Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• В настроениях участников рынка ничего не поменялось со вчерашнего дня. Они, как и прежде, боятся, что фондовые рынки растут быстрее, чем восстанавливается экономика, и от этого проявляют осторожность, воздерживаясь от активной игры.
• При этом, опубликованные вчера “минутки ФРС”, показывают, что банкиры из резервной системы США считают, что экономика стабилизировалась.
• Производительность труда в США, согласно вчерашним данным, повысилась 0,2%. Однако, количество рабочих мест в частном секторе оказалось значительно меньше ожиданий, снизилось на 300 тысяч.
• Ключевыми корпоративными новостями дня стали: Возврат банком Wells Fargo правительственного кредита в сумме $25 миллиарда. Признание компанией Pfizer себя виновной по уголовному делу о смертях, вызванных уже снятым им с производства болеутоляющим препаратом Bextra.

DJIA: -0,32%
S&P500: -0,33%
NASDAQ: -0,09%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• По данным статистической службы ЕС “Евростат”, несмотря на то, что во втором квартале две ведущие экономики региона, Германии и Франция, вышли в плюс, в целом спад в еврозоне продолжился, хотя и замедлился. С апреля по июнь объем ВВП 16 стран, использующих евровалюту, сократился на 0.1% по сравнению с первым кварталом, когда спад составил 2,5%. В годовом исчислении снижение в первом квартале достигло 4,9%, а во втором – 4,7%.
• Кроме не дающих поводу к явному оптимизму новостей из Европы, на европейские рынки оказали давление негативные статданные о количестве рабочих мест в США.

DAX: -0,14%
FTSE: -0,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали смешанную динамику.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -3,47%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Большинство азиатских фондовых площадок сегодня демонстрируют рост, на фоне роста цен на золото и сырьевые товары, а так же после того, как Alcoa заявила, что спрос на алюминий в Китае будет увеличиваться в этом году.
• Лидерами роста в Азии сегодня являются акции металлургические компании: Newcrest Mining (крупнейший в Австралии золоторудный концерн), Murchison Metals, Aluminum Corporation of China, и т.п.
• На первых местах в лентах новостей информация о том, что Японская фармкомпания Dainippon Sumitomo Pharma заявила приобретении американской Sepracor за $2,6 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,34%
SSE Composite Index (China): +3,94% ( SSE100: +4,70%)
BSE SENSEX (India): +0,42%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали устойчивость к негативу.
• АДР Газпрома: -0,40,
• АДР Лукойла: -0,39%.

Нефть:
• Американская Energy Information Administration (EIA) сообщила смешанную и в целом и нейтральную для рынка статистику о запасах нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 68,05 $/BBL (0,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ситуация стабильная.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остаткам рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились ко вчерашнему дню и в целом высоки.
• Ставки овернайт продолжают снижаться.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,48% (-0,19 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Новостной фон нейтральный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Великобритания, Еврозона – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи)
• 15:45 Еврозона – European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США – ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США

Рынок:
• Российский рынок демонстрирует устойчивость к падению.

Технически:
• Индексы ММВБ и РТС демонстрируют умеренное снижение.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные.
• Вероятно мы увидим попытку игры на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Два события были определяющими в пятницу.
• Во-первых. Правительство США увеличило гос.долю в Ситигруп до 36%, и предупредило, что конвертирует привилегированные акции, которые покупало ранее на $45 млрд., в обыкновенные, что, фактически будет означать национализацию банка. На этой новости акции самого Citi обвалились на 41% за день, и утянули за собой весь финансовый сектор. Bank of America (-26%), Wells Fargo (-16%), Morgan Stanley (-8.4%), KBW Bank sector index, BKX (-8.7%).
• Во-вторых. ВВП США упал на 6,2% к прошлому году, что является самым сильном падением с 1982 года.
• Кроме того, вышел ряд негативных корпоративных новостей.

DJIA: -1,69%
S&P500: -2,36%
NASDAQ: -0,98%

Pre-Market: -1,5%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Индекс “Евростокс”, определяющий совокупную стоимость акций 13 государств зоны хождения евро, снизился на 2,29%. Худшие результаты показали фондовые площадки Милана, Мадрида и Лондона: падение их индексов составило от 2,5 до 3%. Относительно неплохие результаты у российского фондового рынка: падение составило всего 0,5%.
• Британская банковская группа “Ллойдс” заявила в пятницу о том, что ее финансовые потери составят по итогам 2008 года более 10 миллиардов евро. Столь плачевные результаты вызваны прежде всего покупкой “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” -структуры по кредитованию недвижимости. Сделка имела место в январе нынешнего года под давлением правительства Гордона Брауна. Однако по итогам года выяснилось, что в результате агрессивной кредитной политики “Галифакс-Бэнк оф Скотлэнд” потерял 27 миллиардов евро, вкладывая в сомнительные активы. В настоящее время руководство “Лойдз” ведет переговоры с кабинетом министров Великобритании о страховых гарантиях этих активов. На сегодняшний день правительство владеет 43% “Ллойдс”.
• Всемирный банк вместе с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским банком инвестиций приняли решение выделить 25 миллиардов евро странам Центральной и Восточной Европы.

DAX: -2,51%
FTSE: -2,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -1,39%
MSCI EM: -1,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,82%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Существенное снижение по всем азиатским рынкам. Причиной негативных настроений является отсутствие перспектив на возобновление спроса на продукцию азиатских производителей из США и Европы.
• На чем держится рынок Китая – непонятно. Сегодня была опубликована статистика о снижении на 10% китайского индекса фабричного производства.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,81%
SSE Composite Index (China): +0,18% ( SSE100: +1,79%)
BSE SENSEX (India): -2,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Низкие обороты и смешанное закрытие не позволяют сегодня ориентироваться на АДР.

Нефть:
• (Рейтер) – Министр нефтяной промышленности Ирана Голямхоссейн Нозари не ожидает очередного сокращения квот на добычу нефти.
• Стабилизацию цен на нефтяном рынке в последнее месяцы связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 44,76 $/BBL (+1,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара рос на торгах в понедельник на фоне известий о том, что правительство США решило вложить еще $30 миллиардов в спасение страховой компании American International Group.
• (Рейтер) – Премьер-министр РФ Владимир Путин отвергает идею возврата к ограничениям на движение капитала.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков демонстрируют умеренный рост.
• Ситуация на кредитном рынке стабильная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,54% (+1,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:50 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 11:55 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4 (январь)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (manufacturing) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным CIPS (февраль)
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен (февраль)
• 16:30 США Personal spending – Личные расходы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) (декабрь)
• 16:30 США Personal income- Личные доходы (январь)
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере (февраль)
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство (январь)

Ожидание:
• Совокупные сигналы к открытию торгов умеренно негативные. Вероятен гэп вниз порядка -2%.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Вчера чиновники ФРС интенсивно комментировали ситуацию в Америке. Президент Далласского банка Ричард Фишер (Dallas Fed Bank President Richard Fisher) сказал, что инфляция теперь большая угроза, чем замедление экономического роста. Вместе с тем, Мишкин (Federal Reserve Governor Frederic Mishkin) заявил, что снижение ставки находится в повестке ближайшего заседания ФРС. При этом, участники рынка оценивают величину снижения ставки сразу на 0,75% до 2,25%.
• По мнению Plan.ru ставка 2,25% будет минимумом, т.к. именно уровень 2,25% текущий показатель инфляции и дальнейшее снижение не имеет экономической обоснованной логики. Вопрос сейчас только в том, будет ли ставка ФРС опущена сразу на 0,75% 18 марта или ФРС сделает это за два-три захода.
• Другие новости. Акции Citigroup обвалились на 4.3% до девятилетнего минимума после того, как Merrill Lynch объявила свой прогноз о дополнительных убытках Citi еще на $18 миллиардов. Intel понизила прогноз прибыли на первый квартал, что негативно повлияло на весь сектор.
_
DJIA: -0,37%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: +0,07%
_
Pre-Market: на уровне закрытия.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские индексы падали без существенных новостей, просто на негативных ожиданиях.
_
DAX: -2,17%
FTSE-100: -0,87%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Снижение, адекватное развитым рынкам.
_
BRIC: -1,83%
MSCI EM: -0,76%
MSCI EM Eastern Europe: -0,63%
MSCI EM Latin America: -1,34%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,32%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Рост инфляции, рост цен на сырье и укрепление йены довлеют над азиатскими финансовыми рынками.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,16%
SSE Composite Index: -0,75%
BSE SENSEX (India): +0,25%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Нефть подешевела почти на $3 вслед за снижением Уолл-стрит и перед публикацией данных о запасах в США. Аналитики предсказывают, что запасы “черного золота” в течение минувшей недели выросли в США на 2,4 миллиона баррелей, запасы бензина увеличились на 900.000 баррелей, причем рост запасов нефтепродуктов продолжается уже 17 недель подряд.
_
NYMEX Crude Oil: 99,52 $/BBL (-2,86%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%
_
АДР:
• Так же, как и вчера на торгах в России, котировки АДР на торгах в США показали разнонаправленные отклонения относительно локального рынка.
_
FOREX:
• Началась коррекция от исторических максимумов по золоту и серебру.
• Доллар и йена с начала недели стабильны.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашнем уровне.
• Ставки overnight снизились до уровня 3,5%…4,5%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон смешанный. Неоднозначный.
_
Рынок:
• На рынке вновь разброд и шатания.
• Биржевые трейдеры в большинстве своем дезориентированы.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• В очередной раз мы наблюдаем нервные торги в США, когда настроения инвесторов чередуются от восторга до паники по несколько раз в день.
• Вчера, после утреннего оптимизма, рынок вновь охватили упаднические настроения, в основе которых были опасения дальнейшего ухудшения американской экономики.
• Продажи новых домов в январе упали до уровня 1963 года.
• Количество обращений за пособиями по безработице находится на 26-летнем максимуме и достигло 667,000 обращений в неделю.
• Заказы на товары длительного пользования упали на 5.2% до 6-летних минимумов в январе, против ожиданий падения в 2.5%, при снижении в декабре на 4.6%r.

DJIA: -1,24%
S&P500: -1,58%
NASDAQ: -2,38%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британия, пытаясь восстановить кредитные потоки, приступила к осуществлению программы, по которой могут быть застрахованы, так называемые, “токсичные” активы на сумму до 500 миллиардов фунтов. Банки, у которых более 25 миллиардов фунтов вложено в качественные активы, должны будут до 31 марта присоединиться к Схеме защиты активов, которая будет действовать не менее пяти лет и застрахует их от убытков по самым рискованным активам. Royal Bank of Scotland – первый британский кредитор, который примет участие в плане по защите активов.
• Швейцарский банк UBS сообщил о том, что экс-глава банка Credit Suisse Освальд Грюбель сменит Марселя Ронера на посту генерального директора. Освальд Грюбель проработал в Credit Suisse более 40 лет. Он занимал руководящие посты в подразделениях инвестиционного и частного банкинга. С 2003 по 2007 год он занимал пост генерального директора. Основной задачей Грюбеля станет восстановление доверия инвесторов к UBS. После этого на NYSE ценные бумаги UBS подорожали на 10,5% до 9 долларов 66 центов за штуку.

DAX: +2,51%
FTSE: +1,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: +0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +3,17%
MSCI EM Latin America: +1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,50%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный показатель по ВВП Индии показал замедление до уровня 2003 года. ВВП в 2008 году составил 5.3% против 7.6% годом ранее. Уже в 2009 году Индийский фондовый индекс потерял -7.2%, и еще на 52% обвалился в 2008 году.
• В Китае сегодня тоже негативные настроения в связи со снижающимся спросом на внешнем и внутреннем рынке на китайскую продукцию.
• В Японии умеренный оптимизм, после того, как Goldman Sachs повысила цель по акциям 2-го мирового производителя ЖК – LG Display. А Credit Suisse повысила рекомендацию по акциям Panasonic до “лучше рынка”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,50%
SSE Composite Index (China): -1,81% ( SSE100: -3,03%)
BSE SENSEX (India): -2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Показатели по АДР адекватны локальным уровням. Лучше рынка нефтекомпании ЛУКОЙЛ и Газпром нефть.

Нефть:
• Рост цен на нефтяном рынке связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 45,22 $/BBL (+6,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Иена достигла 13-летнего максимума к доллару в январе, но с тех пор рухнула на 11 процентов к доллару и на 10 процентов к евро в связи со слабыми показателями ВВП и отставкой министра финансов. Евро ослаб на 0,2 процента к доллару до $1,2724 из-за того, что инвесторы ограничивают рискованные сделки после выхода слабой экономической статистики из США в четверг, включая данные о продажах новых домов, ценах на жилье, заказах на товары длительного пользования и безработице.
• (Рейтер) – Центральный банк РФ отмечает снижение ожиданий дальнейшего ослабления рубля, о чем свидетельствует остановка прироста валютных депозитов населения и валютных пассивов банка, сказал первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Однако, на МБК ситуация стала спокойнее, савки овернайт упали за день более чем на 3%

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,5% (-3,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) Бессменный гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов — кандидат в совет директоров «Роснефти». Эта информация породила новую волну слухов о слиянии компаний …
• (Ведомости) Дивиденды «Газпрома» за 2008 г. будут на 26% ниже, чем за 2007 г., — 46,6 млрд руб., следует из бюджета компании. Если вообще будут…
• В целом, внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.
• Однако, отмечу, что настроения на рынке смещаются в сторону оптимистов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Однозначных сигналов на подтверждение пробоя этого уровня на сегодняшнее утро нет.

Экономический календарь:
• 03:01 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 08:00 Япония Housing Starts – объем нового жилищного строительства за январь.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей в январе.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго в феврале.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в феврале.

Ожидание:
• Ситуация оценивается, как умеренно позитивная.
• Ждем подтверждающих сигналов на “пробой” зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ или возврата индекса в эту зону вновь.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• В очередной раз мы наблюдаем нервные торги в США, когда настроения инвесторов чередуются от восторга до паники по несколько раз в день.
• Вчера, после утреннего оптимизма, рынок вновь охватили упаднические настроения, в основе которых были опасения дальнейшего ухудшения американской экономики.
• Продажи новых домов в январе упали до уровня 1963 года.
• Количество обращений за пособиями по безработице находится на 26-летнем максимуме и достигло 667,000 обращений в неделю.
• Заказы на товары длительного пользования упали на 5.2% до 6-летних минимумов в январе, против ожиданий падения в 2.5%, при снижении в декабре на 4.6%r.

DJIA: -1,24%
S&P500: -1,58%
NASDAQ: -2,38%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Британия, пытаясь восстановить кредитные потоки, приступила к осуществлению программы, по которой могут быть застрахованы, так называемые, “токсичные” активы на сумму до 500 миллиардов фунтов. Банки, у которых более 25 миллиардов фунтов вложено в качественные активы, должны будут до 31 марта присоединиться к Схеме защиты активов, которая будет действовать не менее пяти лет и застрахует их от убытков по самым рискованным активам. Royal Bank of Scotland – первый британский кредитор, который примет участие в плане по защите активов.
• Швейцарский банк UBS сообщил о том, что экс-глава банка Credit Suisse Освальд Грюбель сменит Марселя Ронера на посту генерального директора. Освальд Грюбель проработал в Credit Suisse более 40 лет. Он занимал руководящие посты в подразделениях инвестиционного и частного банкинга. С 2003 по 2007 год он занимал пост генерального директора. Основной задачей Грюбеля станет восстановление доверия инвесторов к UBS. После этого на NYSE ценные бумаги UBS подорожали на 10,5% до 9 долларов 66 центов за штуку.

DAX: +2,51%
FTSE: +1,73%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Расхождение показателей индексов и фондов развивающихся рынков, сигнализирует об отсутствии тренда. Совокупный сигнал нейтральный.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: +0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +3,17%
MSCI EM Latin America: +1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,87%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,11%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,50%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный показатель по ВВП Индии показал замедление до уровня 2003 года. ВВП в 2008 году составил 5.3% против 7.6% годом ранее. Уже в 2009 году Индийский фондовый индекс потерял -7.2%, и еще на 52% обвалился в 2008 году.
• В Китае сегодня тоже негативные настроения в связи со снижающимся спросом на внешнем и внутреннем рынке на китайскую продукцию.
• В Японии умеренный оптимизм, после того, как Goldman Sachs повысила цель по акциям 2-го мирового производителя ЖК – LG Display. А Credit Suisse повысила рекомендацию по акциям Panasonic до “лучше рынка”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,50%
SSE Composite Index (China): -1,81% ( SSE100: -3,03%)
BSE SENSEX (India): -2,24%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Показатели по АДР адекватны локальным уровням. Лучше рынка нефтекомпании ЛУКОЙЛ и Газпром нефть.

Нефть:
• Рост цен на нефтяном рынке связывают с планомерными действиями стран членов ОПЕК, сокращающими добычу.

NYMEX Crude Oil: 45,22 $/BBL (+6,40%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,3%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Иена достигла 13-летнего максимума к доллару в январе, но с тех пор рухнула на 11 процентов к доллару и на 10 процентов к евро в связи со слабыми показателями ВВП и отставкой министра финансов. Евро ослаб на 0,2 процента к доллару до $1,2724 из-за того, что инвесторы ограничивают рискованные сделки после выхода слабой экономической статистики из США в четверг, включая данные о продажах новых домов, ценах на жилье, заказах на товары длительного пользования и безработице.
• (Рейтер) – Центральный банк РФ отмечает снижение ожиданий дальнейшего ослабления рубля, о чем свидетельствует остановка прироста валютных депозитов населения и валютных пассивов банка, сказал первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились.
• Однако, на МБК ситуация стала спокойнее, савки овернайт упали за день более чем на 3%

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,5% (-3,25 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) Бессменный гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов — кандидат в совет директоров «Роснефти». Эта информация породила новую волну слухов о слиянии компаний …
• (Ведомости) Дивиденды «Газпрома» за 2008 г. будут на 26% ниже, чем за 2007 г., — 46,6 млрд руб., следует из бюджета компании. Если вообще будут…
• В целом, внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках. Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.
• Однако, отмечу, что настроения на рынке смещаются в сторону оптимистов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.
• Однозначных сигналов на подтверждение пробоя этого уровня на сегодняшнее утро нет.

Экономический календарь:
• 03:01 Великобритания Gfk Consumer Confidence – Индикатор потребительского доверия Gfk
• 08:00 Япония Housing Starts – объем нового жилищного строительства за январь.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за январь.
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей в январе.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП) за IV кв.
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго в феврале.
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в феврале.

Ожидание:
• Ситуация оценивается, как умеренно позитивная.
• Ждем подтверждающих сигналов на “пробой” зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ или возврата индекса в эту зону вновь.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога