Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на четверг.

Америка: Индексы укрепились.
S&P500: +1,0%%
DJIA: +0,63%
NASDAQ: +1,43%

Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Подросли. В лидерах восточноевропейские рынки (Польша и Венгрия лидеры: больше чем +4% каждый), в аутсайдерах Латинская Америка.
MSCI EM: +1,283%
MSCI EM Eastern Europe: +3,187%
MSCI EM Latin America: +0,509%
Аргентина (MERVAL): +1,08%
Бразилия (BOVESPA): не торговалась
Мексика (IPC): -0,16%

Нефть и газ: Балансируют на грани срыва. Brent торгуется на уровне 58$, легкие сорта на уровне 60$ за баррель.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: -0,17%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются нейтрально.

АДР: Лучше рынка. Сибнефть исключение.
AMEX ADR Index: -0,06%.
Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,06%
EESR 0,00%
MSNG 0,00%
RTKM -0,60%
LKOH 0,69%
SNGS 2,27%
TATN 0,77%
YUKO 3,19%
SIBN -3,61%
GMKN 1,13%

FOREX: Доллар незначительно сдал свои позиции 1.2060 против 1.20 вчера.

Остатки средств на корсчетах: Второй день снижаются, что должно настораживать.

Новости:
(+) Хорошие новости о Сбербанке. Повышение рейтинга дало ему возможность привлечь беспрецедентно дешевый кредит (LIBOR + 0,55%), который будет использован на увеличение кредитного портфеля.
(+) АТОН не продается. $200 миллионов предложенных Goldman Sachs за АТОН – это не серьезно.
(+) «Саханефтегаз» продан Гуцериеву (Бин-банку). БИН, считают, приобрел компанию для перепродажи.
(+) Dresdner Bank, в своем аналитическом отчете, прогнозирует значительное положительное сальдо Газпрома, в ближайшие годы.
(+) Идут непонятные процессы вокруг реорганизации и предстоящего IPO Роснефти. Но мы можем быть уверены наверняка – все это направлено на повышение капитализации компании.
(+) Кто-то купил у Бендукидзе ОМЗ. Подозрения падают на Газпром и Базовый элемент.
(+) Газпром перевел на свой баланс контрольный пакет акций Сибнефти.

Новостной фон на редкость положительный.

Рынок:
Если утренний рост был основан на положительной интерпретации решения ФРС. То вечером был просто вынос шортов. Кто не успел прикрыть вовремя – крыл шорты по рынку.
Сегодня желающих шортить будет значительно меньше, чем желающих покупать.

Технически:
Рынок проколол 50% отмеренное движение от дна октябрьского падения. На пути к 1000 пунктам по РТС, технически, рынок ничего не держит.

Ожидание:
Оснований для продаж нет.
Наиболее перспективными бумагами выглядят Газпром, Сургутнефтегаз и Сбербанк.
Ожидание фиксации во второй половине дня.

Торговый план:
Держу свой лонг в РАО.
Во второй половине дня необходимо принять решение о фиксации перед 3-х дневными выходными.

Америка:
• Нервные торги на американской площадке были обусловлены, во-первых, выступлением Барака Обамы в Конгрессе с деталями плана по оздоровлению американской экономики. Все услышали его заявления о том, что “мы будем перестраивать американскую экономику”, но до конца не поняли – как именно.
• Во-вторых. Бен Бернанке вчера, так же выступал с заявлениями на Финансовом Комитете Конгресса (House Financial Services Committee). Где высказал мнение, что стабилизация на финансовом рынке не возможна без стабилизации на рынке ипотеки, который продолжает стремительно рушится с настоящее время.
• Гендиректор Ford Motor согласился на снижение его оклада на 30% одновременно с замораживанием роста зарплаты рабочих на два года. Акции компании выросли на +0,5%.
• А акции General Motors выросли на +14,86% после того, как автоконцерн получил очередные $22 миллиарда на свое спасение от администрации Б.Обамы.

DJIA: -1,09%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Объем экспорта в Германии в последние три месяца прошлого года упал на 7,3%, импорт сократился на 3,6%. Объем корпоративных инвестиций в оборудование и транспорт снизился на 4,9%. В IV квартале ВВП Германии снизился на 2,1% по сравнению с III кварталом 2008 г. Аналитики прогнозируют что в текущем году ВВП понизится на 2.25%.
• Темпы сокращения экономики Британии ускоряются. Объем ВВП в IV квартале 2008 г. снизился на 1,5% в квартальном выражении и по прогнозу их сокращение в 2009 году составит 3%. Экономика Великобритании находится в рецессии впервые с 1991 года. Основной причиной снижения ВВП стал глобальный финансово-экономический кризис. Из-за него экономики многих стран мира уже вступили в техническую рецессию, которая определяется как снижение ВВП в течение двух кварталов подряд.
• Европейский банк реконструкции и развития, созданный для финансирования проектов в Восточной Европе, понес в 2008 году чистый убыток в размере 602 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 1,9 миллиарда евро в 2007 году.

DAX: -1,27%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая, насколько волатильной была вчера торговая сессия на Западе, разнонаправленные индикаторы развивающихся рынков не дают нам сигналов к открытию торгов.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай впервые за десять лет производит размещение облигаций для получения ресурсов на финансирование внутренних национальных инфраструктурных проектов (дорог, железных дорог, промышленных объектов). Объем эмиссии 200 миллиардов Юаней ($30 млрд.)
• В целом, рынки в Азии сегодня снижаются, на фоне падения спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей (микроэлектроники и фармпродукции).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -3,87% ( SSE100: -5,94%)
BSE SENSEX (India): -0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР. При этом хуже рынка МТС и Вымпелком с показателями -4,8% и -7,8% соответственно.

Нефть:
• Нефтяные котировки растут на фоне снижения добычи странами членами ОПЕК и снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 42,50 $/BBL (+5,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро отвоевывает утраченные ранее позиции, в то время как японская иена развернулась с уровня перекупленности в связи с опасениями по поводу состояния экономики Японии. Дилеры говорят, что отношение к евро в краткосрочной перспективе, вероятно, будет негативным, но проявляют осторожность в отношении дальнейшего роста доллара США.
• ЦБ РФ уверенно удерживает верхнюю границу валютного коридора. Рубль вчера опять подоражал.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России дал понять, что банкирам не стоит ждать снижения норматива достаточности капитала, а механизм временного вхождения в капитал частных банков признал нерыночным. Это может “сильно ослабить финансовую рыночную дисциплину”, поскольку у действующих акционеров пропадает стимул удерживать банк наплаву самостоятельно, тогда как бизнес должен нести материальную ответственность, сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов.
• Остатки на корсчетах КБ аналогичны вчерашним показателям.
• Рост ставок на рынке МБК, говорит о дифиците ликвидности в финансовой системе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 12,75% (+2,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Россию в 2009 году около 2,52 миллиарда евро, сообщил вице-президент банка по финансам Манфред Шеперс.
• МОСКВА (Рейтер) – Власти РФ при пересмотре бюджета пытаются урезать расходы примерно на 1,0 триллион рублей, чтобы найти на борьбу с кризисом 1,5 триллиона рублей, треть которых предназначается банкам.
• (Ведомости) – Инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 год может снизиться примерно на 20% к первоначальному плану — до 700 млрд руб.
• (Plan.ru) В целом мы наблюдаем смешанный новостной фон. Отмечу, что явно увеличивается активность и в корпоративной среде и в области государственного управления. Бизнесмены и чиновники выходят из оцепенения, которое было в начале кризиса. Это, безусловно, позитивный факт, активность рано или поздно перейдет в качественное улучшение ситуации в национальной экономике.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Отыгрывается только текущая конъюнктура на финансовых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в феврале.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в феврале
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за январь.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в феврале.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в феврале.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в январе.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в январе.
• 21:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.

Ожидание:
• Ситуация оценивается как нейтральная.
• Предполагаю сохранение консолидационных настроений и низкую биржевую активность.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Нервные торги на американской площадке были обусловлены, во-первых, выступлением Барака Обамы в Конгрессе с деталями плана по оздоровлению американской экономики. Все услышали его заявления о том, что “мы будем перестраивать американскую экономику”, но до конца не поняли – как именно.
• Во-вторых. Бен Бернанке вчера, так же выступал с заявлениями на Финансовом Комитете Конгресса (House Financial Services Committee). Где высказал мнение, что стабилизация на финансовом рынке не возможна без стабилизации на рынке ипотеки, который продолжает стремительно рушится с настоящее время.
• Гендиректор Ford Motor согласился на снижение его оклада на 30% одновременно с замораживанием роста зарплаты рабочих на два года. Акции компании выросли на +0,5%.
• А акции General Motors выросли на +14,86% после того, как автоконцерн получил очередные $22 миллиарда на свое спасение от администрации Б.Обамы.

DJIA: -1,09%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Объем экспорта в Германии в последние три месяца прошлого года упал на 7,3%, импорт сократился на 3,6%. Объем корпоративных инвестиций в оборудование и транспорт снизился на 4,9%. В IV квартале ВВП Германии снизился на 2,1% по сравнению с III кварталом 2008 г. Аналитики прогнозируют что в текущем году ВВП понизится на 2.25%.
• Темпы сокращения экономики Британии ускоряются. Объем ВВП в IV квартале 2008 г. снизился на 1,5% в квартальном выражении и по прогнозу их сокращение в 2009 году составит 3%. Экономика Великобритании находится в рецессии впервые с 1991 года. Основной причиной снижения ВВП стал глобальный финансово-экономический кризис. Из-за него экономики многих стран мира уже вступили в техническую рецессию, которая определяется как снижение ВВП в течение двух кварталов подряд.
• Европейский банк реконструкции и развития, созданный для финансирования проектов в Восточной Европе, понес в 2008 году чистый убыток в размере 602 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 1,9 миллиарда евро в 2007 году.

DAX: -1,27%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая, насколько волатильной была вчера торговая сессия на Западе, разнонаправленные индикаторы развивающихся рынков не дают нам сигналов к открытию торгов.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай впервые за десять лет производит размещение облигаций для получения ресурсов на финансирование внутренних национальных инфраструктурных проектов (дорог, железных дорог, промышленных объектов). Объем эмиссии 200 миллиардов Юаней ($30 млрд.)
• В целом, рынки в Азии сегодня снижаются, на фоне падения спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей (микроэлектроники и фармпродукции).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -3,87% ( SSE100: -5,94%)
BSE SENSEX (India): -0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР. При этом хуже рынка МТС и Вымпелком с показателями -4,8% и -7,8% соответственно.

Нефть:
• Нефтяные котировки растут на фоне снижения добычи странами членами ОПЕК и снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 42,50 $/BBL (+5,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро отвоевывает утраченные ранее позиции, в то время как японская иена развернулась с уровня перекупленности в связи с опасениями по поводу состояния экономики Японии. Дилеры говорят, что отношение к евро в краткосрочной перспективе, вероятно, будет негативным, но проявляют осторожность в отношении дальнейшего роста доллара США.
• ЦБ РФ уверенно удерживает верхнюю границу валютного коридора. Рубль вчера опять подоражал.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России дал понять, что банкирам не стоит ждать снижения норматива достаточности капитала, а механизм временного вхождения в капитал частных банков признал нерыночным. Это может “сильно ослабить финансовую рыночную дисциплину”, поскольку у действующих акционеров пропадает стимул удерживать банк наплаву самостоятельно, тогда как бизнес должен нести материальную ответственность, сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов.
• Остатки на корсчетах КБ аналогичны вчерашним показателям.
• Рост ставок на рынке МБК, говорит о дифиците ликвидности в финансовой системе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 12,75% (+2,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Россию в 2009 году около 2,52 миллиарда евро, сообщил вице-президент банка по финансам Манфред Шеперс.
• МОСКВА (Рейтер) – Власти РФ при пересмотре бюджета пытаются урезать расходы примерно на 1,0 триллион рублей, чтобы найти на борьбу с кризисом 1,5 триллиона рублей, треть которых предназначается банкам.
• (Ведомости) – Инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 год может снизиться примерно на 20% к первоначальному плану — до 700 млрд руб.
• (Plan.ru) В целом мы наблюдаем смешанный новостной фон. Отмечу, что явно увеличивается активность и в корпоративной среде и в области государственного управления. Бизнесмены и чиновники выходят из оцепенения, которое было в начале кризиса. Это, безусловно, позитивный факт, активность рано или поздно перейдет в качественное улучшение ситуации в национальной экономике.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Отыгрывается только текущая конъюнктура на финансовых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в феврале.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в феврале
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за январь.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в феврале.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в феврале.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в январе.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в январе.
• 21:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.

Ожидание:
• Ситуация оценивается как нейтральная.
• Предполагаю сохранение консолидационных настроений и низкую биржевую активность.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Американские индексы обновили максимумы 2009 года, после того, как председатель ФРС Бен Бернанке (Bernanke), выразил мнение, что глобальная экономика склоняется к восстановлению. И продажи на вторичном рынке недвижимости резко выросли на 7,2%, сверх-ожиданий, до четырехмесячных максимумов.

DJIA: +1,64%
S&P500: +1,86%
NASDAQ: +1,59%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись в пятницу на максимальной отметке с начала ноября благодаря обнадеживающим данным о рынке жилья в США.

DAX: +2,86%
FTSE: +1,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне позитивной динамики развивающихся рынков (соответствующей росту на Wall Street), российский рынок показал вдвое лучший результат, что, в очередной раз, подтверждает высокий бета-фактор нашей площадки.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +4,77%
MSCI EM Latin America: +1,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Азиатские рынки выросли сегодня до шестимесячного максимума по индексу MSCI Asia Pacific, после того, как продажи домов в США показали рекордный прирост, а China Petroleum & Chemical Corp. опубликовала высокую квартальную прибыль.
• Кроме того, акции BHP Billiton (крупнейшей мировой добывающей компании) выросли на 4.1% в Сиднее, после того, как котировки нефти и меди резко выросли. Так же показали прирост крупнейшие копании сектора китайская China Petroleum (она же Sinopec), австралийская James Hardie Industries NV.
• Активно растет и высокотехнологичный сектор. Ориентир сегодня – Canon, акции которого выросли на 5.4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,25%
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +0,99%)
BSE SENSEX (India): +2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 6,99% и 7,39%, что существенно лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили $74 за баррель, почти дотянувшись до уровня десятимесячного максимума благодаря оптимизму инвесторов по поводу состояния американской экономики, а также шторму близ восточного побережья Канады.
NYMEX Crude Oil: 73,89 $/BBL (+1,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник слегка вырос к иене на оптимизме инвесторов по поводу состояния мировой экономики, лишь слегка уступив позиции по отношению к единой европейской валюте. В целом спросом на рынке пользуются более высокодоходные, а значит, и более рискованные валюты – такие как австралийский и новозеландский доллары. Японская иена заняла оборонительные позиции после того, как в пятницу поступили данные о положительных сдвигах на американском рынке жилья в июле, а глава ФРС США Бен Бернанке выступил с заявлением о стабилизации мировой экономики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков рядом с многомесячными максимумами.
• Ставки овернайт снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25 (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• Российский рынок настроен оптимистично.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина позитивны.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов, а сопротивление в районе 1200-1250 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На открытии рынок ждек гэп порядка 2-3% по индексам РТС и ММВБ.
• Дальнейшая динамика нейтральная или умеренно растущая.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американские индексы обновили максимумы 2009 года, после того, как председатель ФРС Бен Бернанке (Bernanke), выразил мнение, что глобальная экономика склоняется к восстановлению. И продажи на вторичном рынке недвижимости резко выросли на 7,2%, сверх-ожиданий, до четырехмесячных максимумов.

DJIA: +1,64%
S&P500: +1,86%
NASDAQ: +1,59%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись в пятницу на максимальной отметке с начала ноября благодаря обнадеживающим данным о рынке жилья в США.

DAX: +2,86%
FTSE: +1,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне позитивной динамики развивающихся рынков (соответствующей росту на Wall Street), российский рынок показал вдвое лучший результат, что, в очередной раз, подтверждает высокий бета-фактор нашей площадки.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +4,77%
MSCI EM Latin America: +1,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Азиатские рынки выросли сегодня до шестимесячного максимума по индексу MSCI Asia Pacific, после того, как продажи домов в США показали рекордный прирост, а China Petroleum & Chemical Corp. опубликовала высокую квартальную прибыль.
• Кроме того, акции BHP Billiton (крупнейшей мировой добывающей компании) выросли на 4.1% в Сиднее, после того, как котировки нефти и меди резко выросли. Так же показали прирост крупнейшие копании сектора китайская China Petroleum (она же Sinopec), австралийская James Hardie Industries NV.
• Активно растет и высокотехнологичный сектор. Ориентир сегодня – Canon, акции которого выросли на 5.4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,25%
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +0,99%)
BSE SENSEX (India): +2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 6,99% и 7,39%, что существенно лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили $74 за баррель, почти дотянувшись до уровня десятимесячного максимума благодаря оптимизму инвесторов по поводу состояния американской экономики, а также шторму близ восточного побережья Канады.
NYMEX Crude Oil: 73,89 $/BBL (+1,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник слегка вырос к иене на оптимизме инвесторов по поводу состояния мировой экономики, лишь слегка уступив позиции по отношению к единой европейской валюте. В целом спросом на рынке пользуются более высокодоходные, а значит, и более рискованные валюты – такие как австралийский и новозеландский доллары. Японская иена заняла оборонительные позиции после того, как в пятницу поступили данные о положительных сдвигах на американском рынке жилья в июле, а глава ФРС США Бен Бернанке выступил с заявлением о стабилизации мировой экономики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков рядом с многомесячными максимумами.
• Ставки овернайт снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25 (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• Российский рынок настроен оптимистично.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина позитивны.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов, а сопротивление в районе 1200-1250 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На открытии рынок ждек гэп порядка 2-3% по индексам РТС и ММВБ.
• Дальнейшая динамика нейтральная или умеренно растущая.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога