Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• В четверг была сокращенная сессия, а в пятницу биржа закрыта на Рождество.
• Американские аналитики называют текущую неделю непредсказуемой, т.к. рынок “тонкий”. А многие трейдеры уже с прошлой недели взяли отпуск на рождественские и новогодние праздники.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейских площадках, так же, в пятницу небыло торгов.

DAX: —
FTSE 100: —

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Динамик на тех немногих развивающихся рынках, которые, все-таки, торговались в пятницу, была умеренно позитивной.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,27%
MSCI EM Latin America: 0,0%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки обновили трехнедельные максимумы, после того как сегодня были опубликованы позитивные данные по промышленному производству в Японии.
• В Китае Правительство объявило о новых антикризисных мерах в секторе недвижимости.
• В Южной коре в центре внимания инвесторов промышленные компании: Doosan Corp., Doosan Heavy Industries & Construction Co., Hyundai Engineering & Construction Co. и Korea Electric Power Corp., которые показывают прирост котировок более чем на 5%, после получения контракта из ОАЭ на строительство атомной электростанции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,41%
SSE Composite Index (China): +1,67% ( SSE100: +1,60%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Торгов по АДР и в Лондоне и в США в пятницу небыло.

Нефть и сырьевые товары:
• Сегодня в Азии продолжился рост цен на медь и энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 77.10 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На Форексе курс доллара открылся умеренным гэпом в сторону понижения к евро, и нейтрально к йене. Сейчас активность замерла. Никакой определенной динамики на валютном рынке не наблюдается.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ненормально низкие для декабря остатки на корсчетах.
• Ставки на МБК сегодня возросли более чем на процент.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.28 (+1,43 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Саудовская Аравия уступила России статус крупнейшей мировой нефтяной державы, однако доходы российских нефтяников и Газпрома упали в кризисном 2009 году на треть, а традиционные покупатели стали прижимистей, заставляя Россию искать новые рынки сбыта на востоке.
• (Ведомости) – В 2010 г. «Газпром» может вновь сэкономить на дивидендах, заплатив акционерам лишь 5% чистой прибыли.
• (Ведомости) – По данным EPFR Global, за неделю с 17 по 23 декабря приток средств в фонды, ориентированные на российский рынок, составил $28,6 млн. В связи с подготовкой к рождественским праздникам приток средств оказался ниже среднегодового показателя в $40 млн. Приток продолжается седьмую неделю подряд.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• Сегодня нет важных экономических новостей.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно умеренно позитивное открытие и боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В четверг была сокращенная сессия, а в пятницу биржа закрыта на Рождество.
• Американские аналитики называют текущую неделю непредсказуемой, т.к. рынок “тонкий”. А многие трейдеры уже с прошлой недели взяли отпуск на рождественские и новогодние праздники.

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейских площадках, так же, в пятницу небыло торгов.

DAX: —
FTSE 100: —

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Динамик на тех немногих развивающихся рынках, которые, все-таки, торговались в пятницу, была умеренно позитивной.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,27%
MSCI EM Latin America: 0,0%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки обновили трехнедельные максимумы, после того как сегодня были опубликованы позитивные данные по промышленному производству в Японии.
• В Китае Правительство объявило о новых антикризисных мерах в секторе недвижимости.
• В Южной коре в центре внимания инвесторов промышленные компании: Doosan Corp., Doosan Heavy Industries & Construction Co., Hyundai Engineering & Construction Co. и Korea Electric Power Corp., которые показывают прирост котировок более чем на 5%, после получения контракта из ОАЭ на строительство атомной электростанции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,41%
SSE Composite Index (China): +1,67% ( SSE100: +1,60%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Торгов по АДР и в Лондоне и в США в пятницу небыло.

Нефть и сырьевые товары:
• Сегодня в Азии продолжился рост цен на медь и энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 77.10 $/BBL (—)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,55%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На Форексе курс доллара открылся умеренным гэпом в сторону понижения к евро, и нейтрально к йене. Сейчас активность замерла. Никакой определенной динамики на валютном рынке не наблюдается.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ненормально низкие для декабря остатки на корсчетах.
• Ставки на МБК сегодня возросли более чем на процент.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.28 (+1,43 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• (Рейтер) – Саудовская Аравия уступила России статус крупнейшей мировой нефтяной державы, однако доходы российских нефтяников и Газпрома упали в кризисном 2009 году на треть, а традиционные покупатели стали прижимистей, заставляя Россию искать новые рынки сбыта на востоке.
• (Ведомости) – В 2010 г. «Газпром» может вновь сэкономить на дивидендах, заплатив акционерам лишь 5% чистой прибыли.
• (Ведомости) – По данным EPFR Global, за неделю с 17 по 23 декабря приток средств в фонды, ориентированные на российский рынок, составил $28,6 млн. В связи с подготовкой к рождественским праздникам приток средств оказался ниже среднегодового показателя в $40 млн. Приток продолжается седьмую неделю подряд.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• Сегодня нет важных экономических новостей.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно умеренно позитивное открытие и боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок обновил годовой максимум после того, как вышли отчет с рынка труда, и о товарах длительного пользования, оба лучше ожиданий.
• Отдельную поддержку высокотехнологическому сектору оказали акции APPLE на слухах, что компания выпустит в Январе новый гаджет. Котировки Apple установили абсолютный максимум $209,04% (+3,43%).
• Вчера была укороченная предрождественская сессия.
• Сегодня американский рынок закрыт в связи с рождественскими праздниками.

DJIA: +0,51%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: —

График индекса S&P 500.

Европа:
• Европейский рынок обновил вчера 15-месячный максимум.
• В лидерах роса банковский и сырьевой сектора.
• При этом на рынке низкие объемы торгов.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,56%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков сохранили позитивную динамику.

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +0,54%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На текущий момент, в Азии, мы наблюдаем смешанную, в целом нейтральную динамику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,40%
SSE Composite Index (China): -0,34% ( SSE100: +0,17%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Русские АДР на вчерашних торгах в США показали объемы на порядок ниже средних. Динамика смешанная, нейтральная.

Нефть и сырьевые товары:
• На первых строчках международных информагентств сегодня российские компании Роснфть и Транснефть, в связи с запуском 28 декабря первой ветки восточного нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 77.10 $/BBL (+0,55%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На Форексе сегодня тоже рождественский выходной.
• Вчера же мы наблюдали неустойчивую динамику американской валюты. И рост рубля за счет продажи экспортерами валютной выручки.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ненормально низкие для декабря остатки на корсчетах.
• Ставки на МБК стабильно низкие.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.28 (+0,18 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• Запуск Восточного нефтепровода 28 декабря. Самое значимое событие текущего момента.

Новостной фон. Позитивные новости: ОГК-1, Татнефть, Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• Большинство Европейских биржевых площадок и рынок США будут сегодня закрыты на празднование Рождества.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно умеренно позитивное открытие и боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В течение торговой сессии рынок разрывали противоречивые статданные и новости, что отразилось на волатильности торгов.
• Лучше ожиданий была статистика о сделках с недвижимостью, а так же опережающий индикатор (leading economic indicators). Однако, ложку дегтя добавили новые сокращения в совокупном объеме 71′000 рабочих мест.
• Кроме того, спекулянты продолжают играть на повышение на новости о том, что Pfizer Inc, крупнейший в мире производитель лекарств, заявляет о готовности купить своего конкурента Wyeth за $68 миллиардов. (Об этом Plan.ru писал еще во вчерашнем утреннем обзоре)

DJIA: +0,47%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,82%

Pre-Market: +1,2%

S&P 500

Европа:
• (Еuronews) Европейские рынки акций восстали из пепла: торговый день завершился ростом ведущих фондовых индексов в диапазоне 2,5-3,5%. Тон задавали банки: на фоне нынешних преимущественно негативных новостей инвесторов буквально привели в восторг сообщения о рекордных годовых прибылях британского банка Barclays (его акции подскочили на 70%). Не меньше энтузиазма вызвали и новости о получении государственной помощи голландской группой ING.

DAX: +3,54%
FTSE: +3,86%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Вчера, котировки фондов инвестирующих в Россию стали отличным индикатором, сигнализирующим о сломе негативной тенденции. Сегодня они продолжают показывать интерес инвесторов к развивающимся рынкам, особенно восточноевропейским.

BRIC: +2,03%
MSCI EM: +1,69%
MSCI EM Eastern Europe: +8,42%
MSCI EM Latin America: +2,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +9,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +5,33%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Рынки в Азии активно отскакивают с семинедельного минимума, на фоне улучшения ситуации на кредитном рынке, и оптимизме, который обусловлен успехами регуляторов в преодолении кризиса.
• Лидирующими секторами на рынке являются сегодня банковский, и сырьевой на фоне повышения цен на полезные ископаемые.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +4,93%
SSE Composite Index: — ( SSE100: —)
BSE SENSEX (India): +2,52%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Значения АДР в целом отражают адекватные локальному рынку уровни.

Нефть:
• Нефтяные котировки ползут вверх на фоне того, как страны-члены ОПЕК реализуют обещания сократить объемы добычи, чем вновь подняли авторитет своей организации.
• Кроме того, похолодание и неблагоприятная погода в Европе и Америке стали причинами роста спроса на энергоресурсы.

NYMEX Crude Oil: 45,73 $/BBL (-1,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,1%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• После укрепления доллара в первые дни января на FOREX, наблюдается консолидация.
• На национальном финансовом рынке сохраняется высокий дефицит ликвидности, обусловленный периодом налоговых платежей и наблюдавшимся на протяжении нескольких месяц спросом на иностранную валюту на фоне “плавной и предсказуемой” (так называет это ЦБ :) девальвации рубля валюты. На потребность рынка в рублевой ликвидности явным образом указывают аукционы ЦБР: в понедельник совокупный объем спроса на шестимесячном беззалоговом аукционе ЦБР 445,5 миллиарда, тогда как предложение составляло 200 миллиардов, а объем спроса на первом аукционе прямого однодневного репо превысил предложенные регулятором 600 миллиардов. В минувшую пятницу и в понедельник в РФ проходила уплата налога на добычу полезных ископаемых, на это потребовалось около 50 миллиардов рублей. Во вторник банкам предстоит вернуть ЦБ безналоговые кредиты на сумму 182,6 миллиарда рублей, а в среду завершатся выплаты налога на прибыль.
• Таким образом, рубль, вероятно, будет укрепляться в течение двух ближайших дней.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах увеличились, в основном за счет кредитов ЦБ РФ. Ставки на рынке МБК умеренно откатились назад.
• MosPrime Rate 17,83% (  MosPrime Rate -5,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Ведомости) – Потери «Газпрома» от прекращения поставок в Европу в первые недели января составили более $2 млрд.
• В целом новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Вчера спекулянты “рванули” уже на “желтый сигнал светофора”. Не исключен фальстарт.

Технически:
• Вчерашняя десятипроцентная свечка сформировала бычье поглощение.
• Не исключен откат назад. Однако краткосрочный негативный тренд сломлен.

Календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO(янв.)
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс)(ноябрь),млрд.
• 14:00 Великобритания CBI Distributive Trades Survey – Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли(янв.)
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда(янв.)
• 18:00 США Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия(янв.)

Ожидание:
• Моя вчерашняя осторожная позиция, дождаться подтверждающих сигналов разворота тренда, оказалась не состоятельной. Спекулянты рванули вверх при первом же намеке. Но спорить с толпой бесполезно.
• Сигналы на начало дня нейтральные, т.к. рост на мировых рынках был отыгран в России еще вчера, авансом.
• Внутридневная динамика не очевидна. Равновероятны коррекция к вчерашнему росту, консолидация, или безбашенные покупки, как вчера.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Американский рынок обновил годовой максимум после того, как вышли отчет с рынка труда, и о товарах длительного пользования, оба лучше ожиданий.
• Отдельную поддержку высокотехнологическому сектору оказали акции APPLE на слухах, что компания выпустит в Январе новый гаджет. Котировки Apple установили абсолютный максимум $209,04% (+3,43%).
• Вчера была укороченная предрождественская сессия.
• Сегодня американский рынок закрыт в связи с рождественскими праздниками.

DJIA: +0,51%
S&P500: +0,53%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: —

График индекса S&P 500.

Европа:
• Европейский рынок обновил вчера 15-месячный максимум.
• В лидерах роса банковский и сырьевой сектора.
• При этом на рынке низкие объемы торгов.

DAX: +0,20%
FTSE 100: +0,56%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков сохранили позитивную динамику.

BRIC: +0,89%
MSCI EM: +0,98%
MSCI EM Eastern Europe: +0,54%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,80%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На текущий момент, в Азии, мы наблюдаем смешанную, в целом нейтральную динамику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,40%
SSE Composite Index (China): -0,34% ( SSE100: +0,17%)
BSE SENSEX (India): ) —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Русские АДР на вчерашних торгах в США показали объемы на порядок ниже средних. Динамика смешанная, нейтральная.

Нефть и сырьевые товары:
• На первых строчках международных информагентств сегодня российские компании Роснфть и Транснефть, в связи с запуском 28 декабря первой ветки восточного нефтепровода.

NYMEX Crude Oil: 77.10 $/BBL (+0,55%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На Форексе сегодня тоже рождественский выходной.
• Вчера же мы наблюдали неустойчивую динамику американской валюты. И рост рубля за счет продажи экспортерами валютной выручки.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ненормально низкие для декабря остатки на корсчетах.
• Ставки на МБК стабильно низкие.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5.28 (+0,18 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

• Запуск Восточного нефтепровода 28 декабря. Самое значимое событие текущего момента.

Новостной фон. Позитивные новости: ОГК-1, Татнефть, Роснефть.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Экономический календарь:
• Большинство Европейских биржевых площадок и рынок США будут сегодня закрыты на празднование Рождества.

Рынок:
• Активность снижается. Желающих вести большую игру перед длинными каникулами уже нет.

Технически:
• Актуальный торговый диапазон 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.
• Рынок находится в боковом движении по краткосрочному и среднесрочному торговому горизонту.

Ожидание:
• Сигналы на утро нейтральные.
• Вероятно умеренно позитивное открытие и боковик в дальнейшем.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога