Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• То, что ФРС не дало обанкротить Bear Stearns, оказало стабилизирующую роль на финансовые рынки.
• Кроме того, в понедельник произошло экстренное заседание правительства США и президента, на котором министр финансов Генри Полсон заявил, что “Администрация готова действовать решительно!” для урегулировании кризиса на финансовых рынках. Ну а сам президент Буш успокоил граждан словами: -”Наши финансовые институты по-прежнему устойчивы. Наши рынки капитала функционируют эффективно и разумно”. (!)
_
DJIA: +0,18
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -1,60%
_
Pre-Market: +0,15%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Центральным событием на европейскм фондовом рынке стал обвал котировок Siemens (-18%) после после сообщения компании о задержках проектов и отменены ряда заказов, что вынудило компанию понизить прогноз на прибыль.
• Европейские финансисты, опасаются чего-то подобного Bear Stearns, но в Европе, поэтому инвесторы проявляют недоверие к банкам, продавая их акции.
_
DAX: -4,18%
FTSE-100: -3,86%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Только вчера похвалил фонды Templeton Russia и Market Vectors Russia, которые были устойчивы к негативу несколько дней, однако сегодня они показали результат хуже рынка.
_
BRIC: -5,57%
MSCI EM: -4,39%
MSCI EM Eastern Europe: -3,46%
MSCI EM Latin America: -3,45%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,69%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,94%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Китае сегодня заканчивается Национальный Конгресс, после которого, не исключено введение жестких мер со стороны регулятора, по сдерживанию инфляции. Такие опасения давят на котировки китайских бумаг на биржах в Шанхае и Гонконге.
• Японский рынок восстанавливается, на фоне стабилизации котировок йены на валютном рынке.
• В всей Азии позитивный настрой в банковском секторе растут котировки Mitsubishi UFJ и Mitsui Sumitomo Insurance в Токио, National Australia Bank и Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее.
• Однако, вслед за существенным падением цен на сырьевых рынках, давление продавцов оказывается на акции сырьевых компаний. На 3%-6% сегодня подешевели акции BHP Billiton, Rio Tinto, Cnooc, Korea Zinc Co, Aluminum Corp. of China, и т.п.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,84%
SSE Composite Index: -1,79% (SSE100: -3,44%)
BSE SENSEX (India): +0,69%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Спекулянты фиксируют прибыль после роста и перед заседание ФРС, которое повлияет на котировки Доллара, а тот в свою очередь на котировки нефтяных фьючерсов.
_
NYMEX Crude Oil: 105,68 $/BBL (-4,11%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: +0,25%.
_
АДР:
• Хуже рынка Газпром Нефть, и Мечел. Остальные упали адекватно локальному рынку.
_
FOREX:
• Высоковалатильные торги на фоне несформировавшегося мнения участников о судьбе доллара, и перед заседанием ФРС по учетной ставке.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• При этом ставки overnight выросли: 4,1%…5,1%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• БРЮССЕЛЬ (Рейтер) – США, возможно, вступают в рецессию, Европа переживает усиление кризиса на финансовых рынках, а развивающиеся страны также демонстрируют некоторые признаки того, что пострадали от мировой нестабильности, сказал президент Всемирного банка Роберт Зеллик.
• Негативные новости: Газпром,
• Позитивные новости: Сбербанк, Роснефть, региональные телекомы, МТС.
_
Рынок:
• Очень эмоциональные торги, на фоне быстроменяющегося новостного фона.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 12:30. Инфляция в Великобритании.
• 21:15. Решение ФРС по учетной ставке.
_
Ожидание:
• Вероятен рост на фоне позитивных торгов в Азии, и ожидания понижения учетной ставки ФРС США.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Главным застрельщиком вчерашнего обвала на NYSE стала страховая компания American International Group (AIG) сообщившая о убытках $62 млрд. за четвертый квартал, и рекордных за всю историю США годовых убытках $99 млрд,, против прибыли $9.3 млрд. годом ранее.
• Подлил масла в огонь Уорен Баффет (Warren Buffett), который в годовом обращении к акционерам сказал о том, что это самый сложный год за всю историю Berkshire Hathaway, а сам он совершил некоторое количество dumb поступков в инвестициях (dumb – невежественных, тупых, глупых, бессмысленных). Акции Berkshire Hathaway потеряли порядка 50% своей капитализации в 2008 году.

DJIA: -4,43%
S&P500: -4,66%
NASDAQ: -3,99%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих фондовых индексов на 4-5% закрылись первые торги марта на европейских рынках акций. Биржа Милана потеряла 6%. Поводов для паники оказалось предостаточно: это и рекордные убыкти американского страховщика AIG, и невиданная по масштабам дополнительная эмиссия акций британского банка HSBC.
• Общий пессимизм в отношении перспектив мировой экономики спровоцировало и 10-процентное падение цен на нефть.

DAX: -3,48%
FTSE: -5,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые индексы и фонды российского рынка ниже локальных индексов на 5-6%.

BRIC: -5,24%
MSCI EM: -4,85%
MSCI EM Eastern Europe: -3,84%
MSCI EM Latin America: -6,87%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренное снижение по всем азиатским площадкам.
• Хуже рынка акции сырьевого сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,69%
SSE Composite Index (China): -1,14% ( SSE100: -0,48%)
BSE SENSEX (India): -0,13%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР ниже локальных показателей на 5-6% в среднем.

Нефть:
• Обвал нефти спровоцировала статистика: расходы на строительство в США в январе снизились до самого низкого уровня за четыре года. Это стало поводом для пессимистичных ожиданий в отношении спроса на нефть.

NYMEX Crude Oil: 40,15 $/BBL (-10,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: на уровне закрытия вчерашней сессии

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс иены относительно других валют стал понемногу набирать высоту после резкого снижения на прошлой неделе, так как игроки на рынке ожидают уменьшения разрыва между процентными ставками, установленными Банком Японии и прочими Центробанками мира. Кроме того, в отличие от предыдущей недели, инвесторов теперь больше волнуют события за пределами Страны Восходящего Солнца.
• Европейский Центробанк в четверг может сократить ставку до исторического минимума в 1,5 процента годовых с нынешних 2,0 процента.
• Опрошенные Рейтер аналитики предсказывают, что Банк Англии на заседании в четверг также понизит ставку – на 50 базисных пунктов до 0,5 процента годовых – самого низкого уровня за всю историю британского ЦБ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились, с одновременным ростом ставок на МБК, что сигнализирует о ухудшении ситуации с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 11,58% (+1,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства (февраль)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• По совокупности сигналов ожидается гэп на открытии порядка -4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Главным застрельщиком вчерашнего обвала на NYSE стала страховая компания American International Group (AIG) сообщившая о убытках $62 млрд. за четвертый квартал, и рекордных за всю историю США годовых убытках $99 млрд,, против прибыли $9.3 млрд. годом ранее.
• Подлил масла в огонь Уорен Баффет (Warren Buffett), который в годовом обращении к акционерам сказал о том, что это самый сложный год за всю историю Berkshire Hathaway, а сам он совершил некоторое количество dumb поступков в инвестициях (dumb – невежественных, тупых, глупых, бессмысленных). Акции Berkshire Hathaway потеряли порядка 50% своей капитализации в 2008 году.

DJIA: -4,43%
S&P500: -4,66%
NASDAQ: -3,99%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих фондовых индексов на 4-5% закрылись первые торги марта на европейских рынках акций. Биржа Милана потеряла 6%. Поводов для паники оказалось предостаточно: это и рекордные убыкти американского страховщика AIG, и невиданная по масштабам дополнительная эмиссия акций британского банка HSBC.
• Общий пессимизм в отношении перспектив мировой экономики спровоцировало и 10-процентное падение цен на нефть.

DAX: -3,48%
FTSE: -5,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые индексы и фонды российского рынка ниже локальных индексов на 5-6%.

BRIC: -5,24%
MSCI EM: -4,85%
MSCI EM Eastern Europe: -3,84%
MSCI EM Latin America: -6,87%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренное снижение по всем азиатским площадкам.
• Хуже рынка акции сырьевого сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,69%
SSE Composite Index (China): -1,14% ( SSE100: -0,48%)
BSE SENSEX (India): -0,13%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР ниже локальных показателей на 5-6% в среднем.

Нефть:
• Обвал нефти спровоцировала статистика: расходы на строительство в США в январе снизились до самого низкого уровня за четыре года. Это стало поводом для пессимистичных ожиданий в отношении спроса на нефть.

NYMEX Crude Oil: 40,15 $/BBL (-10,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: на уровне закрытия вчерашней сессии

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс иены относительно других валют стал понемногу набирать высоту после резкого снижения на прошлой неделе, так как игроки на рынке ожидают уменьшения разрыва между процентными ставками, установленными Банком Японии и прочими Центробанками мира. Кроме того, в отличие от предыдущей недели, инвесторов теперь больше волнуют события за пределами Страны Восходящего Солнца.
• Европейский Центробанк в четверг может сократить ставку до исторического минимума в 1,5 процента годовых с нынешних 2,0 процента.
• Опрошенные Рейтер аналитики предсказывают, что Банк Англии на заседании в четверг также понизит ставку – на 50 базисных пунктов до 0,5 процента годовых – самого низкого уровня за всю историю британского ЦБ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились, с одновременным ростом ставок на МБК, что сигнализирует о ухудшении ситуации с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 11,58% (+1,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства (февраль)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• По совокупности сигналов ожидается гэп на открытии порядка -4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• В пятницу участники рынка были воодушевлены лучшим, чем ожидания, отчетом с рынка труда, который показал размер сокращений рабочих мест меньше расчетных.
• Вторым стимулом к росту стали новости из высокотехнологичного сектора. Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Novellus, повысил прогноз продаж на текущий квартал. Кроме него, позитивные новости вышли по компаниям сектора Rambus, Samsung Electronics, International Business Machines Corp (IBM), …
• Сегодня в США финансовые рынки будут закрыты – День труда.

DJIA: +1,02%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе секторами роста стали банковский и добывающий. На повышении аналитиками Goldman Sachs финансового сектора до “Выше рынка” с нейтрального. И на заявлении европейского производителя цветных металлов Lonmin, о прогнозируемых им высоких ценах на промышленные металлы, и сохранении им курса на экспансию на рынке.
• А так же оптимизм наблюдался в автомобилестроительном секторе, после того, как авторитетная немецкая газета Bild выпустила на своих страницах статью, где прогнозирует хорошие перспективы роста сбыта Daimler на 2010 год. А французская La Tribune сообщила, что концерн Peugeot Citroen вступает в альянс с японской Mitsubishi Motors Corp.

DAX: +1,57%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста на развивающихся рынках в целом, Российский рынок выглядел в пятницу слабее.

BRIC: +2,36%
MSCI EM: +1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют сегодня рост на фоне позитивных итогов прошедшего в эти выходные саммита министров финансов G-20.
• А так же на новостях, что инвесторы из Абу-даби заявили о желании приобрести, контролируемую правительством Сингапура компанию Chartered Semiconductor Manufacturing за S$2.5 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +1,42% ( SSE100: +2,14%)
BSE SENSEX (India): +0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали смешанную динамику, и в целом хуже, чем можно было бы ожидать на фоне роста индекса Доу на 1%.
• АДР Газпрома: +1,00%
• АДР Лукойла: -1,83%.

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья стабилизировалась в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар близок к годовым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились к пятнице. Высоки.
• Ставки овернайт резко выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (+1,81 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. (Ведомости)

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные, однако настораживают плохие результаты по АДР в пятницу и резкий рост ставок на МБК.
• Вероятно, мы увидим позитивную динамику в первой половине торгов и коррекцию или консолидацию во второй половине дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В пятницу участники рынка были воодушевлены лучшим, чем ожидания, отчетом с рынка труда, который показал размер сокращений рабочих мест меньше расчетных.
• Вторым стимулом к росту стали новости из высокотехнологичного сектора. Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Novellus, повысил прогноз продаж на текущий квартал. Кроме него, позитивные новости вышли по компаниям сектора Rambus, Samsung Electronics, International Business Machines Corp (IBM), …
• Сегодня в США финансовые рынки будут закрыты – День труда.

DJIA: +1,02%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе секторами роста стали банковский и добывающий. На повышении аналитиками Goldman Sachs финансового сектора до “Выше рынка” с нейтрального. И на заявлении европейского производителя цветных металлов Lonmin, о прогнозируемых им высоких ценах на промышленные металлы, и сохранении им курса на экспансию на рынке.
• А так же оптимизм наблюдался в автомобилестроительном секторе, после того, как авторитетная немецкая газета Bild выпустила на своих страницах статью, где прогнозирует хорошие перспективы роста сбыта Daimler на 2010 год. А французская La Tribune сообщила, что концерн Peugeot Citroen вступает в альянс с японской Mitsubishi Motors Corp.

DAX: +1,57%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста на развивающихся рынках в целом, Российский рынок выглядел в пятницу слабее.

BRIC: +2,36%
MSCI EM: +1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют сегодня рост на фоне позитивных итогов прошедшего в эти выходные саммита министров финансов G-20.
• А так же на новостях, что инвесторы из Абу-даби заявили о желании приобрести, контролируемую правительством Сингапура компанию Chartered Semiconductor Manufacturing за S$2.5 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +1,42% ( SSE100: +2,14%)
BSE SENSEX (India): +0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали смешанную динамику, и в целом хуже, чем можно было бы ожидать на фоне роста индекса Доу на 1%.
• АДР Газпрома: +1,00%
• АДР Лукойла: -1,83%.

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья стабилизировалась в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар близок к годовым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились к пятнице. Высоки.
• Ставки овернайт резко выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (+1,81 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. (Ведомости)

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные, однако настораживают плохие результаты по АДР в пятницу и резкий рост ставок на МБК.
• Вероятно, мы увидим позитивную динамику в первой половине торгов и коррекцию или консолидацию во второй половине дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога