Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Конец недели радует хорошими новостями.
• В технологическом секторе. Banc of America поднял рекомендацию по Intel с “нейтрально” до “покупать”. Yahoo отбивается всеми способами от недружественного поглощения со стороны Microsoft. В этот процесс, с разных сторон, втянуты Time Warner, AOL, CNNMoney, News Corp, Google.
• В традиционном секторе экономики. Увеличили прибыли за первый квартал Wal-Mart и DuPont.
_
DJIA: +0,44%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +1,27%
_
Pre-Market: +0,30%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы снизились по итогам торгов четверга из-за опасений дальнейших списаний среди банков.
• Рынки почти не отреагировали на информацию о том, что Банк Англии снизил ключевую ставку до 5,00 процентов годовых с 5,25 процента, так как подобного решения и ожидали большинство экономистов. В сопроводительном заявлении английский центробанк сообщил об ожиданиях ускорения инфляции в этом году, однако отметил необходимость сбалансировать риск роста цен и последствия кризиса на финансовых рынках.
• Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 4,00 процента годовых, как и ожидало большинство аналитиков.
_
DAX: -0,25%
FTSE-100: -0,31%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Рост на развивающихся рынках идет опережающими темпами. Россия один из лучших регионов в секторе.
_
BRIC: +0,60%
MSCI EM: +0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: +0,49%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,16%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии лидируют технологический сектор и сектор розничных продаж.
• Крупнейший японский производитель чипов памяти Elpida Memory поднял цены на свою продукцию, на это позитивно отреагировал весь сектор.
• В китайском розничном секторе растут акции сети Fast Retailing. А в Японии растут акции крупнейшего розничного оператора Seven & I Holdings после публикации отличных показателей по прибыли в первом квартале.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,95%
SSE Composite Index: -0,22% ( SSE100: -0,11%)
BSE SENSEX (India): +0,83%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Цены на нефть стали снижаться после того, как доллар поднялся с рекордно низких уровней относительно евро благодаря заявлению главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об ускорении инфляции, замедлении экономического роста и волатильности валютного рынка.
• Али аль-Наими, министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, в четверг заявил, что запасы нефти на мировом рынке достаточны и что увеличивать объемы добычи ОПЕК не должна.
_
NYMEX Crude Oil: 110,11 $/BBL (-0,69%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Мечел, ГМК, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: МТС.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро торгуется с повышением против доллара США и японской иены и, как ожидается, продолжит расти благодаря разнице между процентными ставками, сообщает один из токийских дилеров. Вместе с тем, трейдеры проявляют осторожность перед встречей Большой семерки на этих выходных, поскольку в ходе встречи могут обсуждаться валютные курсы.
• В четверг доллар отскочил от исторического минимума против евро благодаря фиксации прибыли. Трейдеры фиксировали прибыль, так как комментарии Европейского центрального банка /ЕЦБ/ оправдали их ожидания.
• Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише не продемонстрировал склонность к снижению процентных ставок на пресс-конференции по итогам очередного заседания центрального банка, на котором процентные ставки были единогласно оставлены без изменений. В этих условиях доллар менее привлекателен по сравнению с евро, поскольку процентная ставка Федеральной резервной системы США ниже, чем ставка ЕЦБ.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки overnight: 3,45%…4,45%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром, Газпром нефть, ГМК, ВТБ.
Негативные новости: Транснефть, РАО.
Новостной фон: позитивный.
_
Рынок:
• Оптимистов больше.
_
Технически:
• Рынок сохраняет повышательный тренд.
• Ключевое сопротивление: 2165-2170 по индексу РТС и/или 1795-1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
16:30 – США – Import prices – Цены на импорт в марте.
16:30 – США – Export prices – Цены на экспорт в марте.
17:55 – США – University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана за апрель.
_
Ожидание:
• На утро позитивные сигналы.
• Внутридневная динамика видится растущей.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский рынок акций в среду закрылся в минусе после того, как компания UPS (United Parcel Service) понизила прогноз прибыли, а нефтяные котировки установили новый рекорд, перевалив за $112 за баррель.
• Акции UPS потеряли 3,7 процента, потянув за собой вниз весь транспортный сектор. Нефть подорожала на фоне сообщения Управления энергетической информации США о неожиданном сокращении запасов “черного золота” за минувшую неделю на 3,2 миллиона до 316,0 миллиона баррелей.
• Подорожание нефти бьет по корпоративным прибылям, и компания UPS не стала исключением. Понижая прогноз, она ссылается на общий экономический спад и на высокие цены на топливо. По-видимому, кризис на кредитном и жилищном рынках постепенно захватывает прочие отрасли американской экономики.
• Акции промышленного конгломерата General Electric Co, который доложит результаты в пятницу, стали лидером снижения в индексе S&P 500.
• Акции Caterpillar Inc и United Technologies Corp, чувствительные к колебаниям цен на энергоносители, увлекли вниз индекс Dow.
_
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,81
NASDAQ: -1,13%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов среды из-за опасений по поводу того, что финансовые институты раскроют новую информацию об убытках, связанных с кризисом ипотеки subprime в США, которые существенно сократят их прибыль.
• Инвесторы ожидают в четверг сразу два решения по ставкам – ЕЦБ и Банка Англии.
_
DAX: -0,75%
FTSE-100: -0,11%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативные итоги торгов.
_
BRIC: -0,49%
MSCI EM: -0,28%
MSCI EM Eastern Europe:+1,33%
MSCI EM Latin America: -0,71%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,61%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Разнонаправленная динамика. Волатильные торги. Что, в совокупности, не дает ориентиров.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,15%
SSE Composite Index: +1,48% ( SSE100: +1,25%)
BSE SENSEX (India): +0,18%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Цены на нефть держатся около $111 за баррель на торгах в Азии, возле максимума, установленного накануне на фоне данных о резком сокращении запасов нефти и топлива в США, которые вызвали новую волну беспокойства по поводу летних поставок.
• Кроме того, поддержку ценам оказало общее ралли котировок сырья, спровоцированное ослаблением доллара, который снизился к евро и иене на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система США может сократить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов с текущих 2,25 процента годовых в апреле, чтобы предотвратить серьезную рецессию.
_
NYMEX Crude Oil: 110,87 $/BBL (+2,18%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Мечел, ГМК, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: Вымпелком, МТС.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро торгуется с небольшим повышением против доллара США, однако и доллар, и евро торгуются с понижением против японской иены ввиду нежелания инвесторов рисковать. Следующим целевым уровнем для пары евро/доллар считается 1,5900.
• В среду доллар перестал топтаться на месте и снизился против основных валют после усиления склонности инвесторов к риску.
• Инвесторы, ставящие на понижение доллара, извлекли выгоду на фоне пессимистичного экономического прогноза Международного валютного фонда и падения фондовых индексов США. Эти факторы позволили им действовать, исходя из того, что комментарии Европейского центрального банка после заседания в четверг будут свидетельствовать о склонности банка к жесткой политике.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах опять растут.
• При этом ставки overnight: 3,45%…4,45%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Роснефть, Мечел.
Негативные новости: –
Новостной фон: смешанный, нейтральный
_
Рынок:
• Оптимистов больше.
_
Технически:
• Рынок сохраняет трехнедельный повышательный тренд.
• Ключевое сопротивление: 2165-2170 по индексу РТС и/или 1795-1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство за февраль.
12:30 Великобритания Global trade (trade balance) – торговый баланс в феврале.
12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за февраль.
15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
16:30 США Trade Balance – Торговый баланс в феврале.
16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за февраль.
16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в марте.
_
Ожидание:
• На утро смешанные сигналы.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.

Америка:
• Американские индексы обновили вчера годовые максимумы.
Главные новости:
• Аукцион по размещению 30-летних федеральных бондов продемонстрировал большой спрос. Облигации размещены объемом $12 миллиардов.
• Министр финансов США Т.Гейтнер (Treasury Secretary Timothy Geithner), выступая вчера в Конгрессе, заявил, что национальная экономика “готова к росту” (preparing for growth).
• Procter & Gamble ожидает роса продаж в следующем квартале.
• Texas Instruments ожидает квартальную прибыль выше предыдущих планов.

DJIA: +0,84%
S&P500: +1,04%
NASDAQ: +1,15%

Pre-Market: -0,15%

S&P 500

Европа:
• Без единой тенденции закрылись торги на европейских рынках акций.
• Общее негативное давление на биржи оказывают опасения, что инфляция благодаря стимулирующим мерам может разогнаться.
• ем не менее, корпоративные новости помогли рынкам удержаться на плаву: так хороший прогноз от американского производителя микрочипов Texas Instruments дал импульс высокотехнологичному сектору и в Европе.

DAX: +0,37%
FTSE: -0,33%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ситуация на развивающихся рынках адекватна динамике в Америке.

BRIC: +0,77%
MSCI EM: +0,81%
MSCI EM Eastern Europe: -0,39%
MSCI EM Latin America: +0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: MSCI Asia Pacific Index
• Рынки Китая и Гонконга растут после того как статданные за август, подтвердили восстановление мировой экономики идет успешно. Китайский объем промышленного производства, инвестиции и объем кредитования показали более быстрый прирост, чем ожидалось.
• В Японии коррекция, так как опубликованные сегодня данные по национальному ВВП разочаровали – рост ВВП составил 2,3% во втором квартале, против ожидавшегося показателя 3,7%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,57%
SSE Composite Index (China): +2,25% ( SSE100: +1,78%)
BSE SENSEX (India): +0,17%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Сохраняется смешанная динамика по АДР.
ADR АДР Газпрома: +2,50%
ADR АДР ЛУКОЙЛа: +1,22%.

Нефть:
• Опубликованные вчера данные по запасам показали рост спроса на нефтепродукты в США.

NYMEX Crude Oil: 71,94 $/BBL (+0,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар сдает позиции шестой день подряд.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков снижаются от максимумов.
• Ставки овернайт демонстрируют, так же, спад спрос на деньги.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,5% (-0,50 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Producer prices (PPI) – Цены производителей.
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Российский рынок сохраняет оптимизм.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС сохраняются растущими.
• Сопротивление ожидается на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков на начало дня – умеренно позитивные.
• Наиболее вероятна внутридневная тенденция к росту, однако не исключена фиксация прибыли, традиционная для пятницы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: играть от покупок по индексу ММВБ/РТС с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ. Быть готовым к резкой коррекции, подобно вчерашней.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: Индексы не дают ориентиров.
DJIA: -0,02%
S&P500: +0,12%
NASDAQ: +0,01%
Фьючерсы на индексы: слабо отрицательно.

S&P

Развивающиеся рынки: Больше отрицательных сигналов, чем положительных. Общий фон: слабо отрицательный.

MSCI EM: -0,082%
MSCI EM Eastern Europe: -0,804%
MSCI EM Latin America: -0,038%
Аргентина (MERVAL): +0,44%
Бразилия (BOVESPA): +0,33%
Мексика (IPC): -0,19%

Нефть: торговалась всю неделю на одном уровне. Сигналов не дает.

NYMEX Brent Crude Oil: 62,32 $/BBL (-0,34)
NYMEX Light Crude: 64,58 $/BBL (+0,09)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: +0,3%.

АДР: Ориентиров не дают, соответствуют уровням ММВБ в пятницу.

Ростелеком NYSE:

FOREX: Доллар подешевел на одну фигуру (100 пипсов)

Остатки средств на корсчетах: Продолжили снижение.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) Ведомости, КоммерсантЪ: Интригующая статься про Лукойл, и открытые им новые нефтяные месторождения. Так же, хороший пятничный девятимесячный отчет.

(-) Идет информационная полемика о возможной продаже Связьинвестом 23%-ной доли в МГТС.
(-) Увольнения менеджеров высшего звена в МТС.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
У участников нет единого мнения о дальнейших перспективах на ближайшие дни.

Технически:
В пятницу немного выпустили пар. Но незначительный масштаб коррекции ничего не меняет.
На лицо сильный тренд и не менее сильная перекупленность.

Ожидание:
Коррекция или консолидация. Главным ориентиром внутри дня будут служить фьючерсы на американские фондовые индексы.

Торговый план:
Торговая идея: коррекция.
Держу короткую позицию по индексу РТС.

Америка: Индексы подверглись вчера ощутимой коррекции.
DJIA: -0,74%
S&P500: -0,63%
NASDAQ: -0,63%
Фьючерсы на индексы: Нейтрально.

S&P

Развивающиеся рынки: Торговавшиеся последними, латиноамериканские рынки то же корректировались.

MSCI EM: +0,549%
MSCI EM Eastern Europe: +1,199%
MSCI EM Latin America: -0,058%
Аргентина (MERVAL): -0,7%
Бразилия (BOVESPA): -0,48%
Мексика (IPC): -1,23%

Нефть: Начав ростом, Light Crude закончила американскую торговую сессию “по нулям”.

NYMEX Brent Crude Oil: 62,46 $/BBL (+0,48)
NYMEX Light Sweet: 64,49 $/BBL (+0,04)

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,4%.

АДР: АДР и акции на локальном рынке имеют паритет. Газпром увеличил спрэд к АДР с 5% вчера до 10% сегодня.

Ростелеком NYSE:

FOREX: Без существенных изменений.

Остатки средств на корсчетах: Продолжили сезонное снижение.

Желтый бар – по России.
Красный бар – по Московскому региону

Новости:

(+) В Коммерсанте и Ведомостях причиной роста рынка акций указывают покупки нерезидентами.

(?) Сегодня ожидается публикация финансового отчета Лукойла за 9 месяцев 2005 г.

Других значимых экономических и корпоративных новостей, способных значительно повлиять на курсовую динамику акций, в открытых источниках не обнаружено.

Рынок:
Если кто-то и покупает на рынке по крупному, то выглядят такие покупки не очень умно.
В Газетах пишут о беспредельном спросе нерезидентов, которые покупают все подряд. Почему же тогда они не покупали вчера РАО, Ростелеком, Сургутнефтегаз, Мосэнерго?

Технически:
Очень сложно отмерять какие-то технические уровни на новых не проторгованных высотах.
На лицо сильный тренд и не менее сильная перекупленность.

Ожидание:
Ожидание коррекции.

Торговый план:
Держу открытую вчера короткую позицию по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога