Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали волатильную сессию.
• Участники рынка проявляли неуверенность, ожидая деталей плана по спасению экономики который активно обсуждается сейчас в конгрессе.

DJIA: -0,12%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки сумели консолидироваться и закончить торги в плюсе. Хотя инвесторов беспокоит то, что президент США откладывает представление плана по стимулированию экономики, европейский жилищно-финансовый сектор удержал биржи на плаву. Ключевыми новостями стали неожиданные прибыли британского банка Barclays и увеличение капитала риелтерской компании Hammerson.
• Прибыль британского банка Barclays по итогам 2008 года обогнала прогнозы: компания заработала 6 млрд. фунтов или 7 млрд. евро. Конечно, это на 14% меньше, чем за предыдущий год, и к тому же банк наполовину сократил дивиденды акционерам. Но в условиях глобального финансового кризиса этот результат можно считать большим успехом. Тем более, что в отличие от своих основных конкурентов, Barclays не воспользовался помощью государства.

DAX: +0,48%
FTSE: +0,37%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Второй день российский рынок удерживает лидерство в группе развивающихся рынков.

BRIC: +1,67%
MSCI EM: +1,31%
MSCI EM Eastern Europe: +8,37%
MSCI EM Latin America: +0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется разнонаправленная тенденция. Японский рынок снижается в противоположность растущему китайскому.
• В Китае инфляция замедлилась до 1%, это минимальное значение за 7 лет. На фоне этого, китайское подразделение McDonald’s было вынуждено снизить цены на гамбургеры и чизбургеры (Bloomberg),
• В целом же в Восточной Азии на биржах снижаются акции экспортеров, на фоне неопределенности со спросом из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index (China): +1,44% SSE100: +2,26%)
BSE SENSEX (India): +1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Средний прирост +5%. Продолжают лидировать АДР Мечела +28,76%.

Нефть:
• На нефтяном рынке продолжается консолидация около отметки $40 за баррель, на фоне снизившегося спроса, и снижения поставок с другой стороны.

NYMEX Crude Oil: 39,56 $/BBL (-1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Теоретические рассуждения российского банковского лоббиста о подходах к возможной реструктуризации внешнего корпоративного долга РФ обрушила курс евро, после того как японская газета Nikkei сообщила, что предложения о реструктуризации $400-миллиардной задолженности банков и компаний уже переданы в правительство РФ. Глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков сказал позже, что его неправильно поняли, никаких предложений отсрочить выплату долгов он не делал, и в целом считает, что это не понадобится, поскольку у банков РФ проблем с внешними долгами почти нет, и они накопили значительные валютные пассивы для кредитования компаний.
• (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине в понедельник вырос примерно на 15 копеек благодаря формированию коротких валютных позиций по мере фиксации прибыли по длинным, говорят дилеры. Центробанк РФ неоднократно говорил, что не допустит роста корзины выше верхней границы на уровне 41 рубль. В то же время стоимость рублевой ликвидности растет благодаря денежно-кредитным мерам регулятора, который повысил основные процентные ставки на один процентный пункт и последовательно сокращает объем предоставления средств через беззалоговое кредитование и аукционы прямого однодневного репо.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно снизились. Остатки на корсчетах близки к минимумам.
• MosPrime Rate 9,33% (  MosPrime Rate -0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтраьный.

Рынок:
• Рынок в понедельник показал наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• Важнейшее. в 19.00 МСК. Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера о планах спасения американской экономики.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство за декабрь
• 10:45 Франция Manufacturing Production – Производство обрабатывающей промышленности за декабрь.
• 12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – торговый баланс за декабрь
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за декабрь
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за декабрь

Ожидание:
• Сигналы на утро смешаннее, нейтральные.
• Краткосрочно консолидация, или откат назад к уровню 650 пунктов по ММВБ, и тестирование его уже в качестве поддержки.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка: Отторговалась нейтрально.

Нефть и газ: практически на тех же уровнях.

АДР: практически вровень с нами, кроме ГМК, который выше
GSPBEX 29,93%
EESR -0,46%
MSNG -0,43%
RTKM -0,07%
LKOH 0,21%
SNGS 0,40%
TATN -0,85%
YUKO -1,21%
SIBN -1,58%
GMKN 1,61%

Фьючерсы на индексы: нейтрально.

FOREX: Доллар резво (100 пипсов) отразился от линии поддержки восходящего среднесрочного тренда, что может повлечь о возобновление понижательной динамики и американских индексов.

Новости: В газетных обзорах передаются настроения о том, что электроэнергетика нынче фаворит.
Значимых новостей нет.

Рынок: На рынке вчера появился оптимизм и единая положительная динамика.

Ожидание: Возобновление покупок в электроэнергетике.

Торговый план: Держим вчерашние лонги по РАО.

Америка: Отторговалась в уверенный минус.

Нефть и газ: Выросли более чем на 2%

АДР: без единой динамики
GSPBEX 24,94%
EESR 0,48%
MSNG -0,46%
RTKM 0,71%
LKOH -0,15%
SNGS 0,61%
TATN -0,55%
YUKO -6,23%
SIBN -1,90%
GMKN 1,30%

Фьючерсы на индексы: нейтрально.

FOREX: доллар укрепился, не исключено укрепление в след за ним на фондовом рынке.

Новости:
– Кудрин обнаружил фондовый пузырь
– Непонятная история со вчерашней продажей (или не продажей) акций РАО на $337 млн.
Курс 9,54. Сделка прошла в режиме переговорных сделок на ММВБ. Один из вариантов – ошибка трейдера. В продаже пакета никто не сознается. (источник Ведомости)
Значимых новостей нет.

Рынок: На рынке чудеса. Весь день стояли во флэте. А под вечер взмыли зелеными свечками. Единственное, чем можно это объяснить – подросшие цены на нефть. И вынос медведей ногами вперед.

Ожидание: Высокая волотильность. Разнонаправленные движения. Спрогнозировать направление не представляется возможным.
Рынок выглядит перекупленным. Покупать рано.

Торговый план: Держим вчерашние шорты по РАО до сопротивления в 10 руб. Татнефть до 72 руб.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали волатильную сессию.
• Участники рынка проявляли неуверенность, ожидая деталей плана по спасению экономики который активно обсуждается сейчас в конгрессе.

DJIA: -0,12%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки сумели консолидироваться и закончить торги в плюсе. Хотя инвесторов беспокоит то, что президент США откладывает представление плана по стимулированию экономики, европейский жилищно-финансовый сектор удержал биржи на плаву. Ключевыми новостями стали неожиданные прибыли британского банка Barclays и увеличение капитала риелтерской компании Hammerson.
• Прибыль британского банка Barclays по итогам 2008 года обогнала прогнозы: компания заработала 6 млрд. фунтов или 7 млрд. евро. Конечно, это на 14% меньше, чем за предыдущий год, и к тому же банк наполовину сократил дивиденды акционерам. Но в условиях глобального финансового кризиса этот результат можно считать большим успехом. Тем более, что в отличие от своих основных конкурентов, Barclays не воспользовался помощью государства.

DAX: +0,48%
FTSE: +0,37%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Второй день российский рынок удерживает лидерство в группе развивающихся рынков.

BRIC: +1,67%
MSCI EM: +1,31%
MSCI EM Eastern Europe: +8,37%
MSCI EM Latin America: +0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется разнонаправленная тенденция. Японский рынок снижается в противоположность растущему китайскому.
• В Китае инфляция замедлилась до 1%, это минимальное значение за 7 лет. На фоне этого, китайское подразделение McDonald’s было вынуждено снизить цены на гамбургеры и чизбургеры (Bloomberg),
• В целом же в Восточной Азии на биржах снижаются акции экспортеров, на фоне неопределенности со спросом из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index (China): +1,44% SSE100: +2,26%)
BSE SENSEX (India): +1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Средний прирост +5%. Продолжают лидировать АДР Мечела +28,76%.

Нефть:
• На нефтяном рынке продолжается консолидация около отметки $40 за баррель, на фоне снизившегося спроса, и снижения поставок с другой стороны.

NYMEX Crude Oil: 39,56 $/BBL (-1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Теоретические рассуждения российского банковского лоббиста о подходах к возможной реструктуризации внешнего корпоративного долга РФ обрушила курс евро, после того как японская газета Nikkei сообщила, что предложения о реструктуризации $400-миллиардной задолженности банков и компаний уже переданы в правительство РФ. Глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков сказал позже, что его неправильно поняли, никаких предложений отсрочить выплату долгов он не делал, и в целом считает, что это не понадобится, поскольку у банков РФ проблем с внешними долгами почти нет, и они накопили значительные валютные пассивы для кредитования компаний.
• (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине в понедельник вырос примерно на 15 копеек благодаря формированию коротких валютных позиций по мере фиксации прибыли по длинным, говорят дилеры. Центробанк РФ неоднократно говорил, что не допустит роста корзины выше верхней границы на уровне 41 рубль. В то же время стоимость рублевой ликвидности растет благодаря денежно-кредитным мерам регулятора, который повысил основные процентные ставки на один процентный пункт и последовательно сокращает объем предоставления средств через беззалоговое кредитование и аукционы прямого однодневного репо.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно снизились. Остатки на корсчетах близки к минимумам.
• MosPrime Rate 9,33% (  MosPrime Rate -0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтраьный.

Рынок:
• Рынок в понедельник показал наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• Важнейшее. в 19.00 МСК. Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера о планах спасения американской экономики.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство за декабрь
• 10:45 Франция Manufacturing Production – Производство обрабатывающей промышленности за декабрь.
• 12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – торговый баланс за декабрь
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за декабрь
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за декабрь

Ожидание:
• Сигналы на утро смешаннее, нейтральные.
• Краткосрочно консолидация, или откат назад к уровню 650 пунктов по ММВБ, и тестирование его уже в качестве поддержки.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Вчера на американском рынке мы наблюдали волатильную сессию.
• Участники рынка проявляли неуверенность, ожидая деталей плана по спасению экономики который активно обсуждается сейчас в конгрессе.

DJIA: -0,12%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: -1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Европейские фондовые рынки сумели консолидироваться и закончить торги в плюсе. Хотя инвесторов беспокоит то, что президент США откладывает представление плана по стимулированию экономики, европейский жилищно-финансовый сектор удержал биржи на плаву. Ключевыми новостями стали неожиданные прибыли британского банка Barclays и увеличение капитала риелтерской компании Hammerson.
• Прибыль британского банка Barclays по итогам 2008 года обогнала прогнозы: компания заработала 6 млрд. фунтов или 7 млрд. евро. Конечно, это на 14% меньше, чем за предыдущий год, и к тому же банк наполовину сократил дивиденды акционерам. Но в условиях глобального финансового кризиса этот результат можно считать большим успехом. Тем более, что в отличие от своих основных конкурентов, Barclays не воспользовался помощью государства.

DAX: +0,48%
FTSE: +0,37%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Второй день российский рынок удерживает лидерство в группе развивающихся рынков.

BRIC: +1,67%
MSCI EM: +1,31%
MSCI EM Eastern Europe: +8,37%
MSCI EM Latin America: +0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сохраняется разнонаправленная тенденция. Японский рынок снижается в противоположность растущему китайскому.
• В Китае инфляция замедлилась до 1%, это минимальное значение за 7 лет. На фоне этого, китайское подразделение McDonald’s было вынуждено снизить цены на гамбургеры и чизбургеры (Bloomberg),
• В целом же в Восточной Азии на биржах снижаются акции экспортеров, на фоне неопределенности со спросом из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,29%
SSE Composite Index (China): +1,44% SSE100: +2,26%)
BSE SENSEX (India): +1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Средний прирост +5%. Продолжают лидировать АДР Мечела +28,76%.

Нефть:
• На нефтяном рынке продолжается консолидация около отметки $40 за баррель, на фоне снизившегося спроса, и снижения поставок с другой стороны.

NYMEX Crude Oil: 39,56 $/BBL (-1,54%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Теоретические рассуждения российского банковского лоббиста о подходах к возможной реструктуризации внешнего корпоративного долга РФ обрушила курс евро, после того как японская газета Nikkei сообщила, что предложения о реструктуризации $400-миллиардной задолженности банков и компаний уже переданы в правительство РФ. Глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков сказал позже, что его неправильно поняли, никаких предложений отсрочить выплату долгов он не делал, и в целом считает, что это не понадобится, поскольку у банков РФ проблем с внешними долгами почти нет, и они накопили значительные валютные пассивы для кредитования компаний.
• (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине в понедельник вырос примерно на 15 копеек благодаря формированию коротких валютных позиций по мере фиксации прибыли по длинным, говорят дилеры. Центробанк РФ неоднократно говорил, что не допустит роста корзины выше верхней границы на уровне 41 рубль. В то же время стоимость рублевой ликвидности растет благодаря денежно-кредитным мерам регулятора, который повысил основные процентные ставки на один процентный пункт и последовательно сокращает объем предоставления средств через беззалоговое кредитование и аукционы прямого однодневного репо.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно снизились. Остатки на корсчетах близки к минимумам.
• MosPrime Rate 9,33% (  MosPrime Rate -0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтраьный.

Рынок:
• Рынок в понедельник показал наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• Важнейшее. в 19.00 МСК. Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера о планах спасения американской экономики.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство за декабрь
• 10:45 Франция Manufacturing Production – Производство обрабатывающей промышленности за декабрь.
• 12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – торговый баланс за декабрь
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за декабрь
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли за декабрь

Ожидание:
• Сигналы на утро смешаннее, нейтральные.
• Краткосрочно консолидация, или откат назад к уровню 650 пунктов по ММВБ, и тестирование его уже в качестве поддержки.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога