Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский рынок акций к окончанию сессии во вторник вырос более чем на три процента после того, как Федеральная резервная система заявила о намерении выделить до $200 миллиардов в качестве помощи финансовому рынку.
_
DJIA: +3,55%
S&P500: +3,71%
NASDAQ: +3,98%
_
Pre-Market: котировки стабильны.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские индексы выросли. В лидерах – финансовый сектор. Потому как, ФРС США не одна будет помогать финансовым рынкам, “а совместно с Центробанками других стран”.
_
DAX: +1,19%
FTSE-100: +1,09%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Рост опережающий развитые площадки.
_
BRIC: +2,50%
MSCI EM: +2,24%
MSCI EM Eastern Europe: +3,55%
MSCI EM Latin America: +4,24%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Китай снижается вопреки всеобщему оптимизму. Причина плохая макроэкономика – развивающаяся нарастающими тепами инфляция.
• В целом, за ночь, оптимизм угас.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,60%
SSE Composite Index: -1,60%
BSE SENSEX (India): +2,15%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Нефть стабильна в среду после снижения с рекордной отметки около $110 за баррель, поскольку доллар вновь снижается относительно мировых валют.
_
NYMEX Crude Oil: 108,75 $/BBL (+0,79%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: не изменились.
_
АДР:
• Адекватны локальному рынку.
_
FOREX:
• Заявление ФРС помогло доллару подняться с уровня исторического минимума к евро, достигнутого во вторник после публикации данных о неожиданном улучшении экономических ожиданий в Германии в марте и выступления ЕЦБ по поводу инфляции.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на вчерашних значениях.
• Ставки overnight 3,75%…4,75%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Умеренно позитивный новостной фон.
_
Рынок:
• Вчерашний рост спровоцировал большинство участников на активные покупки.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• Сегодня второстепенная статистика.
_
Ожидание:
• Вероятно продолжение зародившейся вчера тенденции, но более умеренными темпами.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть на повышение.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Статистические данные в пятницу показали, что США переживает крупнейшее за почти пять лет сокращение рабочих мест, что усилило ожидания дальнейшего сокращения ключевой ставки ФРС. Это также может ускорить рост инфляции и падения доллара.
• А вчера вышла новая порция негативных статданых. Выросли складские запасы (wholesale inventories) больше, чем ожидали аналитики.
• Американцы болезненно отреагировали на стремительный рост нефтяных цен. Стоимость барреля за два дня выросла до 108$.
• Негативная реакция в акциях финансового сектора была обусловлена и сообщением Lehman Brothers (-7,29%) о планах сокращения персонала на 5% (1400 человек).
• Идущая полным ходом на дно корпорация Citigroup (-5,83%) не хочет быть одинока, и тянет за собой коллег по цеху. Citigroup выпустила отчет в котором прогнозирует новые убытки Lehman Brothers в сумме $1.6 млрд., Goldman Sachs – $3.2 млрд., Merrill Lynch – $2.9 млрд., Morgan Stanley – $1.2 млрд.
_
DJIA: -1,29%
S&P500: -1,55%
NASDAQ: -1,95%
_
Pre-Market: +0,30%.
_
S&P 500
_
Европа:
• (Рейтер) – Индекс уверенности инвесторов в экономике зоны обращения единой европейской валюты снизился в марте 2008 года до 0,4 пункта с 4,3 месяцем ранее, показал опрос, проведенный исследовательской группой Sentix. Значение индекса стало минимальным с июля 2005 года. Настроения инвесторов ухудшаются уже девять месяцев подряд. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем ожидали, что индекс составит 2,7 пункта.
_
DAX: -1,01%
FTSE-100: -1,24%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Существенные продажи в бумагах развивающихся рынков.
_
BRIC: -1,51%
MSCI EM: -2,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: -2,86%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,75%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,11%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Инфляция в Китае растет самыми быстрыми темпами за 11 лет. Текущий показатель инфляции 8,7%. Основной причиной является рост цен на продукты питания.
• В остальных регионах Азии ситуация на рынках не имеет единых тенденций, и в совокупности нейтральная.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,01%
SSE Composite Index: -1,04%
BSE SENSEX (India): +0,82%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Президент ОПЕК Чакиб Келиль сказал в понедельник, что спекуляции и политическое напряжение будут удерживать цены на трехзначных отметках в течение всего года. Он считает, что цены могут снизиться в 2009 году вместе с укреплением доллара США после выборов нового американского президента и восстановления фундаментальных показателей. Следующее заседание ОПЕК состоится в сентябре, хотя члены картеля могут провести неофициальное совещание во время конференции потребителей и производителей в Риме 20-22 апреля.
_
NYMEX Crude Oil: 107,90 $/BBL (+2,62%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%
_
АДР:
• Ниже локального рынка на 3% в среднем.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Доллар рухнул до нового рекордного минимума к евро и опустился до минимума восьми лет к иене после выхода данных о снижении числа новых рабочих мест в США второй месяц подряд, что подкрепило опасения по поводу обращения американской экономики в рецессию.
• Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в феврале 2008 года на 63.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону снижением на 22.000 человек месяцем ранее, сообщило министерство труда в пятницу.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выросли.
• Ставки overnight 3,5%…4,5%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Внутренний новостной фон нейтральный, внешний негативный.
_
Рынок:
• Ориентиров и идей нет.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 15:30 мск. Торговый баланс США. (Важно!)
_
Ожидание:
• Утром вероятен гэп вниз. И восстановление, на примере Азии.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть на повышение (закрытие гэпа), после утреннего гэпа вниз.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Американский рынок упал до 18-месячного минимума, после публикации статистики о росте отказов от выкупа закладных на дома до рекордных показателей за последние 23 года.
• В лидерах падения банки. Отдельно выделяется Citibank, упавший до десятилетних минимумов.
• Вторым по значимости было падение акций ретейлеров. Индекс розничных продаж S&P 500 RETAILING INDEX обвалился практически на 4% за сессию. При этом 30 из 31 ценных бумаг включаемых для расчета индекса вчера упали.
• Третьими по торговым оборотам, но первыми по величине потерь (в среднем -11%) обвалились акции сектора ипотеки.
• Защитными же бумагами вчера были акции секторов: добыча цветных металлов и сельское хозяйство.
_
DJIA: -1,75%
S&P500: -2,20%
NASDAQ: -2,30%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,00 процента годовых, как и ожидалось, назвав причиной такого решения увеличение рисков для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.
• Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, при этом Британский центробанк не выпустил сопроводительное заявление.
• Лидерами снижения были банки: HSBC, ING, BNP Paribas и Barclays, не получив должной поддержки ЕЦБ.
_
DAX: -1,38%
FTSE-100: -1,49%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На западных аналитических ресурсах вчера было несколько статей с мнением о возросших инвестиционных рисках в отношении развивающихся рынков.
_
BRIC: -0,28%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -1,85%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,69%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Япония открылась трехпроцентным гэпом вниз.
• Болезненным для азиатских экспортеров являются рекордный рост цен на нефть и рекордное укрепление йены.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,27%
SSE Composite Index: -3,13%
BSE SENSEX (India): -3,38%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Новый исторический рекорд.
_
NYMEX Crude Oil: 105,47 $/BBL (+0,91%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0,0%
_
АДР:
• Ниже локального рынка.
_
FOREX:
• Сохранение учетных ставок в Европе и Великобритании, на фоне перспективы снижения савок в США дало новый виток ослабления доллара.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• (!) Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно снизились.
• Ставки overnight снизились до уровня 3,4%…4,3%.
• Ситуация с ликвидностью НЕ удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Медведь то не настоящий! В середине февраля первый вице-премьер Дмитрий Медведев предложил освободить от налогов доходы от продажи ценных бумаг в России. ФСФР подготовило сенсационное предложение. Уже в 2009 г. ФСФР предлагает «снижение налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги до нулевой ставки». Инвесторы также должны получить право уменьшать доходы на убытки от операций с ценными бумагами.
• А в остальном, прекрасная маркиза, все …. плохо.
_
Рынок:
• Над рынком витает дух обреченности и безысходности.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 16:30 мск. Данные по безработице в США. (Важно!)
_
Астросигналы:
• Новолуние, и смена среднесрочных трендов.
_
Ожидание:
• Рынок обречен на гэп вниз. Это, наряду с неважным фундаментальным фоном, даст еще и технические сигналы к продажам.
• Нельзя забывать и о выходном понедельнике, что повлечет сегодня дополнительные продажи, в связи выходом спекулянтов их позиций.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж с открытия торгов.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Торговый план на понедельник.

Америка: Выросла.
DJIA: +0,43%
S&P500: +0,44%
NASDAQ: +0,30%
Фьючерсы на индексы: Имеют отрицательную динамику.

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика.

MSCI EM: +0,439%
MSCI EM Eastern Europe: -0,331 %
MSCI EM Latin America: -0,376%
Аргентина (MERVAL): +0,18%
Бразилия (BOVESPA): +0,05%
Мексика (IPC): +0,55%

Нефть и газ: Нефть в пятницу обновила среднесрочный минимум, но все же закрылась с небольшим плюсом по итогам дня.
Декабрьские фьючерсы:
Brent Crude Oil: +0,13%
Сегодня утром нефтяные фьючерсы торгуются на положительной территории.

График Light Crude Oil, фьючерс, текущий контракт:

АДР: АДР закончили торги в Америке на уровнях российских площадок. Обороты в традиционно наиболее активной АДР Лукойла были ниже средних. В ГМК выше средних.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX 21,92%
EESR 0,07%
MSNG Не сделок
RTKM -1,78%
LKOH 0,28%
SNGS 1,44%
TATN 1,41%
YUKO 0,37%
SIBN 2,32%
GMKN 1,41%

FOREX: Евродоллар торгуется выше 1.1750. На валютном рынке спокойно.

Остатки средств на корсчетах: Снизились существенно. На высоких уровнях держатся ставки межбанковского кредитного рынка: 3,82% овернайт.

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Путин опять занимается проблемами газоснабжения на этот раз в Южной Корее и Японии.
(+) Вышли хорошие макроэкономические показатели по экономике России:
Положительное сальдо торгового баланса за год выросло на 48% до $91,8 млрд. против $61,9 млрд. за девять месяцев 2004 г.
Внешнеторговый оборот РФ за девять месяцев 2005 года увеличился на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $263,4 млрд, сообщает Росстат.
(-/?) Европейский Центральный Банк объявил о намерении повысить учетные ставки.

Рынок:
Рынок в пятницу был спокойный.

Технически:
Ситуация предрасполагает к коррекции до 980 пунктов по индексу РТС, по крайней мере.

Ожидание:
Понедельник, традиционно день роста. Тем более пятница закончилась на всех рынках спокойно.
Но, вселяют БОЛЬШОЕ опасение снизившиеся остатки на корсчетах банков и утренняя отрицательная динамика фьючерса на S&P.

Торговый план:
Более перспективной видится игра на понижение.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в среду за счет статистических данных, которые показали, что сектор услуг экономики США возможно не так слаб, как опасались инвесторы, и роста цен на сырье, повысившего стоимость акций энергетических и горнорудных компаний. Статистические данные, опубликованные в среду, показали, что активность в секторе услуг США, на который приходится почти 80 процентов экономики, замедлилась меньше, чем прогнозировалось, что перевесило негативный эффект от данных о сокращении занятости в частном секторе за февраль.
_
DJIA: +0,34%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,55%
_
Pre-Market: +0,40%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом в среду, прервав пятидневную череду снижений, благодаря надеждам на скорое спасение американского страховщика облигаций Ambac и данным о непроизводственном секторе США, которые оказались лучше прогнозов.
_
DAX: +2,12%
FTSE-100: +1,49%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Несколько последних дней развивающиеся рынки показывают результаты существенно лучше, чем биржевые площадки в США и Европе.
_
BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +1,44%
MSCI EM Latin America: +1,89%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +2,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,79%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,16%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Продолжили тренд, заданный на Wall Street перед закрытием.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,88%
SSE Composite Index: +1,60%
BSE SENSEX (India): +1,24%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Неожиданое снижение запазов нефтепродуктов в США, в дополнение к новому витку ослабления доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 104,52 $/BBL (+4,78%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%
_
АДР:
• Выше локального рынка.
_
FOREX:
• Новое падение курса доллара.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно снизились.
• Ставки overnight снизились до уровня 3,4%…4,3%.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Спекулянтам хорошо, а инвестором лучше, я б в инвесторы пошел, пусть меня научат! Forbes. Американский инвестор Уоррен Баффетт признан самым богатым человеком планеты с состоянием в $62 млрд.
_
Рынок:
• На рынке первые признаки оптимизма.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• Сегодня ЕЦБ и Банк Англии примут решение по учетным ставкам.
_
Астросигналы:
• Сегодня новолуние, вероятны сильные движения на рынке, и смена среднесрочных трендов.
_
Ожидание:
• На начало торгов ожидания позитивные.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога