Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Индекс Nasdaq вчера обновил 11-месячный максимум.

Основные новости, которые отыгрывал рынок:
• Kraft Foods потерял около 6% капитализации, после того, как европейский кондитерский концерн Cadbury отказался от его оферты. Cadbury же этим отказом “набил себе цену” в прямом смысле – торги по его акциям открылись гэпом +38% и сохранили эти уровни до конца торговой сессии.
• Акции General Electric стали главным вчерашним ориентиром, после того как JPMorgan повысил по ним прогноз до “overweight” с “neutral.”
• В центре внимания высокотехнологического сектора оказалась небольшая фармацевтическая компания Opexa Therapeutics, котировки которой выросли на 269,93% за день после того, как компания сообщила промежуточные результаты по разрабатываемому ею препарату против склероза: 83% пациентов которые принимали ее препарат не имели рецидивов в течение года после этого.
• Так же на рынок оказал позитивное влияние рост цен на энергоресурсы и металлы всех групп, на чем росли котировки копаний добывающего сектора.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +0,94%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• Европейские фондовые рынки показали прирост на фоне роста цен на сырьевые товары (металлы, нефть), а так же на возобновлении бизнес-активности по слиянию/поглощению.
• Акции Deutsche Telekom и France Telecom выросли примерно по 2%, после того как стало известно о том, что они ведут переговоры о присоединении Британского оператора мобильной связи выделяемого из BT.

DAX: +0,33%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали адекватный (с учетом бета коэффициента) прирост.

BRIC: +2,33%
MSCI EM: +1,83%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Азиатские рынки сегодня умеренно корректируются, после того, как индекс MSCI Asia Pacific обновил вчера годовой максимум.

Основные новости в Азии:
• Крупнейший китайский интернет-проект Alibaba.com потерял 5,1% капитализации после того, как председатель совета директоров продал принадлежащий лично ему пакет акций компании на $35 миллионов.
• Акции Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 2.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили прогноз по компании.
• Снижаются котировки целого ряда крупных компаний – операторов компьютерного рынка.
• Относительно устойчивы котировки добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,97%
SSE Composite Index (China): -0,12% ( SSE100: +0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали ровный прирост порядка 4% за сессию.
ADR АДР Газпрома: +4,43%
ADR АДР Лукойла: +4,33%.

Нефть:
• Россия заняла первое место в мире по экспорту нефти. Впервые с момента распада СССР она обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок “черного золота”. По оценкам Международного энергетического агентства, во втором квартале Россия экспортировала 7,4 млн. баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия сократила суточные поставки с 7,39 до 7 млн. баррелей. Эль-Рияд снижает добычу и экспорт в рамках решений ОПЕК, самым влиятельным участником которой является Саудовская Аравия.
• Нефтяные котировки существенно выросли, вновь на уровни выше $70, на фоне коррекции по доллару. И снижению мировой добычи.

NYMEX Crude Oil: 71,10 $/BBL (+4,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар существенно подешевел вчера, чем вывел всю финансовую систему из равновесия, в котором она находилась около месяца.
• Усиливаются разговоры о девальвации доллара, и создании глобальной мировой расчетной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на высоких уровнях.
• Ставки овернайт демонстрируют волатильность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,21% (+0,83 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:00 Япония Machinery orders – Заказы на продукцию машиностроения.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Российский рынок вышел вчера из анабиоза, в котором пробыл ровно месяц.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС изменились на растущие, в среднесрочной перспективе.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – нейтральные.
• Среда – традиционно сложный день для торговли, так как чаще всего в среду наблюдаются контртрендовые движения.
• Внутридневной тренд не очевиден. Вероятна как консолидация, так и коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Индекс Nasdaq вчера обновил 11-месячный максимум.

Основные новости, которые отыгрывал рынок:
• Kraft Foods потерял около 6% капитализации, после того, как европейский кондитерский концерн Cadbury отказался от его оферты. Cadbury же этим отказом “набил себе цену” в прямом смысле – торги по его акциям открылись гэпом +38% и сохранили эти уровни до конца торговой сессии.
• Акции General Electric стали главным вчерашним ориентиром, после того как JPMorgan повысил по ним прогноз до “overweight” с “neutral.”
• В центре внимания высокотехнологического сектора оказалась небольшая фармацевтическая компания Opexa Therapeutics, котировки которой выросли на 269,93% за день после того, как компания сообщила промежуточные результаты по разрабатываемому ею препарату против склероза: 83% пациентов которые принимали ее препарат не имели рецидивов в течение года после этого.
• Так же на рынок оказал позитивное влияние рост цен на энергоресурсы и металлы всех групп, на чем росли котировки копаний добывающего сектора.

DJIA: +0,59%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +0,94%

Pre-Market: -0,40%

S&P 500

Европа:
• Европейские фондовые рынки показали прирост на фоне роста цен на сырьевые товары (металлы, нефть), а так же на возобновлении бизнес-активности по слиянию/поглощению.
• Акции Deutsche Telekom и France Telecom выросли примерно по 2%, после того как стало известно о том, что они ведут переговоры о присоединении Британского оператора мобильной связи выделяемого из BT.

DAX: +0,33%
FTSE: +0,29%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали адекватный (с учетом бета коэффициента) прирост.

BRIC: +2,33%
MSCI EM: +1,83%
MSCI EM Eastern Europe: +3,80%
MSCI EM Latin America: +2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,80%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Азиатские рынки сегодня умеренно корректируются, после того, как индекс MSCI Asia Pacific обновил вчера годовой максимум.

Основные новости в Азии:
• Крупнейший китайский интернет-проект Alibaba.com потерял 5,1% капитализации после того, как председатель совета директоров продал принадлежащий лично ему пакет акций компании на $35 миллионов.
• Акции Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 2.8% после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили прогноз по компании.
• Снижаются котировки целого ряда крупных компаний – операторов компьютерного рынка.
• Относительно устойчивы котировки добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,97%
SSE Composite Index (China): -0,12% ( SSE100: +0,57%)
BSE SENSEX (India): +0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали ровный прирост порядка 4% за сессию.
ADR АДР Газпрома: +4,43%
ADR АДР Лукойла: +4,33%.

Нефть:
• Россия заняла первое место в мире по экспорту нефти. Впервые с момента распада СССР она обогнала Саудовскую Аравию по объему поставок “черного золота”. По оценкам Международного энергетического агентства, во втором квартале Россия экспортировала 7,4 млн. баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия сократила суточные поставки с 7,39 до 7 млн. баррелей. Эль-Рияд снижает добычу и экспорт в рамках решений ОПЕК, самым влиятельным участником которой является Саудовская Аравия.
• Нефтяные котировки существенно выросли, вновь на уровни выше $70, на фоне коррекции по доллару. И снижению мировой добычи.

NYMEX Crude Oil: 71,10 $/BBL (+4,33%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар существенно подешевел вчера, чем вывел всю финансовую систему из равновесия, в котором она находилась около месяца.
• Усиливаются разговоры о девальвации доллара, и создании глобальной мировой расчетной валюты.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков на высоких уровнях.
• Ставки овернайт демонстрируют волатильность.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,21% (+0,83 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:00 Япония Machinery orders – Заказы на продукцию машиностроения.
• 12:30 Великобритания Trade in goods – Торговый баланс,млрд.
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга

Рынок:
• Российский рынок вышел вчера из анабиоза, в котором пробыл ровно месяц.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС изменились на растущие, в среднесрочной перспективе.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – нейтральные.
• Среда – традиционно сложный день для торговли, так как чаще всего в среду наблюдаются контртрендовые движения.
• Внутридневной тренд не очевиден. Вероятна как консолидация, так и коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Итоги дня

16/10/2007

Итоги дня.

Обороты на рынке были значительно ниже средних.
Поздно вечером ожидаем повышение учетной ставки ФРС до 4,25%.
Решение ожидаемое. Повышение ставки всегда ассоциировалось с переводом части активов с развивающихся рынков на рынок США.

Сегодня история с АО «ИнтерУрал» получила продолжение.
Акции упали на 44% за два первых часа торгов. После чего торги были остановлены по постановлению ФСФР.

Результаты.
Со второй попытки удалось поймать микроскопическое движение в РАО величиной в 20 пунктов.
ФОРТС: +1,11%
ММВБ: 0,00%.
Открытые позиции: ESH6: -26.

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Плохие новости не кончаются.
• Концерн General Motors официально заявил, что сомневается, что сможет избежать банкротства.
• Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный прогноз по JPMorgan Chase (-14%) до “негативный” со “стабильного”.
• American International Group, AIG потеряла за день еще 18% капитализации, на фоне дискуссий в Конгрессе по выделению ей очередного транша финансовой поддержки.
• … и т.д. и т.п.

DJIA: -4,09%
S&P500: -4,25%
NASDAQ: -4,00%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Обвалом ведущих биржевых индексов в диапазоне от 3,5% до 5% закрылись торги на европейских рынках акций. Мрачный прогноз ЕЦБ относительно развития экономики Европы в этом году оказал депрессивное воздействие на рынки, особенно активно игроки избавлялись от акций банков и страховых компаний.

DAX: -5,02%
FTSE: -3,18%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индексам и фондам развивающихся рынков ниже локальных индексов примерно на 2%.

BRIC: -1,55%
MSCI EM: -1,08%
MSCI EM Eastern Europe: -2,21%
MSCI EM Latin America: -2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Банк Японии заявил о том, что необходимо скупать корпоративные долги, для удержания рынка от обвала.
• Снижение на азиатских площадках сегодня проходит по всему фронту секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,50%
SSE Composite Index (China): -1,26% ( SSE100: -0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Снижение в секторе АДР носит, относительно, умеренный характер. Индикаторами являются Газпром и МТС, которые потеряли по 5% и 6% соответственно.

Нефть:
• (Рейтер) – Котировки нефти опустились на четыре процента на фоне опасений инвесторов по поводу возможного ухудшения ситуации в финансовом секторе и дальнейшего углубления рецессии в экономике, что неизбежно скажется на спросе на “черное золото”.

NYMEX Crude Oil: 43,61 $/BBL (-3,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,68%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля “отбился”, в третий раз, от уровня сопротивления по бивалютной корзине.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт на МБК находятся в сложившимся диапазоне 8-12 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (-0,46 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон сегодня смешанный. Умеренно негативный.

Рынок:
• Рынок легко совершает сильные движения, что обусловлено сохраняющейся низкой ликвидностью, и отсутствием единых рыночных идей.

Технически:
• Рынок вышел вверх из зоны консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Экономический календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input/output prices (PPI) – Цены производителей (февраль)
• 16:30 – США – Unemployment rate – Уровень безработицы (февраль)
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования (январь)

Ожидание:
• Ситуация не очевидная.
• Выходной день в понедельник усиливает риски переноса позиций при сложившейся высокой волатильности на мировых рынках.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога