Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Явным фаворитом, который выдернул весь рынок вверх, стал вчера финансовый сектор, который бы вдохновлен заявлением нового гендиректора AIG (прирост за сессию +21,25%), выразившем уверенность в скором возвращение этой страховой компанией ранее полученных кредитов.
• Вместе с тем, вновь разочаровывающие статданные пришли с рынка труда, где число обратившихся за пособием оказалось выше ожиданий.

DJIA: +0,76%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,01%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам торгов четверга благодаря удачному выступлению строительного, банковского и сырьевого секторов. Панъевропейский индекс “голубых” фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 1,38% до 944,87 пункта.
• Подъем строительного сектора был вызван заявлением Holcim – производящая цемент компания сообщила, что ожидает в следующем году роста строительной промышленности в результате масштабных программ стимулирования экономики, принятых США и европейскими странами. Акции Holcim, Vinci, Lafarge и CRH подорожали на 3,1-5,7%.
• Бумаги голландской сети супермаркетов Ahold прибавили 4,2% после объявления компанией результатов за второй квартал, оказавшихся выше прогнозов экономистов.
• В банковском секторе акции UBS выросли на 4,5% после того, как был проявлен большой спрос к продаваемому правительством Швейцарии 9-процентному пакету этого банка.

DAX: +1,51%
FTSE: +1,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивную динамику продемонстрировали вчера развивающиеся рынки.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,73%
MSCI EM Eastern Europe: +2,88%
MSCI EM Latin America: +1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции Toyota Motor и ряда других японских автозаводов сжижаются после сообщений о том, что американская государственная программа по стимулированию продаж в автомобилей скоро прекратится.
• Китайский рынок растет. Опять в противофазе.
• На других азиатских площадках смешанная динамика. Боковик.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,40%
SSE Composite Index (China): +0,57% ( SSE100: +1,08%)
BSE SENSEX (India): +0,14%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 4,36% и 2,86%, что немного лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть опустилась почти до $72 за баррель после скачка до семинедельного максимума, поскольку оптимизм по поводу темпов восстановления в США рассеивается. Управление по энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 1,3 миллиона баррелей. Это сообщение вызвал ралли на рынке. Однако подъем был недолгим, поскольку уже в четверг пришло понимание того, что это, скорее, произошло из-за сокращения импорта, а не из-за восстановления спроса.

NYMEX Crude Oil: 72,54 $/BBL (+0,17%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на высоком уровне.
• Ставки овернайт так же не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к падению.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на начало торгов нейтральные.
• Вероятно рынок ждет боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Индексы DOW и S&P опустились до 12-ти летних минимумов.
• S&P/CaseShiller Home Price index (Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших мегаполисах США) упал на 18.25% в декабре.
• Consumer Confidence index (Индекс потребительских ожиданий) упал до 36.0 в феврале против 37.7 в январе.
• JPMorgan Chase снизил дивиденды с 38 до 5 центов на акцию. А прибыль двух крупных ретейлеров снизилась: у Target до 83 центов против $1.23 годом ранее, у Home Depot до 15 центов на акцию против 40 в прошлом году.
• По данным прессы, правительство США ведет переговоры об увеличении своего присутствия в капитале американского банка Citigroup. Доля государства с нынешних 8% может, по разным версиям, вырасти до 25% или до 40%. Кроме того, в прессе есть информация о планах Белого Дома национализировать ведущие банки страны – Citigroup и Bank of America.

DJIA: -3,53%
S&P500: -3,47%
NASDAQ: -3,71%

Pre-Market: +0,7%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торгина европейских фондовых биржах закрылись снижением ведущих индексов в пределах 1%, индикатор биржи Франкфурта потерял 1,7%. В течение дня наблюдался рост благодаря бумагам финансовых компаний: его обеспечивали такие новости, как жесткая реорганизация британского банка RBS. Но под конец сессии рынкам подставило подножку международное агентство Moody’s, опустив рейтинг французского Renault, одного из ведущих автоконцернов Европы, до самого низкого – “мусорного” – уровня. Акции Renault упали на 11% и потянули за собой реальный сектор.

DAX: -1,95%
FTSE: -0,99%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды имеют существенное расхождение в величине снижения.
• В целом вектор явно негативный.

BRIC: +1,46%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Котировки акций снизились на фоне глобальной рецессии и ожидания существенного падения прибылей компаний.
• Nomura Holdings, крупнейший брокер Японии, распродал своих акций с дисконтом почти 10% от рынка на сумму $3.1 миллиарда.
• Акции PetroChina потеряли 4.6% на фоне падения цен на нефть. И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -4,56% SSE100: -3,71%)
BSE SENSEX (India): -1,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в среднем -3%.

Нефть:
• Падение нефтяных котировок проходило в контексте распродаж активов на всех финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 38,44 $/BBL (-3,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На финансовых рынках без существенного изменения. Курсы волют консолидируются возле своих экстремальных уровней.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ситуация с размером остатков на корсчетах и со ставками МБК стабильно-негативная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,17% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Рынок вновь вовлечен в тенденции идущие с мировых финансовых рынков, и не имеет внутренних самостоятельных идей.

Технически:
• Рынок вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов по индекс ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:50 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей в январе.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO в феврале.
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).(дек).
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за декабрь.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в феврале.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в феврале.

Ожидание:
• Сигналы к открытию предопределяют снижение на уровне 3% в первой половине торгов.
• Дальнейшая динамика будет в русле динамики на европейском и американском рынках, т.к. внутренних новостей и идей нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Индексы DOW и S&P опустились до 12-ти летних минимумов.
• S&P/CaseShiller Home Price index (Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших мегаполисах США) упал на 18.25% в декабре.
• Consumer Confidence index (Индекс потребительских ожиданий) упал до 36.0 в феврале против 37.7 в январе.
• JPMorgan Chase снизил дивиденды с 38 до 5 центов на акцию. А прибыль двух крупных ретейлеров снизилась: у Target до 83 центов против $1.23 годом ранее, у Home Depot до 15 центов на акцию против 40 в прошлом году.
• По данным прессы, правительство США ведет переговоры об увеличении своего присутствия в капитале американского банка Citigroup. Доля государства с нынешних 8% может, по разным версиям, вырасти до 25% или до 40%. Кроме того, в прессе есть информация о планах Белого Дома национализировать ведущие банки страны – Citigroup и Bank of America.

DJIA: -3,53%
S&P500: -3,47%
NASDAQ: -3,71%

Pre-Market: +0,7%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Торгина европейских фондовых биржах закрылись снижением ведущих индексов в пределах 1%, индикатор биржи Франкфурта потерял 1,7%. В течение дня наблюдался рост благодаря бумагам финансовых компаний: его обеспечивали такие новости, как жесткая реорганизация британского банка RBS. Но под конец сессии рынкам подставило подножку международное агентство Moody’s, опустив рейтинг французского Renault, одного из ведущих автоконцернов Европы, до самого низкого – “мусорного” – уровня. Акции Renault упали на 11% и потянули за собой реальный сектор.

DAX: -1,95%
FTSE: -0,99%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды имеют существенное расхождение в величине снижения.
• В целом вектор явно негативный.

BRIC: +1,46%
MSCI EM: +1,52%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: -0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,63%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Котировки акций снизились на фоне глобальной рецессии и ожидания существенного падения прибылей компаний.
• Nomura Holdings, крупнейший брокер Японии, распродал своих акций с дисконтом почти 10% от рынка на сумму $3.1 миллиарда.
• Акции PetroChina потеряли 4.6% на фоне падения цен на нефть. И т.п.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,46%
SSE Composite Index (China): -4,56% SSE100: -3,71%)
BSE SENSEX (India): -1,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в среднем -3%.

Нефть:
• Падение нефтяных котировок проходило в контексте распродаж активов на всех финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 38,44 $/BBL (-3,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На финансовых рынках без существенного изменения. Курсы волют консолидируются возле своих экстремальных уровней.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ситуация с размером остатков на корсчетах и со ставками МБК стабильно-негативная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,17% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Рынок вновь вовлечен в тенденции идущие с мировых финансовых рынков, и не имеет внутренних самостоятельных идей.

Технически:
• Рынок вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов по индекс ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:50 Франция Сonsumer confidence survey – Индикатор доверия потребителей в январе.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO в феврале.
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO в феврале.
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс).(дек).
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за декабрь.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли в феврале.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия в феврале.

Ожидание:
• Сигналы к открытию предопределяют снижение на уровне 3% в первой половине торгов.
• Дальнейшая динамика будет в русле динамики на европейском и американском рынках, т.к. внутренних новостей и идей нет.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на четверг.

Америка: Удивила. Выстрелив во второй половине американской сессии.

Развивающиеся рынки: Южноамериканские EM были в унисон с Америкой. Выйдя на положительную территорию во второй половине торгов. До этого падали.
Аргентина (MERVAL): +0,73%.
Бразилия (BOVESPA): +0,79%
Мексика (IPC): +0,18%

Нефть и газ: Нефть сорта Брент опустилась еще ниже, теперь она торгуется около 58$ за баррель.
Ноябрьские фьючерсы NYMEX:
CRUDE-OIL: -1.74%
NATURAL GAS: +0,74%.
Сегодня утром, нефтяные фьючерсы имеют ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ динамику. (-0,7% примерно)

АДР: На первый взгляд лучше рынка. Но Лукойл (вчерашний лидер по объему торгов в Америке) завершил американскую сессию на самом лоу: 52$ за АДР.
AMEX ADR Index: +0,68%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 20,43%
EESR -0,30%
MSNG -4,63%
RTKM 1,45%
LKOH 1,49%
SNGS 2,45%
TATN 2,97%
YUKO -3,63%
SIBN -2,60%
GMKN 0,04%

Фьючерсы на индексы: Торгуются нейтрально.

FOREX: Евродоллар лихорадит. Выводы о перспективах дальнейшего движения сделать не представляется возможным. Оба сценария, как пробой поддержки на 1.19, так и отбой от этого уровня, реальны.

Новости:
Значимых корпоративных новостей в открытых источниках не найдено.
(-) Дискуссии о более высоких темпах повышения учетной ставки ФРС, чем это планировалось ранее. Причина – возрастающая инфляция в США.
(+) Уже не свежая новость: Добыча ЛУКОЙЛа выросла на 5,5% за девять месяцев.
(+) Уже не свежая новость: ФАС одобрило слияние Газпрома и Сибнефти.
(-) Газпрому, вероятно, антимонопольная служба Италии, заблокирует сделку по поставкам газа в эту страну.

Рынок:
Слаб. Полностью под влиянием внешних рынков. Внутренних идей нет.

Технически:
На нынешнем уровне индекс РТС заканчивал день четыре раза в начале сентября.
Не исключено что уровень 880 станет исторической поддержкой и в этот раз.
Если будет отскок, то нас ждет сопротивление на 910, а пробой до уровня 860-865.

Ожидание:
Не сформировалось.
Рост индексов в Америке компенсируется слабой нефтью.
Технически, бумаги вчера пробили несколько важных уровней поддержки.

Торговый план:
По ситуации, краткосрочные спекуляции внутри дня: в РАО покупки.

Лучше поздно, чем никогда.

Америка:
• Начав торги на отрицательной территории из-за обвала на китайских площадках ранее днем, к вечеру, американский рынок восстановился, и продемонстрировал ровное позитивное закрытие. Сектором роста, который вытянул рынок вверх, стал нефтяной, после того, как были опубликованы статданные о самом существенном с мая падении запасов нефтепродуктов в США.

DJIA: +0,66%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +68%

Pre-Market: +0,45%

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки акций сейчас растут. Доминируют покупки в бумагах компаний связанных с добычей полезных ископаемых, на фоне роста цен на нефть и промышленные металлы …
• … а так же в бумагах финансового сектора на новостях о том, что при проведении подписки на реализуемый государственный 9-процентный пакет акций швейцарского банка UBS, количество заявок в несколько раз превысило реализуемый объем.

DAX: +1,48%
FTSE: +1,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера к закрытию сессии, развивающиеся рынки продемонстрировали нейтральную динамику.

BRIC: -0,29%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,64%
MSCI EM Latin America: +1,30%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Как резко вчера упал, напугав даже тертых спекулянтов на Wall-Street, так же резко сегодня и восстановился китайский рынок.
• Явными фаворитами на рынке в Азии сегодня стали компании автомобилестроительного сектора. Isuzu и Hino Motors начали рост после того, как Nikko Citigroup повысил по ним рекомендацию с “продавать” до “держать”, мотивируя тем, что производители грузовиков снова станут прибыльными во второй половине года. Кроме того, акции крупного производитель автозапчастей Akebono Brake Industry выстрелили, сегодня на 15,4% после тогою как Daiwa Institute of Research подняла по ним прогноз до “нейтрально” с “хуже рынка”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,76%
SSE Composite Index (China): +4,52% ( SSE100: +3,92%)
BSE SENSEX (India): +1,37%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть в четверг стабильна выше $72 за баррель после скачка более, чем на 4% в среду, причиной которого стало сообщение о резком уменьшении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

NYMEX Crude Oil: 72,42 $/BBL (+4,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков демонстрируют резкий скачек до близких к максимальным уровням. Вероятно участники финансового рынка выходят из валютных активов в пользу рублевых.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (+1,58 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• Российский рынок последние дни продемонстрировал устойчивость к падению.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Благодаря восстановлению нефтяных котировок мы можем надеяться сохранение позитивных тенденций на рынке.
• Вероятный внутридневной тренд на втору половину торгов – умеренно растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога