Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: отторговалась ровно. +0,3..+0,5

Нефть и газ: немного сползли в низ, но в целом держат свои позиции.
Некоторые аналитики увидели в графиках нефтяных фьючерсов «Голову и плечи».
Я не увидел.

АДР: Америка оценивает наш рынок лучше нас самих. Только в Юкос они больше не верят.
Заметим, что в Газпроме постепенно стала уменьшаться премия АДР к Российскому рынку, но потенциал еще есть. Еще 22%.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 22,89%
EESR 1,17%
MSNG 0,00%
RTKM 2,13%
LKOH 1,03%
SNGS 1,39%
TATN -1,37%
YUKO -6,56%
SIBN 0,03%
GMKN 2,97%

Фьючерсы на индексы: нейтрально.

FOREX: Доллар вчера укрепился на 80 пипсов. И судя по графикам, имеет все шансы укрепляться дальше, отыгрывая повышение учетных ставок ФРС.

Новости:
«Ведомости» на первой полосе опубликовали информацию «источников» о том, что подготовлены проекты документов о полной и безэтапной либерализации акций Газпрома.
Это пролило свет на недавний рост Газпрома, который, ни кто не сомневался, был инсайдерским.
Сайт «Коммерсанта» сегодня опять в строю, но интересного ничего там нет.
Ходорковский получил 8 лет. Российских адвокатов Ходорковского преследуют, иностранных высылают. На иностранных инвесторов это должно произвести впечатление. Негативное.

Рынок: Можно оценивать вчерашний рынок как коррекционный.

Ожидание: т.к. Америка оценила нас на 1-2% выше, в течении дня мы должны побывать на уровнях закрытия Америки.
Два варианта развития событий:
– Либо с утра подрастем до уровня Америки, и потом будем корректироваться, или болтаться во флэте.
– Либо немного просядем с утра, под влиянием вчерашних продаж, а потом пойдем наверстывать упущенное.
Пока оснований для продаж не видно. Но т.к. рынок сильно разогрет, перекуплен и имеет большую волотильность, нужно быть готовым ко всему, как к сильному росту так и к волне продаж.

Торговый план: Наиболее перспективными бумагами видятся: ГМК, Ростелеком, РАО

На споте: покупать будем портфелем, по 1/3 счета на каждую из этих фишек, на уровнях вчерашнего закрытия.
На Фортсе: покупаем РАО по ситуации, т.к. ее цели еще высоки.

Сегодня утренний обзор в кратком формате.

• В преддверии решения комитета ФРС по учетным ставкам, которое будет опубликовано сегодня в 22:15 мск., на мировых фондовых рынках скорректировались бумаги компаний финансового сектора.
• На текущий момент ситуация на фондовых рынках Азии и сырьевых площадках имеет умеренно негативные тенденции, что, однако, компенсируется притоком денежных на российском финансовом рынке, ориентируясь по остаткам на корсчетах.
• На российском рынке в среду внутридневной тренд, вероятно, будет боковым или умеренно негативным.
• По индексу ММВБ поддержка находится в зоне 1040-1055 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу были опубликованы данные о розничных продажах – одного из самых существенных индикаторов экономики, которые снизились в январе на 0,3%, что отразилось на умеренно негативной динамике торгов.
_
DJIA: -0,53%
S&P500: -0,42%
NASDAQ: +0,52%
_
Pre-Market: -0,20%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские рынки акций в пятницу выросли благодаря акциям компаний технологического и горнорудного секторов.
• Негативная динамика продолжилась в банках.
_
DAX: +0,50
FTSE-100: +1,05%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика. Ориентиров нет.
_
BRIC: -0,23%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: -0,20%
MSCI EM Latin America: +0,51%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,77%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Существенная негативная динамика.
• Основное событие: сообщение Центрального Банка Австралии о росте инфляции, после чего упали котировки National Australia Bank (-4,28%), который утянул за собой вниз весь финансовый азиатский сектор.
• В Китае продолжаются новогодние каникулы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,44%
BSE SENSEX (India): -5,43%
_

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Негативный новостной фон спровоцировал скачек цен на нефть.
• В Нигерии, концерн Royal Dutch Shell приостановил добычу в объеме 130.000 баррелей в сутки по технологическим причинам.
• Возникли проблемы на Северном море, у британской компании Britannia Operator Ltd, которая вынуждена была эвакуировать рабочих из-за угрозы взрыва.
• Президент Венесуэлы Уго Чавес в воскресенье заявил о намерении прекратить поставки “черного золота” в Соединенные Штаты в связи с тем, что американская компания Exxon Mobil добилась в суде замораживания активов Венесуэлы на общую сумму $12 миллиардов в качестве компенсации за национализацию нефтяного сектора.
_
NYMEX Crude Oil: 91,77 $/BBL (+3,99%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%.
_
АДР:
• Котировки АДР примерно соответствуют котировкам локального рынка.
• Выделяется Мечел АДР которого подрасли еще на +7%.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Евро вырос на торгах в Азии в понедельник на фоне замечаний главы Европейского центробанка Жан-Клода Трише о том, что вопрос о понижении процентной ставки не стоит на повестке дня ЕЦБ, поскольку в еврозоне сохраняется инфляционное давление.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки сократились до минимумов.
• Ставки overnight 2,8%…3,75%, что на 0,25% выше пятницы.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• (-) Ведомости: Гендиректор ЗАО «Связной» Андрей Возжеников направил в арбитраж Москвы заявление о банкротстве компании. Причина — налоговые претензии на 1,223 млрд руб.
• (+) Ведомости. Кипрский суд снял запрет на продажу акций Росбанка. Уже на этой неделе французский Societe Generale может оформить контроль над ним
• (-). Эскалация конфликта Газпрома с Украиной.
_
Рынок:
• Покупателей с каждым днем все меньше и меньше.
_
Технически:
• Сопротивление: 1900, 2030
• Ключевые поддержки: 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• На утро преобладают негативные сигналы.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Сегодня утренний обзор в кратком формате.

• В преддверии решения комитета ФРС по учетным ставкам, которое будет опубликовано сегодня в 22:15 мск., на мировых фондовых рынках скорректировались бумаги компаний финансового сектора.
• На текущий момент ситуация на фондовых рынках Азии и сырьевых площадках имеет умеренно негативные тенденции, что, однако, компенсируется притоком денежных на российском финансовом рынке, ориентируясь по остаткам на корсчетах.
• На российском рынке в среду внутридневной тренд, вероятно, будет боковым или умеренно негативным.
• По индексу ММВБ поддержка находится в зоне 1040-1055 пунктов.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американские инвесторы взяли передышку после недавнего обновления 9-ти месячного максимума, и в ожидании результатов двухдневного заседания ФРС.
• Оценка экономической ситуации в США и курс ФРС на ближайшую перспективу будут озвучены в среду. Ожидается сохранение ставок на прежнем уровне, близком к нулю.
• Отличились на вчерашней сессии бумаги двух ипотечных кредиторов Freddie Mac и Fannie Mae, которые выстрелили на 128% и 51% соответственно. После того, как Freddie Mac сообщила о первой квартальной прибыли за два года.

DJIA: -0,34%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,40%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• На европейских площадках так же вчера наблюдалась умеренная коррекция.
• Ориентиры в виде макростатистики или значимых корпоративных новостей отсутствовали.

DAX: -0,75%
FTSE: -0,20%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают негативную тенденцию разной величины.

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,54%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня так же, в целом, умеренная коррекция.
• Кроме негативной тенденции сложившейся на мировых рынках, давление на азиатские индексы оказывает укрепление доллара в последние три дня.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,20%
SSE Composite Index (China): -0,29% ( SSE100: +0,06%)
BSE SENSEX (India): —

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR АДР Газпрома и Лукойла снизились на 4,28% и 3,42% соответственно, что ниже локальных уровней.

Нефть:
• Нефтяные котировки консолидируются возле годовых максимумов на уровне $70 за баррель.

NYMEX Crude Oil: 70,60 $/BBL (-0,47%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар продолжил укрепление к корзине мировых валют. Отыгрывая сильную пятничную статистику с рынка труда.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков показывают среднедневной прирост.
• Ставки овернайт умеренно снижаются уже несколько дней подряд.
• Индикаторы денежного рынка говорят о стабилизации в банковском секторе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,33% (-0,10 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Министр финансов РФ Алексей Кудрин не видит причин для девальвации рубля и выступает против подобных операций.
• (Ведомости) – Крупнейший производитель алюминия в мире — UC Rusal надеется провести IPO в течение двух лет, чтобы погасить часть долга.
• (Ведомости) – Фармдистрибутор «Протек» начал банкротить компании аптечной сети «36,6». Он подал иск к нижегородской компании сети, задолжавшей ему всего 234 848 руб.
• (Ведомости) – «Российским технологиям» придется в одиночку создавать конкурента «Аэрофлоту». Мэрия Москвы решила повременить с передачей «Атлант-союза» в СП с госкорпорацией.
• Новостной фон оценивается как позитивный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания – Trade in goods – Торговый баланс.
• 15:45 США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США – Productivity – Производительность труда.
• 16:55 США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США – Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Отечественные игроки в последние дни ориентируются на западные площадки в большей степени, чем на внутренние корпоративные и макроэкономические новости.

Технически:
• Индекс ММВБ имеет ближайшую поддержку на уровне 1080 пунктов и сопротивление в зоне 1200-1250 пунктов.
• Техническая картина: краткосрочно – нейтральная; среднесрочно – позитивная.

Ожидание:
• На текущий момент сигналы к открытию уравновешивают друг друга, нейтральные.
• Вероятно до среды (итогов заседания ФРС) на рынке сохранится низкая активность и консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка. Или попытаться сыграть торговые идеи на новостях: От покупок – Аэрофлот; От продаж – Аптеки 36,6.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога