Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Бен Бернанке выступал вчера в конгрессе. Резюмирую его выступление: “Все признаки замедления роста экономики, но инфляция под контролем”. Из чего можно сделать вывод о дальнейшем понижении ставки ФРС.
• В целом новости были сбалансированы и индексы за день не изменились.
_
DJIA: +0,07%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: +0,37%
_
Pre-Market: -0,25%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением из-за опасений по поводу экономического развития США и после результатов HBOS, но новости о снятии ограничений на инвестиции для двух финансовых ипотечных компаний США Fannie Mae и Freddie Mac ограничили падение фондовых рынков.
• Базовая прибыль крупнейшего ипотечного банка в Британии HBOS выросла на три процента в 2007 году, оказавшись чуть ниже прогнозов аналитиков на фоне сокращения рентабельности розничного направления, которое является основным бизнесом HBOS. Банк также сообщил, что понесет убытки в размере 227 миллионов фунтов ($446 миллионов) из-за снижения стоимости рисковых активов в результате волнений на финансовых рынках.
_
DAX: +0,17%
FTSE-100: -0,18%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивная динамика.
_
BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,59%
MSCI EM Eastern Europe: +0,24%
MSCI EM Latin America: +1,51%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,93%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Розничные продажи в Японии выросли в январе 2008 года на 1,5 процента в годовом исчислении, свидетельствуют правительственные данные. Аналитики в среднем прогнозировали, что объем продаж не изменится в годовом исчислении.
• ТОКИО (Рейтер) – Объем промышленного производства в Японии снизился с учетом сезонных факторов на 2,0 процента в январе 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности. Аналитики, опрошенные Рейтер, прогнозировали, что промпроизводство снизится на 0,8 процента. Министерство ожидает, что производство в обрабатывающем секторе снизится на 2,9 процента в феврале, однако вырастет на 2,8 процента в марте.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,75%
SSE Composite Index: -0,80%
BSE SENSEX (India): -0,12%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Запасы нефти в США выросли седьмую неделю подряд, а инертный спрос на бензин повлиял на увеличение запасов бензина 16 неделю подряд до 14-летнего максимума. По данным EIA, запасы нефти в стране выросли на 3,2 миллиона баррелей до 308,5 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей до 232,6 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 2,5 миллиона баррелей до 120,0 миллиона баррелей.
_
NYMEX Crude Oil: 99,64 $/BBL (-1,24%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%
_
АДР:
• Котировки АДР на уровне локального рынка.
_
FOREX:
• Доллар обновил минимум после тог, как речь Бернанке была интерпретирована сигналом к очередому понижению ставки.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на низких значениях.
• Ставки overnight на уровне 4,3%…5,3%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный.
_
Рынок:
• Рынок не имеет фундаментальных идей.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Ситуация не очевидная. Явно выраженных рыночных сигналов нет.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• IBM: “… Такая Буренка нужна самому!” ))
• Рост вчера произошел на спорной новости, а именно на заявлении о выкупе собственных акция компанией IBM на $15 млрд. (!)
• А так же на подтверждении кредитных рейтингов. Агентство Moody’s подтвердило рейтинг страховщика MBIA на уровне “Aaa”, несмотря на то, что в понедельник вечером тот сообщил о прекращении выплат дивидендов. Однако, поставило компанию в лист наблюдения, с потенциалом к пересмотру со стабильного на негативный.
• Standard & Poors подтвердило рейтинг “Aaa” другому страховщику Ambac Financial Group.
• Цены на существующие дома для одной семьи в США упали на 8,9% в четвертом квартале 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, достигнув рекордного минимума за все 20-летнее существование индекса, рассчитываемого Standard & Poor’s и Case-Shiller.
_
DJIA: +0,91%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +0,75%
_
Pre-Market: без отклонений от открытия.
_
S&P 500
_
Европа:
• (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом благодаря высоким результатам Standard Chartered, однако повышение ограничивали опасения инвесторов по поводу ситуации в экономике США и её перспектив.
_
DAX: +1,50%
FTSE-100: +1,47%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Позитивный настрой.
_
BRIC: +1,10%
MSCI EM: +0,93%
MSCI EM Eastern Europe: +0,70%
MSCI EM Latin America: +1,20%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,60%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Правительство Гонконга снизило налог на прибыль и налоги взимаемые с фонда заработной платы. Что позитивно отразилось на ктировках акций финансового сектора по всей Азии.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,49
SSE Composite Index: +2,05%
BSE SENSEX (India): +1,31%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть продолжает ралли в среду после достижения нового максимума накануне, поскольку доллар снизился после выхода неутешительных экономических данных в США, вызвав всплеск активности на рынках сырья.
• Растущий спрос на топливо в США и Европе на фоне похолодания и высказывания членов ОПЕК о том, что группа не повысит объемы добычи нефти во время заседания на следующей неделе, поддерживают цены на пиковом уровне.
_
NYMEX Crude Oil: 100,88 $/BBL (+1,66%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%
_
АДР:
• Котировки АДР имеют разнонаправленные отклонения от локального рынка. Единой тенденции нет.
_
FOREX:
• Доллар опустился до нового минимума относительно евро во вторник после доклада Вице-председателя ФРС Дональда Кона, который намекнул на дальнейшее снижение учетной ставки.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки упали.
• Ставки overnight более 5%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон умеренно негативный.
_
Рынок:
• Рынок не имеет фундаментальных идей.
_
Технически:
• Сопротивление: 2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Не смотря на позитивные сигналы с Азии, нет уверенности что рынок продолжит восходящее движение, после того как отыграет “Азию и нефть” утром.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Волна оптимизма прокатилась по рынку после того, как рейтинговое агентство S&P позитивно оценило положение страховщика облигаций Ambac Financial, и подтвердила его текущий рейтинг. S&P, так же, не стало менять рейтинг MBIA, поставив его в “лист под наблюдением”. Обе эти компании сохранили рейтинг “ААА”.
_
DJIA: +1,53%
S&P500: +1,38%
NASDAQ: +1,05%
_
Pre-Market: без отклонений от открытия.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций завершили торги понедельника ростом за счет финансовых компаний на фоне слухов о консолидации в секторе. Положительное влияние на рынки оказало снижение опасений по поводу последствий кредитного кризиса, обусловленное ожиданиями анонса плана спасения американского страховщика облигаций Ambac Financial Group.
• Лучшую динамику демонстрировали акции банков: Royal Bank of Scotland (+5,03%), BNP Paribas (+4,97%), HSBC (+2,39%).
_
DAX: +1,12%
FTSE-100: +1,89%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Общую ситуацию на развивающихся рынках можно охарактеризовать как настороженную. Вчерашний рост не вызвал ажиотажного спроса. Emerging Markets выросли точно на столько же, сколько индексы в Европе и Америке.
_
BRIC: +0,32%
MSCI EM: +0,97%
MSCI EM Eastern Europe: +0,30%
MSCI EM Latin America: +1,01%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,90%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Банк Тайланда может отказаться от сокращения учетной ставки для стимуляции предпринимательской активности, в связи с тем, что в стране отмечен рост инфляции.
• Позитивно открылись рынки сегодня в Азии, благодаря финансовым компаниям и банкам, после того как S&P сохранила рейтинг страховщикам облигаций.
• Однако вскоре после открытия динамика на азиатских рынках изменилась на негативную.
• В Японии обвалились акции второго по величине ритейлера Aeon, после информации о снижения продаж в начале 2008 года.
• Также, упали акции вторго по величине японского сотового оператора KDDI, посте того, как инфестиционный банк Nomura понизил по нему рекомендацию до “buy” с предыдущей “strong buy.”
• Акции крупнейшего в Азии производителя энергии Tokyo Electric Power обвалились после того, как все та же Nomura высказала мнение, что компания не сможет переложить свои растущие издержки на потребителей в связи со снижением покупательской способности на потребительских рынках.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,5%
SSE Composite Index: -0,05%
BSE SENSEX (India): +0,45%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Цены на нефть стабильны на европейских торгах в понедельник в районе $99 за баррель благодаря спекулятивной скупке фьючерсов на “черное золото”, а участники торгов ожидают заседания ОПЕК.
• Поддержку ценам на нефть также оказывают холодная погода в США и военный конфликт между Турцией и курдскими повстанцами на севере Ирака.
• Рынок следит за комментариями представителей организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК) перед заседанием картеля, которое состоится 5 марта.
_
NYMEX Crude Oil: 99,23 $/BBL (+0,43%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%
_
АДР:
• Котировки АДР имеют разнонаправленные отклонения от локального рынка. Единой тенденции нет.
_
FOREX:
• ДЖИДДА, Саудовская Аравия (Рейтер) – Рост экономики США остановился, и чем дольше он будет равен нулю, тем выше вероятность обращения экономики в рецессию, сказал бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен в понедельник.
• “В настоящее время темп роста американской экономики является нулевым, – сказал Гринспен на инвестиционной конференции в Джидде. – Скорость (роста экономики) критическая”.
• Ранее американский центробанк подкрепил опасения, что крупнейшая в мире экономика движется в сторону рецессии, при которой наблюдается спад ВВП два и более кварталов подряд, пересмотрев в сторону понижения свой прогноз на развитие экономики в 2008 году.
• ФРС ожидает, что на фоне продолжающегося спада в жилищном секторе и эффектов “бутылочного горлышка” на кредитных рынках темп экономического роста в этом году составит 1,3-2,0 процента, в то время как ранее ожидался рост на уровне 1,8-2,5 процента.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки стабильны.
• Ставки overnight 3,4%…4,4%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Негативный, даже хуже, чем перед трехдневными выходными.
_
Рынок:
• Рынок не имеет фундаментальных идей.
_
Технически:
• Рынок уперся в очередное сопротивление, тестирует двухлетний восходящий тренд, пробитый ранее в январе.
• Сопротивления: 2065, 2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• На утро сигналы сбалансированные.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на вторник.

Америка: Показала очень хорошие результаты.
S&P500: +1,68%
DJIA: +1,66%
NASDAQ: +1,61%

Фьючерсы на индексы: Торгуются нейтрально.

Развивающиеся рынки: Практически все показали хорошую положительную динамику.
MSCI EM: +0,828%
Аргентина (MERVAL): +1,89%
Бразилия (BOVESPA): +2,26%
Мексика (IPC): +3,04%

Нефть и газ: Нефть Брент все-таки закрепилась чуть выше 58$ за баррель, а Лайт Свит чуть выше 60$.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: -0,79%
Сегодня утром, нефтяные фьючерсы имеют нейтральную динамику.

АДР: Покупали Лукойл, продавали Юкос.
AMEX ADR Index: +1,43%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,54%
EESR 0,66%
MSNG cделок нет
RTKM -0,84%
LKOH 0,93%
SNGS 1,70%
TATN -0,08%
YUKO -3,54%
SIBN -1,23%
GMKN 1,98%

FOREX: без значимых движений.

Новости:
(+) Вчерашняя продажа Криворжстали показала продолжающееся наличие интереса к восточноевропейским промышленным активам.
(-) Проект указа о приватизации Связьинвеста возвращен на доработку в Правительство.
Новостной фон нейтральный.
Других значимых корпоративных новостей в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Хоть и не на былых объемах, но достаточно уверенно растет.

Технически:
Ближайшие уровни сопротивления по индексу РТС 910 и 950.
Большая вероятность, что уровень 910 сегодня будет пройден.
Кроме того, настоящий уровень является уровнем исторической поддержки MSCI EM.

Ожидание:
Рост рынка в течение нескольких дней до 950 пунктов по индексу РТС.

Торговый план:
Покупки в РАО и ЛУКОЙЛе.

Америка:
• Явным фаворитом, который выдернул весь рынок вверх, стал вчера финансовый сектор, который бы вдохновлен заявлением нового гендиректора AIG (прирост за сессию +21,25%), выразившем уверенность в скором возвращение этой страховой компанией ранее полученных кредитов.
• Вместе с тем, вновь разочаровывающие статданные пришли с рынка труда, где число обратившихся за пособием оказалось выше ожиданий.

DJIA: +0,76%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,01%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам торгов четверга благодаря удачному выступлению строительного, банковского и сырьевого секторов. Панъевропейский индекс “голубых” фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 1,38% до 944,87 пункта.
• Подъем строительного сектора был вызван заявлением Holcim – производящая цемент компания сообщила, что ожидает в следующем году роста строительной промышленности в результате масштабных программ стимулирования экономики, принятых США и европейскими странами. Акции Holcim, Vinci, Lafarge и CRH подорожали на 3,1-5,7%.
• Бумаги голландской сети супермаркетов Ahold прибавили 4,2% после объявления компанией результатов за второй квартал, оказавшихся выше прогнозов экономистов.
• В банковском секторе акции UBS выросли на 4,5% после того, как был проявлен большой спрос к продаваемому правительством Швейцарии 9-процентному пакету этого банка.

DAX: +1,51%
FTSE: +1,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивную динамику продемонстрировали вчера развивающиеся рынки.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,73%
MSCI EM Eastern Europe: +2,88%
MSCI EM Latin America: +1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции Toyota Motor и ряда других японских автозаводов сжижаются после сообщений о том, что американская государственная программа по стимулированию продаж в автомобилей скоро прекратится.
• Китайский рынок растет. Опять в противофазе.
• На других азиатских площадках смешанная динамика. Боковик.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,40%
SSE Composite Index (China): +0,57% ( SSE100: +1,08%)
BSE SENSEX (India): +0,14%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 4,36% и 2,86%, что немного лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть опустилась почти до $72 за баррель после скачка до семинедельного максимума, поскольку оптимизм по поводу темпов восстановления в США рассеивается. Управление по энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 1,3 миллиона баррелей. Это сообщение вызвал ралли на рынке. Однако подъем был недолгим, поскольку уже в четверг пришло понимание того, что это, скорее, произошло из-за сокращения импорта, а не из-за восстановления спроса.

NYMEX Crude Oil: 72,54 $/BBL (+0,17%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на высоком уровне.
• Ставки овернайт так же не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к падению.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на начало торгов нейтральные.
• Вероятно рынок ждет боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога