Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Торговый план на понидельник.

Америка: Выше, чем была перед нашим уходом на праздники.
S&P500: +0,01%
DJIA: +0,08%
NASDAQ: +0,42%

Фьючерсы на индексы: нейтрально.

Развивающиеся рынки: не сформировали тенденции на которую можно было бы ориентироваться..
MSCI EM: -0,309%
MSCI EM Eastern Europe: -0,728%
MSCI EM Latin America: -0,934%
Аргентина (MERVAL): -0,68%
Бразилия (BOVESPA): -0,68%
Мексика (IPC): +0,65%

Нефть и газ: Балансируют возле уровней поддержки 58$-60$.
Декабрьские фьючерсы на NYMEX:
CRUDE-OIL: -1,99%

Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправлено по разным сортам.

АДР: Не дают нам сигналов к покупкам или продажам.
AMEX ADR Index: -1% (приблизительно)

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 20,43%
EESR -0,07%
MSNG —-
RTKM -0,23%
LKOH 1,25%
SNGS 0,43%
TATN -2,36%
YUKO 3,56%
SIBN -0,57%
GMKN -0,74%

FOREX: Евро значительно сдало свои позиции. Пробита поддержка на уровне 1.19 по Евродоллару, что дает основания для прогнозов дальнейшего снижения курса евро до 1.14-1.15.

Остатки средств на корсчетах: Незначительно выросли, по сравнению с последним предпраздничным днем.

Новости:
(-) «Искры французской революции»: Видится, что погромы во Франции отрицательно повлияют на курс евро, и европейские индексы.
(-) IPO Роснефти приобретает скандальные формы, из-за занижения пропорции обмена акций миноритариев дочек Роснефти, на акции самой Роснефти.

Новостной фон нейтральный. Сигналов ни к покупкам ни к продажам не дает.

Рынок:
Единые настроения участников не сформировались.

Технически:
По индексу ММВБ-10 рынок уперся в сопротивление. По индексу РТС сопротивление в районе 985-1000 пунктов еще не достигнуто.
По индексу РТС, на малых таймфреймах видна медвежья дивергенция.

Ожидание:
Не сформировалось.

Торговый план:
Дождаться второй половины дня, для анализа и оценки дальнейшего движения рынка.

Америка:
• Подтверждая постулат, что инвесторы часто иррациональны, вчера на фоне неплохих макроэкономических и корпоративных новостей мы увидели масштабную коррекцию.
• Лучше ожиданий оказалась статистика по продаже домов и деловой активности.
• Индекс деловой активности в производственной сфере (Institute for Supply Management’s manufacturing index) показал впервые прирост с января 2008 года. Индекс вырос до 52.9 пунктов с 48.9 в предыдущий месяц, на фоне ожиданий роста до 50.5 пунктов.
• Количество сделок с недвижимостью выросло на 3.2%, против ожиданий прироста на 1.5%. При этом, однако, расходы на строительство снизились на 0,2%, против ожиданий, что этот показатель останется неизменным.
• Правительственная программа по стимулированию спроса на автомобили Cash for Clunkers (Дословно “Деньги на драндулеты”, Plan.ru) дала эффект. Продажи Ford Motor выросли в Августе на 17%, к предыдущему году. Однако, ожидания были более оптимистичными, ожидался прирост на 22%. Так же, о приросте продаж на 6%, впервые за 16 месяцев, сообщила и Toyota. А General Motors и Chrysler вновь разочаровали, продемонстрировав в продажах снижение.
• Аукционный дом eBay сообщил, что нашел покупателя на 65% акций, в виде консорциума частных инвесторов во главе с венчурным фондом Silver Lake, на сервис Skype, за $1.9 миллиарда.
• Несмотря на эти новости, на рынке прошли распродажи под лейтмотивом – “Восстановление на финансовых рынках неоправданно опережает реальное восстановление экономики”.
• Основной удар продавцов пришелся на финансовый сектор. За вчерашнюю сессию банковский индекс KBW Bank (BKX) index потерял 5.8%, после роста в 20% за все лето.

DJIA: -1,96%
S&P500: -2,00%
NASDAQ: -2,21%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• Европейские акции показали самое существенное снижение за две недели. Аутсайдерами стали банки и компании сырьевого сектора. Инвесторы посчитали, что потенциал роста мировой экономики несколько переоценен и взяли ориентир не на статистику, а на реальные корпоративные отчеты.
• В Германии безработица без учета сезонного фактора в августе выросла с 8,2% до 8,3%.
• Правительственные программы по стимулированию спроса на автомобили дали эффект и в Европе. Отчеты за август показали рост продаж машин во Франции на 7% и Италии на 8%. В Испании они остались на уровне июля. Это – прогресс, учитывая, что обвал продолжался полтора года без перерыва.

DAX: -2,40%
FTSE: -1,82%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Странно. Но индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали очень умеренную негативную динамику, чем можно было бы ожидать на фоне обвала рынков в США и Европе, и на сырьевых площадках.

BRIC: -0,32%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,34%
MSCI EM Latin America: -1,70%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии лидерами снижения являются компании финансового сектора.
• Отмечу, что азиатские развивающиеся рынки демонстрируют несмотря ни на что умеренный прирост индексов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,36%
SSE Composite Index (China): +0,29% ( SSE100: +0,14%)
BSE SENSEX (India): +0,12%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали весьма умеренное снижение на торгах в США. АДР Газпрома: -1,28%, АДР Лукойла: -0,02%.

Нефть:
• Несмотря на резкое сокращение запасов в США, нефтяные котировки потеряли 3% на вчерашней сессии. Сырьевой рынок вступил в стадию высокой корреляции именно с фондовыми площадками, а не с реальным сектором и новостями.
• Еще, на падение цен в сырьевом секторе, повлияло вчерашнее укрепление доллара.
• По данным API (американский институт нефти), запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 28 августа, сократились на 3,2 миллиона баррелей до 343,5 миллиона баррелей. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что сокращение составит всего 600.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (-2,81%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду снижается к иене и даже упал на какое-то время до уровня семинедельного минимума к японской валюте, интерес к которой вырос на фоне спада на фондовых рынках и опасений по поводу судьбы финансового сектора. По отношению к евро доллар продемонстрировал небольшое повышение. Японская иена традиционно воспринимается как один из самых верных способов сохранить средства. Аналитики не раз указывали на то, что сентябрь является самым неудачным месяцем для фондовых рынков, и в этом году они снова оказались правы: за Уолл-стрит вниз потянулись азиатские биржи, лишив инвесторов всякого желания вкладываться в рискованные активы, в том числе в высокодоходные валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков спали.
• Ставки овернайт продолжают снижаться упали.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,67% (-0,38 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС находятся в широко проторгованном диапазоне консолидации, возле верхнего его уровня, находящегося в районе 1100-1000 пунктов по обоим индексам.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов нейтральные.
• На утро неустойчивое равновесие.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Нервные торги на американской площадке были обусловлены, во-первых, выступлением Барака Обамы в Конгрессе с деталями плана по оздоровлению американской экономики. Все услышали его заявления о том, что “мы будем перестраивать американскую экономику”, но до конца не поняли – как именно.
• Во-вторых. Бен Бернанке вчера, так же выступал с заявлениями на Финансовом Комитете Конгресса (House Financial Services Committee). Где высказал мнение, что стабилизация на финансовом рынке не возможна без стабилизации на рынке ипотеки, который продолжает стремительно рушится с настоящее время.
• Гендиректор Ford Motor согласился на снижение его оклада на 30% одновременно с замораживанием роста зарплаты рабочих на два года. Акции компании выросли на +0,5%.
• А акции General Motors выросли на +14,86% после того, как автоконцерн получил очередные $22 миллиарда на свое спасение от администрации Б.Обамы.

DJIA: -1,09%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,14%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Объем экспорта в Германии в последние три месяца прошлого года упал на 7,3%, импорт сократился на 3,6%. Объем корпоративных инвестиций в оборудование и транспорт снизился на 4,9%. В IV квартале ВВП Германии снизился на 2,1% по сравнению с III кварталом 2008 г. Аналитики прогнозируют что в текущем году ВВП понизится на 2.25%.
• Темпы сокращения экономики Британии ускоряются. Объем ВВП в IV квартале 2008 г. снизился на 1,5% в квартальном выражении и по прогнозу их сокращение в 2009 году составит 3%. Экономика Великобритании находится в рецессии впервые с 1991 года. Основной причиной снижения ВВП стал глобальный финансово-экономический кризис. Из-за него экономики многих стран мира уже вступили в техническую рецессию, которая определяется как снижение ВВП в течение двух кварталов подряд.
• Европейский банк реконструкции и развития, созданный для финансирования проектов в Восточной Европе, понес в 2008 году чистый убыток в размере 602 миллионов евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 1,9 миллиарда евро в 2007 году.

DAX: -1,27%
FTSE: +0,85%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Учитывая, насколько волатильной была вчера торговая сессия на Западе, разнонаправленные индикаторы развивающихся рынков не дают нам сигналов к открытию торгов.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,72%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,79%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай впервые за десять лет производит размещение облигаций для получения ресурсов на финансирование внутренних национальных инфраструктурных проектов (дорог, железных дорог, промышленных объектов). Объем эмиссии 200 миллиардов Юаней ($30 млрд.)
• В целом, рынки в Азии сегодня снижаются, на фоне падения спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей (микроэлектроники и фармпродукции).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -3,87% ( SSE100: -5,94%)
BSE SENSEX (India): -0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Разнонаправленные показатели по АДР. При этом хуже рынка МТС и Вымпелком с показателями -4,8% и -7,8% соответственно.

Нефть:
• Нефтяные котировки растут на фоне снижения добычи странами членами ОПЕК и снижения запасов нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 42,50 $/BBL (+5,98%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) Евро отвоевывает утраченные ранее позиции, в то время как японская иена развернулась с уровня перекупленности в связи с опасениями по поводу состояния экономики Японии. Дилеры говорят, что отношение к евро в краткосрочной перспективе, вероятно, будет негативным, но проявляют осторожность в отношении дальнейшего роста доллара США.
• ЦБ РФ уверенно удерживает верхнюю границу валютного коридора. Рубль вчера опять подоражал.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• МОСКВА (Рейтер) – Банк России дал понять, что банкирам не стоит ждать снижения норматива достаточности капитала, а механизм временного вхождения в капитал частных банков признал нерыночным. Это может “сильно ослабить финансовую рыночную дисциплину”, поскольку у действующих акционеров пропадает стимул удерживать банк наплаву самостоятельно, тогда как бизнес должен нести материальную ответственность, сказал директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов.
• Остатки на корсчетах КБ аналогичны вчерашним показателям.
• Рост ставок на рынке МБК, говорит о дифиците ликвидности в финансовой системе.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 12,75% (+2,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Россию в 2009 году около 2,52 миллиарда евро, сообщил вице-президент банка по финансам Манфред Шеперс.
• МОСКВА (Рейтер) – Власти РФ при пересмотре бюджета пытаются урезать расходы примерно на 1,0 триллион рублей, чтобы найти на борьбу с кризисом 1,5 триллиона рублей, треть которых предназначается банкам.
• (Ведомости) – Инвестпрограмма «Газпрома» на 2009 год может снизиться примерно на 20% к первоначальному плану — до 700 млрд руб.
• (Plan.ru) В целом мы наблюдаем смешанный новостной фон. Отмечу, что явно увеличивается активность и в корпоративной среде и в области государственного управления. Бизнесмены и чиновники выходят из оцепенения, которое было в начале кризиса. Это, безусловно, позитивный факт, активность рано или поздно перейдет в качественное улучшение ситуации в национальной экономике.

Рынок:
• Рынок во власти спекулянтов. Отыгрывается только текущая конъюнктура на финансовых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок консолидируется чуть ниже уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk в феврале.
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы в феврале
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3 за январь.
• 13:00 Еврозона Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике в феврале.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата в феврале.
• 16:30 США Durable Goods Orders – Заказы на товары длительного пользования в январе.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья в январе.
• 21:00 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.

Ожидание:
• Ситуация оценивается как нейтральная.
• Предполагаю сохранение консолидационных настроений и низкую биржевую активность.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Подтверждая постулат, что инвесторы часто иррациональны, вчера на фоне неплохих макроэкономических и корпоративных новостей мы увидели масштабную коррекцию.
• Лучше ожиданий оказалась статистика по продаже домов и деловой активности.
• Индекс деловой активности в производственной сфере (Institute for Supply Management’s manufacturing index) показал впервые прирост с января 2008 года. Индекс вырос до 52.9 пунктов с 48.9 в предыдущий месяц, на фоне ожиданий роста до 50.5 пунктов.
• Количество сделок с недвижимостью выросло на 3.2%, против ожиданий прироста на 1.5%. При этом, однако, расходы на строительство снизились на 0,2%, против ожиданий, что этот показатель останется неизменным.
• Правительственная программа по стимулированию спроса на автомобили Cash for Clunkers (Дословно “Деньги на драндулеты”, Plan.ru) дала эффект. Продажи Ford Motor выросли в Августе на 17%, к предыдущему году. Однако, ожидания были более оптимистичными, ожидался прирост на 22%. Так же, о приросте продаж на 6%, впервые за 16 месяцев, сообщила и Toyota. А General Motors и Chrysler вновь разочаровали, продемонстрировав в продажах снижение.
• Аукционный дом eBay сообщил, что нашел покупателя на 65% акций, в виде консорциума частных инвесторов во главе с венчурным фондом Silver Lake, на сервис Skype, за $1.9 миллиарда.
• Несмотря на эти новости, на рынке прошли распродажи под лейтмотивом – “Восстановление на финансовых рынках неоправданно опережает реальное восстановление экономики”.
• Основной удар продавцов пришелся на финансовый сектор. За вчерашнюю сессию банковский индекс KBW Bank (BKX) index потерял 5.8%, после роста в 20% за все лето.

DJIA: -1,96%
S&P500: -2,00%
NASDAQ: -2,21%

Pre-Market: +0,20%

S&P 500

Европа:
• Европейские акции показали самое существенное снижение за две недели. Аутсайдерами стали банки и компании сырьевого сектора. Инвесторы посчитали, что потенциал роста мировой экономики несколько переоценен и взяли ориентир не на статистику, а на реальные корпоративные отчеты.
• В Германии безработица без учета сезонного фактора в августе выросла с 8,2% до 8,3%.
• Правительственные программы по стимулированию спроса на автомобили дали эффект и в Европе. Отчеты за август показали рост продаж машин во Франции на 7% и Италии на 8%. В Испании они остались на уровне июля. Это – прогресс, учитывая, что обвал продолжался полтора года без перерыва.

DAX: -2,40%
FTSE: -1,82%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Странно. Но индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали очень умеренную негативную динамику, чем можно было бы ожидать на фоне обвала рынков в США и Европе, и на сырьевых площадках.

BRIC: -0,32%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,34%
MSCI EM Latin America: -1,70%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,89%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии лидерами снижения являются компании финансового сектора.
• Отмечу, что азиатские развивающиеся рынки демонстрируют несмотря ни на что умеренный прирост индексов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,36%
SSE Composite Index (China): +0,29% ( SSE100: +0,14%)
BSE SENSEX (India): +0,12%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали весьма умеренное снижение на торгах в США. АДР Газпрома: -1,28%, АДР Лукойла: -0,02%.

Нефть:
• Несмотря на резкое сокращение запасов в США, нефтяные котировки потеряли 3% на вчерашней сессии. Сырьевой рынок вступил в стадию высокой корреляции именно с фондовыми площадками, а не с реальным сектором и новостями.
• Еще, на падение цен в сырьевом секторе, повлияло вчерашнее укрепление доллара.
• По данным API (американский институт нефти), запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю, завершившуюся 28 августа, сократились на 3,2 миллиона баррелей до 343,5 миллиона баррелей. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что сокращение составит всего 600.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (-2,81%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в среду снижается к иене и даже упал на какое-то время до уровня семинедельного минимума к японской валюте, интерес к которой вырос на фоне спада на фондовых рынках и опасений по поводу судьбы финансового сектора. По отношению к евро доллар продемонстрировал небольшое повышение. Японская иена традиционно воспринимается как один из самых верных способов сохранить средства. Аналитики не раз указывали на то, что сентябрь является самым неудачным месяцем для фондовых рынков, и в этом году они снова оказались правы: за Уолл-стрит вниз потянулись азиатские биржи, лишив инвесторов всякого желания вкладываться в рискованные активы, в том числе в высокодоходные валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков спали.
• Ставки овернайт продолжают снижаться упали.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,67% (-0,38 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС находятся в широко проторгованном диапазоне консолидации, возле верхнего его уровня, находящегося в районе 1100-1000 пунктов по обоим индексам.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов нейтральные.
• На утро неустойчивое равновесие.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американские индексы обновили максимумы 2009 года, после того, как председатель ФРС Бен Бернанке (Bernanke), выразил мнение, что глобальная экономика склоняется к восстановлению. И продажи на вторичном рынке недвижимости резко выросли на 7,2%, сверх-ожиданий, до четырехмесячных максимумов.

DJIA: +1,64%
S&P500: +1,86%
NASDAQ: +1,59%

Pre-Market: +0,5%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись в пятницу на максимальной отметке с начала ноября благодаря обнадеживающим данным о рынке жилья в США.

DAX: +2,86%
FTSE: +1,98%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне позитивной динамики развивающихся рынков (соответствующей росту на Wall Street), российский рынок показал вдвое лучший результат, что, в очередной раз, подтверждает высокий бета-фактор нашей площадки.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +4,77%
MSCI EM Latin America: +1,79%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,58%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Азиатские рынки выросли сегодня до шестимесячного максимума по индексу MSCI Asia Pacific, после того, как продажи домов в США показали рекордный прирост, а China Petroleum & Chemical Corp. опубликовала высокую квартальную прибыль.
• Кроме того, акции BHP Billiton (крупнейшей мировой добывающей компании) выросли на 4.1% в Сиднее, после того, как котировки нефти и меди резко выросли. Так же показали прирост крупнейшие копании сектора китайская China Petroleum (она же Sinopec), австралийская James Hardie Industries NV.
• Активно растет и высокотехнологичный сектор. Ориентир сегодня – Canon, акции которого выросли на 5.4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,25%
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +0,99%)
BSE SENSEX (India): +2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла выросли на 6,99% и 7,39%, что существенно лучше локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили $74 за баррель, почти дотянувшись до уровня десятимесячного максимума благодаря оптимизму инвесторов по поводу состояния американской экономики, а также шторму близ восточного побережья Канады.
NYMEX Crude Oil: 73,89 $/BBL (+1,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник слегка вырос к иене на оптимизме инвесторов по поводу состояния мировой экономики, лишь слегка уступив позиции по отношению к единой европейской валюте. В целом спросом на рынке пользуются более высокодоходные, а значит, и более рискованные валюты – такие как австралийский и новозеландский доллары. Японская иена заняла оборонительные позиции после того, как в пятницу поступили данные о положительных сдвигах на американском рынке жилья в июле, а глава ФРС США Бен Бернанке выступил с заявлением о стабилизации мировой экономики.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков рядом с многомесячными максимумами.
• Ставки овернайт снизились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,25 (-0,75 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности
• 16:30 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• Российский рынок настроен оптимистично.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина позитивны.
• При этом актуальная поддержка остается на уровне 1000 пунктов, а сопротивление в районе 1200-1250 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• На открытии рынок ждек гэп порядка 2-3% по индексам РТС и ММВБ.
• Дальнейшая динамика нейтральная или умеренно растущая.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс ММВБ/РТС
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога