Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Брокерская компания Sanford C. Bernstein повысила оценку Merck до “выше рынка”, после новости о поглощении этим фармгигантом своего конкурента Schering Plough Corp.
• А банк Citigroup сообщил, что больше не нуждается в помощи государства.
• Эти два события стали ключевыми, для оптимизма на рынке в пятницу.

DJIA: +0,75%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• В Европе, так же, идет борьба на рынке биотехнологий. По сообщениям Eeuronews, швейцарский производитель лекарств Roche покупает 44% акций американской компании Genentech и становится полным ее владельцем. Специализация Genentech – биотехнологии – считается весьма перспективной. Но швейцарцам пришлось раскошелится: первое предложение – 86,5 долларов за акцию совет директоров Genentech отверг. В итоге стороны сговорились на 95 долларах за акцию. Сумма сделки составила почти 47 млрд. долларов или 36,5 млрд. евро.

DAX: -0,07%
FTSE: +1,12%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на затухание восходящего тренда в пятницу в Латинской Америке, показатели прироста развивающихся площадок остаются выше, чем в целом на мировых рынках.

BRIC: +3,01%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +4,03%
MSCI EM Latin America: +1,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,0%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии сегодня умеренно растут. Лидируют компании финансового сектора и автопроизводители.
• Инвесторы позитивно оценивают итоги Саммита 20-ти министров финансов, который прошел в воскресенье. А так же решение ОПЕК воздержаться от сокращения поставок, для того, чтобы поддержать мировой экономический рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,78%
SSE Composite Index (China): +1,15% ( SSE100: +1,54%)
BSE SENSEX (India): +0,66%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
В целом, демонстрируют позитивную динамику.

Нефть:
• На сессии ОПЕК, с поддержкой картеля, выступил вице-премьер России Игорь Сечин. Он пригласил производителей нефти собраться в Москве в конце года, где Министерство энергетики РФ и ОПЕК также должны подписать совместный меморандум.
• На венской сессии, в эти выходные, Опек воздержалась от дальнейшего сокращения поставок, мотивирую это решение желанием поддержать мировой экономический рост.

NYMEX Crude Oil: 46,25$/BBL (-1,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3,57.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил вектор на снижение к корзине мировых валют.
• Рубль укрепляется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• Ставки овернайт на МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Рецессия может продлиться до конца этого года, сказал глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке в воскресном интервью телекомпании CBS. Кроме того, он опасается, что политикам может не хватить решимости на то, чтобы реформировать финансовую отрасль.
• (Рейтер) – Министры крупнейших мировых экономик на воскресном саммите обязались регулировать деятельность хедж-фондов и начать строго контролировать рейтинговые агентства, чтобы предупредить повторение кризиса на финансовых рынках.
• Так же, смотри интересную статью о инвестициях иностранных государственных суверенных фондов в России.

Рынок:
• Участники рынка более предрасположены к игре на повышение.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале.
• 15:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в марте.
• 16:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за январь.
• 16:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в феврале.
• 16:15 США Industrial Production – Промышленное производство в феврале.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, на этой неделе на мировых фондовых рынках продолжится позитивный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Америка:
• Брокерская компания Sanford C. Bernstein повысила оценку Merck до “выше рынка”, после новости о поглощении этим фармгигантом своего конкурента Schering Plough Corp.
• А банк Citigroup сообщил, что больше не нуждается в помощи государства.
• Эти два события стали ключевыми, для оптимизма на рынке в пятницу.

DJIA: +0,75%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,25%

S&P 500

Европа:
• В Европе, так же, идет борьба на рынке биотехнологий. По сообщениям Eeuronews, швейцарский производитель лекарств Roche покупает 44% акций американской компании Genentech и становится полным ее владельцем. Специализация Genentech – биотехнологии – считается весьма перспективной. Но швейцарцам пришлось раскошелится: первое предложение – 86,5 долларов за акцию совет директоров Genentech отверг. В итоге стороны сговорились на 95 долларах за акцию. Сумма сделки составила почти 47 млрд. долларов или 36,5 млрд. евро.

DAX: -0,07%
FTSE: +1,12%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Не смотря на затухание восходящего тренда в пятницу в Латинской Америке, показатели прироста развивающихся площадок остаются выше, чем в целом на мировых рынках.

BRIC: +3,01%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +4,03%
MSCI EM Latin America: +1,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): 0,0%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынки в Азии сегодня умеренно растут. Лидируют компании финансового сектора и автопроизводители.
• Инвесторы позитивно оценивают итоги Саммита 20-ти министров финансов, который прошел в воскресенье. А так же решение ОПЕК воздержаться от сокращения поставок, для того, чтобы поддержать мировой экономический рост.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,78%
SSE Composite Index (China): +1,15% ( SSE100: +1,54%)
BSE SENSEX (India): +0,66%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
В целом, демонстрируют позитивную динамику.

Нефть:
• На сессии ОПЕК, с поддержкой картеля, выступил вице-премьер России Игорь Сечин. Он пригласил производителей нефти собраться в Москве в конце года, где Министерство энергетики РФ и ОПЕК также должны подписать совместный меморандум.
• На венской сессии, в эти выходные, Опек воздержалась от дальнейшего сокращения поставок, мотивирую это решение желанием поддержать мировой экономический рост.

NYMEX Crude Oil: 46,25$/BBL (-1,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -3,57.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжил вектор на снижение к корзине мировых валют.
• Рубль укрепляется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков несущественно выше.
• Ставки овернайт на МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate 9,08% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Рецессия может продлиться до конца этого года, сказал глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке в воскресном интервью телекомпании CBS. Кроме того, он опасается, что политикам может не хватить решимости на то, чтобы реформировать финансовую отрасль.
• (Рейтер) – Министры крупнейших мировых экономик на воскресном саммите обязались регулировать деятельность хедж-фондов и начать строго контролировать рейтинговые агентства, чтобы предупредить повторение кризиса на финансовых рынках.
• Так же, смотри интересную статью о инвестициях иностранных государственных суверенных фондов в России.

Рынок:
• Участники рынка более предрасположены к игре на повышение.

Технически:
• Рынок движется к уровню сопротивления в районе 800 пунктов по индексу ММВБ.
• При этом поддержка находится на уровне 650 пунктов.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в феврале.
• 15:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка в марте.
• 16:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за январь.
• 16:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей в феврале.
• 16:15 США Industrial Production – Промышленное производство в феврале.

Ожидание:
• Рыночные сигналы на утро умеренно позитивные.
• Вероятно, на этой неделе на мировых фондовых рынках продолжится позитивный тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 792-800 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

Торговый план на пятницу.

Америка: Подросла.
DJIA: +0,52%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,66%
Фьючерсы на индексы: На уровнях закрытия индексов.

Развивающиеся рынки: Индекса MSCI закрылся на отметке 700,085 пунктов. Графики латиноамериканских индексов под конец торгов имели положительный вектор.

MSCI EM: +0,149%
MSCI EM Eastern Europe: +0,393%
MSCI EM Latin America: -0,013%
Аргентина (MERVAL): +1,67%
Бразилия (BOVESPA): -0,01%
Мексика (IPC): -0,07%

Нефть: Держится на одном уровне.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: торгуются по цене на 0,40$ выше вчерашнего закрытия.

АДР: ГМК Норильский Никель продолжил рост в АДР. Остальные показали незначительное расхождение с закрытием на ММВБ.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX: +14,60%
RTKM: -1,39%
LKOH: 0,24%
TATN: 0,55%
YUKO: +2,08%
GMKN: +4,11%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар торгуется возле отметки 1.87

Остатки средств на корсчетах: Впервые за длительное время снизились ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 2,93 /4,43% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Новости:
(+) Президент России озвучил национальную идею: мировое лидерство в энергетическом секторе.
(+) Газпром поручил последний платеж за акции, переданные государству. Этим завершилась сделка по консолидации государством контрольного пакета акций в акционерном капитале газовой монополии.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Индексы снова выросли за счет привилегированных акций Сбербанка и Норникеля. Теперь к инсайдерам, в этих акциях, подключились и простые смертные.

Технически:
Рынок по индексу РТС подошел к уровню сопротивления по Фибоначчи 1,5 к октябрьскому падению. По индексу ММВБ потенциал роста сохранился.

Ожидание:
Ни новости, ни нефтяные фьючерсы, ни торги в Америке не дают сигналов к продажам.
Наиболее вероятным сценарием видится консолидация рынка на текущих уровнях.

Торговый план:
Держу позиции Ростелекому. И по индексу РТС.

Торговый план на четверг.

Америка: Подросла на хороших корпоративных отчетах.
DJIA: +0,26%
S&P500: +0,25%
NASDAQ: +0,42%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

Развивающиеся рынки: Все региональные сектора индекса MSCI «зеленые».

MSCI EM: +0,799%
MSCI EM Eastern Europe: -0,049%
MSCI EM Latin America: +1,917%
Аргентина (MERVAL): +0,13%
Бразилия (BOVESPA): +1,36%
Мексика (IPC): +0,57%

Нефть: Нащупала поддержку.

IPE Brent Crude Oil: 56,72 $/BBL (+0,98%)
NYMEX Light Sweet: 58,56 $/BBL (+0,82%)

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: торгуются по цене на 15-25 центов выше вчерашнего закрытия.

АДР: На уровне, или лучше вчерашнего закрытия на ММВБ.

Закрытие на биржах в Америке, к закрытию на ММВБ:
GSPBEX: 13,70%
EESR: 0,10%
MSNG: —-
RTKM: -0,64%
LKOH: -0,08%
SNGS: 0,58%
TATN: 1,42%
YUKO: 3,50%
SIBN: 1,18%
GMKN: 2,92%

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар еще немного укрепился протестировал уровень 1.18, который пробить не смог.

Остатки средств на корсчетах: Показали наибольшее значение за последние 5 дней. Стабильны. Ставки овернайт межбанковского кредитного рынка: 3,84 /5,38% (Bid/Offer). (нормальные значения ~1%)

Желтый бар – по России
Красный бар – по Московскому региону

Новости:
(+) Норникель. Повышение инвестиционного рейтинга до «инвестиционного» уровня агентством Fitch.
(+) Русснефть. Объявила о приобретении нефтеперерабатывающих активов у ТНК-BP.
(?) РАО ЕЭС. Отчет. Хороший он или плохой – единого мнением не сложилось.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Индексы выросли за счет роста привилегированных акций Сбербанка и Норникеля на инсайдерсокой информации о повышении/подтверждении инвестиционных рейтингов.

Технически:
Рынок находится в состоянии консолидации.

Ожидание:
Положительные результаты показанные нефтью и фондовым рынком на американской сессии, а так же продолжившие рост остатки на корсчетах не дают повода к снижению.

Торговый план:
Держу позиции Ростелекому. И по индексу РТС.

Америка:
• Рынок жил следующими событиями:
• Снижение цен на энергоносители и промышленные металлы – которое позитивно ассоциируется со снижением инфляционного пресса.
• План Полсона (Paulson plan) – мероприятия, инициированные правительством США с целью госрегулирования кредитного рынка.
• Ряд корпоративных новостей. Позитивные в микроэлектронном секторе. Негативные в фармацевтическом.
• Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффетту, опубликовала вчера квартальный отчет, в котором указала, что консолидировала пакет ГидроОГК в размере 8,4%.
_
DJIA: +0,38%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,79%
_
Pre-Market: -0,25%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Смешанные результаты торгов.
• Экономисты подводили итоги квартала и пришли к консенсусу, что два фактора были причиной самого сильного за пять лет снижения европейского рынка в первом квартале: кредитный кризис и замедление экономического роста.
_
DAX: -0,38%
FTSE-100: +0,16%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Латинская Америка, торговавшаяся последней, задала позитивный вектор.
• Фонды инвестирующие в развивающиеся рынки показали смешанную динамику.
_
BRIC: -1,30%
MSCI EM: -0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +0,94%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,34%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Смешанные торги.
• Японский рынок раздирают смешанные новости. Производственный индекс (Tankan index of manufacturer sentiment) упал до четырехлетнего минимума. От кризиса страдают производители автомобилей и электроники. Вместе с тем, по рынку поползли разговоры что ЦБ Японии снизит учетную ставку, несмотря на то, что текущая ставка 0,5%. Кроме того, в феврале повысился японский экспорт. Снижающийся спрос из США был с лихвой замещен спросом из Европы и развивающихся рынков. Строительный бум в Китае, России и Юго-восточной Азии загрузил заказами, до рекордных показателей, крупнейших японских производителей тяжелой техники Komatsu и Hitachi Construction Machinery.
• Китайский рынок. Задают тон рынку, падают акции крупнейшей сталелитейной компании Китая Baoshan Iron & Steel Co. после того, как Goldman, Sachs & Co. в аналитическом отчете назвали ее “уязвимой”. Массированому прессингу продавцов подверглись сектора: производство бытовой техники, и добывающие компании.
• В Индии сегодня вышло много корпаративных новостей по производственному сектору, с разной окраской. Фондовый рынок еще не сформировал внутридневной тренд.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,79%
SSE Composite Index: -4,48% ( SSE100: -6,45%)
BSE SENSEX (India): -0,06%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Вчера цены на нефть снизились, поскольку прекратились ожесточенные столкновения иракских вооруженных сил с боевиками в Басре, где расположен крупный нефтяной терминал, и официальные лица ожидают возобновления экспорта “черного золота” из этого города в течение сегодняшнего дня.
• Прогноз сокращения запасов бензина в США ограничил падение, сегодня цены на нефть стабильные.
_
NYMEX Crude Oil: 101,58$/BBL (-3,83%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Сургутнефтегаз, Газпром нефть.
• Хуже рынка: Мечел, РАО.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар подрос к иене на торгах в Азии во вторник на фоне подъема фондовых рынков этого региона, однако его укрепление было ограниченным, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США и американских макроэкономических данных.
• Кроме того, иена немного снизилась к доллару на фоне ежеквартального обзора Банка Японии Tankan, который показал, что настроения крупных производителей страны оказались хуже, чем ожидалось.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно выше вчерашних значений.
• При этом ставки overnight: 5,0%…6,4%, на уровне вчерашних показателей.
• Ситуация с ликвидностью неудовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Роснефть.
• Негативные новости: —
_
Рынок:
• На рынке так и не сформировался устойчивый тренд.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 13:00. Еврозона. Уровень безработицы в феврале. (Unemployment rate).
• 18:00. США. Расходы на строительство в феврале (Construction spending).
• 18:00. США. Индекс деловой активности в производственной сфере (ISM manufacturing index).
_
Ожидание:
• На утро мы имеем смешанные сигналы, на фоне нейтральной технической картины.
• Внутридневная динамика не очевидна.
• Среднесрочный тренд не сформировался.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога