.
• Негативный настрой был обусловлен худшими, чем ожидания, статотчетами с рынка труда (безработица выросла за месяц до 9,6% с 9,5% месяцем ранее), и индексом активности в секторе услуг, который снизился в июле до 46.4 с 47 в июне, при ожиданиях роста до 48. При этом значение ниже 50 пунктов сигнализирует о замедлении в секторе.
• Ожидаемый квартальный отчет Procter & Gamble оказался на уровне ожиданий, что повлекло фиксацию в бумагах концерна.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,91%

Pre-Market: -0,20

S&P 500

Европа:
• (Eurunews) – В июле в Великобритании повышение цен на недвижимость ускорилось: средняя стоимость дома в страны выросла на 1,1%. С октября 2007-го года жилье дешевело, и только во втором квартале этого года рост возобновился. Одновременно в июле индекс потребительского доверия британцев вырос до 60 пунктов – это максимальный уровень за год с лишним.
• Снижением котировок ведущих “голубых фишек” закрылись торги на европейских биржах, фондовые индикаторы потеряли от 0,5% до 1,5%. Хотя квартальные результаты европейских банков в первой половине торгов толкали рынки вверх, к вечеру пришла плохая статистика из США.

DAX: -1,18%
FTSE: -0,52%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков говорят о негативных настроениях. Однако, позитивное закрытие площадок в Латинской Америке дает повод интерпретировать эту тенденцию, как краткосрочную локальную.

BRIC: -0,34%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -1,73%
MSCI EM Latin America: +0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня не сложилось единой динамики. Японский рынок и площадка в Гонконге торгуются позитивно. Китай и Индия снижаются.
• Причиной этому разнонаправленные локальные новости. Банк Японии предсказывает сохранение дефляции до 2011 года, что говорит о сохранении японской учетной ставки на уровне близком к нулю еще один-два года. Nikon прогнозирует убытки в этом году на уровне $300 миллионов. То же и крупнейший китайский производитель персональных компьютеров Lenovo сообщил о больших квартальных убытках из-за обвального падения спроса в США и Европе. А в Австралии уже второй день подряд выходят позитивные макроэкономические новости. Сегодня ЦБ Австралии сообщил о снижении уровня безработицы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,31%
SSE Composite Index (China): -2,44% ( SSE100: -2,12%)
BSE SENSEX (India): -0,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали снижение -0,91% и -0,97% соответственно, что ниже локальных значений.

Нефть:
• (Рейтер) – Цены на нефть вырасли в среду, поскольку статистические данные продемонстрировали неожиданное снижение запасов в США.

NYMEX Crude Oil: 71,97 $/BBL (+0,76%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара нейтрален третью сессию подряд.
• Сегодня Европейский ЦБ и Банк Англии примут решения по учетным ставкам, что обеспечит выход из застоя на валютном рынке:)

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились.
• Ставки овернайт так же на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,5% (0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

(Рейтер) – Россия уговорила Турцию проложить маршрут газопровода Южный поток по дну Черного моря в Европу через ее территориальные воды, и в четверг страны определят дату начала строительства амбициозного проекта, сказал журналистам на брифинге представитель правительства Турции.

Сейчас 08:50 а Ведомости еще не вышли. :( Плохо. Но на этот случай есть газета КоммерсантЪ.

(Коммерсантъ) Кемеровский губернатор Аман Тулеев готов отказаться от планов национализации шахт ArcelorMittal: транснациональная компания и региональные власти подготовили проект соглашения о сотрудничестве. Ранее Тулеев выразил обеспокоенность планируемой консервацией двух шахт, грозившей высвобождением свыше 3000 работников, и предложил владельцам безвозмездно передать шахты в областную собственность, и пригрозил отозвать лицензии у ArcelorMittal.

(Коммерсантъ) “РусГидро” не смогла решить проблему с задолженностью трех сибирских заводов “Русала” за потребленную электроэнергию, которая достигла 600 млн руб. Энергетики потребовали лишить предприятия “Русала” возможности работать на оптовом рынке.

В целом внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 09:00 Япония – Leading and coincident indices of business conditions – Индексы опережающих и совпадающих индикаторов.
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:00 Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• На рынке вновь смешанные настроения. Кроме того заметно снизилась торговая активность, что позволяет манипулировать рынком на небольших объемах.

Технически:
• Рынок подтвердил уровень поддержки в районе 61,8% Фибо (1080 пунктов) по ММВБ.
• Текущий торговый диапазон 1080-1100 пунктов.
• При негативном развитии ситуации поддержкой будет исторический уровень 1040-1055 пунктов по ММВБ.

Ожидание:
• Сегодня очень сложный день для внутридневной игры.
• Решения ЦБ Еврозоны и Великобритании по учетным ставкам обеспечат высокую волатильность, при непрогнозируемом направлении движения фондовых и валютных рынков внутри дня.
• Вероятно, краткосрочно, рынок сохранит текущие уровни 1080 (+/- 20) пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Торговая сессия на американских площадках проходила на отрицательной территории с тенденцией к росту.
• Негативный настрой был обусловлен худшими, чем ожидания, статотчетами с рынка труда (безработица выросла за месяц до 9,6% с 9,5% месяцем ранее), и индексом активности в секторе услуг, который снизился в июле до 46.4 с 47 в июне, при ожиданиях роста до 48. При этом значение ниже 50 пунктов сигнализирует о замедлении в секторе.
• Ожидаемый квартальный отчет Procter & Gamble оказался на уровне ожиданий, что повлекло фиксацию в бумагах концерна.

DJIA: -0,42%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,91%

Pre-Market: -0,20

S&P 500

Европа:
• (Eurunews) – В июле в Великобритании повышение цен на недвижимость ускорилось: средняя стоимость дома в страны выросла на 1,1%. С октября 2007-го года жилье дешевело, и только во втором квартале этого года рост возобновился. Одновременно в июле индекс потребительского доверия британцев вырос до 60 пунктов – это максимальный уровень за год с лишним.
• Снижением котировок ведущих “голубых фишек” закрылись торги на европейских биржах, фондовые индикаторы потеряли от 0,5% до 1,5%. Хотя квартальные результаты европейских банков в первой половине торгов толкали рынки вверх, к вечеру пришла плохая статистика из США.

DAX: -1,18%
FTSE: -0,52%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков говорят о негативных настроениях. Однако, позитивное закрытие площадок в Латинской Америке дает повод интерпретировать эту тенденцию, как краткосрочную локальную.

BRIC: -0,34%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -1,73%
MSCI EM Latin America: +0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,44%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня не сложилось единой динамики. Японский рынок и площадка в Гонконге торгуются позитивно. Китай и Индия снижаются.
• Причиной этому разнонаправленные локальные новости. Банк Японии предсказывает сохранение дефляции до 2011 года, что говорит о сохранении японской учетной ставки на уровне близком к нулю еще один-два года. Nikon прогнозирует убытки в этом году на уровне $300 миллионов. То же и крупнейший китайский производитель персональных компьютеров Lenovo сообщил о больших квартальных убытках из-за обвального падения спроса в США и Европе. А в Австралии уже второй день подряд выходят позитивные макроэкономические новости. Сегодня ЦБ Австралии сообщил о снижении уровня безработицы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,31%
SSE Composite Index (China): -2,44% ( SSE100: -2,12%)
BSE SENSEX (India): -0,53%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали снижение -0,91% и -0,97% соответственно, что ниже локальных значений.

Нефть:
• (Рейтер) – Цены на нефть вырасли в среду, поскольку статистические данные продемонстрировали неожиданное снижение запасов в США.

NYMEX Crude Oil: 71,97 $/BBL (+0,76%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара нейтрален третью сессию подряд.
• Сегодня Европейский ЦБ и Банк Англии примут решения по учетным ставкам, что обеспечит выход из застоя на валютном рынке:)

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков существенно не изменились.
• Ставки овернайт так же на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,5% (0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

(Рейтер) – Россия уговорила Турцию проложить маршрут газопровода Южный поток по дну Черного моря в Европу через ее территориальные воды, и в четверг страны определят дату начала строительства амбициозного проекта, сказал журналистам на брифинге представитель правительства Турции.

Сейчас 08:50 а Ведомости еще не вышли. :( Плохо. Но на этот случай есть газета КоммерсантЪ.

(Коммерсантъ) Кемеровский губернатор Аман Тулеев готов отказаться от планов национализации шахт ArcelorMittal: транснациональная компания и региональные власти подготовили проект соглашения о сотрудничестве. Ранее Тулеев выразил обеспокоенность планируемой консервацией двух шахт, грозившей высвобождением свыше 3000 работников, и предложил владельцам безвозмездно передать шахты в областную собственность, и пригрозил отозвать лицензии у ArcelorMittal.

(Коммерсантъ) “РусГидро” не смогла решить проблему с задолженностью трех сибирских заводов “Русала” за потребленную электроэнергию, которая достигла 600 млн руб. Энергетики потребовали лишить предприятия “Русала” возможности работать на оптовом рынке.

В целом внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 09:00 Япония – Leading and coincident indices of business conditions – Индексы опережающих и совпадающих индикаторов.
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы.
• 15:00 Великобритания – Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Рынок:
• На рынке вновь смешанные настроения. Кроме того заметно снизилась торговая активность, что позволяет манипулировать рынком на небольших объемах.

Технически:
• Рынок подтвердил уровень поддержки в районе 61,8% Фибо (1080 пунктов) по ММВБ.
• Текущий торговый диапазон 1080-1100 пунктов.
• При негативном развитии ситуации поддержкой будет исторический уровень 1040-1055 пунктов по ММВБ.

Ожидание:
• Сегодня очень сложный день для внутридневной игры.
• Решения ЦБ Еврозоны и Великобритании по учетным ставкам обеспечат высокую волатильность, при непрогнозируемом направлении движения фондовых и валютных рынков внутри дня.
• Вероятно, краткосрочно, рынок сохранит текущие уровни 1080 (+/- 20) пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога