Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• После тестирования 12-летних минимумов днем ранее, вчера, выскочить рынку из бездонной ямы, помог председатель ФРС Бен Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke), который уверил биржевое сообщество, о том, что опасения о национализации коммерческих банков преувеличены. Правительство такую задачу не ставит.
• Рост затронул выборочные сектора: банки, строительный сектор, ритейлеров, технологический и энергетический сектора.

DJIA: +3,32%
S&P500: +4,01%
NASDAQ: +3,90%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британский сотовый оператор Vodafone увольняет 500 сотрудников на родине, это 5% его персонала в Великобритании. Информация о планах компании просочилась в прессу накануне. Впрочем, в ноябре Vodafone уже говорил о снижении издержек на 1,2 млрд. в пересчете на евро, чтобы поддержать необходимый уровень ликивдности. Vodafone – крупнейший в мире мобильный оператор по объему выручки. У компании – 289 млн. клиентов в 52 странах, на Vodafone работают более 70 тысяч человек.

DAX: -1,03%
FTSE: -0,89%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика фондов восточно-европейских рынков, и в частности России, была вчера наилучшей среди развивающихся и развитых рынков.

BRIC: -1,05%
MSCI EM: -1,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,13%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Правительство Гонконга заявило о снижении налоговых ставок, с целью поддержки национальных производителей. В Гонконге ожидается падение ВВП на 2% до +3% в 2009 году.
• Поддержку японскому рынку оказывает падение йены до 3-х месячных минимумов. Однако опубликована статистика: японский экспорт упал на 45.7% в январе по равнению с аналогичным показателем годом ранее.
• Китайский рынок снижается после того, как Goldman Sachs высказали прогноз, что не ожидают восстановления национального рыка недвижимости ранее 2 полугодия 2009 года.
• China Investment Corp. (государственная компания с фондом $200 млрд.) заявила о намерении инвестировать $3 миллиарда в Fortescue Metals Group Ltd. – третьего по величине австралийского экспортера стали.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,65%
SSE Composite Index (China): +0,15% SSE100: (-1,41%)
BSE SENSEX (India): +1,57%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ориентиром является прирост стоимости АДР Газпрома и Лукойла на 5,37% и 6,69% соответственно.

Нефть:
• Информация Американского института нефти (API) показала, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе меньше, чем ожидалось – на 341.000 баррелей. Управление по энергетической информации США выпустит данные о запасах сегодня в 18.30 МСК, и ожидается, что запасы, вероятно увеличились на 1,4 миллиона баррелей. Нефтяные трейдеры считают, что данные API менее достоверны, чем данные EIA, которые выйдут сегодня.

NYMEX Crude Oil: 39,96 $/BBL (+3,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду рос к иене на фоне данных о рекордном сокращении экспорта из Японии в январе, одновременно набирая высоту по отношению к единой европейской валюте.
• Курс рубля торгуется возле верхней границы бивалютной корзины. Без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (!) Резко выросли остатки на корсчетах КБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,75% (+0,52 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Российская экономика резко затормозила в январе: ВВП сократился на 8,8 процента в годовом выражении, сообщило свою оценку Минэкономразвития РФ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота России сократилось в январе 2009 года до $9,9 миллиарда.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует. Что предопределяет высокую волатильность рынка.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за IV кв.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в январе.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов, внутри дня мы можем рассчитывать сегодня на +5% по индексу.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• После тестирования 12-летних минимумов днем ранее, вчера, выскочить рынку из бездонной ямы, помог председатель ФРС Бен Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke), который уверил биржевое сообщество, о том, что опасения о национализации коммерческих банков преувеличены. Правительство такую задачу не ставит.
• Рост затронул выборочные сектора: банки, строительный сектор, ритейлеров, технологический и энергетический сектора.

DJIA: +3,32%
S&P500: +4,01%
NASDAQ: +3,90%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британский сотовый оператор Vodafone увольняет 500 сотрудников на родине, это 5% его персонала в Великобритании. Информация о планах компании просочилась в прессу накануне. Впрочем, в ноябре Vodafone уже говорил о снижении издержек на 1,2 млрд. в пересчете на евро, чтобы поддержать необходимый уровень ликивдности. Vodafone – крупнейший в мире мобильный оператор по объему выручки. У компании – 289 млн. клиентов в 52 странах, на Vodafone работают более 70 тысяч человек.

DAX: -1,03%
FTSE: -0,89%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика фондов восточно-европейских рынков, и в частности России, была вчера наилучшей среди развивающихся и развитых рынков.

BRIC: -1,05%
MSCI EM: -1,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,13%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Правительство Гонконга заявило о снижении налоговых ставок, с целью поддержки национальных производителей. В Гонконге ожидается падение ВВП на 2% до +3% в 2009 году.
• Поддержку японскому рынку оказывает падение йены до 3-х месячных минимумов. Однако опубликована статистика: японский экспорт упал на 45.7% в январе по равнению с аналогичным показателем годом ранее.
• Китайский рынок снижается после того, как Goldman Sachs высказали прогноз, что не ожидают восстановления национального рыка недвижимости ранее 2 полугодия 2009 года.
• China Investment Corp. (государственная компания с фондом $200 млрд.) заявила о намерении инвестировать $3 миллиарда в Fortescue Metals Group Ltd. – третьего по величине австралийского экспортера стали.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,65%
SSE Composite Index (China): +0,15% SSE100: (-1,41%)
BSE SENSEX (India): +1,57%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ориентиром является прирост стоимости АДР Газпрома и Лукойла на 5,37% и 6,69% соответственно.

Нефть:
• Информация Американского института нефти (API) показала, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе меньше, чем ожидалось – на 341.000 баррелей. Управление по энергетической информации США выпустит данные о запасах сегодня в 18.30 МСК, и ожидается, что запасы, вероятно увеличились на 1,4 миллиона баррелей. Нефтяные трейдеры считают, что данные API менее достоверны, чем данные EIA, которые выйдут сегодня.

NYMEX Crude Oil: 39,96 $/BBL (+3,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду рос к иене на фоне данных о рекордном сокращении экспорта из Японии в январе, одновременно набирая высоту по отношению к единой европейской валюте.
• Курс рубля торгуется возле верхней границы бивалютной корзины. Без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (!) Резко выросли остатки на корсчетах КБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,75% (+0,52 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Российская экономика резко затормозила в январе: ВВП сократился на 8,8 процента в годовом выражении, сообщило свою оценку Минэкономразвития РФ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота России сократилось в январе 2009 года до $9,9 миллиарда.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует. Что предопределяет высокую волатильность рынка.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за IV кв.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в январе.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов, внутри дня мы можем рассчитывать сегодня на +5% по индексу.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на среду.

Америка: Нейтрально.
S&P500: -0,24%
DJIA: -0,07%
NASDAQ: -0,3%

Фьючерсы на индексы: Торгуются с положительной динамикой: +0,25%.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика. Положительная в Европе и Азии, и отрицательная в Латинской Америке.
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: +0,51%
MSCI EM Latin America: -0,71%
Аргентина (MERVAL): -2,84%
Бразилия (BOVESPA): -1,13%
Мексика (IPC): +0,08%

Нефть и газ: Вчера сделали значительный рывок почти на +4%.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: +3,37%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы имеют отрицательную динамику: -0,6%

АДР: Практически все акции лучше закрытия в России. В РАО, хоть и большой прирост, но объем всего 145 лотов.
AMEX ADR Index: -0,07%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 19,80%
EESR 2,78%
MSNG -100,00%
RTKM 0,74%
LKOH 0,69%
SNGS -0,87%
TATN 0,82%
YUKO -0,85%
SIBN 1,29%
GMKN 1,92%

FOREX: Вчерашние хорошие статданные по Европе, подняли курс Евродоллара на 100 пипсов, с 1.20 до 1.21.

Новости:
(-) Иск Юкоса к «группе лиц и компаний» с обвинениями в сговоре национализировать компанию без компенсации ущерба акционерам.
(+) Deloitte & Touche оценил Роснефть в $50 млрд.
(-) Администрация Президента отправила на доработку проект Постановления о приватизации Связьинвеста.
(+) Moody’s повысило потолок для рейтингов обязательств на одну ступень.

Рынок:
Очень малый объем торгов, что влечет за собой высокую волатильность и непредсказуемость внутридневных движений.

Технически:
Ничего не изменилось.
Ближайшие уровни сопротивления по индексу РТС 910 и 950.
Поддержка на уровнях 875, 865, 825, 800, 780, 720

Ожидание:
Рост рынка в течение нескольких дней до 950 пунктов по индексу РТС.

Торговый план:
Покупки в РАО и ЛУКОЙЛе.

Америка:
• Явным фаворитом, который выдернул весь рынок вверх, стал вчера финансовый сектор, который бы вдохновлен заявлением нового гендиректора AIG (прирост за сессию +21,25%), выразившем уверенность в скором возвращение этой страховой компанией ранее полученных кредитов.
• Вместе с тем, вновь разочаровывающие статданные пришли с рынка труда, где число обратившихся за пособием оказалось выше ожиданий.

DJIA: +0,76%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,01%

Pre-Market: -0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций выросли по итогам торгов четверга благодаря удачному выступлению строительного, банковского и сырьевого секторов. Панъевропейский индекс “голубых” фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 1,38% до 944,87 пункта.
• Подъем строительного сектора был вызван заявлением Holcim – производящая цемент компания сообщила, что ожидает в следующем году роста строительной промышленности в результате масштабных программ стимулирования экономики, принятых США и европейскими странами. Акции Holcim, Vinci, Lafarge и CRH подорожали на 3,1-5,7%.
• Бумаги голландской сети супермаркетов Ahold прибавили 4,2% после объявления компанией результатов за второй квартал, оказавшихся выше прогнозов экономистов.
• В банковском секторе акции UBS выросли на 4,5% после того, как был проявлен большой спрос к продаваемому правительством Швейцарии 9-процентному пакету этого банка.

DAX: +1,51%
FTSE: +1,43%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивную динамику продемонстрировали вчера развивающиеся рынки.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,73%
MSCI EM Eastern Europe: +2,88%
MSCI EM Latin America: +1,53%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,32%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции Toyota Motor и ряда других японских автозаводов сжижаются после сообщений о том, что американская государственная программа по стимулированию продаж в автомобилей скоро прекратится.
• Китайский рынок растет. Опять в противофазе.
• На других азиатских площадках смешанная динамика. Боковик.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,40%
SSE Composite Index (China): +0,57% ( SSE100: +1,08%)
BSE SENSEX (India): +0,14%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 4,36% и 2,86%, что немного лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть опустилась почти до $72 за баррель после скачка до семинедельного максимума, поскольку оптимизм по поводу темпов восстановления в США рассеивается. Управление по энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 1,3 миллиона баррелей. Это сообщение вызвал ралли на рынке. Однако подъем был недолгим, поскольку уже в четверг пришло понимание того, что это, скорее, произошло из-за сокращения импорта, а не из-за восстановления спроса.

NYMEX Crude Oil: 72,54 $/BBL (+0,17%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков сохраняются на высоком уровне.
• Ставки овернайт так же не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,00% (0,00 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к падению.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы на начало торгов нейтральные.
• Вероятно рынок ждет боковик.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• После тестирования 12-летних минимумов днем ранее, вчера, выскочить рынку из бездонной ямы, помог председатель ФРС Бен Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke), который уверил биржевое сообщество, о том, что опасения о национализации коммерческих банков преувеличены. Правительство такую задачу не ставит.
• Рост затронул выборочные сектора: банки, строительный сектор, ритейлеров, технологический и энергетический сектора.

DJIA: +3,32%
S&P500: +4,01%
NASDAQ: +3,90%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британский сотовый оператор Vodafone увольняет 500 сотрудников на родине, это 5% его персонала в Великобритании. Информация о планах компании просочилась в прессу накануне. Впрочем, в ноябре Vodafone уже говорил о снижении издержек на 1,2 млрд. в пересчете на евро, чтобы поддержать необходимый уровень ликивдности. Vodafone – крупнейший в мире мобильный оператор по объему выручки. У компании – 289 млн. клиентов в 52 странах, на Vodafone работают более 70 тысяч человек.

DAX: -1,03%
FTSE: -0,89%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Динамика фондов восточно-европейских рынков, и в частности России, была вчера наилучшей среди развивающихся и развитых рынков.

BRIC: -1,05%
MSCI EM: -1,45%
MSCI EM Eastern Europe: +2,13%
MSCI EM Latin America: +0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +11,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +8,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Правительство Гонконга заявило о снижении налоговых ставок, с целью поддержки национальных производителей. В Гонконге ожидается падение ВВП на 2% до +3% в 2009 году.
• Поддержку японскому рынку оказывает падение йены до 3-х месячных минимумов. Однако опубликована статистика: японский экспорт упал на 45.7% в январе по равнению с аналогичным показателем годом ранее.
• Китайский рынок снижается после того, как Goldman Sachs высказали прогноз, что не ожидают восстановления национального рыка недвижимости ранее 2 полугодия 2009 года.
• China Investment Corp. (государственная компания с фондом $200 млрд.) заявила о намерении инвестировать $3 миллиарда в Fortescue Metals Group Ltd. – третьего по величине австралийского экспортера стали.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,65%
SSE Composite Index (China): +0,15% SSE100: (-1,41%)
BSE SENSEX (India): +1,57%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ориентиром является прирост стоимости АДР Газпрома и Лукойла на 5,37% и 6,69% соответственно.

Нефть:
• Информация Американского института нефти (API) показала, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе меньше, чем ожидалось – на 341.000 баррелей. Управление по энергетической информации США выпустит данные о запасах сегодня в 18.30 МСК, и ожидается, что запасы, вероятно увеличились на 1,4 миллиона баррелей. Нефтяные трейдеры считают, что данные API менее достоверны, чем данные EIA, которые выйдут сегодня.

NYMEX Crude Oil: 39,96 $/BBL (+3,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,80%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду рос к иене на фоне данных о рекордном сокращении экспорта из Японии в январе, одновременно набирая высоту по отношению к единой европейской валюте.
• Курс рубля торгуется возле верхней границы бивалютной корзины. Без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• (!) Резко выросли остатки на корсчетах КБ.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,75% (+0,52 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Российская экономика резко затормозила в январе: ВВП сократился на 8,8 процента в годовом выражении, сообщило свою оценку Минэкономразвития РФ. Положительное сальдо внешнеторгового оборота России сократилось в январе 2009 года до $9,9 миллиарда.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует. Что предопределяет высокую волатильность рынка.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за IV кв.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в январе.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели

Ожидание:
• По совокупности сигналов, внутри дня мы можем рассчитывать сегодня на +5% по индексу.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога