Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Как это ни парадоксально, причиной роста в США, вчера, стали новости из Китая. А именно, сохранение третий месяц подряд прироста в китайском обрабатывающем секторе. Китай сам вырос вчера более чем на +6%, и подержал этим все мировые рынки.
• Второй позитивной новостью для Wall Street стала публикация деталей $75-миллиардного плана правительства США по выкупу с рынка ипотечных закладных. Именно ипотека является самым проблемным финансовым сектором сейчас в Америке.

DJIA: +2,18%
S&P500: +2,48%
NASDAQ: +2,38%

Pre-Market: -0,70%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) От 3 до 5% прибавили по итогам среды индексы ведущих европейских рынков акций. Оживление на биржах обеспечил, в первую очередь, Китай: новость о том, что самая динамичная экономика мира увеличивает расходы на стимулирование производства дала импульс акциям сырьевых компаний и ценам на нефть.
• Вести о смене руководства в швейцарском UBS – спровоцировали подъем в финансовом секторе. Но аналитики отмечают, что движение рынка становится все более непредсказуемым.
• Впервые за время своего существования Eurotunnel, франко-британский оператор транспортного туннеля под проливом Ла-Манш, выплатит дивиденды – 0,04 евро на акцию. Пережив многолетний кризис и пройдя через процедуру банкротства и реструктуризации в 2008 году Eurotunnel получил прибыль в размере 40 млн. евро.

DAX: +5,42%
FTSE: +3,81%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В среднем, пятипроцентный рост, что соответствует вчерашнему росту нашего рынка с учетом бета-фактора, который составляет для России примерно 1,5%

BRIC: +5,16%
MSCI EM: +3,64%
MSCI EM Eastern Europe: +4,59%
MSCI EM Latin America: +6,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +7,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,76%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Fitch подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Китая в международной и локальной валюте на уровне A+ и AA- соответственно. В отчете Fitch указала, что ожидает прирост ВВП Китая в 2009 году на уровне 5.6%.
• А сам премьер- министр Китая Вэня Цзябао заявил, что Китай сможет достичь восьмипроцентного роста ВВП в этом году несмотря на углубление экономического кризиса.
• В Азии сегодня прилив оптимизма, лидируют на фондовом рынке акции компаний добывающего сектора, после вчерашнего восстановление цен на сырьевые товары.
• Отмечу негативную динамику Индии, которая в последние дни хуже рынка. Это происходит на фоне спада в национальной экономике.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,95%
SSE Composite Index (China): +1,04% ( SSE100: +0,23%)
BSE SENSEX (India): -2,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
МТС, Лукойл, ГМК, Мечел, Сургутнефтегаз показали прирост более 10%. В аутсайдерах Газпром с приростам +4,5%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные о снижении запасов нефти в США, вызвали резкий скачок котировок на сырьевых рынках.

NYMEX Crude Oil: 45,38 $/BBL (+8,96%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс рубля будет оставаться стабильным даже при краткосрочном падении цен на нефть, и у России хватит резервов для его поддержки, сказал премьер-министр РФ Владимир Путин.
• (Plan.ru) Курс рубля дисциплинированно придерживается рамок отведенных ЦБ РФ для бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снизились одновременно со ставками овернайт на МБК. Последние находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,54% (-0,96 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Спад экономики РФ в феврале 2009 года составил 4,7%.
• Корпоративный новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Спекулянты не упускают возможность сыграть на повышение.

Технически:
• Рынок вышел из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи (январь)
• 10:45 Франция Unemployment rate – Уровень безработицы за 4й квартал 2008.
• 10:50 Франция Industrial Product Price Indices (аналог PPI) – Индекс цен производителей за январь
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) (4й квартал 2008)
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам

• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции (4й квартал 2008)
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда (4й квартал 2008)
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы (декабрь)

Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к росту рынка порядка +3…+5%.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• В пятницу участники рынка были воодушевлены лучшим, чем ожидания, отчетом с рынка труда, который показал размер сокращений рабочих мест меньше расчетных.
• Вторым стимулом к росту стали новости из высокотехнологичного сектора. Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Novellus, повысил прогноз продаж на текущий квартал. Кроме него, позитивные новости вышли по компаниям сектора Rambus, Samsung Electronics, International Business Machines Corp (IBM), …
• Сегодня в США финансовые рынки будут закрыты – День труда.

DJIA: +1,02%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе секторами роста стали банковский и добывающий. На повышении аналитиками Goldman Sachs финансового сектора до “Выше рынка” с нейтрального. И на заявлении европейского производителя цветных металлов Lonmin, о прогнозируемых им высоких ценах на промышленные металлы, и сохранении им курса на экспансию на рынке.
• А так же оптимизм наблюдался в автомобилестроительном секторе, после того, как авторитетная немецкая газета Bild выпустила на своих страницах статью, где прогнозирует хорошие перспективы роста сбыта Daimler на 2010 год. А французская La Tribune сообщила, что концерн Peugeot Citroen вступает в альянс с японской Mitsubishi Motors Corp.

DAX: +1,57%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста на развивающихся рынках в целом, Российский рынок выглядел в пятницу слабее.

BRIC: +2,36%
MSCI EM: +1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют сегодня рост на фоне позитивных итогов прошедшего в эти выходные саммита министров финансов G-20.
• А так же на новостях, что инвесторы из Абу-даби заявили о желании приобрести, контролируемую правительством Сингапура компанию Chartered Semiconductor Manufacturing за S$2.5 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +1,42% ( SSE100: +2,14%)
BSE SENSEX (India): +0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали смешанную динамику, и в целом хуже, чем можно было бы ожидать на фоне роста индекса Доу на 1%.
• АДР Газпрома: +1,00%
• АДР Лукойла: -1,83%.

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья стабилизировалась в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар близок к годовым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились к пятнице. Высоки.
• Ставки овернайт резко выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (+1,81 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. (Ведомости)

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные, однако настораживают плохие результаты по АДР в пятницу и резкий рост ставок на МБК.
• Вероятно, мы увидим позитивную динамику в первой половине торгов и коррекцию или консолидацию во второй половине дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок закончил день на 12-летнем минимуме. Индекс Dow не был так низко с апреля 1997 года, а индекс S&P 500 находится на нижней точке с октября 1996 года.
• Проблемы те же. Опасения по поводу дальнейшего ухудшения на финансовом рынке и экономическая рецессия.
• Статистика. Продажи автомобилей в феврале упали на 41%. Это самый худший показатель за 27 лет. Так же, вышли данные констатирующие дальнейшее падение спроса на рынке недвижимости.
• Поддержку рынку оказал Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, который выступая в Сенате призвал администрацию президента расширить и ускорить борьбу с дестабилизацией финансовой системы, даже если это приведет к увеличение бюджетного дефицита США.

DJIA: -0,55%
S&P500: -0,64%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Котировки наиболее ликвидных “голубых фишек” Европы остаются на минимальном уровне за 12 лет – специалисты ждут углубления мировой рецессии и ее влияния на доходы компаний во всех секторах экономики.
• Рецессия добралась до страны банков и шоколада – Швейцарии, но ударила не так сильно, как по ее соседям. В третьем квартале 2008 валовой продукт Швейцарии сократился на 0,1%, а в четвертом квартале – 0,6%. В зоне евро за тот же период экономика сократилась на 1,5%.
• Еврокомиссар ЕС по финансам Хоакин Альмуния: У руководства ЕС есть планы по спасению от возможного дефолта по долгам любой из 16-ти стран зоны евро. В частности, он озвучил идею выпуска членами зоны евро совместных облигаций. При этом Альмуния назвал “безумным” предположение, что некоторые страны могут выйти из евро зоны для спасения своих экономик.

DAX: -0,52%
FTSE: -3,14% (число Пи)

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• По крайней мере сегодня, показатели индексов и фондов ЕМ, сигнализируют о явных позитивных ожиданиях в отношении развивающихся рынков.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,69%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +12,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренный рост.
• На китайском рынке высокая волатильность на фоне негативных показателей по экономике, и в противовес этому активных действиях китайского Правительства. Сейчас (по сообщению Bloomberg) от китайского премьера Wen Jiabao ждут анонса очередного пакета стимулов на сумму 4 млрд. юаней ($585 млрд.).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): +6,12% ( SSE100: +6,78%)
BSE SENSEX (India): -0,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
не выдающиеся показатели по АДР на уровне +2…+3%. Не существенно лучше рынка МТС и Лукойл

Нефть:
• Поддержку котировкам нефти вчера обеспечили данные Американского института нефти: запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 463.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 41,65 $/BBL (+3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Главным катализатором роста американской валюты стала австралийская статистика: ВВП Австралии неожиданно сократился в четвертом квартале 2008 года впервые за последние восемь лет. Это привело к падению австралийского доллара, который увлек за собой вниз единую европейскую валюту.
• Курс рубля вновь тестирует верхнюю границу бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны, ставки овернайт на МБК, демонстрируют колебания +/- 2% вокруг 10%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,50% (-1,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Вчера ФСФР аннулировала квалификационные аттестаты гендиректора ЗАО «Финам» Виктора Ремши и контролера компании Светланы Березиной. Причина — «неоднократные и грубые нарушения законодательства о ценных бумагах» и нарушение запрета на короткие продажи — бумаг, взятых в долг у брокера.
• В целом, внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Заметна апатия на рынке. Это связанно с тем, что новых игроков на рынке практически нет, а существующие либо уже освоили все свои лимиты, либо просто устали метаться за непредсказуемой динамикой западных рынков, и заняли выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS (февраль)
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США (февраль)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Вероятна умеренно позитивная динамика на открытии, и, ориентируясь на АДР и Азию, боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Американский рынок закончил день на 12-летнем минимуме. Индекс Dow не был так низко с апреля 1997 года, а индекс S&P 500 находится на нижней точке с октября 1996 года.
• Проблемы те же. Опасения по поводу дальнейшего ухудшения на финансовом рынке и экономическая рецессия.
• Статистика. Продажи автомобилей в феврале упали на 41%. Это самый худший показатель за 27 лет. Так же, вышли данные констатирующие дальнейшее падение спроса на рынке недвижимости.
• Поддержку рынку оказал Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, который выступая в Сенате призвал администрацию президента расширить и ускорить борьбу с дестабилизацией финансовой системы, даже если это приведет к увеличение бюджетного дефицита США.

DJIA: -0,55%
S&P500: -0,64%
NASDAQ: -0,14%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Котировки наиболее ликвидных “голубых фишек” Европы остаются на минимальном уровне за 12 лет – специалисты ждут углубления мировой рецессии и ее влияния на доходы компаний во всех секторах экономики.
• Рецессия добралась до страны банков и шоколада – Швейцарии, но ударила не так сильно, как по ее соседям. В третьем квартале 2008 валовой продукт Швейцарии сократился на 0,1%, а в четвертом квартале – 0,6%. В зоне евро за тот же период экономика сократилась на 1,5%.
• Еврокомиссар ЕС по финансам Хоакин Альмуния: У руководства ЕС есть планы по спасению от возможного дефолта по долгам любой из 16-ти стран зоны евро. В частности, он озвучил идею выпуска членами зоны евро совместных облигаций. При этом Альмуния назвал “безумным” предположение, что некоторые страны могут выйти из евро зоны для спасения своих экономик.

DAX: -0,52%
FTSE: -3,14% (число Пи)

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• По крайней мере сегодня, показатели индексов и фондов ЕМ, сигнализируют о явных позитивных ожиданиях в отношении развивающихся рынков.

BRIC: -0,01%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,69%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +12,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренный рост.
• На китайском рынке высокая волатильность на фоне негативных показателей по экономике, и в противовес этому активных действиях китайского Правительства. Сейчас (по сообщению Bloomberg) от китайского премьера Wen Jiabao ждут анонса очередного пакета стимулов на сумму 4 млрд. юаней ($585 млрд.).

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): +6,12% ( SSE100: +6,78%)
BSE SENSEX (India): -0,23%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
не выдающиеся показатели по АДР на уровне +2…+3%. Не существенно лучше рынка МТС и Лукойл

Нефть:
• Поддержку котировкам нефти вчера обеспечили данные Американского института нефти: запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 463.000 баррелей.

NYMEX Crude Oil: 41,65 $/BBL (+3,74%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Главным катализатором роста американской валюты стала австралийская статистика: ВВП Австралии неожиданно сократился в четвертом квартале 2008 года впервые за последние восемь лет. Это привело к падению австралийского доллара, который увлек за собой вниз единую европейскую валюту.
• Курс рубля вновь тестирует верхнюю границу бивалютной корзины.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны, ставки овернайт на МБК, демонстрируют колебания +/- 2% вокруг 10%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 10,50% (-1,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Вчера ФСФР аннулировала квалификационные аттестаты гендиректора ЗАО «Финам» Виктора Ремши и контролера компании Светланы Березиной. Причина — «неоднократные и грубые нарушения законодательства о ценных бумагах» и нарушение запрета на короткие продажи — бумаг, взятых в долг у брокера.
• В целом, внутренний новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Заметна апатия на рынке. Это связанно с тем, что новых игроков на рынке практически нет, а существующие либо уже освоили все свои лимиты, либо просто устали метаться за непредсказуемой динамикой западных рынков, и заняли выжидательную позицию.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters (февраль)
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters (февраль)
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS (февраль)
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США (февраль)
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели
• 18:30 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели
• 18:30 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Ожидание:
• Вероятна умеренно позитивная динамика на открытии, и, ориентируясь на АДР и Азию, боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Главным застрельщиком вчерашнего обвала на NYSE стала страховая компания American International Group (AIG) сообщившая о убытках $62 млрд. за четвертый квартал, и рекордных за всю историю США годовых убытках $99 млрд,, против прибыли $9.3 млрд. годом ранее.
• Подлил масла в огонь Уорен Баффет (Warren Buffett), который в годовом обращении к акционерам сказал о том, что это самый сложный год за всю историю Berkshire Hathaway, а сам он совершил некоторое количество dumb поступков в инвестициях (dumb – невежественных, тупых, глупых, бессмысленных). Акции Berkshire Hathaway потеряли порядка 50% своей капитализации в 2008 году.

DJIA: -4,43%
S&P500: -4,66%
NASDAQ: -3,99%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих фондовых индексов на 4-5% закрылись первые торги марта на европейских рынках акций. Биржа Милана потеряла 6%. Поводов для паники оказалось предостаточно: это и рекордные убыкти американского страховщика AIG, и невиданная по масштабам дополнительная эмиссия акций британского банка HSBC.
• Общий пессимизм в отношении перспектив мировой экономики спровоцировало и 10-процентное падение цен на нефть.

DAX: -3,48%
FTSE: -5,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые индексы и фонды российского рынка ниже локальных индексов на 5-6%.

BRIC: -5,24%
MSCI EM: -4,85%
MSCI EM Eastern Europe: -3,84%
MSCI EM Latin America: -6,87%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -6,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Умеренное снижение по всем азиатским площадкам.
• Хуже рынка акции сырьевого сектора.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,69%
SSE Composite Index (China): -1,14% ( SSE100: -0,48%)
BSE SENSEX (India): -0,13%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
АДР ниже локальных показателей на 5-6% в среднем.

Нефть:
• Обвал нефти спровоцировала статистика: расходы на строительство в США в январе снизились до самого низкого уровня за четыре года. Это стало поводом для пессимистичных ожиданий в отношении спроса на нефть.

NYMEX Crude Oil: 40,15 $/BBL (-10,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: на уровне закрытия вчерашней сессии

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс иены относительно других валют стал понемногу набирать высоту после резкого снижения на прошлой неделе, так как игроки на рынке ожидают уменьшения разрыва между процентными ставками, установленными Банком Японии и прочими Центробанками мира. Кроме того, в отличие от предыдущей недели, инвесторов теперь больше волнуют события за пределами Страны Восходящего Солнца.
• Европейский Центробанк в четверг может сократить ставку до исторического минимума в 1,5 процента годовых с нынешних 2,0 процента.
• Опрошенные Рейтер аналитики предсказывают, что Банк Англии на заседании в четверг также понизит ставку – на 50 базисных пунктов до 0,5 процента годовых – самого низкого уровня за всю историю британского ЦБ.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь снизились, с одновременным ростом ставок на МБК, что сигнализирует о ухудшении ситуации с ликвидностью.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 11,58% (+1,03 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Отыгрывается в основном текущая конъюнктура на финансовых и сырьевых рынках.
• Приток свежего инвестиционного капитала отсутствует, что предопределяет высокую волатильность во время торгов.

Технически:
• Рынок торгуется вокруг уровня сопротивления 650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства (февраль)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Ожидание:
• По совокупности сигналов ожидается гэп на открытии порядка -4%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога