Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Выступление нового министра финансов США Тимоти Гейтнера, озвучившего программу спасения американской экономики, мягко скажем, не впечатлило инвесторов. Послушав его, трейдеры начали активные продажи по всему рынку.
• Кроме того, о проблемах и массовом сокращении персонала сообщили вчера General Motors, Wal-Mart Stores, UBS, и т.д.
• Наибольший удар пришелся на банковский сектор. Индекс KBW Bank обвалился на 16%.

DJIA: -4,84%
S&P500: -4,91%
NASDAQ: -4,20%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 2-4% потеряли по итогам дня ведущие индексы европейских рынков акций. Инвесторы начинают сомневаться в эффективности “плана Обамы” по реанимации банковской США. Катастрофическая отчетность швейцарского банка UBS усугубляет эти страхи. Кроме того, на фоне падения цен на металлы на биржах резко подешевели акции горнодобывающих компаний. Нефтяные спекулянты весь день демонстрировали оптимизм, но во второй половине торгов цены на нефть снова пошли вниз.
• Швейцарский банк UBS возглавил “черный список” Европы. Его чистые убытки по итогам 2008 года – 13 млрд. евро – оказались рекордными для корпоративной истории Швейцарри и даже для европейского банковского секторе за время нынешнего финансового кризиса. Причем более трети этой суммы банк потерял за последние три месяца года.

DAX: -3,46%
FTSE: -2,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз мы наблюдаем, как развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: +0,21%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +2,43%
MSCI EM Latin America: -2,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Токийская биржа закрыта – в Японии выходной. День основания Японии, восхождения на престол первого Императора Японии — Дзимму. В переложении на Грегорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры.
• В Гонконге падение более 3%.
• Китай идет своим путем, ему проблемы в Америке не актуальны. Котировки на Шанхайской бирже стабильны, не смотря на то, что, опубликованный сегодня, экспорт из Китая упал в январе на 17,5%,
• Бомбейский индекс реагирует на проблемы мировых рынков умеренно негативно.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -0,19% SSE100: +0,32%)
BSE SENSEX (India): -1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР уравновешивают друг друга в целом. Продолжают лидировать АДР Мечела, в этот раз уже как лидеры падения -17,63%.

Нефть:
• Во вторник Управление энергетической информации опубликовало прогноз, в котором предсказало сокращение ВВП США в реальном выражении на 2,7 процента и соответствующее снижение спроса на “черное золото”. Это стало причиной обвального падения фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 37,55 $/BBL (-5,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос почти на 20 копеек к бивалютной корзине, на 13 копеек к доллару и на 27 копеек к евро за счет клиентских продаж валюты и спроса на рубли на фоне направленных на ограничение ликвидности мер Банка России, а также благоприятного фона на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,21% (  MosPrime Rate +0,88 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок зафиксировал пробой 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за прошедшую неделю
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за декабрь
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата (за три месяца до декабря)
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за декабрь
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс за декабрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Ориентируясь на АДР, гэп вниз может быть порядка 2-3%.
• Не исключено, что краткосрочно мы увидим откат, и тестирование в качестве поддержки уровня 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Выступление нового министра финансов США Тимоти Гейтнера, озвучившего программу спасения американской экономики, мягко скажем, не впечатлило инвесторов. Послушав его, трейдеры начали активные продажи по всему рынку.
• Кроме того, о проблемах и массовом сокращении персонала сообщили вчера General Motors, Wal-Mart Stores, UBS, и т.д.
• Наибольший удар пришелся на банковский сектор. Индекс KBW Bank обвалился на 16%.

DJIA: -4,84%
S&P500: -4,91%
NASDAQ: -4,20%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 2-4% потеряли по итогам дня ведущие индексы европейских рынков акций. Инвесторы начинают сомневаться в эффективности “плана Обамы” по реанимации банковской США. Катастрофическая отчетность швейцарского банка UBS усугубляет эти страхи. Кроме того, на фоне падения цен на металлы на биржах резко подешевели акции горнодобывающих компаний. Нефтяные спекулянты весь день демонстрировали оптимизм, но во второй половине торгов цены на нефть снова пошли вниз.
• Швейцарский банк UBS возглавил “черный список” Европы. Его чистые убытки по итогам 2008 года – 13 млрд. евро – оказались рекордными для корпоративной истории Швейцарри и даже для европейского банковского секторе за время нынешнего финансового кризиса. Причем более трети этой суммы банк потерял за последние три месяца года.

DAX: -3,46%
FTSE: -2,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз мы наблюдаем, как развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: +0,21%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +2,43%
MSCI EM Latin America: -2,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Токийская биржа закрыта – в Японии выходной. День основания Японии, восхождения на престол первого Императора Японии — Дзимму. В переложении на Грегорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры.
• В Гонконге падение более 3%.
• Китай идет своим путем, ему проблемы в Америке не актуальны. Котировки на Шанхайской бирже стабильны, не смотря на то, что, опубликованный сегодня, экспорт из Китая упал в январе на 17,5%,
• Бомбейский индекс реагирует на проблемы мировых рынков умеренно негативно.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -0,19% SSE100: +0,32%)
BSE SENSEX (India): -1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР уравновешивают друг друга в целом. Продолжают лидировать АДР Мечела, в этот раз уже как лидеры падения -17,63%.

Нефть:
• Во вторник Управление энергетической информации опубликовало прогноз, в котором предсказало сокращение ВВП США в реальном выражении на 2,7 процента и соответствующее снижение спроса на “черное золото”. Это стало причиной обвального падения фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 37,55 $/BBL (-5,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос почти на 20 копеек к бивалютной корзине, на 13 копеек к доллару и на 27 копеек к евро за счет клиентских продаж валюты и спроса на рубли на фоне направленных на ограничение ликвидности мер Банка России, а также благоприятного фона на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,21% (  MosPrime Rate +0,88 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок зафиксировал пробой 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за прошедшую неделю
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за декабрь
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата (за три месяца до декабря)
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за декабрь
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс за декабрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Ориентируясь на АДР, гэп вниз может быть порядка 2-3%.
• Не исключено, что краткосрочно мы увидим откат, и тестирование в качестве поддержки уровня 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Американские инвесторы взяли передышку после недавнего обновления 9-ти месячного максимума, и в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС.
• Оценка экономической ситуации в США и курс ФРС на ближайшую перспективу будут озвучены в среду. Ожидается сохранение ставок на прежнем уровне, близком к нулю.
• Отличились на вчерашней сессии бумаги двух ипотечных кредиторов Freddie Mac и Fannie Mae, которые выстрелили на 128% и 51% соответственно. После того, как Freddie Mac сообщила о первой квартальной прибыли за два года.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,40%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• На европейских площадках так же вчера наблюдалась умеренная коррекция.
• Ориентиры в виде макростатистики или значимых корпоративных новостей отсутствовали.

DAX: -0,75%
FTSE: -0,20%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают негативную тенденцию разной величины.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,54%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня так же, в целом, умеренная коррекция.
• Кроме негативной тенденции сложившейся на мировых рынках, давление на азиатские индексы оказывает укрепление доллара в последние три дня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,29% ( SSE100: +0,06%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома и Лукойла снизились на 4,28% и 3,42% соответственно, что ниже локальных уровней.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле годовых максимумов на уровне $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,60 $/BBL (-0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил укрепление к корзине мировых валют. Отыгрывая сильную пятничную статистику с рынка труда.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков показывают среднедневной прирост.
• Ставки овернайт умеренно снижаются уже несколько дней подряд.
• Индикаторы денежного рынка говорят о стабилизации в банковском секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,33% (-0,10 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Министр финансов РФ Алексей Кудрин не видит причин для девальвации рубля и выступает против подобных операций.
• (Ведомости) – Крупнейший производитель алюминия в мире — UC Rusal надеется провести IPO в течение двух лет, чтобы погасить часть долга.
• (Ведомости) – Фармдистрибутор «Протек» начал банкротить компании аптечной сети «36,6». Он подал иск к нижегородской компании сети, задолжавшей ему всего 234 848 руб.
• (Ведомости) – «Российским технологиям» придется в одиночку создавать конкурента «Аэрофлоту». Мэрия Москвы решила повременить с передачей «Атлант-союза» в СП с госкорпорацией.
• Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Productivity – Производительность труда.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Отечественные игроки в последние дни ориентируются на западные площадки в большей степени, чем на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.
• Техническая картина: краткосрочно – нейтральная; среднесрочно – позитивная.

Ожидание:
• На текущий момент сигналы к открытию уравновешивают друг друга, нейтральные.
• Вероятно до среды (итогов заседания ФРС) на рынке сохранится низкая активность и консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Или попытаться сыграть торговые идеи на новостях: От покупок – Аэрофлот; От продаж – Аптеки 36,6.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американские инвесторы взяли передышку после недавнего обновления 9-ти месячного максимума, и в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС.
• Оценка экономической ситуации в США и курс ФРС на ближайшую перспективу будут озвучены в среду. Ожидается сохранение ставок на прежнем уровне, близком к нулю.
• Отличились на вчерашней сессии бумаги двух ипотечных кредиторов Freddie Mac и Fannie Mae, которые выстрелили на 128% и 51% соответственно. После того, как Freddie Mac сообщила о первой квартальной прибыли за два года.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,40%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• На европейских площадках так же вчера наблюдалась умеренная коррекция.
• Ориентиры в виде макростатистики или значимых корпоративных новостей отсутствовали.

DAX: -0,75%
FTSE: -0,20%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают негативную тенденцию разной величины.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,54%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня так же, в целом, умеренная коррекция.
• Кроме негативной тенденции сложившейся на мировых рынках, давление на азиатские индексы оказывает укрепление доллара в последние три дня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,29% ( SSE100: +0,06%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома и Лукойла снизились на 4,28% и 3,42% соответственно, что ниже локальных уровней.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле годовых максимумов на уровне $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,60 $/BBL (-0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил укрепление к корзине мировых валют. Отыгрывая сильную пятничную статистику с рынка труда.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков показывают среднедневной прирост.
• Ставки овернайт умеренно снижаются уже несколько дней подряд.
• Индикаторы денежного рынка говорят о стабилизации в банковском секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,33% (-0,10 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Министр финансов РФ Алексей Кудрин не видит причин для девальвации рубля и выступает против подобных операций.
• (Ведомости) – Крупнейший производитель алюминия в мире — UC Rusal надеется провести IPO в течение двух лет, чтобы погасить часть долга.
• (Ведомости) – Фармдистрибутор «Протек» начал банкротить компании аптечной сети «36,6». Он подал иск к нижегородской компании сети, задолжавшей ему всего 234 848 руб.
• (Ведомости) – «Российским технологиям» придется в одиночку создавать конкурента «Аэрофлоту». Мэрия Москвы решила повременить с передачей «Атлант-союза» в СП с госкорпорацией.
• Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Productivity – Производительность труда.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Отечественные игроки в последние дни ориентируются на западные площадки в большей степени, чем на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.
• Техническая картина: краткосрочно – нейтральная; среднесрочно – позитивная.

Ожидание:
• На текущий момент сигналы к открытию уравновешивают друг друга, нейтральные.
• Вероятно до среды (итогов заседания ФРС) на рынке сохранится низкая активность и консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Или попытаться сыграть торговые идеи на новостях: От покупок – Аэрофлот; От продаж – Аптеки 36,6.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Выступление нового министра финансов США Тимоти Гейтнера, озвучившего программу спасения американской экономики, мягко скажем, не впечатлило инвесторов. Послушав его, трейдеры начали активные продажи по всему рынку.
• Кроме того, о проблемах и массовом сокращении персонала сообщили вчера General Motors, Wal-Mart Stores, UBS, и т.д.
• Наибольший удар пришелся на банковский сектор. Индекс KBW Bank обвалился на 16%.

DJIA: -4,84%
S&P500: -4,91%
NASDAQ: -4,20%

Pre-Market: +0,40%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По 2-4% потеряли по итогам дня ведущие индексы европейских рынков акций. Инвесторы начинают сомневаться в эффективности “плана Обамы” по реанимации банковской США. Катастрофическая отчетность швейцарского банка UBS усугубляет эти страхи. Кроме того, на фоне падения цен на металлы на биржах резко подешевели акции горнодобывающих компаний. Нефтяные спекулянты весь день демонстрировали оптимизм, но во второй половине торгов цены на нефть снова пошли вниз.
• Швейцарский банк UBS возглавил “черный список” Европы. Его чистые убытки по итогам 2008 года – 13 млрд. евро – оказались рекордными для корпоративной истории Швейцарри и даже для европейского банковского секторе за время нынешнего финансового кризиса. Причем более трети этой суммы банк потерял за последние три месяца года.

DAX: -3,46%
FTSE: -2,19%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В очередной раз мы наблюдаем, как развивающиеся рынки в целом, а российский особенно, показывают динамику лучше, чем развитые площадки в Америке и Европе.

BRIC: +0,21%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: +2,43%
MSCI EM Latin America: -2,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Токийская биржа закрыта – в Японии выходной. День основания Японии, восхождения на престол первого Императора Японии — Дзимму. В переложении на Грегорианский календарь этой датой стало 11 февраля 660 года до нашей эры.
• В Гонконге падение более 3%.
• Китай идет своим путем, ему проблемы в Америке не актуальны. Котировки на Шанхайской бирже стабильны, не смотря на то, что, опубликованный сегодня, экспорт из Китая упал в январе на 17,5%,
• Бомбейский индекс реагирует на проблемы мировых рынков умеренно негативно.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): -0,19% SSE100: +0,32%)
BSE SENSEX (India): -1,19%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР уравновешивают друг друга в целом. Продолжают лидировать АДР Мечела, в этот раз уже как лидеры падения -17,63%.

Нефть:
• Во вторник Управление энергетической информации опубликовало прогноз, в котором предсказало сокращение ВВП США в реальном выражении на 2,7 процента и соответствующее снижение спроса на “черное золото”. Это стало причиной обвального падения фьючерсов на нефть.

NYMEX Crude Oil: 37,55 $/BBL (-5,35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль вырос почти на 20 копеек к бивалютной корзине, на 13 копеек к доллару и на 27 копеек к евро за счет клиентских продаж валюты и спроса на рубли на фоне направленных на ограничение ликвидности мер Банка России, а также благоприятного фона на рынках нефти и акций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах немного выросли от минимумов.
• MosPrime Rate 10,21% (  MosPrime Rate +0,88 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный.

Рынок:
• Рынок продолжает демонстрировать наличие спроса и прилив оптимизма.

Технически:
• Рынок зафиксировал пробой 650 пунктов по индексу ММВБ и вышел в новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 01:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия за прошедшую неделю
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы за декабрь
• 12:30 Великобритания Claimant count rate – Уровень заявок на пособие по безработице за декабрь
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата (за три месяца до декабря)
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за декабрь
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс за декабрь.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Ориентируясь на АДР, гэп вниз может быть порядка 2-3%.
• Не исключено, что краткосрочно мы увидим откат, и тестирование в качестве поддержки уровня 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога