Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• (Рейтер) – Ралли на рынке акций США продолжилось в пятницу, несмотря на слабые данные о занятости, благодаря надеждам инвесторов на то, что правительственный план стимулов и поддержки банковского сектора будет способствовать оздоровлению экономики.
• Рынок акций США вырос в пятницу после выхода данных о рынке труда, убедивших инвесторов в том, что правительство поспешит с принятием пакета экономических стимулов.
• Федеральная резервная система (ФРС) США в пятницу объявила об условиях новой программы кредитования стоимостью $200 миллиардов, призванной разблокировать рынок потребительского кредитования.
• Американские сенаторы в пятницу пришли к соглашению по новому плану экономических стимулов, сократив его стоимость с изначально предложенных $937 миллиардов до $800 миллиардов.
• Однако. Достижения рынка в пятницу, существенно нивелировались, из-за текущего пре-маркета опустившегося более чем на процент.

DJIA: +2,63%
S&P500: +2,69%
NASDAQ: +2,94%

Pre-Market: -1,2%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Снижение инфляции и пакеты экономических стимулов, принимаемые правительствами по всему миру, дают надежду на окончание мирового экономического кризиса в этом году, сказал в субботу управляющий французского центробанка и член управляющего совета Европейского Центробанка Кристиан Нуайе.

DAX: +2,97%
FTSE: +1,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках в пятницу ощущался значительный спрос, о чем свидетельствует существенный прирост и индексов и фондов.

BRIC: +4,36%
MSCI EM: +3,91%
MSCI EM Eastern Europe: +3,10%
MSCI EM Latin America: +5,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии смешанная динамика.
• Японский рынок снижается, вниз утянул крупнейший национальный брокер Nomura Holdings (-14%), который заявил о вероятной допэмиссии для поддержания собственного капитала.
• Китайский рынок демонстрирует рост (уже +20% с начало года). Драйвером является рост ВВП, который не смотря ни на что, в 2008 году составил 9%. Это по сути единственная мировая крупная экономика, которая сохранила рост, хоть и снизившимися темпами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,33%
SSE Composite Index (China): +1,99% SSE100: (+3,84%)
BSE SENSEX (India): +2,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Средний прирост +5%. Выделяются АДР Мечела +19,95%.

Нефть:
• (Рейтер) – Цена нефти снизилась в пятницу на слабых данных о занятости в США, указывающих на продолжение ослабления спроса на американском рынке – крупнейшем рынке нефти в мире.
• Нефтяные котировки держаться сегодня на уровнях около $40 за баррель.
• Поддерживает рынок ОПЕК, заявляя о новом сокращении поставок участниками картеля. А так же ожидания, что пакет экономических мер в США, сохранит потредительский спрос.

NYMEX Crude Oil: 40,17 $/BBL (-2,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – В ближайшей перспективе ситуация на валютном рынке будет определяться тем, как фондовые рынки отреагируют на план спасения американской экономики, подготовленный советниками президента США Барака Обамы. План будет озвучен в 19.00 МСК во вторник министром финансов США Тимоти Гейтнером.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах близки к двухлетним минимумам.
• MosPrime Rate 9,79% (  MosPrime Rate +0,54 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтраьный.

Рынок:
• Рынок в пятницу показал наличие спроса.

Технически:
• Рынок торгуется на важном уровне сопротивления. О пробитии которого мы сможем уверенного сказать не раньше, чем во вторник.

Экономический календарь:
• Нет важных статданных.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Внутридневной тренду не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Главный катализатор вчерашнего падения рынков в США – Индекс активности в секторе услуг рассчитываемый Institute for Supply Management’s (ISM), который упал в январе до 44,6 пунктов, с показателя 54,4 пункта в декабре. Что существенно ниже ожиданий. Аналитики прогнозировали снижение этого показателя не ниже 53 пунктов. Это самый негативный показатель бизнес активности за последние 5 лет.
• Масло в огонь подлил Президент отделения ФРС в Ричмонде Джеф Лакер (Richmond Fed President Jeffrey Lacker), который в своей вчерашней речи негативно обрисовал ситуацию а экономике, упомянув рецессию, инфляцию, и прочие страшные для экономистов слова. При этом, он обозначил проблему: что ФРС ограничена в своих шагах по дальнейшему снижению учетной ставки, из-за инфляции.
_
DJIA: -2,93%
S&P500: -3,20%
NASDAQ: -3,08%
_
Pre-Market: -0,20%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Против негативных данных из США европейские новости оказались не состоятельными. Европейские индексы из позитивных показателей, резко ушли в существенный “минус”, по мере получения плохих новостей из США..
_
DAX: -3,36%
FTSE-100: -2,63%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Индексы рассчитываемые Морган Стенли не успели в полной мере отразить негативные тенденции на развивающихся рынках. Однако, это упущение с лихвой компенсировали обвалившиеся котировки взаимных- и хедж- фондов развивающихся рынков.
_
BRIC: -0,96%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -3,88%
MSCI EM Latin America: -2,12%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -5,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,28%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Ничего нового в Азии мы сегодня опять не услышали. Азиаты продолжат панически бояться американской рецессии и снижения собственных экспортных продаж в связи с этим.
• Хитрые китайцы закрыли биржи, чтоб не участвовать в распродажах. И отдыхают до 10 февраля. Празднуют Новый Год по китайскому календарю.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,70%
BSE SENSEX (India): -3,18%
_

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Беспокойство по поводу замедления мирового спроса побудило ОПЕК оставить объем нефтедобычи без изменений и на заседании, состоявшемся в минувшую пятницу, при этом некоторые члены группы выступали за сокращение добычи в марте.
• Сегодня в 18:30 данные по запасам. Аналитики ожидают их увеличения.
_
NYMEX Crude Oil: 88,41 $/BBL (-1,79%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%.
_
АДР:
• Котировки АДР примерно соответствуют локальным котировкам.
_
FOREX:
• Доллар существенно укрепился после того, как Джеф Лакер (Richmond Fed President Jeffrey Lacker) выразил сомнение в возможности дальнейшего снижения савки ФРС.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки не изменились.
• Ставки overnight 2,5%…3,5%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Новости:
• Новостной фон негативный.
_
Рынок:
• Покупателей с каждым днем все меньше и меньше.
_
Технически:
• Сопротивление: 2030 по индексу РТС
• Ключевые поддержки: 1800, 1650.
_
Ожидание:
• На утро существенные негативные сигналы.
• Рынок обречен на гэп вниз порядка 2%.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: От продаж.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Есть над, чем задуматься

Америка:
Нефть и газ снизились значительно.
Индексы отторговались и закрылись нейтрально без выраженной динамики.

Вчера:
Разнонаправленная динамика. Среднесрочный тренд не сформировался. Закрылись без энтузиазма все фишки, кроме Ростелекома. В Ростелекома идет большая игра, с непонятными простым смертным целями, поэтому туда не лезем, чтоб не затоптали.

Новости:

  • РАО отстояло в суде перед Газпромом свое право на экспорт энергии получаемой с Северо-Западной ТЭЦ.
  • Сургутнефтегаз судится в США с Пенсионным фондом Гарвардского университета цена вопроса 3,7 млн. $
  • Ожидание:
    Рынок должен пойти вдогонку за Ростелекомом.

    Америка:
    • Вчера сессия прошла в “боковике” после неоднозначных статотчетов с рынка труда.
    • Хотя безработица выросла до максимального за 26 лет уровня в 9,6%, обращений за пособиями по безработице за июль оказалось меньше чем ожидалось.
    • Конгресс США выделил дополнительные $2 млрд. на программу стимулирования продаж автомобилей “Cash for clunkers”.

    DJIA: -0,27%
    S&P500: -0,56%
    NASDAQ: -1,00%

    Pre-Market: -0,10

    S&P 500

    Европа:
    • (Eurunews) – С апреля по июнь второй по величине банк Германии Commerzbank понес чистый убыток на сумму в 746 млн. евро. Это меньше прогнозов, но уже четыре квартала подряд.
    • Немецкий Дойче Телеком, ведущий телефонный оператор Европы, увеличил прибыль во втором квартале на 32% – это 521 млн. евро. Операторы связи успешно сокращают издержки. Испанская Telefonica, французский France Telecom и британский ВТ – также закончили квартал на подъеме.
    • Европейский Центробанк оставил базовые ставки по кредитам для зоны евро на уровне 1% годовых, ставки Банка Англии вдвое ниже (0,5%). Для обоих это – абсолютный исторический минимум. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише: “Последние данные и анализ ситуации дают основания полагать, что экономическая активность в течение года останется слабой, несмотря на то, что темпы спада ощутимо замедлились.”
    • В итоге, умеренный рост на европейских биржевых площадках обеспечили вчера в основном бумаги компаний финансового сектора, для которых, после решений Банка Англии и ЕЦБ, не изменились ставки кредитования.

    DAX: +0,32%
    FTSE: +0,93%

     XETRA: DAX

    Развивающиеся рынки:
    • Индикаторы развивающихся рынков номинированные в национальных валютах – нейтральны. Но из-за укрепления доллара, индикаторы имеющие долларовую базу снизились. В итоге, мы имеем умеренно негативный вектор к сегодняшней сессии.

    BRIC: +0,02%
    MSCI EM: +0,11%
    MSCI EM Eastern Europe: +0,29%
    MSCI EM Latin America: -0,61%

    iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,82%
    Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,47%
    Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,74%

    iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

    Азиатские рынки:
    • ЦБ Австралии предупредил о возможном увеличении учетной ставки, на фоне восстановления экономики после рецессии.
    • Рынки в Азии сегодня снижаются после выхода негативных отчетов о прибыли от холдинга Konica Minolta и Гонконгского банка DBS Group.
    • Второй по величине китайский China Construction Bank на 70% сокращает программу кредитования на ожиданиях роста плохих долгов, сообщил президент банка Жанг Жианджо (Zhang Jianguo).

    Значения индексов на момент подготовки обзора:
    Nikkei-225 (Japan): -1,60%
    SSE Composite Index (China): -1,67% ( SSE100: -2,22%)
    BSE SENSEX (India): -0,68%

    Nikkei-225 (Japan)

    SSE Composite Index (China)

    BSE SENSEX (India)

    АДР:
    ADR Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали значения 0,00% и -1,56% соответственно. В целом по АДР низкая активность и умеренное снижение.

    Нефть:
    • Умеренная коррекция на рынке энергоносителей, на фоне негативных тенденций на мировых фондовых площадках.

    NYMEX Crude Oil: 71,94 $/BBL (-0,04%)

    Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%.

    Crude oil.

    FOREX и валютный рынок:
    • Европейский ЦБ и Банк Англии не изменили учетные ставки, чем краткосрочно поддержали доллар.

    EURUSD, USDJPY

    Курс Рубля к Доллару США

    Ликвидность:
    • Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков снизились.
    • Ставки овернайт на вчерашних значениях.

     MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (-0,04 пт. )

    Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

    Наиболее важные для рынка новости:
    • Сегодня в Сочи на неделю отправляется премьер Владимир Путин, а в понедельник — на две недели — президент Дмитрий Медведев. Ни тот ни другой отпуска не берут … (Ведомости)
    • Новостной фон нейтральный.

    Экономический календарь:
    • 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
    • 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд.
    • 12:30 Великобритания Producer prices index (PPI) – Цены производителей
    • 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
    • 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
    • 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

    Рынок:
    • На рынке заметно снизилась активность, что влечет рост волатильности.

    Технически:
    • Текущий торговый диапазон 1080-1100 пунктов.
    • При негативном развитии ситуации поддержкой будет исторический уровень 1040-1055 пунктов по ММВБ.

    Ожидание:
    • На утро мы имеем умеренно негативные сигналы с тенденцией к улучшению.
    • Вероятно рынок останется в “боковике”.

    Рекомендации:
    • Дейтрейдерам: Вне рынка.
    • Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
    • С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

    Америка:
    • Вчера сессия прошла в “боковике” после неоднозначных статотчетов с рынка труда.
    • Хотя безработица выросла до максимального за 26 лет уровня в 9,6%, обращений за пособиями по безработице за июль оказалось меньше чем ожидалось.
    • Конгресс США выделил дополнительные $2 млрд. на программу стимулирования продаж автомобилей “Cash for clunkers”.

    DJIA: -0,27%
    S&P500: -0,56%
    NASDAQ: -1,00%

    Pre-Market: -0,10

    S&P 500

    Европа:
    • (Eurunews) – С апреля по июнь второй по величине банк Германии Commerzbank понес чистый убыток на сумму в 746 млн. евро. Это меньше прогнозов, но уже четыре квартала подряд.
    • Немецкий Дойче Телеком, ведущий телефонный оператор Европы, увеличил прибыль во втором квартале на 32% – это 521 млн. евро. Операторы связи успешно сокращают издержки. Испанская Telefonica, французский France Telecom и британский ВТ – также закончили квартал на подъеме.
    • Европейский Центробанк оставил базовые ставки по кредитам для зоны евро на уровне 1% годовых, ставки Банка Англии вдвое ниже (0,5%). Для обоих это – абсолютный исторический минимум. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише: “Последние данные и анализ ситуации дают основания полагать, что экономическая активность в течение года останется слабой, несмотря на то, что темпы спада ощутимо замедлились.”
    • В итоге, умеренный рост на европейских биржевых площадках обеспечили вчера в основном бумаги компаний финансового сектора, для которых, после решений Банка Англии и ЕЦБ, не изменились ставки кредитования.

    DAX: +0,32%
    FTSE: +0,93%

     XETRA: DAX

    Развивающиеся рынки:
    • Индикаторы развивающихся рынков номинированные в национальных валютах – нейтральны. Но из-за укрепления доллара, индикаторы имеющие долларовую базу снизились. В итоге, мы имеем умеренно негативный вектор к сегодняшней сессии.

    BRIC: +0,02%
    MSCI EM: +0,11%
    MSCI EM Eastern Europe: +0,29%
    MSCI EM Latin America: -0,61%

    iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,82%
    Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,47%
    Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,74%

    iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

    Азиатские рынки:
    • ЦБ Австралии предупредил о возможном увеличении учетной ставки, на фоне восстановления экономики после рецессии.
    • Рынки в Азии сегодня снижаются после выхода негативных отчетов о прибыли от холдинга Konica Minolta и Гонконгского банка DBS Group.
    • Второй по величине китайский China Construction Bank на 70% сокращает программу кредитования на ожиданиях роста плохих долгов, сообщил президент банка Жанг Жианджо (Zhang Jianguo).

    Значения индексов на момент подготовки обзора:
    Nikkei-225 (Japan): -1,60%
    SSE Composite Index (China): -1,67% ( SSE100: -2,22%)
    BSE SENSEX (India): -0,68%

    Nikkei-225 (Japan)

    SSE Composite Index (China)

    BSE SENSEX (India)

    АДР:
    ADR Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали значения 0,00% и -1,56% соответственно. В целом по АДР низкая активность и умеренное снижение.

    Нефть:
    • Умеренная коррекция на рынке энергоносителей, на фоне негативных тенденций на мировых фондовых площадках.

    NYMEX Crude Oil: 71,94 $/BBL (-0,04%)

    Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%.

    Crude oil.

    FOREX и валютный рынок:
    • Европейский ЦБ и Банк Англии не изменили учетные ставки, чем краткосрочно поддержали доллар.

    EURUSD, USDJPY

    Курс Рубля к Доллару США

    Ликвидность:
    • Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков снизились.
    • Ставки овернайт на вчерашних значениях.

     MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,46% (-0,04 пт. )

    Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

    Наиболее важные для рынка новости:
    • Сегодня в Сочи на неделю отправляется премьер Владимир Путин, а в понедельник — на две недели — президент Дмитрий Медведев. Ни тот ни другой отпуска не берут … (Ведомости)
    • Новостной фон нейтральный.

    Экономический календарь:
    • 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс,евро млрд.
    • 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса,евро млрд.
    • 12:30 Великобритания Producer prices index (PPI) – Цены производителей
    • 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
    • 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы
    • 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования

    Рынок:
    • На рынке заметно снизилась активность, что влечет рост волатильности.

    Технически:
    • Текущий торговый диапазон 1080-1100 пунктов.
    • При негативном развитии ситуации поддержкой будет исторический уровень 1040-1055 пунктов по ММВБ.

    Ожидание:
    • На утро мы имеем умеренно негативные сигналы с тенденцией к улучшению.
    • Вероятно рынок останется в “боковике”.

    Рекомендации:
    • Дейтрейдерам: Вне рынка.
    • Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
    • С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

    О проекте

    Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

    Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

    Реклама

    Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

    Архив блога